我國化纖行業(yè)2018年呈現(xiàn)出哪些運行特點,當前發(fā)展形勢如何?如何看待多家大型民營化纖企業(yè)不約而同地進軍煉化領(lǐng)域的現(xiàn)象?當巴馬格卷繞頭的交貨日期又要排到2021年,如何看待這一輪新出現(xiàn)的投資熱?2019年化纖行業(yè)應(yīng)抓住的發(fā)展重點有哪些,又應(yīng)該注意哪些關(guān)鍵點?
一年之計在于春。3月11日,中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會第六屆第五次理事擴大會議暨中國化纖行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇在上海召開,就以上熱點問題進行了深入分析和探討。會上還進行了多項表彰,進行了2018年中國化纖行業(yè)產(chǎn)量預(yù)排名發(fā)布、2018年化纖母粒行業(yè)產(chǎn)量排名發(fā)布,并宣布成立“中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會·東錦綠色纖維推廣基金”。此外,會上還宣布,增選陳新偉擔(dān)任中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會副會長。
來自國資委行業(yè)協(xié)會商會黨建工作局、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院、化纖產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等單位的嘉賓,以及化纖產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的代表共數(shù)百人參加了會議。
宏觀視線
我國宏觀經(jīng)濟2018年呈現(xiàn)哪些運行特點?
清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院教授、國家統(tǒng)計局原副局長許憲春在會上介紹了我國2018年經(jīng)濟運行的若干特點,他分別從生產(chǎn)、需求、收入、價格、結(jié)構(gòu)、新動能和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革7個角度進行了分析。
他指出,從生產(chǎn)角度看,2018年中國經(jīng)濟運行表現(xiàn)出以下特點:一是第三產(chǎn)業(yè)增加值對經(jīng)濟增長起主要拉動作用;二是三次產(chǎn)業(yè)增加值增速比上年均有所回落;三是在GDP保持平穩(wěn)增長的情況下,部分行業(yè)增加值增速波動較大。
2018年,第三產(chǎn)業(yè)增加值占比為52.2%,比上年提高0.3個百分點;對經(jīng)濟增長的貢獻率達到59.7%,比第二產(chǎn)業(yè)高23.6個百分點。我國第三產(chǎn)業(yè)增加值占比在2013年第一次超過第二產(chǎn)業(yè),2015年超過GDP的50%,2016和2017年分別達到51.6%和51.9%,第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的拉動作用進一步增強。
2018年,投資需求增速比上年有所回落,對經(jīng)濟增長的貢獻率有所下降。 其中,制造業(yè)投資同比增長9.5%,比上年回升4.7個百分點。凈出口需求由上年增長轉(zhuǎn)為下降,對經(jīng)濟增長的貢獻率由正轉(zhuǎn)負。
2018年,消費需求對經(jīng)濟增長的貢獻率為76.2%,投資需求對經(jīng)濟增長的貢獻率為32.4%,兩者合計,內(nèi)需對經(jīng)濟增長的貢獻率達到108.6%,經(jīng)濟增長靠內(nèi)需拉動,特別是消費需求的貢獻率接近8成,對經(jīng)濟增長起主要拉動作用。
2018年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額增速比上年明顯回落。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長10.3%,增速比上年回落10.7個百分點。2018年,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額增速比上年明顯回落,主要原因如下:一是工業(yè)產(chǎn)品銷售增速回落。2018年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長8.5%,比上年回落2.6個百分點。二是產(chǎn)品價格漲幅回落。2018年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格上漲3.5%,漲幅比上年回落2.8個百分點。
從新動能角度看,2018年,我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、部分新興工業(yè)產(chǎn)品、網(wǎng)上零售額保持快速增長,新動能不斷積累。值得注意的是,部分新興工業(yè)產(chǎn)品保持快速增長,生物基化學(xué)纖維收入同比增長23.5%。這部分新動能增長比較可喜,但它們占經(jīng)濟的體量仍較小。
行業(yè)縱深
化纖行業(yè)2018年經(jīng)濟運行呈現(xiàn)啥特點?
