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2024年我國經(jīng)濟形勢復雜嚴峻，外部壓力加大，內(nèi)部困難增多，棉紡織行業(yè)運行總體偏弱，內(nèi)需明顯不足，紡織品服裝出口增幅有限，同時化纖替代性不斷增強，國內(nèi)棉花需求增長不及預期。全國棉花生長期內(nèi)天氣適宜，總產(chǎn)實現(xiàn)大豐收，加上進口大幅增加，國內(nèi)棉花市場供給寬松，棉價震蕩回落。

12月紡織市場傳統(tǒng)淡季特征進一步加深，新增訂單稀少，成品庫存持續(xù)增加，國內(nèi)皮棉現(xiàn)貨價格繼續(xù)走低，部分中小企業(yè)降低產(chǎn)能，原料庫存有所上升。新疆棉花收購進入收尾階段，加工仍在持續(xù)進行，商業(yè)庫存不斷增長。

中國棉花協(xié)會預測：2024/25年度全國棉花產(chǎn)量為666.4萬噸，同比增長13.4%，較上期上調(diào)22.8萬噸，主要是新疆棉花單產(chǎn)大幅提升；進口量、消費量未做調(diào)整，期末庫存相應(yīng)調(diào)整為1004.3萬噸，同比增長0.9%。

一、紗產(chǎn)量環(huán)比增長棉紗價格回落

12月全國紗、布、化纖產(chǎn)量同比、環(huán)比均增長，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：12月規(guī)模以上企業(yè)紗產(chǎn)量216.8萬噸，同比增長6.9%，環(huán)比增長2.4%；布產(chǎn)量29.2億米，同比增長2.8%，環(huán)比增長3.2%；化纖產(chǎn)量697.2萬噸，同比增長5.5%，環(huán)比增長2.9%。2024年紗產(chǎn)量2277.9萬噸，同比增長1.3%；布產(chǎn)量306.3億米，同比增長2.2%；化纖產(chǎn)量達7910.8萬噸，同比增長9.7%。

新疆進一步推動棉花就地轉(zhuǎn)化，紡織品產(chǎn)量呈持續(xù)增長態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：12月新疆紗產(chǎn)量27.8萬噸，同比增長50%，環(huán)比增長5.6%；布產(chǎn)量2.6億米，同比增長85.1%，環(huán)比增長22%。2024年新疆紗產(chǎn)量276.4萬噸，同比增長20.4%，占全國12%；布產(chǎn)量24.9億米，同增長87%，占全國8.1%。

棉紡織廠對春節(jié)后訂單信心不足，12月棉紗價格環(huán)比下跌，國產(chǎn)32支純棉紗月均價21210元/噸，同比下跌1065元，環(huán)比下跌285元；進口32支純棉紗月均價21961元/噸，同比下跌631元，環(huán)比下跌225元。

二、紡織品服裝出口穩(wěn)步增長

2024年我國出臺一系列促外貿(mào)增長政策，紡織品服裝出口穩(wěn)中略增，全年出口3011億美元，同比增長2.8%。其中棉制服裝出口254.2億美元，同比增長2%；主要出口國家中，對美國出口49.7億美元，同比增長22.6%；對歐盟國家出口35.6億美元，同比增長7.5%；對一帶一路國家出口127.3億美元，同比下降3%。

12月我國穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)發(fā)力，紡織廠積極開拓東盟等新興市場，推動多元化國際布局，紡織品服裝出口穩(wěn)步增長??。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：12月我國出口紡織品服裝出口280.7億美元，同比增長11.4%，環(huán)比增長11.5%。其中棉制服裝出口24.9億美元，同比下降2.8%，環(huán)比增長18.6%；主要出口國家中，對美國出口5.1億美元，同比增長37.8%，環(huán)比增長8.6%；對歐盟國家出口3.7億美元，同比增長12.3%，環(huán)比增長8.2%；對一帶一路國家出口12.5億美元，同比下降12%，環(huán)比增長28.2%。

三、籽棉收購價格環(huán)比下跌新棉加工量超600萬噸

年底新棉收購臨近尾聲，受皮棉價格回落影響，籽棉收購價下跌。加工量從高峰期回落，部分軋花廠已結(jié)束加工。當月全國400型棉花加工企業(yè)3128級籽棉平均收購價6元/公斤，同比下跌13.8%，環(huán)比下跌6%；其中新疆5.9元/公斤，同比下跌13.8%，環(huán)比下跌6.6%；長江流域收購價6.9元/公斤，同比下跌6.3%，環(huán)比上漲0.6%。

截止12月31日，全國400型棉花加工企業(yè)加工總量為600.9萬噸，同比增長18.8%。新疆加工總量為591.3萬噸，同比增長19.4%；內(nèi)地加工總量為9.6萬噸，同比減少10.6%。

四、進口量環(huán)比增長，巴西居首位

12月國際棉價持續(xù)下跌，紡織廠積極使用手中配額采購，棉花進口量環(huán)比增長。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：12月我國進口棉花14萬噸，同比下降48.7%，環(huán)比增長25.5%。巴西棉進口排首位，占比超5成；各貿(mào)易方式中，保稅監(jiān)管場所保稅監(jiān)管場所進出境貨物居首位，占比41%。

2024年我國進口棉花262萬噸，同比增長33.8%，其中巴西棉花受豐產(chǎn)及價格優(yōu)勢影響，進口量同比增長92.8%，躍居首位，占比4成左右；美棉占比為33.6%，同比增長16.5%。

五、商業(yè)庫存持續(xù)增加

12月全國棉花市場資源充足，下游需求低迷，商業(yè)庫存持續(xù)增長。截至12月31日，全國棉花商業(yè)庫存568.5萬噸，同比增加15.5萬噸，環(huán)比增加101.2萬噸。紡織廠棉花工業(yè)庫存量為97萬噸，同比增加8.3萬噸，環(huán)比增加4.4萬噸。

六、國內(nèi)棉價降至全年低點

12月國內(nèi)新棉上市量繼續(xù)增加，下游訂單持續(xù)走弱，棉價延續(xù)下跌，12月31日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)收于全年最低點14675元/噸。國際棉價下跌后震蕩，內(nèi)外棉價差收窄。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價為14949元/噸，同比下跌1329元，環(huán)比下跌378元；CotlookA指數(shù)月均價為79.9美分/磅，同比下跌11.7%，環(huán)比下跌1.9%，折1%關(guān)稅價格為14156元/噸，低于國內(nèi)棉價793元，價差較上月縮窄248元。

七、2025年植棉意向面積穩(wěn)中略增

12月中國棉花協(xié)會進行2025年首次植棉意向調(diào)查，結(jié)果顯示：全國植棉意向面積為4395.2萬畝，同比增長0.7%。其中新疆同比增長1%，長江流域下降3.6%，黃河流域下降0.9%。新疆地區(qū)在目標價格政策支撐下，棉農(nóng)收益有保障，種植意向小幅增長；內(nèi)地由于棉花種植機械化低，勞動力不足，棉農(nóng)種植積極性不高，植棉意向面積繼續(xù)縮減。