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項目承擔：北京棉花展望信息咨詢有限責任公司

監(jiān)測對象：18個主要棉花生產、消費省的100家棉紡織廠

2023/24年度，受棉花供應寬松、棉紡織市場季節(jié)性轉弱等因素影響，國內棉價震蕩回落。年度初期，國內棉價創(chuàng)年度最高18433元/噸，之后受新棉上市、儲備棉輪出等多種因素影響，棉價逐步回落；進入2024年后，宏觀市場氛圍轉好，棉紡織廠訂單充足，對后市信心較強，棉價連續(xù)上漲；4月后訂單增長不及預期，旺季不旺特征明顯，加上新棉豐產預期較強，棉價連續(xù)回落，中國棉花價格指數(CCIndex3128B)在2024年8月20日達到年度最低14692元/噸；8月31日中國棉花價格指數(CCIndex3128B)收于14982元/噸，同比下跌3312元。

8月，國內棉花市場供應寬松，中國棉花價格指數整體下跌，月中再次創(chuàng)年度新低；下旬棉紡織需求季節(jié)性回暖，企業(yè)開工率有所回升，棉價有所反彈；但棉紗價格持續(xù)回落，企業(yè)對后市信心依然不足，原料采購堅持隨用隨買。同期，國際棉價先跌后漲，前半月受美國經濟數據不佳、外圍市場普遍下跌影響，國際棉價延續(xù)上月跌勢；后半月因美聯儲降息預期增強、USDA月報下調新年度美棉產量等因素，國際棉價回升，全月跌幅小于國內，內外棉現貨價差有所收窄。

一、國內外現貨價格變化情況

(一)國內現貨價格下跌后略有反彈

8月中上旬，中國棉花價格指數(CCIndex3128B)延續(xù)上月跌勢，8月20日再次創(chuàng)本年度新低，為14692元/噸。下旬，隨著傳統(tǒng)旺季臨近，下游訂單出現小幅回暖，中國棉花價格指數(CCIndex3128B)小幅反彈，但企業(yè)對后市信心依然不足，原料采購較為謹慎，以隨用隨買為主，現貨成交一般。中國棉花價格指數(CCIndex3128B)月均價14949元/噸，環(huán)比下跌724元，同比下跌3160元。

(二)長絨棉持續(xù)下跌

9月，長絨棉價格持續(xù)下跌。因高支紗訂單較少，長絨棉需求不高，企業(yè)采購意愿不強，成交量較少。月底137級長絨棉報價25400元/噸，環(huán)比下跌2500元，高于中國棉花價格指數(CCIndex3128B)10418元，價差較前一月縮小2062元。137級長絨棉月均成交價26525元/噸，環(huán)比下跌2335元，同比下跌595元。

(三)國際棉價承壓運行內外棉價差有所收窄

8月前期，美國非農就業(yè)數據低于預期引發(fā)美國經濟衰退擔憂，疊加全球棉花豐產預期，ICE期棉主力合約下跌至66.55美分/磅，隨后美聯儲降息預期增強，USDA8月供需報告大幅下調新年度美棉產量，ICE期棉主力重回70美分/磅附近。8月ICE期棉主力合約月均結算價在68.66美分/磅，環(huán)比下跌2.05美分，跌幅2.9%。中國進口棉價格指數FCIndexM月均79.27美分/磅，環(huán)比下跌1.25美分；月底80.47美分/磅，環(huán)比上漲1.07美分，1%關稅下折人民幣14129元/噸，低于同期中國棉花價格指數(CCIndex3128B)853元，內外棉價差有所收窄。

(四)棉紗價格繼續(xù)回落

8月，棉紡織市場在歐美季節(jié)性補庫支撐下，需求較前期有所回暖，但好轉程度有限，企業(yè)對后市信心不足，原料采購難以上量。棉紗價格持續(xù)回落，純棉紗KC32S和精梳JC40S月末成交價21520元/噸和24700元/噸，分別較上月末下跌450元和620元；滌綸短纖月末成交價7400元/噸，較上月末下跌250元，粘膠短纖月末成交價13400元/噸，較上月末持平。

二、影響國內外棉花價格因素

(一)8月紡織服裝出口小幅增長

2024年1-8月我國紡織服裝出口1977.7億美元，同比增長1.1%，其中紡織品出口930.7億美元，同比增長3.5%，服裝出口1047.1億美元，同比下降1%。

8月我國紡織服裝出口279.5億美元，同比增長1%，環(huán)比增長4.3%，其中紡織品出口122.2億美元，同比增長5.1%，環(huán)比增長5.8%，服裝出口157.3億美元，同比下降2%，環(huán)比增長3.1%。

(二)多家棉紡織廠發(fā)布上半年業(yè)績預告整體偏弱

8月，多家在A股或港股上市以棉紡織為主業(yè)或包含棉紡織業(yè)務的企業(yè)發(fā)布上半年業(yè)績預告，整體業(yè)績偏弱。在具有代表性的10家企業(yè)中，3家企業(yè)出現虧損，虧損面為30%，業(yè)績扭虧為盈及利潤增加的企業(yè)僅有3家，比重為30%。