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會會長端小平在會上重點分析了2018年化纖行業(yè)經(jīng)濟運行的多個特點。
從整體情況看,2018年化纖行業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)仍然良好,但2019年令人擔(dān)憂。2017年,化纖行業(yè)的行情開始回升;2018年的行業(yè)運行在2017年的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長,所以,2019年行業(yè)在整體向好的背景下,也面臨著一定的壓力。
2018年化纖行情運行猶如“過山車”,特別是聚酯行業(yè)受原油價格等因素影響?;w企業(yè)運行出現(xiàn)分化,資源進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中,行業(yè)運行呈現(xiàn)出“頭部效應(yīng)”,2019年行業(yè)仍將延續(xù)這種趨勢。這里的資源包括資金、客戶資源、政府資源等,小企業(yè)面臨資金壓力,客戶資源進一步向大企業(yè)集中,同時,大企業(yè)獲取政府資源的能力遠遠強于小企業(yè)。
差別化、細分市場優(yōu)勢進一步顯現(xiàn),“細分為王”效應(yīng)顯現(xiàn)。端小平指出,盛虹是大型聚酯企業(yè)中差別化做得比較好的企業(yè),去年4季度其經(jīng)濟效益比較好。大行情好的時候,這類企業(yè)的優(yōu)勢未必能顯現(xiàn)出來,但行情不好的時候,像盛虹這樣的具有差別化優(yōu)勢的企業(yè)的優(yōu)勢很容易顯現(xiàn)出來。
“這是對創(chuàng)新最好的回報。企業(yè)應(yīng)該認識到,單一產(chǎn)品可能好模仿,但是日積月累形成的創(chuàng)新模式難以照搬的?!倍诵∑綇娬{(diào)。
還值得指出的是,產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作逐步加強,化纖企業(yè)與下游品牌商的聯(lián)系越來越緊密,很多化纖企業(yè)已經(jīng)與品牌商建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
端小平分析指出,當化纖行業(yè)由賣方市場轉(zhuǎn)入買方市場后,在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進的背景下,近幾年,化纖行業(yè)持續(xù)推進纖維產(chǎn)品在下游環(huán)節(jié)的影響力。
“5年前,參加中國纖維流行趨勢發(fā)布會的現(xiàn)場總?cè)藬?shù)中,來自下游企業(yè)的人數(shù)不足1/5,但2018年,來自下游客戶的人數(shù)占比超過了2/3??梢哉f,化纖行業(yè)不再是‘王婆賣瓜’,下游客戶已經(jīng)逐步接受了通過中國纖維流行趨勢發(fā)布活動這個平臺來選擇好化纖產(chǎn)品和好企業(yè)。過去基本是品牌商挑面料,但現(xiàn)在很多品牌商開始挑纖維。原料供應(yīng)商的品牌化,以及他們與終端品牌商的緊密合作已經(jīng)成為一種趨勢,這都與中國纖維流行趨勢發(fā)布活動和紗線展的推動密不可分?!倍诵∑綇娬{(diào)。
大型化纖集團進軍煉化領(lǐng)域怎么看?
這幾年,隨著國家煉化領(lǐng)域?qū)γ駹I資本的逐步放開,恒力集團、恒逸集團、榮盛集團、桐昆集團、盛虹集團幾家大型聚酯企業(yè)都不約而同地涉足煉化項目,這引起了市場各方的高度關(guān)注。
如何看待這一現(xiàn)象?端小平在會上對民營化纖企業(yè)進入煉化領(lǐng)域這一現(xiàn)象,給予了高度肯定:“我們對此充滿信心。”他指出,看好的原因主要包含三方面:
一是化纖企業(yè)進入煉化行業(yè)將改變中國煉化行業(yè),乃至世界煉化行業(yè)的格局?!?0世紀90年代末期,民營化纖企業(yè)進入聚酯行業(yè)。他們發(fā)展至今天,不僅改變了我國聚酯產(chǎn)業(yè)的格局,而且改變了世界聚酯產(chǎn)業(yè)的格局?,F(xiàn)在,中國聚酯成為世界聚酯行業(yè)中最有競爭力的產(chǎn)業(yè)。后來,當化纖企業(yè)進入PTA行業(yè)后,中國和世界PTA產(chǎn)業(yè)的競爭格局都發(fā)生了變化。所以,當中國化纖企業(yè)進入煉化行業(yè)后,將會使世界煉化行業(yè)格局發(fā)生改變?!倍诵∑秸f。
二是目前進入煉化行業(yè)的化纖企業(yè),凸顯出單位投資最省、裝置設(shè)備最大、技術(shù)最先進的特點,將會為化纖行業(yè)提供品質(zhì)好、高性價比的原料保證,也將使我國化纖行業(yè)進一步受益,這會在相當程度上保證我國化纖行業(yè)的競爭力。而當化纖行業(yè)的整體競爭力提升后,又會反哺上游煉化產(chǎn)業(yè)。這將會形成一個良性互動。
