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【中間品形勢(shì)綜述】

1-7月中間品出口增幅超過紡織服裝增幅

2024年1-7月紡織服裝出口1700.4%，同比增長(zhǎng)1.3%。其中紗線面料等中間品出口470.3億美元，同比增長(zhǎng)3.1%。其中紗線出口81.7億美元，同比下降1.1%，面料出口388.7億美元，同比增長(zhǎng)4.1%，出口增長(zhǎng)主要為面料帶動(dòng)。

出口“以價(jià)換量”尚未緩解，出口利潤(rùn)微薄

面料作為中間品出口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ隹趦r(jià)格仍處下降空間，“以價(jià)換量”沒有得到緩解。1-7月面料出口數(shù)量330.1億米，同比增長(zhǎng)7.1%，價(jià)格下降2.1%。企業(yè)調(diào)研顯示，當(dāng)前盡管在手訂單較去年略有增長(zhǎng)，但出口金額較低，利潤(rùn)微薄。

1-7月紗線進(jìn)口量增價(jià)跌顯著

1-7月紡織服裝進(jìn)口122.2億美元，同比增長(zhǎng)3.2%。紗線面料進(jìn)口47.4億美元，同比增長(zhǎng)1.4%，其中紗線進(jìn)口額增長(zhǎng)2.8%，進(jìn)口量增長(zhǎng)8.2%，單價(jià)同比下降5%。面料進(jìn)口額同比下降1.3%，進(jìn)口量同比持平，單價(jià)下降1.2%。

7月中間品出口增速回落，后續(xù)動(dòng)能略顯不足

從月度情況看，7月中間品出口增速有所回落，增長(zhǎng)動(dòng)能略顯不足。7月中間品出口66.5億美元，同比增長(zhǎng)4.9%，其中紗線出口11.5億，同比增長(zhǎng)3.0%，面料出口55.1億美元，同比增長(zhǎng)5.4%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，7月PMI49.4%，處榮枯線以下，新訂單指數(shù)49.3%，生產(chǎn)指數(shù)50.1%，顯示市場(chǎng)需求不足及局部地區(qū)高溫洪澇災(zāi)害極端天氣等因素對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)均有影響。

7月紗線進(jìn)口量?jī)r(jià)齊跌

7月紡織服裝進(jìn)口18.9億美元，同比下降0.3%。其中紗線進(jìn)口額4.5億美元，下降20.3%，進(jìn)口量下降10.7%，單價(jià)下降10.7%。面料進(jìn)口額2.4億美元，增長(zhǎng)1.3%，進(jìn)口量增長(zhǎng)5.1%，單價(jià)下降3.6%。

未來一段時(shí)間，我國(guó)出口仍面臨以下風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)做好應(yīng)對(duì)：

一是當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，外需仍然偏弱；

二是美國(guó)、歐盟“補(bǔ)庫”進(jìn)程能否持續(xù)仍有待觀察；

三是匯率波動(dòng)或?qū)?duì)外貿(mào)產(chǎn)生更大影響。7-8月，人民幣對(duì)美元匯率迅速升值，匯率雙向波動(dòng)彈性擴(kuò)大；

四是突發(fā)性事件的影響，孟加拉7月爆發(fā)全國(guó)性暴力沖突，對(duì)孟制衣業(yè)帶來較大影響，7月中旬至8月上旬孟加拉制衣廠一度全部停工，供應(yīng)鏈中斷，企業(yè)生產(chǎn)和銷售受到極大影響。孟加拉是全球第二大服裝出口國(guó)，暴力事件對(duì)全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的影響預(yù)計(jì)將逐漸顯現(xiàn)，一方面，歐美大品牌對(duì)孟加拉的信心下降，將原給予孟加拉的訂單分流至其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其中部分訂單回流中國(guó)。另一方面，孟也是我中間品第二大出口國(guó)，服裝訂單減少不利于我中間品對(duì)孟出口。而且，由于孟國(guó)內(nèi)主要高速公路都已封鎖，貨物運(yùn)輸中斷，貨物運(yùn)輸受到嚴(yán)重影響，很多我設(shè)在孟加拉的海外工廠已停工，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重影響。此外，美國(guó)大選、巴以沖突、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等地緣政治因素也將對(duì)紡織服裝乃至中間品出口帶來不同程度的影響。

【出口情況】

我國(guó)對(duì)主要出口市場(chǎng)分化

受全球貿(mào)易環(huán)境變化、地區(qū)政治局勢(shì)緊張和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，中國(guó)紗線、面料對(duì)全球多個(gè)主要市場(chǎng)出口下滑，但對(duì)第一大市場(chǎng)東盟出口仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。

1-7月對(duì)東盟出口紗線面料出口持續(xù)增長(zhǎng)

