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【形勢綜述】

從紗線面料整體看，中間品出口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，在我國紡織服裝出口中所占比重持續(xù)提升。2023年紗線面料出口779億美元，出口額是2001年的6.7倍，占比升至26.7%。其中出口紗線137億美元、出口面料642億美元，分別是2001年的5.2倍、7.2倍。

從國際市場看，對(duì)東盟等主要市場出口有企穩(wěn)表現(xiàn)。2023年4季度對(duì)東盟出口紗線面料較3季度增長13.8個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)多元化國際市場格局正加速形成，目前我對(duì)共建“一帶一路”國家紗線面料年出口額占比已超過80%，對(duì)俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯等國出口紗線面料表現(xiàn)亮眼。

紅海-蘇伊士運(yùn)河危機(jī)，對(duì)包括中國在內(nèi)的紡織服裝出口國造成一定影響。不僅東南亞、南亞各國紡織服裝對(duì)歐洲出口受到較大影響，且部分國家采購的巴西、美棉、非洲棉等到港量下降，對(duì)中間品貿(mào)易也有較大影響。企業(yè)反映，當(dāng)前不僅運(yùn)費(fèi)大幅上漲、利潤明顯下降，且交貨時(shí)間存在很大不確定性。

1-12月棉紗線進(jìn)口量迅速攀升

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年紗線進(jìn)出口196.8億美元，同比下降2.9%。其中出口137億美元，同比下降8.6%；進(jìn)口59.8億美元，同比增長13.2%。其中棉紗是最主要品類，占紗線進(jìn)口的70%，占紡織服裝進(jìn)口總額的24%。受美國“涉疆法案”影響，我國對(duì)外棉和棉紗進(jìn)口需求持續(xù)增加。2023年棉紗線進(jìn)口達(dá)168.7萬噸，同比增長43.4%。

12月我國紗線出口10億美元，同比下降10.1%，較上月降幅擴(kuò)大；出口44.2萬噸，同比下降9.4%。我國紗線進(jìn)口5.2億美元，同比增長74.3%；進(jìn)口18.9萬噸，同比增長85.7%。紗線進(jìn)口拉動(dòng)紡織品進(jìn)口27個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)紡織服裝進(jìn)口13.9個(gè)百分點(diǎn)。

由于2季度之后內(nèi)外棉紗價(jià)差較大，進(jìn)口商訂貨意愿持續(xù)高漲，導(dǎo)致近期進(jìn)口紗陸續(xù)到港，推高進(jìn)口。其中印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦12月對(duì)我國出口棉紗線分別增長243.2%、351.1%、867.1%。

【出口情況】

我國對(duì)主要出口市場漲跌互現(xiàn)

1、12月單月對(duì)東盟出口紗線面料穩(wěn)步恢復(fù)

東盟是我國紗線出口第一大市場，占我國出口總額的比重超過20%。12月我國對(duì)東盟出口紡織服裝50.4億美元，同比增長2.2%。中間品的紗線面料出口21.3億美元，同比增長5.9%。其中紗線出口2.1億美元，同比增長0.7%；面料出口19.2億美元，同比增長6.5%。

2023年我國對(duì)東盟出口紗線26.3億美元，同比下降12.9%。從商品結(jié)構(gòu)看，對(duì)東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。

越南：1-12月我國對(duì)越南出口紗線12億美元，同比下降18.3%。從進(jìn)口國看，1-11月美國、歐盟自越南進(jìn)口紡織服裝分別下降24%、11.4%，與我國對(duì)越南紗線出口降幅走勢一致。

受全球需求疲軟影響，2023年1-11月越南與美歐市場貿(mào)易額同比下降9.6%，紡織服裝產(chǎn)品對(duì)美出口下降10.6%，對(duì)歐盟出口下降16%。

印度尼西亞和柬埔寨：1-12月我國對(duì)印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別4.8和3億美元，同比下降5.5%和增長1.1%。

緬甸：1-12月我國對(duì)緬出口紗線1.1億美元，同比下降10.7%。緬甸是日本進(jìn)口的前三大來源地，由于日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲弱，對(duì)緬甸進(jìn)口中間品造成一定影響。

2、我國對(duì)南亞三國12月出口呈不同程度下降

1-12月對(duì)印出口紗線14.1億美元，同比增長3%，印度超越越南已成我國最大的紗線出口市場，占我國出口的份額達(dá)10.5%。12月我國對(duì)印度出口紗線0.9億美元，同比下降30%。

1-12月對(duì)孟出口紗線10.9億美元，同比下降23.5%。歐盟占孟加拉服裝出口市場近50%的份額。12月我國對(duì)孟加拉出口紗線0.7億美元，同比下降17.7%。

1-12月對(duì)巴基斯坦出口紗線7.5億美元，同比下降17.6%。12月我國對(duì)巴基斯坦出口紗線0.7億美元，同比下降2.0%。近期巴基斯坦紡織協(xié)會(huì)(APTMA)發(fā)布報(bào)告稱，由于能源價(jià)格大幅上漲，電力和天然氣供應(yīng)中斷，導(dǎo)致千余家紡織廠停工，產(chǎn)能下降影響對(duì)中間的需求。

