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本周，國(guó)內(nèi)棉花期貨價(jià)格上漲，現(xiàn)貨價(jià)格下跌；國(guó)際棉價(jià)回落；國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格持續(xù)下跌，外紗價(jià)格由漲轉(zhuǎn)穩(wěn)；滌綸短纖價(jià)格回落。

一、國(guó)內(nèi)棉價(jià)期貨漲現(xiàn)貨跌

本周，中美元首會(huì)晤釋放積極信號(hào)，金融市場(chǎng)情緒進(jìn)一步升溫，鄭棉隨之上漲，但紡織市場(chǎng)走弱態(tài)勢(shì)加劇，拖累國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格下跌。2022年11月14-18日，代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉市場(chǎng)價(jià)格的國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)均價(jià)15233元/噸，較前周下降138元/噸，跌幅0.9%；鄭州商品交易所棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)13392元/噸，較前周上漲228元/噸，漲幅1.7%；代表全國(guó)主產(chǎn)棉省(區(qū))白棉3級(jí)籽棉折皮棉均價(jià)的中國(guó)棉花收購(gòu)價(jià)S指數(shù)11698元/噸，較前周上漲93元/噸，漲幅0.8%。

二、國(guó)際棉價(jià)回落

本周，美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)聲支持繼續(xù)加息，美股及多數(shù)大宗商品價(jià)格走弱，疊加海外紡織市場(chǎng)訂單持續(xù)下降，國(guó)際棉價(jià)相應(yīng)回落。2022年11月14-18日，美國(guó)洲際交易所棉花期貨(ICE)主力合約結(jié)算均價(jià)85.66美分/磅，較前周下跌0.48美分/磅，跌幅0.6%；代表進(jìn)口棉中國(guó)主港到岸均價(jià)的國(guó)際棉花指數(shù)(M)均價(jià)106.65美分/磅，較前周下跌0.13美分/磅，跌幅0.1%，折人民幣進(jìn)口成本18405元/噸(按1%關(guān)稅計(jì)算，含港雜和運(yùn)費(fèi))，較前周下跌22元/噸，跌幅0.1%。國(guó)際棉價(jià)比國(guó)內(nèi)棉價(jià)高3173元/噸，價(jià)差較前周擴(kuò)大117元/噸。

三、國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格持續(xù)下跌，外紗價(jià)格由漲轉(zhuǎn)穩(wěn)

本周，紡織廠出貨仍滯緩，開(kāi)機(jī)率延續(xù)下滑，國(guó)內(nèi)棉紗價(jià)格持續(xù)下跌。外紗市場(chǎng)需求低迷態(tài)勢(shì)未改，國(guó)際棉紗價(jià)格跟隨原料上漲后轉(zhuǎn)向持平。當(dāng)前常規(guī)國(guó)際棉紗價(jià)格高于國(guó)產(chǎn)紗2064元/噸。國(guó)內(nèi)坯布市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)，棉布價(jià)格繼續(xù)下跌。棉花替代品滌綸短纖價(jià)格回落。

四、后市展望

海外紡織市場(chǎng)需求再度惡化，國(guó)際棉價(jià)預(yù)計(jì)弱勢(shì)震蕩為主。11月16日國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩已愈加明顯》稱，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已面臨多重不利因素，但為降低高通脹，政策預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步收緊。棉市方面，7成美棉已完成收獲，截至11月13日，美棉收獲進(jìn)度為71%，同比、環(huán)比分別增長(zhǎng)7、9個(gè)百分點(diǎn)。印度棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年度印度棉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12%。國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)11月預(yù)測(cè)，2022年度全球棉花產(chǎn)量2503萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%；消費(fèi)量2491萬(wàn)噸，同比下降3.1%；庫(kù)存消費(fèi)比為79.9%，較上年度增加上升2.9個(gè)百分點(diǎn)。紡織市場(chǎng)消費(fèi)下降局面未有改善，據(jù)報(bào)道，目前越南開(kāi)機(jī)率降至35%附近，4季度預(yù)期更加悲觀；孟加拉國(guó)紡織廠未售出的紗線庫(kù)存正出現(xiàn)異常堆積性增加。印尼紡織公會(huì)表示，印尼紡織者已解雇4.5萬(wàn)名員工。終端市場(chǎng)上，美國(guó)密歇根大學(xué)公布11月消費(fèi)者信心指數(shù)初值為54.7，大幅低于10月終值59.9。短期，下游消費(fèi)持續(xù)惡化，國(guó)際棉價(jià)預(yù)計(jì)弱勢(shì)震蕩為主。

國(guó)內(nèi)棉價(jià)走勢(shì)與市場(chǎng)運(yùn)行有待銜接。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.0%，增速較9月放緩1.3個(gè)百分點(diǎn)，其中紡織業(yè)下降4.2%。棉市方面，國(guó)內(nèi)新棉采摘基本結(jié)束，籽棉交售陸續(xù)收尾，皮棉加工正處高峰期，據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至11月17日，新疆籽棉交售進(jìn)度[1]為88.1%，同比下降9.8個(gè)百分點(diǎn)；皮棉加工進(jìn)度為39.3%，同比下降16.0個(gè)百分點(diǎn)，降幅較前期有所收窄。目前，新疆新棉收購(gòu)成本已逐漸形成，按照主流收購(gòu)價(jià)5.6-5.8元/公斤折算，收購(gòu)成本12300-12900元/噸區(qū)間，當(dāng)前新疆陳棉在內(nèi)地庫(kù)報(bào)價(jià)普遍15000元/噸以上，可見(jiàn)新舊棉花價(jià)格仍有較大差距。紡織市場(chǎng)上，由于紗線銷(xiāo)售受阻，及普遍對(duì)后市預(yù)期悲觀，企業(yè)開(kāi)機(jī)率延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，部分企業(yè)在完成“雙十一”訂單后計(jì)劃提前放假。從企業(yè)類(lèi)型看，大型企業(yè)開(kāi)機(jī)率降至55%附近，小型企業(yè)開(kāi)機(jī)率降至45%附近。短期，下游實(shí)體企業(yè)訂單不足局面仍在延續(xù)，鄭棉上漲更多反映在情緒面上，棉價(jià)走勢(shì)與市場(chǎng)運(yùn)行有待銜接。

[1]交售進(jìn)度=棉農(nóng)累計(jì)已交售籽棉量/累計(jì)已采摘籽棉量