三是目前上煉化項目的化纖企業(yè)本身就是大型企業(yè),他們自身具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈,抗風(fēng)險能力強,通過對自身多個環(huán)節(jié)負荷的調(diào)整,可以達到降低風(fēng)險、實現(xiàn)利潤最大化的目標。
總結(jié)行業(yè)過去一年的發(fā)展情況,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會黨委書記兼秘書長高勇則指出,過去一年,中國紡織工業(yè)的各項指標都進入了低增長階段。盡管去年我國化纖產(chǎn)量超過了5000萬噸,但整個紡織工業(yè)的纖維加工量的增速保持在3%左右的低增長狀態(tài),而且中國紡織工業(yè)已經(jīng)連續(xù)三四年保持低增長狀態(tài),盡管如此,由于行業(yè)加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,所以利潤率近幾年保持了較好的表現(xiàn)。總體來看,中國紡織工業(yè)還處在平穩(wěn)發(fā)展的階段。中國紡織工業(yè)是市場化程度非常高的產(chǎn)業(yè),它的發(fā)展是符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的。
2019年行業(yè)發(fā)展應(yīng)把握哪些關(guān)鍵點?
端小平在會上還著重分析了2019年化纖行業(yè)的發(fā)展重點。
一是繼續(xù)推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,除了創(chuàng)新,要防止新增產(chǎn)能壓力過大?!鞍婉R格的卷繞頭又出現(xiàn)了到2021年才能交貨的情況,這種情況上一次出現(xiàn)是在2010年左右。目前,我們提醒企業(yè)要保持理性。這幾年,行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革好不容易有了成果,加之當前經(jīng)濟仍面臨壓力,企業(yè)如果還像此前那樣大干快干,會令人擔(dān)憂。目前的情況下,技術(shù)進步呈加速度,企業(yè)現(xiàn)在訂的設(shè)備很可能兩三年后就變得落后了,或者將會成為二流設(shè)備。所以,化纖企業(yè)定購設(shè)備應(yīng)以2~3年為一個周期,實行分期、分批訂貨,這樣,一方面能夠保證技術(shù)和設(shè)備的先進性,另一方面可以保證對設(shè)備商的溢價能力?!倍诵∑秸f。
二是繼續(xù)推動綠色發(fā)展。下一步,行業(yè)要繼續(xù)做好十大節(jié)能減排技術(shù)的升級與發(fā)展工作,要持續(xù)做好綠色纖維的認證與維護工作,要繼續(xù)做好“再生纖維素纖維行業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟(CV)”的工作以及聚酯綠色催化劑的產(chǎn)業(yè)化。
以“再生纖維素纖維行業(yè)綠色發(fā)展聯(lián)盟(CV)”工作為例:該聯(lián)盟成立于2018年3月,提出爭取用3年時間推動CV聯(lián)盟企業(yè)綠色環(huán)保水平達全球領(lǐng)先。端小平指出,再生纖維素纖維是第二大化纖品種,是棉紡行業(yè)的重要原料之一,但同時也是環(huán)保壓力最大的纖維品種。毫無疑問,這樣一個品種十分重要,要解決好其生存和發(fā)展問題。所以,行業(yè)要“兩條腿”走路,一是要對傳統(tǒng)工藝進行改進,提高節(jié)能減排水平;不能為了淘汰產(chǎn)能而淘汰,這也是另一種形式的浪費,而是要逐步提高產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展水平;也應(yīng)該認識到,當前新溶劑法工藝尚難以取代再生纖維素纖維行業(yè)的大部分產(chǎn)能,產(chǎn)業(yè)的更迭仍需要很長一段時間。二是要進一步發(fā)展新溶劑法紡絲技術(shù),也就是進一步發(fā)展萊賽爾纖維。“無論是中國還是全世界,綠色發(fā)展都是大趨勢。”端小平說。
三是關(guān)注人工智能和大數(shù)據(jù)。當信息技術(shù)注入傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),就不再有傳統(tǒng)意義上的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),這也是我國化纖產(chǎn)業(yè)與先進市場競爭的“利器”。
端小平指出,“人工智能+行業(yè)”有助于催生新的業(yè)態(tài)和商業(yè)模式。人工智能技術(shù)已經(jīng)在醫(yī)療、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、金融等行業(yè)中初露鋒芒。行業(yè)不同,人工智能技術(shù)的呈現(xiàn)形式、應(yīng)用場景及其所產(chǎn)生的影響也呈現(xiàn)出多樣化。而不同行業(yè)在人工智能的接受程度上也存在差異。目前,人工智能領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、工業(yè)機器人、智能商業(yè)等為紡織化纖行業(yè)提供了重點支撐。
