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3月受俄烏沖突、疫情導(dǎo)致物流受阻等因素影響，全球大宗商品價格上漲，帶動國際棉價快速上漲，國內(nèi)漲勢相對較緩，內(nèi)外棉價格出現(xiàn)倒掛。國內(nèi)紡織市場弱勢運行，由于棉價高企，后道紡織品服裝漲價乏力，市場向下傳導(dǎo)不暢，疊加疫情導(dǎo)致物流成本攀升，紡織企業(yè)對原料采購意愿不強，皮棉銷售緩慢。清明節(jié)后，隨著氣溫升高，全國棉花春播陸續(xù)展開，播種進度快于去年同期，農(nóng)資價格上漲、運輸成本上漲，推高今年棉花種植成本。

據(jù)中國棉花協(xié)會最新預(yù)計，2021/22年度國內(nèi)紡織市場低迷，棉花消費量不及上一年度，消費量下調(diào)至805萬噸，較上期下調(diào)29萬噸，同比下降4.5%；3月下旬以來，內(nèi)外棉價倒掛，進口棉價格優(yōu)勢減弱，棉花進口量下調(diào)至200萬噸，較上期下調(diào)75萬噸，同比下降27.3%；期末庫存相應(yīng)下調(diào)至786萬噸，同比下降3.5%；全國棉花總產(chǎn)量為577.39萬噸，同比下降2.5%。

一、內(nèi)外棉現(xiàn)貨價格倒掛

3月國內(nèi)外棉價持續(xù)保持高位，國際棉價漲幅更大、漲速更快，國內(nèi)棉價則上漲乏力，內(nèi)外棉價差倒掛。國際棉價一方面受俄烏沖突導(dǎo)致石油和糧食價格漲幅巨大，帶動棉價上漲；另一方面受印度棉花產(chǎn)量下調(diào)、美棉銷售好于預(yù)期等因素影響，引發(fā)市場對供給端的擔(dān)憂，從而推高了國際棉價。國內(nèi)受疫情影響，紡織下游沒有明顯起色，紡織品庫存偏高，棉花消費低于預(yù)期，國內(nèi)棉價上漲乏力。3月31日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)22899元/噸，較上月末上漲0.6%，同比上漲50.2%；月均價22739元/噸，環(huán)比下跌0.5%，同比上漲42.6%。同期CotlookA指數(shù)156.55美分/磅，再創(chuàng)近十年新高，環(huán)比上漲16.3%，同比上漲79.1%，折關(guān)稅內(nèi)價格24313元/噸，高于國內(nèi)棉價1414元。

二、商業(yè)庫存持續(xù)回落

國內(nèi)棉花上市資源充足，棉花企業(yè)積極銷售，但由于高棉價無法向后道傳導(dǎo)，紡織企業(yè)難以承受，多以觀望為主，或隨用隨買，或調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整體棉花銷售進度較慢。截至3月31日全國棉花商業(yè)庫存總量約503.24萬噸，環(huán)比下降6.95%，同比增長9.85%。新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量31.59萬噸，環(huán)比增加16.86萬噸，低于去年同期31.78萬噸。

三、原料采購較弱工業(yè)庫存減少

2022年1季度我國紡織品市場，在春節(jié)消費活力提升、防疫物資出口反彈的帶動下，國內(nèi)消費和紡織品服裝出口數(shù)據(jù)均保持增長，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1季度我國紡織品服裝出口722.5億美元，同比增長11.2%，其中紡織品出口365.7億美元，同比增長15.1%，服裝及衣著附件出口356.8美元，同比增長7.4%。3月紡織品服裝出口220.5億美元，同比增長16.5%；其中紡織品出口118.3億美元，同比增長22.2%；服裝及衣著附件出口102.2億美元，同比增長10.5%。

但3月以來，國內(nèi)多地疫情爆發(fā)，造成市場供需對接困難、物流效率低、消費低迷的局面，導(dǎo)致棉花消費不及預(yù)期，紡織市場處靜止狀態(tài)，“金三銀四”局面基本上沒有出現(xiàn)。從消費端看，疫情期間居民減少外出、聚會等活動，居民消費觀念逐步改變，主要消費用于食物等生活必需品，對棉紡織品消費需求減少。運輸成本不斷攀升，給企業(yè)帶來非常大的難題。綜合情況看，紡織企業(yè)綜合經(jīng)營成本大幅上升，消費需求不足，行業(yè)不確定因素增加。據(jù)調(diào)查，截至3月31日紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量為66.45萬噸，較上月底減少8.66萬噸，同比減少25.3萬噸。

四、棉花進口量縮減

受國際棉價快速上漲、外棉優(yōu)勢減弱，市場需求下降等因素影響，我國棉花進口量縮減。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年1季度我國進口棉花61.7萬噸，同比下降36.5%；本年度前7個月進口棉花98.4萬噸，同比下降49.3%。3月進口棉花20.4萬噸，環(huán)比增長10.4%，同比下降27.2%，來源國中美國排在首位，占比達7成，較上月提高3成。

五、全國播種進度快于去年同期

清明節(jié)后，全國棉花春播陸續(xù)展開，各棉區(qū)天氣狀況適宜春播工作，播種進度快于去年。據(jù)中國棉花協(xié)會調(diào)查，截至4月15日全國棉花直播播種進度為65.0%，同比快18.6個百分點；育苗播種進度為51.7%，同比快2.5個百分點。

今年化肥等農(nóng)資價格都有不同程度上漲，植棉成本繼續(xù)增加。目前長江流域復(fù)合肥漲價10-35%左右，折合每畝植棉成本上漲100-150元左右。黃河流域復(fù)合肥各省漲幅不一，折合每畝成本增加50-100元左右，部分調(diào)查戶反映除草劑(草甘膦)價格較去年翻番。新疆地區(qū)受種植方式影響，化肥施用量較大，化肥一項植棉成本較去年每畝增加120-150元，農(nóng)藥每畝增加30-50元。

六、中國棉花協(xié)會召開全國棉花形勢分析會

4月15日中國棉花協(xié)會以在線視頻方式召開四屆六次理事會暨全國棉花形勢分析會。中國棉花協(xié)會理事單位及國家發(fā)改委、工信部、財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家統(tǒng)計局、國家糧食和物資儲備局、國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)研中心，中國纖維質(zhì)量監(jiān)測中心、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國棉紡織行業(yè)協(xié)會等相關(guān)部門負責(zé)人參加會議。會議分析當(dāng)前全國棉花、紡織產(chǎn)購銷形勢及未來市場走勢，與會代表介紹新棉播種及可持續(xù)棉花生產(chǎn)情況，提出相關(guān)政策建議。