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本周，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)上漲；國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格上漲，外紗價(jià)格小幅反彈；國(guó)內(nèi)滌綸短纖價(jià)格繼續(xù)回落。

一、國(guó)內(nèi)棉價(jià)高位震蕩

本周，新疆多地高溫天氣強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)新棉長(zhǎng)勢(shì)的擔(dān)憂，同時(shí)，儲(chǔ)備棉輪出政策發(fā)布在一定程度上緩解本年度庫(kù)存偏緊預(yù)期，國(guó)內(nèi)棉價(jià)維持高位震蕩。2023年7月17-21日，鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)17118元/噸，較前周上漲116元/噸，漲幅0.7%；代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉市場(chǎng)價(jià)格的國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)均價(jià)17750元/噸，較前周上漲271/噸，漲幅1.6%。

二、國(guó)際棉價(jià)上漲

本周，美國(guó)產(chǎn)棉區(qū)天氣炎熱令供應(yīng)擔(dān)憂加劇，及最新公布的上周美棉出口有所增加，國(guó)際棉價(jià)上漲。2023年7月17-21日，紐約棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)81.89美分/磅，較前周上漲0.67美分/磅，漲幅0.8%；代表進(jìn)口棉中國(guó)主港到岸均價(jià)的國(guó)際棉花指數(shù)(M)均價(jià)95.3美分/磅，較前周上漲1.49美分/磅，漲幅1.6%；折人民幣進(jìn)口成本16606元/噸(按1%關(guān)稅計(jì)算，不含港雜和運(yùn)費(fèi))，較前周上漲260元/噸，漲幅1.6%。國(guó)內(nèi)棉價(jià)比國(guó)際棉價(jià)高1144元/噸，價(jià)差較前周擴(kuò)大11元/噸。

三、國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格上漲，外紗價(jià)格小幅反彈

本周，紡織市場(chǎng)延續(xù)淡季，紡紗利潤(rùn)虧損居多，受棉花原料價(jià)格上漲帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格上漲。外紗市場(chǎng)上，東南亞紡織品服裝出口形勢(shì)仍較差，外紗價(jià)格隨原料小幅反彈，跟漲略顯乏力。目前常規(guī)外紗均價(jià)低于國(guó)產(chǎn)紗913元/噸。國(guó)內(nèi)坯布市場(chǎng)銷(xiāo)售清淡，布廠接到的后續(xù)意向訂單不足，棉布價(jià)格持穩(wěn)為主。滌綸短纖價(jià)格跟隨PTA下跌。

四、后市展望

國(guó)際棉價(jià)面臨調(diào)整。美聯(lián)儲(chǔ)最新研究報(bào)告顯示，美國(guó)居民在疫情期間積累的過(guò)剩儲(chǔ)蓄已被消耗殆盡。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年4季度美國(guó)消費(fèi)者支出將減弱，可能對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響。美聯(lián)儲(chǔ)前主席表示，7月加息可能是當(dāng)前緊縮行動(dòng)的最后一次。下周的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議需密切關(guān)注。棉市方面，美國(guó)差苗率上升，截至2023年7月16日，美棉現(xiàn)蕾率為64%，較前周增加9個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期落后8個(gè)百分點(diǎn)；美棉生長(zhǎng)狀況達(dá)到良好以上的占45%，較前周減少3個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期高7個(gè)百分點(diǎn)。印度季風(fēng)雨天氣導(dǎo)致棉花種植進(jìn)度落后，新年度產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比減少14%。紡織市場(chǎng)方面，因全球經(jīng)濟(jì)狀況下行，柬埔寨服裝產(chǎn)業(yè)出口持續(xù)滑坡，大量工廠面臨停產(chǎn)和裁員大潮。美國(guó)是柬埔寨最大的服裝出口市場(chǎng)，1-6月柬埔寨對(duì)美服裝出口同比下降8.9%。短期看，外圍市場(chǎng)和天氣因素對(duì)棉市的影響顯著，但消費(fèi)市場(chǎng)依然疲軟，預(yù)計(jì)棉價(jià)快速上漲之后可能有所調(diào)整。

儲(chǔ)備棉輪出在即，棉價(jià)上漲遭遇阻力。2023年上半年我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)5.5%，比1季度加快1.0個(gè)百分點(diǎn)，顯示我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)整體回升；對(duì)于下半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景，相關(guān)專(zhuān)家表示，隨著促進(jìn)發(fā)展的積極因素累積增多，經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)恢復(fù)向好，政策力度或以托底經(jīng)濟(jì)為主，強(qiáng)刺激的概率較小。棉市方面，新疆持續(xù)高溫天氣，當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)表示尚未對(duì)棉苗生長(zhǎng)產(chǎn)生較大影響。近期，疆內(nèi)多數(shù)軋花廠開(kāi)始檢修設(shè)備，為新年度收購(gòu)籽棉提前籌備。目前看，本年度棉花銷(xiāo)售已接近尾聲，部分企業(yè)表示市場(chǎng)可供選用的資源量有限，隨著儲(chǔ)備棉輪出政策落地，將緩解國(guó)內(nèi)棉花庫(kù)存偏緊預(yù)期，為下游紡織廠用棉提供保障。短期看，棉價(jià)上漲與下游紗布實(shí)際需求相背離，紗價(jià)跟漲乏力。儲(chǔ)備棉輪出將緩解供應(yīng)緊張預(yù)期，國(guó)內(nèi)棉價(jià)漲勢(shì)受阻。