東盟經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，越南、柬埔寨等區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)體表現(xiàn)亮眼。越南、柬埔寨等國(guó)服裝出口復(fù)蘇帶動(dòng)我國(guó)紡織品對(duì)東盟國(guó)家出口。

東盟作為我國(guó)紗線出口第一大市場(chǎng)，占我國(guó)出口總額的比重超過20%。1-7月我國(guó)對(duì)東盟出口紡織服裝311億美元，同比增長(zhǎng)8.9%。中間品紗線面料出口159.8億美元，同比增長(zhǎng)12.4%。其中紗線出口18.2億美元，同比增長(zhǎng)17.6%；面料出口141.6億美元，同比增長(zhǎng)11.7%。從商品結(jié)構(gòu)看，對(duì)東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占12%。

7月對(duì)東盟出口紗線2.6億美元，同比增長(zhǎng)28.1%。

越南：2024年前7個(gè)月越南吸收外資逾180億美元，同比增長(zhǎng)10.9%，全年有望達(dá)400億美元；前7個(gè)月越南貨物出口同比增長(zhǎng)15.9%，大華銀行預(yù)測(cè)今年下半年越南GDP增速約為6%至6.5%。2024年1-6月越南紡織服裝產(chǎn)品對(duì)美國(guó)出口增長(zhǎng)4.6%，對(duì)日本出口增長(zhǎng)6.3%，對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)4.7%。

得益于越南外貿(mào)外資的快速增長(zhǎng)，1-7月我國(guó)對(duì)越南出口紗線8.2億美元，同比增長(zhǎng)20.2%。7月我國(guó)對(duì)越南出口紗線1.3億美元，同比增長(zhǎng)47.2%。

柬埔寨：柬埔寨財(cái)經(jīng)部(MEF)最新發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)2024年柬埔寨經(jīng)濟(jì)將實(shí)現(xiàn)6%的增長(zhǎng)，以服裝加工業(yè)為主的工業(yè)將實(shí)現(xiàn)7.9%的增長(zhǎng)。柬埔寨現(xiàn)為我東盟第二大中間品出口國(guó)，出口中間品27.5億，同比增長(zhǎng)35%，其中紗線出口2.7億美元，同比增長(zhǎng)37.4%。1-6月柬埔寨出口紡織服裝45.2億美元，同比增長(zhǎng)18.1%，對(duì)美國(guó)、歐盟出口14.4億美元、14.2億美元，增長(zhǎng)15.9%、23.1%。

緬甸：1-7月我國(guó)對(duì)緬甸出口紗線0.6億美元，同比下降17.5%；7月我國(guó)對(duì)緬甸出口紗線636.6萬美元，同比下降22.9%。受政局和歐美制裁影響，我國(guó)對(duì)緬甸中間品出口有所回落。

除印度外我國(guó)對(duì)孟加拉和巴基斯坦呈不同程度增長(zhǎng)

1-7月對(duì)印出口紗線5.3億美元，同比下降34.2%；7月對(duì)印出口紗線0.9億美元，同比下降11.6%。

1-7月對(duì)巴出口紗線5.8億美元，同比增長(zhǎng)39.6%；7月對(duì)巴出口紗線0.8億美元，同比大幅增長(zhǎng)28.9%。巴基斯坦對(duì)中國(guó)高支紗需求增加。

1-7月對(duì)孟出口紗線8.0億美元，同比增長(zhǎng)14.1%；7月對(duì)孟出口紗線0.9億美元，同比增長(zhǎng)10%。

由于孟加拉自7月開始爆發(fā)持續(xù)1個(gè)多月的騷亂，服裝工廠大面積停工停產(chǎn)，導(dǎo)致中國(guó)棉紗、坯布、面料、服裝等對(duì)孟加拉出口受到非常大的影響，部分合同被迫協(xié)商推遲或取消，對(duì)我國(guó)企業(yè)接單、排單的破壞突出。孟加拉紡織業(yè)受到的影響，可能不僅導(dǎo)致近期的訂單取消，還可能影響下一個(gè)采購季甚至整個(gè)今年下半年。

同時(shí)，全球知名服裝品牌優(yōu)衣庫的母公司迅銷對(duì)外表示，其供應(yīng)鏈所涉及的29家孟加拉服裝代工廠已全部暫停生產(chǎn)活動(dòng)。而不僅是優(yōu)衣庫，H&M集團(tuán)、阿迪達(dá)斯等眾多國(guó)際品牌的孟加拉代工廠生產(chǎn)均不同程度地受到影響。

