2021/22年度以來(lái),受疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、美元大幅加息等諸多因素影響,國(guó)內(nèi)棉花行業(yè)承壓運(yùn)行,紡織市場(chǎng)低迷,消費(fèi)量下降、庫(kù)存增加。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021/22年度國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)量730萬(wàn)噸,同比下降13.4%;棉花總產(chǎn)量577.4萬(wàn)噸,同比下降2.5%;進(jìn)口量172.8萬(wàn)噸,同比下降37.1%;出口2.9萬(wàn)噸;期末庫(kù)存832萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.1%。
進(jìn)入2022/23年度,棉市面臨的不確定性因素進(jìn)一步增多,美國(guó)涉疆法案影響將長(zhǎng)期存在,上年度棉花銷售不暢導(dǎo)致棉花庫(kù)存較大,新棉收購(gòu)趨于謹(jǐn)慎;紡織廠訂單不及預(yù)期,產(chǎn)業(yè)鏈整體弱勢(shì)運(yùn)行。中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),2022/23年度大概率延續(xù)“需求保持低位、供應(yīng)相對(duì)充裕”態(tài)勢(shì),從需求看,考慮疫情緩解后國(guó)內(nèi)消費(fèi)有所恢復(fù),初步預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)棉花消費(fèi)需求在760萬(wàn)噸左右,同比增長(zhǎng)4.1%;從供給看,全國(guó)總產(chǎn)量約592萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.6%;進(jìn)口量和出口量保持穩(wěn)定,分別170萬(wàn)噸和3萬(wàn)噸;期末庫(kù)存831萬(wàn)噸同比基本持平。
一、全國(guó)棉花總體長(zhǎng)勢(shì)好于去年
8月,據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查,2022/23年度全國(guó)植棉面積4346.7萬(wàn)畝,同比持平略增,預(yù)計(jì)總產(chǎn)量約592.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.6%,盡管部分棉區(qū)出現(xiàn)不利天氣,但對(duì)單產(chǎn)影響不大。分區(qū)域看:新疆棉花生長(zhǎng)處花鈴后期和吐絮盛期,整體長(zhǎng)勢(shì)好于去年,預(yù)計(jì)總產(chǎn)545.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.4%,占全國(guó)總產(chǎn)量的92.4%;黃河流域棉區(qū)8月雨水偏多,爛鈴有所增加,但仍少于去年,總體病蟲害均較輕發(fā)生,預(yù)計(jì)總產(chǎn)24.3萬(wàn)噸,同比下降15.4%;長(zhǎng)江流域棉區(qū)氣候干旱,導(dǎo)致蓋頂桃少,吐絮不暢,棉籽成熟度不高,落花落鈴嚴(yán)重,但并未出現(xiàn)爛鈴,對(duì)產(chǎn)量的影響還要看后期恢復(fù)情況,預(yù)計(jì)該棉區(qū)產(chǎn)量18.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.5%。
二、國(guó)內(nèi)棉價(jià)震蕩趨穩(wěn)
8月,國(guó)內(nèi)紡織市場(chǎng)需求略有好轉(zhuǎn),秋冬訂單略增,企業(yè)適量補(bǔ)充原料庫(kù)存,國(guó)內(nèi)棉價(jià)月初下跌后,月中回彈趨穩(wěn)。國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)入新棉花年度,內(nèi)外棉價(jià)差有所收窄。8月31日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)15984元/噸,較上月末上漲1.05%,同比下跌11.8%,月均價(jià)15834元/噸,環(huán)比下跌5.6%,同比下跌12.1%;同期,Cotlook A指數(shù)為130.6美分/磅,環(huán)比下跌0.6%,同比上漲25.9%,折1%關(guān)稅價(jià)格21585元/噸,高于國(guó)內(nèi)棉價(jià)5601元,較上期縮小313元。
三、商業(yè)庫(kù)存降幅擴(kuò)大
