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項目承擔(dān)：北京棉花展望信息咨詢有限責(zé)任公司

監(jiān)測對象：18個主要棉花生產(chǎn)、消費省的100家棉紡織廠

2022/23年度，隨著疫情防控政策不斷優(yōu)化，國內(nèi)經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，紡織品服裝消費市場逐步復(fù)蘇，棉花需求有所恢復(fù)，推動國內(nèi)棉價回升至年度以來新高。年度初期，市場低迷價格下跌，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)在2022年12月17日達到年度最低14887元/噸；此后隨著紡織品服裝消費由低位逐步回升，棉花需求有所增加，國內(nèi)棉價上漲；2023/24年度棉花播種以來，受不利天氣影響減產(chǎn)預(yù)期增強，在減產(chǎn)及供應(yīng)偏緊預(yù)期下，國內(nèi)棉價上行態(tài)勢明顯，屢創(chuàng)年度新高，8月31日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)收于18294元/噸，是本年度最高點，同比上漲2310元。

8月初，國內(nèi)棉價因下游市場淡季明顯震蕩下跌，月后期在印花稅減半等利好政策的支撐下期現(xiàn)貨持續(xù)上漲，中國棉花價格指數(shù)最高漲至18294元/噸，創(chuàng)本年度新高。月內(nèi)，紡織廠積極競拍中央儲備棉，均100%成交，現(xiàn)貨市場供應(yīng)壓力有所緩解。國際方面，受美聯(lián)儲加息預(yù)期影響，棉價先承壓下行，后因美國干旱、颶風(fēng)等極端天氣減產(chǎn)預(yù)期增強，棉價偏強震蕩上漲。內(nèi)外棉價差在月前期擴大至1500元/噸左右，后期由于國際棉價漲幅大于國內(nèi)，內(nèi)外棉價差縮窄至1100元/噸左右。

一、國內(nèi)外現(xiàn)貨價格變化情況

(一)國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價大幅上漲，創(chuàng)本年度新高

8月，前期由于下游市場淡季特征明顯，拖累棉價震蕩下行，后期市場旺季有啟動跡象，疊加國內(nèi)印花稅減半征收等多項利好政策出臺，提振市場情緒，支撐棉價大幅走高，月末中國棉花價格指數(shù)創(chuàng)本年度新高。31日，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)18294元/噸，環(huán)比上漲296元；月均價18109元/噸，環(huán)比上漲352元，同比上漲2276元。

(二)長絨棉價格持續(xù)上漲

8月，國內(nèi)長絨棉價格持續(xù)上漲，月底137級長絨棉成交價28000元/噸，環(huán)比上漲3500元，高于中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)9706元，價差較上月末擴大3204元。137級長絨棉月均成交價27120元/噸，環(huán)比上漲2983元，同比下跌19100元。

(三)國際棉價維持偏強震蕩

8月初因市場擔(dān)憂美國經(jīng)濟面臨衰退，棉價承壓運行，隨著美聯(lián)儲加息預(yù)期再度增強，棉價下行跌破84美分/磅，后期在USDA月報中美棉產(chǎn)量大幅調(diào)減，疊加美國在干旱及颶風(fēng)等極端天氣影響下，美棉減產(chǎn)預(yù)期增強，ICE期棉主力合約一路走高，最高漲至88.45美分/磅。8月ICE期棉主力合約月均結(jié)算價85.65美分/磅，環(huán)比(82.95美分/磅)上漲2.7美分，漲幅3.3%。中國進口棉價格指數(shù)FCIndexM月均97.34美分/磅，環(huán)比上漲2.81美分；月底99.66美分/磅，環(huán)比上漲3.49美分，1%關(guān)稅下折人民幣17491元/噸，低于同期國內(nèi)現(xiàn)貨803元。月末，國內(nèi)外棉價均有明顯漲幅，因國際棉價漲幅大于國內(nèi)，內(nèi)外價差縮小至1100元左右。

(四)價格向下傳導(dǎo)不暢

8月，隨著棉價的強勢上漲，棉紗價格雖也有較強上漲意愿，但市場接受能力不足，原料價格的上漲向下傳導(dǎo)不暢，紗廠即期生產(chǎn)利潤仍持續(xù)處虧損狀態(tài)。貿(mào)易商庫存仍處高位，終端開機持續(xù)處低位。具體看，純棉紗KC32S和精梳JC40S月末成交價24545元/噸和27645元/噸，分別較上月末上漲445元和325元；滌綸短纖月末7570元/噸，較上月末上漲120元，粘膠短纖月末12950元/噸，較上月末上漲350元。

二、影響國內(nèi)外價格變化的要素分析

(一)儲備棉銷售持續(xù)全部成交

7月31日-8月31日，儲備棉銷售合計上市25.60萬噸，成交率100%，成交均價17691元/噸，折3128價格18225元/噸。其中，新疆棉成交1.53萬噸，成交均價17738元/噸，折3128價格18275元/噸；進口棉成交24.08萬噸，成交均價17688元/噸，折3128價格18222元/噸。

(二)印花稅減半征收

8月27日，財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于減半征收證券交易印花稅的公告》，為活躍資本市場、提振投資者信心，決定自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半征收。

(三)新疆公布與質(zhì)量掛鉤方案

新疆自治區(qū)、兵團市場監(jiān)督管理局先后發(fā)布關(guān)于印發(fā)《2023年度自治區(qū)棉花目標(biāo)價格補貼與質(zhì)量掛鉤政策實施方案》、《2023年度兵團棉花質(zhì)量追溯實施方案》。方案中均提到補貼標(biāo)準(zhǔn)原則上達到“雙29B2”級及以上的細絨棉可獲得質(zhì)量補貼0.35元/公斤(纖維長度大于等于29mm，斷裂比強度大于等于29cN/tex，馬克隆值A(chǔ)級或B2級)。

(四)兵團有序引導(dǎo)次宜棉區(qū)退減棉花種植

兵團今年調(diào)減棉花種植面積136萬畝，增加134萬畝糧食作物播種面積。兵團明確到2023年底，二師二十四團、三師四十一團等16個團場全部退出棉花種植，一師五團、四師六十九團等5個團場植棉面積不超過該團2020年種植面積。