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7月，國內(nèi)棉市供應(yīng)寬松，政策相對穩(wěn)定，國家發(fā)放棉花進口滑準稅配額數(shù)量20萬噸，外棉進口大幅增量；紡織行業(yè)運行持續(xù)平淡，純棉類產(chǎn)品銷售遲緩，受棉價下跌影響，企業(yè)采購棉花持謹慎態(tài)度，現(xiàn)貨成交偏弱。中國棉花協(xié)會預(yù)測：2023/24年度全國棉花產(chǎn)量587.7萬噸，同比下降11.3%；進口量317萬噸，同比增長1.2倍；消費量790萬噸，同比增長4%；期末庫存986.6萬噸，同比增長12.8%。7月全國大部棉花處開花期，新疆局部地區(qū)進入裂鈴?fù)滦跗?，氣候條件總體適宜，單產(chǎn)有望再創(chuàng)新高，中國棉花協(xié)會預(yù)測：2024/25年度棉花總產(chǎn)量約605噸，同比增長3%。

一、紗、布產(chǎn)量環(huán)比下降

7月，紡織市場弱勢運行，企業(yè)新增訂單不足，銷售率繼續(xù)下降。據(jù)調(diào)查，7月樣本企業(yè)紗線產(chǎn)量環(huán)比下降5.2%，同比下降14.1%；紗線銷售率為68%，環(huán)比下降1個百分點。紗線庫存28.6天，環(huán)比減少2.4天。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，7月規(guī)模以上企業(yè)紗、布產(chǎn)量環(huán)比均下降。其中7月紗產(chǎn)量188.9萬噸，環(huán)比下降3.3%，同比增長0.9%；2024年1-7月紗產(chǎn)量1277.2萬噸，同比下降1.2%。7月布產(chǎn)量25.3億米，環(huán)比下降11.8%，同比下降0.4%；2024年1-7月布產(chǎn)量178.7億米，同比增長2.3%。

二、紡織工業(yè)庫存環(huán)比下降

7月，棉市供應(yīng)寬松，國內(nèi)棉價波動下跌，紡織廠為規(guī)避風(fēng)險，原料補庫意愿不強，月內(nèi)工業(yè)庫存環(huán)比下降。截止7月31日，全國棉花商業(yè)庫存277.8萬噸，環(huán)比下降49.5萬噸，降幅15.1%，高于去年同期45.1萬噸；同期，紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量80.7萬噸，環(huán)比減少3.1萬噸，同比增加3.9萬噸。新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量23.3萬噸，較上月增加3.8萬噸，低于去年同期6.9萬噸。

三、棉花進口量環(huán)比增長

7月，我國棉花進口量環(huán)比有所增長，美棉仍居首位，澳棉占比大幅提升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，7月我國進口棉花19.9萬噸，環(huán)比增長28.4%，同比增長80.8%。其中美棉占比39%，排名第一；澳大利亞排名第二，占比28%。一般貿(mào)易份額占49%，保稅監(jiān)管場所進出境貨物占24%，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物占23%。2024年1-7月我國進口棉花約200萬噸，同比增長1.9倍；2023/24年度前11個月我國進口棉花約308.7萬噸，同比增長1.5倍。

四、2024/25年度全國棉花預(yù)計總產(chǎn)量增長3%

7月，據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查，2024/25年度全國植棉面積4075.5萬畝，同比下降2.4%；棉花生長期內(nèi)整體長勢較好，單產(chǎn)有望再創(chuàng)新高，預(yù)計總產(chǎn)量605.2萬噸，同比增長3%。分區(qū)域看：新疆棉區(qū)伏前桃數(shù)多于去年，單產(chǎn)有所增長，生長發(fā)育期較常年提前10天左右，預(yù)計總產(chǎn)572萬噸，同比增長3.8%，占全國總產(chǎn)量的94.5%。甘肅棉區(qū)播種面積增加，播種期內(nèi)天氣基本正常，棉花單產(chǎn)略有增長，預(yù)計產(chǎn)量4.5萬噸，同比增長6.3%。黃河流域棉區(qū)月內(nèi)有明顯降水過程，有效緩解前期旱情，大部棉花長勢較好，落花、落鈴現(xiàn)象較少，該流域受棉花生長期內(nèi)前旱后澇影響，單產(chǎn)有所下降，預(yù)計總產(chǎn)17.9萬噸，同比下降4.6%。長江流域受強降雨影響，部分棉區(qū)發(fā)生澇災(zāi)，蕾鈴脫落嚴重，棉花長勢不如去年，該棉區(qū)預(yù)計產(chǎn)量10.7萬噸，同比下降18.9%。

五、國內(nèi)棉價下跌創(chuàng)年度新低

7月，國內(nèi)紡織下游需求延續(xù)平淡態(tài)勢，企業(yè)成品棉紗銷售價格小幅回落，銷售利潤減少，皮棉采購謹慎為主，中國棉花價格指數(shù)持續(xù)下跌，月末跌至15420元/噸，創(chuàng)年度新低。同期，美國經(jīng)濟衰退預(yù)期增強，市場避險情緒增加，外圍市場普遍下跌，疊加USDA月報上調(diào)新年度產(chǎn)量等因素影響，國際棉價震蕩走低，跌幅小于國內(nèi)，內(nèi)外棉價差收窄。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價15673元/噸，環(huán)比下跌355元，同比下跌2083元。CotlookA指數(shù)月均價81.3美分/磅，環(huán)比下跌1.9美分，同比下跌12.7%，折1%關(guān)稅價格14245元/噸，低于國內(nèi)棉價1428元，價差較上期縮小57元。

六、棉花進口滑準稅配額發(fā)放

2024年7月31日國家發(fā)展改革委發(fā)布公告，為保障紡織廠用棉需要，發(fā)放2024年棉花進口滑準稅配額數(shù)量20萬噸，全部為非國營貿(mào)易配額，限定用于加工貿(mào)易方式進口。