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近日美國商務(wù)部發(fā)布公告，稱將自10月31日起對(duì)中國3000億美元加征關(guān)稅清單啟動(dòng)排除程序。利好出現(xiàn)，但棉花盤面反響平平，貿(mào)易摩擦對(duì)棉花行情的邊際影響逐步減弱，基本面將逐漸主導(dǎo)棉價(jià)。國際方面，10月USDA預(yù)估報(bào)告顯示全球棉花基本面偏弱；國內(nèi)方面，新棉產(chǎn)量雖下調(diào)，但籽棉收購價(jià)節(jié)節(jié)下滑。同時(shí)9月紡織服裝出口同比環(huán)比均降。

全球棉花產(chǎn)消環(huán)比同降

10月美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告顯示，2019/20年度全球棉花產(chǎn)量下調(diào)13萬包，巴西、巴基斯坦、澳大利亞、美國減產(chǎn)超過印度增產(chǎn)。全球消費(fèi)量環(huán)比調(diào)減13萬包，進(jìn)口量調(diào)減30萬包，中國、越南進(jìn)口減量超過巴基斯坦、土耳其進(jìn)口增量。澳大利亞、巴西出口也調(diào)減。全球期末庫存預(yù)計(jì)8370萬包，環(huán)比基本持平，同比增加300萬包。

2019/20年度美國棉花產(chǎn)量和期末庫存環(huán)比小幅下調(diào)，產(chǎn)量2170萬包，環(huán)比調(diào)減不到1%。美國國內(nèi)消費(fèi)量和出口量沒有變化，期末庫存下調(diào)20萬包，為700萬包；庫存消費(fèi)比36%，高于上年度的27%。2019/20年度美國陸地棉農(nóng)場(chǎng)均價(jià)58美分/磅，環(huán)比持平，同比下跌12.5美分/磅?？傮w看，本月美國供需數(shù)據(jù)和上月相比基本沒有變化。

國內(nèi)新棉產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)

2019年9月中國棉花協(xié)會(huì)棉農(nóng)分會(huì)對(duì)內(nèi)地12個(gè)省市和新疆共2390個(gè)定點(diǎn)農(nóng)戶，進(jìn)行棉花采摘與交售進(jìn)度及產(chǎn)量預(yù)測(cè)的調(diào)查。按照被調(diào)查棉農(nóng)植棉面積加權(quán)平均計(jì)算，預(yù)計(jì)全國棉花總產(chǎn)量590.57萬噸，同比下降3.35%；單產(chǎn)同比下降1.61%，比上期下降3.05%。產(chǎn)量下降主要原因是，受前期不利天氣影響，新疆棉花發(fā)育遲緩，采摘、交售進(jìn)度慢于去年；內(nèi)地天氣適宜棉花裂鈴?fù)滦?、采摘及晾曬，但因棉花價(jià)格偏低，勞動(dòng)力較少，采摘及交售的積極性不高，進(jìn)度慢于去年同期。截至9月底全國采摘進(jìn)度10.56%，同比下降4.33百分點(diǎn)；交售進(jìn)度2.66%，同比下降2.81百分點(diǎn)；平均交售價(jià)6.16元/公斤，同比下降13.45%。

分區(qū)域看，新疆棉花苗期生長(zhǎng)緩慢。為促進(jìn)棉苗生長(zhǎng)，當(dāng)?shù)剡^度使用肥料，造成實(shí)際單鈴重不夠。預(yù)計(jì)產(chǎn)量下降503.95萬噸，同比下降1.9%，較上期預(yù)測(cè)減少18.53萬噸；單產(chǎn)同比降2.1%，較上期預(yù)測(cè)降3.55%。長(zhǎng)江流域預(yù)計(jì)產(chǎn)量36.05萬噸，同比下降11.34%，單產(chǎn)同比降2.95%，與上期持平；黃河流域預(yù)測(cè)產(chǎn)量46.7萬噸，同比下降9.84%，單產(chǎn)同比降3.24%，與上期持平。

長(zhǎng)江流域大部分地區(qū)天氣晴好，有利于棉花采摘。截至9月30日該流域采摘進(jìn)度64.44%，同比減慢1.22個(gè)百分點(diǎn)；交售進(jìn)度17.45%，同比減慢8.03個(gè)百分點(diǎn)。棉農(nóng)交售棉花的平均價(jià)5.82元/公斤，同比下降8.65%，棉農(nóng)多持觀望態(tài)度，交售緩慢。

黃河流域天氣晴好，氣溫高于往年，有利于棉花吐絮。但收購工作啟動(dòng)緩慢，多地?zé)o人收購，棉農(nóng)交售積極性不高。截至9月30日該流域采摘進(jìn)度72.24%，同比減慢5.62個(gè)百分點(diǎn)；交售進(jìn)度13.54%，同比減慢3.08個(gè)百分點(diǎn)。9月底棉農(nóng)交售棉花的平均價(jià)5.89元/公斤，同比下降13.30%。

9月紡織品出口同比環(huán)比均降

海關(guān)總署最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年9月我國紡織品服裝出口額245.20億美元，環(huán)比減少4.64%，同比減少7.85%。其中紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額97.646億美元，同比減少7.88%；服裝(包括服裝及衣著附件)出口額147.55億美元，同比減少7.83%。

2019年1-9月我國紡織品服裝累計(jì)出口額1774.40億美元，同比下降1.99%。其中紡織品累計(jì)出口額891.585美元，同比下降0.09%；服裝累計(jì)出口額1127.947億美元，同比下降4.74%。

綜上所述，全球棉花供給寬松。國內(nèi)商業(yè)庫存高企，籽棉收購價(jià)同比大幅下滑，下游紡織服裝出口受阻。紡企雖進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，但由于紡織大環(huán)境疲軟，終端存量較大，訂單量較去年萎縮明顯，呈現(xiàn)旺季不旺態(tài)勢(shì)。從技術(shù)角度看，鄭棉反彈乏力，建議逢高短空。