8月,國(guó)內(nèi)棉價(jià)企穩(wěn),紡織用棉需求有所恢復(fù),商業(yè)庫(kù)存降幅明顯擴(kuò)大。截至8月底全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存總量約256.56萬(wàn)噸,較上月減少62.84萬(wàn)噸,減幅19.67%,較上期擴(kuò)大5.5個(gè)百分點(diǎn),高于去年同期64.09萬(wàn)噸。新疆棉資源充裕,移至內(nèi)地?cái)?shù)量較上月大幅增加,新疆專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量48.39萬(wàn)噸,環(huán)比增加17.24萬(wàn)噸,高于去年同期25萬(wàn)噸。
四、紡織品產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)
8月,隨著傳統(tǒng)旺季臨近,紡織市場(chǎng)紗線成交好轉(zhuǎn),成品庫(kù)存消化較快,企業(yè)開機(jī)率和市場(chǎng)信心均有所回升,紡織品產(chǎn)量較上月增長(zhǎng),紗線、布庫(kù)存小幅下降。但市場(chǎng)棉花供應(yīng)資源充足,疊加新棉開秤在即,企業(yè)原料采購(gòu)偏謹(jǐn)慎。據(jù)調(diào)查,紗產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)6.8%,同比下降17.9%,布產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)6.2%,同比下降19.2%。截至8月31日,紡織廠棉花工業(yè)庫(kù)存量57.32萬(wàn)噸,較上月底減少0.49萬(wàn)噸,同比減少38.23萬(wàn)噸。
紡織品服裝出口環(huán)比下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2022年8月紡織服裝出口309.8億美元,同比增長(zhǎng)2.8%,環(huán)比下降6.8%,其中紡織品出口124.9億美元,同比下降0.3%,環(huán)比下降8.1%,服裝出口184.9億美元,同比增長(zhǎng)5.0%,環(huán)比下降5.9%。2022年1-8月我國(guó)紡織品服裝出口2203億美元,同比增長(zhǎng)11%,其中紡織品出口1022.7億美元,增長(zhǎng)10.2%;服裝出口1180.3億美元,增長(zhǎng)11.6%。
五、棉花進(jìn)口持續(xù)回落
8月,據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)棉花進(jìn)口10.7萬(wàn)噸,環(huán)比下降9.0%,同比增長(zhǎng)24.9%;來(lái)源國(guó)中美國(guó)仍排在首位,占比85%。1-8月棉花進(jìn)口137萬(wàn)噸,同比下降22.9%。2021/22年度共進(jìn)口172.8萬(wàn)噸,同比下降37.1%。
六、儲(chǔ)備棉輪入月成交率14%
8月,中央儲(chǔ)備棉計(jì)劃輪入13.80萬(wàn)噸,實(shí)際成交1.88萬(wàn)噸,成交率14%。平均成交價(jià)15767元/噸,較上月下跌272元/噸,成交最高價(jià)15875元/噸;成交最低價(jià)15658元/噸。
七、中國(guó)棉花協(xié)會(huì)召開全國(guó)棉花形勢(shì)分析會(huì)
9月15日,中國(guó)棉花協(xié)會(huì)以在線視頻方式召開四屆六次常務(wù)理事會(huì)暨全國(guó)棉花形勢(shì)分析會(huì),政府有關(guān)部門、相關(guān)行業(yè)組織、協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位代表參會(huì)。會(huì)議總結(jié)2021年度國(guó)內(nèi)外棉花、棉紡織行業(yè)運(yùn)行情況,分析2022年度棉花產(chǎn)購(gòu)銷形勢(shì)及影響因素,特別是新年度棉花購(gòu)銷中可能出現(xiàn)的問(wèn)題,中國(guó)棉花協(xié)會(huì)向全國(guó)棉花收購(gòu)加工企業(yè)發(fā)出倡議,要總結(jié)上年度經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),理性制定收購(gòu)策略,合理確定收購(gòu)價(jià),自覺維護(hù)市場(chǎng)秩序,并提出宏觀調(diào)控政策建議及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理建議。
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