他指出,人工智能在化纖行業(yè)的應(yīng)用,大致可以分為三個階段:第一階段是提高自動化程度,減輕工人勞動強度;第二階段是機器換人、人機分離;第三階段是產(chǎn)生大量數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行處理及應(yīng)用。
“機器換人大勢所趨,科技的進步正在改變?nèi)祟惿鐣?,傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)面臨著淘汰風(fēng)險,加速轉(zhuǎn)型升級是制造業(yè)未來發(fā)展的必然選擇。不只是因為勞動力成本的上漲問題,機器和自動化的投入使用除了解決勞動力缺口,還能提升效率,更是為了達到快速制造的效果,以滿足個性化的需求。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算技術(shù)的快速發(fā)展,未來制造業(yè)就更加智能,用戶定制產(chǎn)品的時候可以隨時掌握自己產(chǎn)品的生產(chǎn)進度,或者知道何時下定單,向哪個工廠下單能夠最快速度收貨,從另一方面來說,可以更多地利用機器資源。那么從工業(yè)企業(yè)的層面來講,提升自動化生產(chǎn)水平能夠搶先占得市場?!倍诵∑秸f。
四是關(guān)注新產(chǎn)品。比如,行業(yè)和企業(yè)要進一步推進萊賽爾纖維的國產(chǎn)化,進一步發(fā)展聚乳酸纖維、玉米纖維等品種。我國化纖行業(yè)目前在原液著色和低溫染色等方面已經(jīng)取得突破,未來他們的產(chǎn)業(yè)化很有可能加速推進。
端小平還強調(diào),行業(yè)要繼續(xù)關(guān)注碳纖維。碳纖維雖然不是新產(chǎn)品,但是發(fā)展碳纖維事關(guān)我國紡織行業(yè)地位的提升。
“打一個不太恰當?shù)谋确剑绻阎袊募徔椥袠I(yè)比作‘乒乓球’,那么碳纖維就像是紡織行業(yè)的‘足球’。我們的‘乒乓球’可以說是打遍世界無敵手,但現(xiàn)在最受重視的是‘足球’。雖然我國碳纖維行業(yè)已經(jīng)取得了很多成績,但仍與世界最先進水平存在一定差距,所以接下來我國仍要努力發(fā)展碳纖維?!倍诵∑秸f。
五是緊盯國家政策。各地企業(yè)要密切關(guān)注當?shù)氐南嚓P(guān)政策,要關(guān)注把行業(yè)的好項目納入國家政策的“籃子里”尋求更好的發(fā)展。
談及行業(yè)接下來的發(fā)展思路,高勇指出,對于化纖行業(yè)來說,一是要加快傳統(tǒng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整,做到差別化,促進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;二是推動功能性纖維、綠色纖維產(chǎn)品實現(xiàn)快速發(fā)展,特別是要加快高性能纖維的進一步發(fā)展,不斷擴大其產(chǎn)量和應(yīng)用面。
宣布設(shè)立“綠色纖維推廣基金”
今年是“綠色纖維”標志認證工作開展的3周年。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會副會長賀燕麗在會上重點介紹“共建綠色纖維標志新品牌”的意義。
賀燕麗指出,紡織工業(yè)要實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型升級,纖維制造的綠色化進程是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。綠色、低碳、循環(huán)是當前我國化纖工業(yè),乃至紡織工業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要任務(wù)。發(fā)揮綠色纖維標志作為紡織源頭的傳導(dǎo)和帶動作用,可推動從纖維到終端產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈的綠色化進程。
賀燕麗介紹,綠色纖維是指原料來源于生物質(zhì)和可循環(huán)再生原料、生產(chǎn)過程低碳環(huán)保、制成品棄后對環(huán)境無污染或可再生循環(huán)利用的化學(xué)纖維。綠色纖維認證標志經(jīng)國家市場監(jiān)督管理總局注冊的證明商標,,中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會是綠色纖維標志的持有人,享有綠色纖維標志的商標專有權(quán),工業(yè)和信息化部消費品工業(yè)司是認證指導(dǎo)單位。
