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2月，國(guó)內(nèi)新棉供應(yīng)充足，紡織服裝需求保持良好態(tài)勢(shì)，但產(chǎn)業(yè)后道對(duì)高棉價(jià)承受能力有限，紡織企業(yè)多謹(jǐn)慎采購(gòu)棉花，棉花銷售進(jìn)度緩慢，商業(yè)庫(kù)存降幅較小。據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021/22年度全國(guó)棉花總產(chǎn)577.4萬(wàn)噸，同比下降2.5%；預(yù)計(jì)進(jìn)口量約275萬(wàn)噸；消費(fèi)量834萬(wàn)噸，同比下降1.02%，供需基本保持平衡。從全球市場(chǎng)看，全球供需處相對(duì)緊平衡狀態(tài)，高位運(yùn)行的國(guó)際棉價(jià)推動(dòng)北半球棉花提速銷售，印度棉加快上市量，美棉完成銷售任務(wù)的80%以上，但裝運(yùn)壓力較大。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月供需報(bào)告預(yù)測(cè)，2021/22年度全球棉花產(chǎn)量2616萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%；全球棉花消費(fèi)量2709萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%；期末庫(kù)存1836萬(wàn)噸，同比下降5%；庫(kù)存消費(fèi)比68%，同比下降4.8個(gè)百分點(diǎn)。

一、春播即將開始植棉意向穩(wěn)定

2月，中國(guó)棉花協(xié)會(huì)進(jìn)行第二次2022年植棉意向調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示：全國(guó)植棉意向面積4317.6萬(wàn)畝，同比減少0.2%，降幅較上期縮小0.2個(gè)百分點(diǎn)。分區(qū)域看，新疆意向面積同比增長(zhǎng)2%，增幅較上期擴(kuò)大1.4個(gè)百分點(diǎn)，黃河流域和長(zhǎng)江流域意向面積同比下降18.9%和9.6%，較上期分別擴(kuò)大2.5和7.6個(gè)百分點(diǎn)，內(nèi)地棉農(nóng)受比較收益低、農(nóng)資價(jià)格上漲等因素影響，植棉積極性繼續(xù)下降。

隨著氣溫逐步回升，新疆棉區(qū)備耕工作陸續(xù)展開，棉農(nóng)對(duì)種植棉花充滿信心，預(yù)計(jì)植棉面積同比增加2%，為3757萬(wàn)畝。據(jù)調(diào)查，南疆棉區(qū)春灌已基本完成，用于春播的棉種、地膜、滴灌帶等商品價(jià)格平穩(wěn)，但土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用較去年每畝增加400-800元不等，肥料較去年每畝增加120-150元，農(nóng)藥每畝增加30-50元，水費(fèi)每畝增加30元左右，人工費(fèi)每畝增加50元。各地政府積極組織棉農(nóng)科學(xué)備耕，協(xié)調(diào)農(nóng)資供應(yīng)，確保棉花生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)行。

二、棉花進(jìn)口量減少滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021年度前6個(gè)月進(jìn)口棉花79萬(wàn)噸，同比下降52.6%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，巴西進(jìn)口量36.03萬(wàn)噸，排名第一，占比達(dá)46.2%，排在第二位的是美國(guó)，進(jìn)口量25.8萬(wàn)噸，占比33.1%，印度、澳大利亞排在第三、第四，占比分別為5.5%、1.9%。2022年1-2月進(jìn)口棉花41萬(wàn)噸，同比下降40.1%；2月我國(guó)進(jìn)口棉花19萬(wàn)噸，環(huán)比下降17.4%，同比下降36.1%。

3月11日國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布公告，為保障紡織企業(yè)用棉需要，發(fā)放2022年第1批滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放40萬(wàn)噸，全部為非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額，限定用于加工貿(mào)易方式進(jìn)口。

三、國(guó)內(nèi)外棉價(jià)高位震蕩企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加劇

2月，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)呈上漲態(tài)勢(shì)，期現(xiàn)貨價(jià)格均創(chuàng)近年來(lái)新高。國(guó)內(nèi)疫情蔓延，棉價(jià)居高不下，2月28日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)22771元/噸，較上月末上漲0.2%，同比上漲37.5%；月均價(jià)22844元/噸，環(huán)比上漲1.4%，同比上漲44.3%。同期國(guó)際市場(chǎng)受美聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)聯(lián)邦基金利率及俄烏局勢(shì)緊張等因素影響，棉價(jià)波動(dòng)上漲，cotlookA指數(shù)134.65美分/磅，環(huán)比下跌2.21%，同比上漲41.59%，折關(guān)稅內(nèi)價(jià)格20992元/噸，內(nèi)外棉價(jià)差1779元/噸，較上月末擴(kuò)大556元。高棉價(jià)一方面可能造成軋花廠高價(jià)收購(gòu)的棉花虧損難銷，另一方面給后期下游棉布、紡織品、服裝生產(chǎn)出口埋下風(fēng)險(xiǎn)。目前棉價(jià)已遠(yuǎn)超紡織企業(yè)承受能力，價(jià)格向產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導(dǎo)不暢，也造成棉企銷售進(jìn)度緩慢。

2月，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)春節(jié)放假，開機(jī)率不高，部分企業(yè)擇時(shí)補(bǔ)庫(kù)，商業(yè)庫(kù)存略有下降。月底全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存總量約540.84萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.63%，同比增長(zhǎng)7.16%。出疆棉發(fā)運(yùn)數(shù)量有所下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2月新疆棉花專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)出疆發(fā)運(yùn)量為14.73萬(wàn)噸，環(huán)比減少7.95萬(wàn)噸，低于去年同期20.83萬(wàn)噸。

四、紗、布產(chǎn)量下降紡織服裝出口穩(wěn)中求進(jìn)

2月，由于春節(jié)因素，樣本企業(yè)普遍放假7-12天，正月十五后基本恢復(fù)了生產(chǎn)，受此影響紗、布產(chǎn)量降幅較大。

據(jù)調(diào)查，紗線產(chǎn)量環(huán)比下降23.3%，同比下降18.7%，布產(chǎn)量環(huán)比下降了24.4%，同比下降19.6%。由于高價(jià)原料向下傳導(dǎo)不暢，紡織企業(yè)原料采購(gòu)隨用隨買，補(bǔ)庫(kù)意愿較弱，截至2月28日紡織企業(yè)在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量75.11萬(wàn)噸，較上月底減少2.52萬(wàn)噸，同比減少13.13萬(wàn)噸。

受疫情防控再度升級(jí)影響，防疫物資出口出現(xiàn)反彈，重點(diǎn)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品依賴程度也有所加強(qiáng)。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2022年1-2月我國(guó)紡織品服裝出口502億美元，同比增長(zhǎng)8.9%，其中出口紡織紗線、織物及制品247.4億美元，同比增長(zhǎng)11.9%，出口服裝及衣著附件254.6億美元，同比增長(zhǎng)6.1%。今年中國(guó)紡織服裝、外貿(mào)所面臨的不確定因素較多，但中國(guó)作為紡織品出口大國(guó)，產(chǎn)業(yè)鏈完備，具備較強(qiáng)的國(guó)際合作優(yōu)勢(shì)，紡織品服裝出口將保持穩(wěn)中求進(jìn)態(tài)勢(shì)。