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2022/23年度，國(guó)內(nèi)疫情防控措施逐步優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，市場(chǎng)信心增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)棉紡織市場(chǎng)逐步回暖，棉花需求有所增加，棉價(jià)震蕩上行。新棉播種以來(lái)，受不利天氣影響減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格上行態(tài)勢(shì)明顯，屢創(chuàng)年度新高，8月31日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18294元/噸，是本年度最高點(diǎn)，同比上漲2310元。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022/23年度全國(guó)棉花產(chǎn)量662.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%；棉花消費(fèi)量760萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%；進(jìn)口量142.5萬(wàn)噸，同比下降17.6%；出口量1.8萬(wàn)噸；期末庫(kù)存874.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。

2023/24年度，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，棉花消費(fèi)將持續(xù)回升，據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023/24年度我國(guó)棉花消費(fèi)量恢復(fù)至790萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4%；產(chǎn)量約627.9萬(wàn)噸，同比下降5.2%；進(jìn)口170萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.3%；期末庫(kù)存879.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%。

一、2023年度全國(guó)棉花預(yù)計(jì)總產(chǎn)下降

8月，據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，2023/24年度全國(guó)植棉面積4148.9萬(wàn)畝，同比下降7.6%，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量627.9萬(wàn)噸，同比下降5.2%，各主要棉區(qū)單產(chǎn)均有所增長(zhǎng)，但由于面積降幅較大，總產(chǎn)仍出現(xiàn)下降。分區(qū)域看：新疆棉花處花鈴生長(zhǎng)后期，部分進(jìn)入吐絮期，生長(zhǎng)初期受寒冷天氣影響，總體長(zhǎng)勢(shì)一般，但后期氣象條件恢復(fù)正常，對(duì)棉花生長(zhǎng)較為有利，預(yù)計(jì)總產(chǎn)593萬(wàn)噸，同比下降4.1%，占全國(guó)總產(chǎn)量的94.4%；黃河流域棉區(qū)天氣基本正常，病害發(fā)生較輕，但蟲(chóng)害發(fā)生稍重于去年，預(yù)計(jì)總產(chǎn)18.3萬(wàn)噸，同比下降23.2%；長(zhǎng)江流域棉花長(zhǎng)勢(shì)好于去年，8月后期強(qiáng)降水導(dǎo)致棉花吐絮期延遲，少量上部蕾鈴脫落，但大部棉農(nóng)反映對(duì)最終產(chǎn)量影響不大，該棉區(qū)預(yù)計(jì)產(chǎn)量14.1萬(wàn)噸，同比下降12.1%。

二、國(guó)內(nèi)棉價(jià)再創(chuàng)年度新高

8月，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)整體上漲走勢(shì)，國(guó)際棉價(jià)月初受美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期影響，棉價(jià)承壓下行，后因美國(guó)極端天氣減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，棉價(jià)震蕩上漲。國(guó)內(nèi)棉價(jià)月前期因下游市場(chǎng)淡季明顯震蕩下跌，月后期在印花稅減半等利好政策的支撐下期現(xiàn)貨持續(xù)上漲，8月31日，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18294元/噸，為本年度最高點(diǎn)，環(huán)比上漲296元，同比上漲2310元，月均價(jià)18109元/噸，環(huán)比上漲352元，同比上漲2276元。同期，CotlookA指數(shù)98美分/磅，環(huán)比上漲3.2%，同比下跌25%，折1%關(guān)稅價(jià)格17194元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)1100元，較上月縮小162元。

三、商業(yè)庫(kù)存繼續(xù)下降

國(guó)內(nèi)棉價(jià)創(chuàng)年度新高，企業(yè)積極競(jìng)拍儲(chǔ)備棉，紡織廠開(kāi)機(jī)率保持正常，訂單出現(xiàn)回暖跡象，在積極補(bǔ)充儲(chǔ)備棉的同時(shí)，也適量采購(gòu)現(xiàn)貨資源，國(guó)內(nèi)棉花商業(yè)庫(kù)存繼續(xù)下降，低于去年同期。截至8月31日，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存163.06萬(wàn)噸，較上月減少69.69萬(wàn)噸，減幅29.94%，低于去年同期93.5萬(wàn)噸。出疆棉運(yùn)輸量持續(xù)下滑，當(dāng)月新疆棉花專(zhuān)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量為21.63萬(wàn)噸，環(huán)比下降8.53萬(wàn)噸，降幅28%，低于去年同期26.76萬(wàn)噸。