“如果能有更多企業(yè)達到綠色纖維的標準,化纖工業(yè)的綠色化水平就會更高,也能更好地帶動下游企業(yè)的綠色發(fā)展水平,從而使從纖維開始帶動全產(chǎn)業(yè)鏈綠色發(fā)展的愿景得到實現(xiàn)?!?/p>
為了進一步加大綠色纖維認證的宣傳推廣力度,提高綠色纖維認證的公信力和社會認知度,加快綠色纖維至下游紡織品的傳導(dǎo),從而實現(xiàn)以纖維為抓手,推進化纖工業(yè)的綠色化進程,帶動紡織產(chǎn)業(yè)鏈綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的目標,會上宣布, 設(shè)立“中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會·東錦綠色纖維推廣基金”。“中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會·東錦綠色纖維推廣基金”是由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會和安徽東錦資源再生科技有限公司共同發(fā)起的行業(yè)公益性基金,由安徽東錦捐贈設(shè)立,基金總規(guī)模為1200萬元。
“發(fā)展綠色金融,設(shè)立綠色發(fā)展基金”已經(jīng)被列入國家“十三五”發(fā)展規(guī)劃。2016年,財政部等七部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見》,明確提出:“支持社會資本和國際資本設(shè)立各類民間綠色投資基金?!痹O(shè)立綠色纖維推廣基金符合這一方針政策。同時,設(shè)立綠色纖維推廣基金也標志著綠色纖維標志認證工作踏上了新征程。
2018年中國化纖行業(yè)產(chǎn)量預(yù)排名發(fā)布
會上,中國化纖協(xié)會發(fā)布了2018年中國化纖行業(yè)產(chǎn)量預(yù)排名名單。
本次預(yù)排名依據(jù)企業(yè)填報的2018年1-9月數(shù)據(jù),排名名單分為化學(xué)纖維綜合排名和主要細分產(chǎn)品排名。據(jù)了解,正式排名名單將于2019年6月發(fā)布,將依據(jù)企業(yè)填報的2018年1-12月數(shù)據(jù)進行排名。
另外,中國化纖協(xié)會還授予丁嵐等52人“2018年度化纖行業(yè)優(yōu)秀統(tǒng)計工作者”榮譽稱號。
2018年化纖母粒行業(yè)產(chǎn)量排名發(fā)布
“十二五”以來,我國原液著色纖維、功能纖維取得了突破性發(fā)展,化纖母粒的科學(xué)化、工業(yè)化、規(guī)?;a(chǎn),為紡織化纖行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了重要支撐,不僅提升了全產(chǎn)業(yè)鏈綠色、可持續(xù)發(fā)展的能力,更滿足了人們向往美好生活的功能需求。
為了促進化纖母粒與上下游企業(yè)間的交流和互動,加強產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同創(chuàng)新,中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會組織開展了2018年中國化纖母粒行業(yè)產(chǎn)量排名工作,蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司等10家企業(yè)進入排名(詳見名單)。
表彰“綠宇基金”綠色貢獻度金鑰匙獎
會上,中國化纖協(xié)會還對獲得2018-2019年度“中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會·綠宇基金”綠色貢獻度金鑰匙獎及綠色發(fā)展領(lǐng)軍人物的企業(yè)和個人進行了表彰。
其中,新鳳鳴集團股份有限公司、寧波大發(fā)化纖有限公司、長樂恒申合纖科技有限公司、中國石化儀征化纖有限責(zé)任公司、吉林化纖股份有限公司、廣東蒙泰高新纖維股份有限公司、江蘇奧神新材料股份有限公司、新疆富麗達纖維有限公司、成都麗雅纖維股份有限公司9家企業(yè)獲得“中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會·綠宇基金”綠色貢獻度金鑰匙獎。
桐昆集團股份有限公司孫燕琳、寧波大發(fā)化纖有限公司錢軍獲得“中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會·綠宇基金”綠色貢獻度金鑰匙獎綠色發(fā)展領(lǐng)軍人物;成都麗雅纖維股份有限公司李雪梅、上海德福倫化纖有限公司楊衛(wèi)忠、浙江盛元化纖有限公司周先何、福建錦江科技有限公司寧佐龍、新疆富麗達纖維有限公司馮文軍獲得“中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會·綠宇基金”綠色貢獻度金鑰匙獎綠色發(fā)展領(lǐng)先人物稱號。
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