3、2023年我國對(duì)中東、美洲、歐洲紗線出口均下降

中東(21國)：1-12月中東國家在我紗線出口中占比10.4%。1-12月我國對(duì)中東國家紗線出口20.4億美元，下降0.6%。其中對(duì)中東主要出口國中，土耳其、埃及、伊朗紗線出口有所下降，分別下降4.6%、3%、37%。

(注：中東地區(qū)21國：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-12月我國對(duì)北美洲紗線出口同比下降4.9%。對(duì)拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降10.7%，其中對(duì)巴西、墨西哥、哥倫比亞、秘魯均呈不同程度下降。

歐洲：1-12月我國對(duì)歐洲紗線出口同比下降3.1%。排名前十的國家和地區(qū)中，對(duì)波蘭和英國出口呈2位數(shù)增長，出口額分別1.3、0.73億美元，同比分別增長48.4%、31.7%。意大利、葡萄牙、德國等傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)國均出現(xiàn)不同程度下降。

紗線出口量價(jià)背離，企業(yè)利潤受嚴(yán)重?cái)D壓

今年以來，紗線出口數(shù)量持續(xù)增長，價(jià)格在出口競爭壓力下繼續(xù)下降，企業(yè)利潤受擠壓。

從紗線出口看，2023年下游需求不旺和上游原料價(jià)格回落造成紗價(jià)進(jìn)一步下跌。1-12月紗線出口606.2萬噸，同比增10%；單價(jià)2.26美元/公斤，下降16.9%。紗線出口數(shù)量上升，出口單價(jià)明顯回落。

從月度出口看，自3季度起，隨著工業(yè)品生產(chǎn)出廠價(jià)格指數(shù)同比降幅收窄，特別是衣著類產(chǎn)品價(jià)格上漲，出口價(jià)格也有所回升，12月紗線出口價(jià)格2.26美元/公斤，同比下降0.9%，較上個(gè)月收窄6.2個(gè)百分點(diǎn)，較3季度收窄18.1個(gè)百分點(diǎn)。

從具體產(chǎn)品看，2023年棉紗線出口23.6萬噸，下降16.6%；出口9.6億美元，下降29.4%?；w紗線出口577.4萬噸，增長11.8%；出口114.8億美元，金額下降6.8%。絲紗線出口0.3萬噸，下降6.3%；出口1.6億美元，同比下降1.8%；羊毛動(dòng)物毛紗線出口2.3萬噸，增長2.3%；出口8.3億美元，同比增長0.9%。

主要省市出口均下降

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計(jì)占比80%。五大省市紗線出口均下降。浙江、江蘇、福建、山東、廣東5省市出口額分別為56.1、28.3、13、7.1、5.7億美元，降幅分別2.4%、10.9%、8.9%、25.3%、15.7%。

【進(jìn)口情況】

自烏茲別克斯坦進(jìn)口紗線大幅增長

受美國“涉疆法案”影響，我國對(duì)外棉和棉紗進(jìn)口需求持續(xù)增加。12月紗線進(jìn)口額5.2億美元，同比增長74.3%，進(jìn)口量18.9萬噸，同比增長85.7%。紗線進(jìn)口拉動(dòng)紡織品進(jìn)口27.2個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)紡織服裝進(jìn)口13.9個(gè)百分點(diǎn)。

2023年我國進(jìn)口紗線59.8億美元，同比上漲13.2%，進(jìn)口204.3萬噸，同比增長32.6%。

從大類產(chǎn)品看，2023年進(jìn)口棉紗線43.9億美元，同比增長21.7%，進(jìn)口數(shù)量168.7萬噸，同比增長43.4%；進(jìn)口化纖13.8億美元，同比下降2.8%；進(jìn)口絲線和羊毛、動(dòng)物紗線分別為302萬美元和1.4億美元，同比增長5.7%和增長4%。我國紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。

從進(jìn)口來源看，進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計(jì)占比90%。南亞兩國進(jìn)口增長，其余均不同程度下降。越南一直位居我棉紗線進(jìn)口來源地首位，2023年自越南進(jìn)口棉紗線86.5萬噸，同比增長19.1%，占棉紗線進(jìn)口總量42.3%，進(jìn)口金額達(dá)23.6億，同比增1.6%，占進(jìn)口總額的39.5%，占比下降。前三大棉紗進(jìn)口市場中，我國自巴基斯坦進(jìn)口棉紗線增長46.7%，我國對(duì)印度進(jìn)口棉紗線大幅增長，增長248.5%。

值得一提的是，1-12月新疆進(jìn)口棉紗線大幅增長，進(jìn)口金額增長830.1%，進(jìn)口數(shù)量同比增加1124.1%。進(jìn)口來源國主要為烏茲別克斯坦。一是據(jù)企業(yè)反映，2023年下半年烏茲別克斯坦進(jìn)口棉紗報(bào)價(jià)大幅下降，降幅大約10%-15%，人民幣價(jià)格約到21000元左右，具有一定競爭力；二是烏茲別克斯坦在暫停棉花出口后，作為半成品的棉紗線出口增長明顯替代左右；三是國際市場需求進(jìn)一步恢復(fù)，國內(nèi)對(duì)棉紗需求量增加。