四、棉市資源豐富企業(yè)積極補(bǔ)庫(kù)

8月，紡織廠短期訂單相對(duì)充足，紡織品產(chǎn)量環(huán)比持平略增。紡織市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季即將到來(lái)，企業(yè)對(duì)后市有較強(qiáng)預(yù)期，原料采購(gòu)來(lái)源豐富，儲(chǔ)備棉積極競(jìng)拍、增加進(jìn)口棉采購(gòu)、現(xiàn)貨市場(chǎng)逢低買(mǎi)入，月內(nèi)原料庫(kù)存有所增加。據(jù)調(diào)查，紗產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，同比增長(zhǎng)7.4%；布產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.4%，同比增長(zhǎng)5.8%。截至8月31日，紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量78.84萬(wàn)噸，環(huán)比增加1.99萬(wàn)噸，同比增加21.52萬(wàn)噸。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年8月我國(guó)紡織品服裝出口278.6億美元，同比下降10.1%，環(huán)比增長(zhǎng)2.8%；其中紡織品出口116.9億美元，同比下降6.4%，環(huán)比增長(zhǎng)4.8%；服裝出口161.7億美元，同比下降12.5%，環(huán)比增長(zhǎng)1.3%。2023年1-8月我國(guó)紡織品服裝出口1972.1億美元，同比下降10%，其中紡織品出口903.2億美元，同比下降11.2%，服裝出口1068.9億美元，同比下降8.9%。

五、棉花進(jìn)口量環(huán)比、同比均增長(zhǎng)

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年8月我國(guó)進(jìn)口棉花約17.5萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)59.6%，同比增長(zhǎng)62.3%，其中美棉進(jìn)口量仍居首位，占比47%；澳大利亞排在第二，占比29%；巴西排第三，占比10%。2023年1-8月我國(guó)進(jìn)口棉花約85.8萬(wàn)噸，同比下降37.1%。2022/23年度我國(guó)進(jìn)口棉花約142.5萬(wàn)噸，同比下降17.6%。

六、儲(chǔ)備棉銷(xiāo)售持續(xù)全部成交

7月31日-8月31日，儲(chǔ)備棉銷(xiāo)售累計(jì)掛牌量25.6萬(wàn)噸，成交率100%，成交均價(jià)17691元/噸，折3128價(jià)格18225元/噸。其中新疆棉成交1.5萬(wàn)噸，成交均價(jià)17738元/噸，折3128價(jià)格18275元/噸；進(jìn)口棉成交24.1萬(wàn)噸，成交均價(jià)17688元/噸，折3128價(jià)格18222元/噸。

七、中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布行業(yè)警示

9月18日，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布行業(yè)警示《新棉市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需理性》：目前已進(jìn)入新的棉花年度，陸續(xù)有新棉零星采收，在銷(xiāo)售價(jià)高位支撐下，收購(gòu)價(jià)開(kāi)秤水平相對(duì)較高。由于今年新疆霜期偏晚，新棉集中上市期預(yù)計(jì)推遲到“十一”期間，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，今年收購(gòu)資金較充裕，疊加加工產(chǎn)能持續(xù)過(guò)剩、收購(gòu)期較短等因素，仍存在抬價(jià)搶收可能性。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)提示企業(yè)需高度警惕風(fēng)險(xiǎn)，避免非理性經(jīng)營(yíng)。

中國(guó)棉花協(xié)會(huì)提醒業(yè)內(nèi)各方，當(dāng)前棉價(jià)處歷史相對(duì)高位，棉花市場(chǎng)存在不確定性較大，有意參與新棉收購(gòu)的企業(yè)要充分考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，客觀評(píng)估市場(chǎng)供需實(shí)際，理性選擇經(jīng)營(yíng)策略，切勿由于上年經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)而忘記2021年全行業(yè)遭受重大損失的重大教訓(xùn)，避免再度出現(xiàn)頭腦過(guò)熱、跟風(fēng)炒作、盲目入市、重蹈覆轍。