2024年1-7月我國(guó)對(duì)中東、北美洲、歐洲紗線出口均下降

中東(21國(guó))：1-7月中東國(guó)家在我國(guó)紗線出口中占比14.3%。1-7月我國(guó)對(duì)中東國(guó)家紗線出口11.7億美元，下降5.4%。其中對(duì)中東主要出口國(guó)中，土耳其紗線出口下降，下降19.5%，降幅有所收窄；對(duì)埃及、阿聯(lián)酋、摩洛哥出口增長(zhǎng)4.0%、29.0%、7.8%。

(注：中東地區(qū)21國(guó)：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、利比亞、卡塔爾、蘇丹、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-7月我國(guó)對(duì)北美洲紗線出口同比下降26.5%。對(duì)拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比增長(zhǎng)1.2%，其中對(duì)巴西、哥倫比亞、秘魯?shù)戎饕隹趪?guó)出口增長(zhǎng)，增長(zhǎng)8.1%、8.5%和5.6%，對(duì)墨西哥出口下降，下降4.7%。

歐洲：1-7月我國(guó)對(duì)歐洲紗線出口同比下降12.6%。排名前十的國(guó)家和地區(qū)中，除葡萄牙、法國(guó)外，增長(zhǎng)23.5%、14.4%，其余8國(guó)均下降。其中降幅最大的是波蘭，同比下降31%，其次是英國(guó)、荷蘭，下降23.7%和19.8%。

紗線出口量下降，出口單價(jià)小幅上漲

1-7月紗線出口351.6萬噸，同比下降1.5%；單價(jià)2.32美元/公斤，同比增長(zhǎng)0.5%。紗線出口數(shù)量持續(xù)下降，出口單價(jià)微增。

從具體產(chǎn)品看，2024年1-7月棉紗線出口16.5萬噸，增長(zhǎng)18.5%；出口額6.8億美元，增長(zhǎng)19.8%。化纖紗線出口331.9萬噸，下降2.4%；出口額678.8億美元，下降0.8%。絲紗線出口1745千克，增長(zhǎng)3.7%；出口額0.9美元，同比下降6.4%；羊毛動(dòng)物毛紗線出口1.4萬噸，下降10.9%；出口額4.2億美元，同比下降31.2%。

主要省市中江蘇、山東和廣東三省出口增長(zhǎng)

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計(jì)占比80%。五大省市除浙江、福建下降外，其余均增長(zhǎng)。江蘇出口19.6億美元，同比增長(zhǎng)15.1%，山東出口4.7億美元，同比增長(zhǎng)12.1%，廣東出口3.8億美元，同比增長(zhǎng)12.5%。浙江、福建出口額30.9、7.6億美元，降幅9.8%、2.1%。

【進(jìn)口情況】

紗線7月單月量?jī)r(jià)齊跌

7月紗線進(jìn)口額4.5億美元，下降20.3%，進(jìn)口量下降10.7%,單價(jià)下降10.7%。特別是棉紗線，1季度同比增長(zhǎng)36.5%，但從4月開始我國(guó)進(jìn)口棉紗線由正轉(zhuǎn)負(fù)，2季度同比下降15.3%，7月延續(xù)跌勢(shì)，同比下降28.2%。

2024年1-7月我國(guó)進(jìn)口紗線31.8億美元，同比上漲2.8%，進(jìn)口量112.4萬噸，同比增長(zhǎng)8.9%。

從大類產(chǎn)品看，2024年1-7月進(jìn)口棉紗線21.9億美元，受進(jìn)口單價(jià)下降影響，我進(jìn)口棉紗線由正轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降0.1%，進(jìn)口數(shù)量90.3萬噸，同比增長(zhǎng)7.8%；進(jìn)口化纖8.5億美元，同比上漲10.2%；進(jìn)口絲線和羊毛、動(dòng)物紗線159萬美元、0.9億美元，同比增長(zhǎng)19.6%、16.1%。我國(guó)紗線進(jìn)口以棉紗線為主，占紗線進(jìn)口總額的70%。

從進(jìn)口來源看，進(jìn)口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計(jì)占比90%。2024年1-7月我國(guó)自棉紗前五大來源地除印度和巴基斯坦外均增長(zhǎng)，自越南進(jìn)口棉紗線44.3萬噸，同比增長(zhǎng)7.7%，占棉紗線進(jìn)口總量49.1%，進(jìn)口金額達(dá)11.1億，同比增1.6%，占進(jìn)口總額的51%。我自烏茲別克斯坦、馬來西亞進(jìn)口棉紗線增長(zhǎng)82.6%、19.2%，自巴基斯坦、印度進(jìn)口棉紗線下降，下降12.7%、30.5%。2023年我國(guó)自印度進(jìn)口紗線大幅增長(zhǎng)248%，受此高基數(shù)影響回調(diào)，我國(guó)對(duì)印度進(jìn)口棉紗下降。