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本周，國(guó)內(nèi)棉價(jià)區(qū)間波動(dòng)，國(guó)際棉價(jià)連續(xù)大跌后小幅反彈；國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格由跌轉(zhuǎn)穩(wěn)，國(guó)際棉紗價(jià)格繼續(xù)下跌；國(guó)內(nèi)滌綸短纖價(jià)格震蕩運(yùn)行。

一、國(guó)內(nèi)棉價(jià)區(qū)間波動(dòng)

國(guó)內(nèi)棉花交售進(jìn)度加快，收購(gòu)價(jià)基本穩(wěn)定，下游棉紡織市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，儲(chǔ)備棉銷(xiāo)售日掛牌量下降，國(guó)內(nèi)棉價(jià)總體保持區(qū)間波動(dòng)。鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)15769元/噸，較前周下跌27元/噸，跌幅0.2%；代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉市場(chǎng)價(jià)格的國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)均價(jià)16957元/噸，較前周下跌115元/噸，跌幅0.7%。

二、國(guó)際棉價(jià)連續(xù)大跌后小幅反彈

全球需求前景疲軟引發(fā)市場(chǎng)拋售增多，美國(guó)農(nóng)業(yè)部供需預(yù)測(cè)調(diào)增全球棉花產(chǎn)量和庫(kù)存，及美聯(lián)儲(chǔ)主席發(fā)聲如必要將繼續(xù)加息打壓市場(chǎng)信心，周后期在國(guó)際油價(jià)反彈帶動(dòng)下，國(guó)際棉價(jià)在連續(xù)大跌后小幅反彈。11月6-10日，紐約棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)77.62美分/磅，較前周下跌2.98美分/磅，跌幅3.7%；代表進(jìn)口棉中國(guó)主港到岸均價(jià)的國(guó)際棉花指數(shù)(M)均價(jià)89.77美分/磅，較前周下跌3.82美分/磅，跌幅4.1%；折人民幣進(jìn)口成本15643元/噸(按1%關(guān)稅計(jì)算，不含港雜和運(yùn)費(fèi))，較前周下跌659元/噸，跌幅4.0%。國(guó)內(nèi)棉價(jià)比國(guó)際棉價(jià)高1314元/噸，價(jià)差較前周擴(kuò)大543元/噸。

三、國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格由跌轉(zhuǎn)穩(wěn)，國(guó)際棉紗價(jià)格繼續(xù)下跌

國(guó)內(nèi)棉紗市場(chǎng)供應(yīng)寬松局面延續(xù)，紡紗廠(chǎng)開(kāi)機(jī)率持續(xù)下滑，隨著棉價(jià)震蕩趨穩(wěn)，國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格由跌轉(zhuǎn)穩(wěn)。東南亞紡織品服裝訂單缺乏，外紗價(jià)格繼續(xù)下跌。目前常規(guī)外紗均價(jià)低于國(guó)產(chǎn)紗1236元/噸。國(guó)內(nèi)坯布市場(chǎng)出貨不積極，棉布價(jià)格較上周繼續(xù)下調(diào)。滌綸短纖價(jià)格跟隨原料PTA價(jià)格震蕩運(yùn)行。

四、后市展望

美聯(lián)儲(chǔ)加息難言結(jié)束，全球棉花消費(fèi)前景堪憂(yōu)。11月9日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在華盛頓出席會(huì)議時(shí)表示，盡管當(dāng)前通脹降溫，但仍比美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)高出很多，如有需要，未來(lái)將毫不猶豫進(jìn)一步收緊政策。此番表態(tài)打擊市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)明年降息的預(yù)期。棉市方面，2023/24年度全球棉花產(chǎn)需緊張狀況邊際緩解，美國(guó)農(nóng)業(yè)部11月供需預(yù)測(cè)顯示，2023/24年度全球棉花產(chǎn)量2470萬(wàn)噸，環(huán)比調(diào)增19萬(wàn)噸；全球棉花消費(fèi)量2510萬(wàn)噸，環(huán)比調(diào)減11萬(wàn)噸。從紡織市場(chǎng)看，東南亞紡織制造業(yè)低迷，工廠(chǎng)裁員增多，越南紡織服裝協(xié)會(huì)認(rèn)為紡織品出口困難將延續(xù)至2024年初。據(jù)越南工貿(mào)部數(shù)據(jù)，10月越南紡織品出口金額27億美元，同比下降3.6%。綜合看，當(dāng)前全球棉花產(chǎn)業(yè)鏈需求持續(xù)不佳，在美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策收緊預(yù)期下，國(guó)際棉價(jià)繼續(xù)弱勢(shì)波動(dòng)可能性較高。

國(guó)內(nèi)新棉上市加快，紡織市場(chǎng)訂單萎縮。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月受天氣晴好農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)充足、節(jié)后消費(fèi)需求回落等因素影響，居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)環(huán)比下降0.1%，同比下降0.2%。11月7日國(guó)際貨幣基金組織(IMF)上調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速至5.4%。棉市方面，隨著國(guó)內(nèi)棉價(jià)企穩(wěn)，棉農(nóng)惜售情緒不斷減弱，新疆籽棉收購(gòu)進(jìn)度有所加快。據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至11月9日，全國(guó)新棉采摘進(jìn)度為87.0%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)；交售率為75.4%，同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)累計(jì)加工皮棉210.8萬(wàn)噸，同比增加66.0萬(wàn)噸。下游紡織市場(chǎng)方面，據(jù)山東、江蘇、湖北部分棉紡廠(chǎng)反映，新接訂單仍較稀少，開(kāi)機(jī)率難以維持，盡量減少產(chǎn)出以緩解庫(kù)存壓力。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，10月我國(guó)紡織品服裝出口約230億美元，環(huán)比下降12.3%，同比下降8.2%，降幅較上月均有擴(kuò)大?？傮w看，新棉逐步上市供應(yīng)量增加，下游紡織市場(chǎng)需求難有較好起色，國(guó)內(nèi)棉價(jià)繼續(xù)承壓。需要關(guān)注即將公布的2023/24年度全國(guó)棉花產(chǎn)量預(yù)估情況。