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10月，在國(guó)家一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策和雙11促銷季等因素影響下，棉紡織行業(yè)需求略有改善，隨著新棉大量上市，棉價(jià)逐漸從高位回落。月內(nèi)全國(guó)棉花采收進(jìn)入高峰期，進(jìn)度較上年明顯提前，市場(chǎng)心態(tài)趨于理性，收購(gòu)價(jià)雖同比大幅下跌，但收購(gòu)秩序總體穩(wěn)定。新疆棉花豐產(chǎn)已成定局，期末庫(kù)存水平較高，預(yù)計(jì)全年度棉花供給仍寬松，棉紡織行業(yè)季節(jié)性好轉(zhuǎn)可持續(xù)性不足，隨著淡季來(lái)臨，訂單出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力仍較大。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)11月預(yù)測(cè)：2024/25年度全國(guó)棉花產(chǎn)量635.5萬(wàn)噸，較上期上調(diào)15.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%；棉花進(jìn)口量190萬(wàn)噸，同比下降41.3%；消費(fèi)量800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%；期末庫(kù)存1017.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%。

一、紗、布產(chǎn)量保持平穩(wěn) 紡織服裝出口小幅增長(zhǎng)

棉紡織廠生產(chǎn)保持穩(wěn)定，下旬隨著氣溫持續(xù)下降，市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱跡象，成品庫(kù)存小幅增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：當(dāng)月規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量環(huán)比基本穩(wěn)定，其中紗產(chǎn)量197萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.6%；布產(chǎn)量27.2億米，環(huán)比下降0.4%。2024年1-10月紗產(chǎn)量1854.4萬(wàn)噸，同比下降0.9%；布產(chǎn)量260.3億米，同比增長(zhǎng)2%。

我國(guó)紡織品服裝出口繼續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)，海關(guān)總署數(shù)據(jù)，10月我國(guó)出口紡織品服裝254.8億美元，同比增長(zhǎng)11.9%，環(huán)比增長(zhǎng)2.8%;2024年1-10月，我國(guó)出口紡織品服裝2478.9億美元，同比增長(zhǎng)1.5%。

二、棉花產(chǎn)量上調(diào) 采摘接近結(jié)束

全國(guó)棉花采摘進(jìn)度明顯加快，棉花增產(chǎn)已成定局。月底，全國(guó)新棉采摘接近尾聲，根據(jù)實(shí)際采摘收購(gòu)情況，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)將2024年全國(guó)植棉面積調(diào)整為4312.3萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)3.3%，其中新疆3870.3萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)3.9%；預(yù)計(jì)全國(guó)棉花總產(chǎn)量約635.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%，其中新疆播種以來(lái)氣候條件適宜，長(zhǎng)勢(shì)較好，阿克蘇、庫(kù)車等地棉花單產(chǎn)創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)棉花產(chǎn)量約602.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.3%，占全國(guó)總產(chǎn)量的94.8%。內(nèi)地面積、產(chǎn)量未做調(diào)整。

由于氣象條件有利，今年棉花生育進(jìn)程快于常年，采摘較上年度偏早，交售進(jìn)度明顯提前，據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，截至10月31日，全國(guó)棉花采摘進(jìn)度91.9%，同比加快2.7個(gè)百分點(diǎn)，棉農(nóng)交售進(jìn)度77.4%，同比加快14.8個(gè)百分點(diǎn)，其中新疆采摘進(jìn)度為91.8%，同比加快2.5個(gè)百分點(diǎn)，交售進(jìn)度為79.5%，同比加快15.2個(gè)百分點(diǎn)。

三、收購(gòu)有序進(jìn)行 加工量超去年同期

今年加工企業(yè)入市謹(jǐn)慎，經(jīng)營(yíng)較理性，籽棉收購(gòu)市場(chǎng)總體有序。國(guó)慶節(jié)后皮棉價(jià)格下跌，籽棉收購(gòu)價(jià)跟隨回落。月內(nèi)新疆機(jī)采棉大量交售，加工量持續(xù)增加，明顯超過去年同期。

全國(guó)400型棉花加工企業(yè)3128級(jí)籽棉10月平均收購(gòu)價(jià)6.4元/公斤，環(huán)比下跌5.7%，同比下跌18.1%；其中新疆6.4元/公斤，環(huán)比下跌5.8%，同比下跌18.1%；內(nèi)地6.3元/公斤，環(huán)比下跌3.5%，同比下跌21.1%。截止10月31日，全國(guó)400型棉花加工企業(yè)加工總量190.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.9%，其中新疆187.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)39.1%；內(nèi)地2.7萬(wàn)噸，同比減少13.2%。

四、棉花進(jìn)口量顯著下降 巴西棉居首位

隨著新棉大量上市，我國(guó)棉花進(jìn)口量明顯下降。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，10月我國(guó)進(jìn)口棉花11萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.3%，同比下降63.3%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，巴西棉占比40%，環(huán)比增長(zhǎng)26%，居首位；澳棉占比35%，排第二。2024/25年度前2個(gè)月我國(guó)進(jìn)口棉花約22.3萬(wàn)噸，同比下降57.3%，同期進(jìn)口棉紗23萬(wàn)噸，同比下降34.3%。

五、商業(yè)庫(kù)存大幅增加 高于去年同期

新棉上市補(bǔ)充市場(chǎng)資源，且今年棉花產(chǎn)量增長(zhǎng)而銷售疲弱，10月國(guó)內(nèi)棉花商業(yè)庫(kù)存環(huán)比同比均有較大幅增長(zhǎng)。截止10月31日，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存288.7萬(wàn)噸，環(huán)比增加119.9萬(wàn)噸，高于去年同期48.2萬(wàn)噸；紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量82.3萬(wàn)噸，環(huán)比增加3.8萬(wàn)噸，同比低8.4萬(wàn)噸。

六、新棉大量上市 國(guó)內(nèi)棉價(jià)回落

受外圍市場(chǎng)影響，10月國(guó)內(nèi)棉價(jià)從高位回落。同期美國(guó)大選和美聯(lián)儲(chǔ)降息結(jié)果未定，市場(chǎng)觀望情緒較濃厚，國(guó)際棉價(jià)震蕩走低，跌幅大于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差有所擴(kuò)大。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)15528元/噸，環(huán)比上漲503元，同比下跌2403元。CotlookA指數(shù)月均價(jià)83.6美分/磅，環(huán)比增長(zhǎng)1.3%，同比下跌12.5%，折1%關(guān)稅價(jià)格14584元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)944元，價(jià)差較上期擴(kuò)大409元。