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【中間品形勢綜述】

1-8月面料出口帶動中間品貿易出口增長

從紗線面料整體出口看，2024年1-8月我國中間品出口540.6億美元，同比增長3.3%，主要為面料帶動。從具體產品看，紗線出口94億美元，同比下降0.5%，面料出口446.6億美元，同比增長4.1%。

1-8月中間品進口由正轉負

從進口看，我國中間品進口大幅增長，1-8月紗線面料進口53.3億美元，同比下降3.7%。從具體產品看，紗線進口35.5億美元，同比下降4.6%，面料進口17.7億美元，同比下降2.1%。

8月中間品出口增長，進口下降

從出口看，8月我國出口中間品70.3億美元，同比增長4.3%，其中出口紗線12.4億，同比增長3.3%，出口面料57.9億美元，同比增長4.6%。

從進口看，8月我國進口中間品5.9億美元，同比下降31.7%，其中進口紗線3.8億美元，同比下降40.5%，8月我國進口棉紗線下降，同比下降49.3%。進口面料2.1億美元，同比下降7.6%。

8月貿易延續(xù)“出口熱、進口冷”格局

2024年8月中國綜合PMI產出指數(shù)為50.1%，較上月下降0.1個百分點。制造業(yè)PMI分項中，只有產成品庫存和新出口訂單指數(shù)上行，而原料購進價格和出廠價格指數(shù)下行幅度最大，生產經(jīng)營活動預期和采購量指數(shù)也呈顯著下降。這意味著當前工業(yè)領域仍面臨需求不足、被動補庫的局面，且企業(yè)預期有轉弱跡象。

出口好于預期也好于季節(jié)性，一是基期效應；二是美國大選帶來的加征關稅的不確定性，導致企業(yè)搶出口；；三是由于臺風暴雨等極端天氣影響，7月東南沿海地區(qū)臺風天氣影響出口節(jié)奏，部分產品出口可能推遲至8月。

進口增速下滑，反映內需仍弱，也與近期PMI、物價等高頻數(shù)據(jù)信號一致。

美聯(lián)儲降息

北京時間9月19日凌晨，美聯(lián)儲宣布降息50個基點，將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間從5.25-5.5%下調至4.75-5.0%。這是美聯(lián)儲自2020年3月以來首次降息，也標志著貨幣政策正從緊縮周期轉向寬松周期，人民幣兌美元匯率預期也伴隨著美聯(lián)儲降息落地，而隨之影響。

從積極的一面看，降息有利于降低企業(yè)的融資成本，促進企業(yè)的投資和發(fā)展。同時美元貶值使得以外幣計價的進口商品成本下降，對于需要大量進口原料、設備的外貿企業(yè)來說，這有助于降低生產成本，提高盈利能力。

然而美聯(lián)儲降息也帶來潛在風險。美聯(lián)儲降息通常會導致美元貶值，這增加外貿企業(yè)在結算時面臨的匯兌風險。如果外貿企業(yè)以美元計價結算，美元貶值將直接減少其以本幣計價的收入。而對于持有大量美元資產或負債的外貿企業(yè)，美元貶值可能導致資產價值縮水或負債成本增加。

【出口情況】

我國對主要出口市場分化

受全球貿易環(huán)境變化、地區(qū)政治局勢緊張和經(jīng)濟結構調整影響，中國紗線、面料對全球多個主要市場出口下滑，但對第一大市場東盟出口仍保持2位數(shù)增長。

1-8月對東盟出口紗線面料出口持續(xù)增長

東盟是我國紗線出口第一大市場，占我國出口總額的比重超過20%。1-8月我國對東盟出口紡織服裝349.3億美元，同比增長7.5%。中間品紗線面料出口181.3億美元，同比增長11.7%。其中紗線出口21億美元，同比增長18.8%；面料出口160.3億美元，同比增長10.9%。從商品結構看，對東盟出口以化纖紗線為主，占比超過75%，棉紗線出口占比12%。8月對東盟出口紗線2.8億美元，同比增長26.8%。

主要源于歐美市場進入補庫存周期，同時帶動紗線面料等中間品訂單增長。

越南：1-8月我國對越南出口紗線9.6億美元，同比增長21.8%。8月我國對越南出口紗線1.4億美元，同比增長32.3%。

美歐對服裝等制成品需求恢復，帶動越南對我國中間品的需求。2024年1-7月越南紡織服裝對美國出口增長6.7%，對日本出口增長6.0%，對歐盟出口增長6.1%。

此番增長一是得益于訂單從其他國家轉移至越南及越盾貶值5%對美元匯率的優(yōu)勢，二是自貿協(xié)定的簽署為越南紡織服裝出口帶來極大便利。越南已簽署并生效的16個自貿協(xié)定，覆蓋60多個國家，這些協(xié)定大幅降低甚至取消相關關稅。特別是在其主要出口市場，如美國、歐盟、日本，越南的紡織品和服裝幾乎是零關稅進入。三是中國企業(yè)的大量投資無疑是越南紡織服裝業(yè)快速崛起的重要推動力之一。中國企業(yè)引入的技術和設備幫助越南工廠實現(xiàn)從紡紗、織布到服裝制造的全流程自動化生產，極大地提高生產效率。

柬埔寨：柬埔寨財經(jīng)部(MEF)最新發(fā)布的報告預計2024年柬埔寨經(jīng)濟將實現(xiàn)6%的增長，以服裝加工業(yè)為主的工業(yè)將實現(xiàn)7.9%的增長。柬埔寨現(xiàn)為我國東盟第二大中間品出口國，1-8月出口中間品27.5億，同比增長35%，其中紗線出口3.0億美元，同比增長36.2%。

柬埔寨憑借其廉價的勞動力和相對穩(wěn)定的政治環(huán)境，吸引大量的外資企業(yè)，特別是在金邊和西港等地，已形成多個規(guī)模龐大的紡織服裝產業(yè)集群。這些工廠不僅生產出口到歐美市場的服裝，還為多個國際品牌進行代工生產。

緬甸：1-8月我國對緬甸出口紗線0.7億美元，同比下降18.2%；8月我國對緬甸出口紗線714.8萬美元，同比下降23.5%。受政局和歐美制裁影響，我國對緬甸中間品出口有所回落。

受政治局勢影響，我國對孟加拉單月出口下降

1-8月對印出口紗線6.2億美元，同比下降36.2%；8月對印出口紗線0.9億美元，同比下降45.3%。

1-8月對巴出口紗線6.8億美元，同比增長41.4%；8月對巴出口紗線1.0億美元，同比大幅增長52.9%。巴基斯坦對中國高支紗需求增加。

1-8月對孟出口紗線8.8億美元，同比增長11.6%；8月對孟出口紗線0.7億美元，同比下降9.9%。

由于孟加拉國自7月開始爆發(fā)持續(xù)1個多月的騷亂，服裝工廠大面積停工停產，導致中國棉紗、坯布、面料、服裝等對孟加拉國出口受到非常大的影響，部分合同被迫協(xié)商推遲或取消，對我國企業(yè)接單、排單的破壞突出。孟加拉國紡織業(yè)受到的影響，可能不僅導致近期的訂單取消，還可能影響下一個采購季甚至整個今年下半年。

同時全球知名服裝品牌優(yōu)衣庫的母公司迅銷對外表示，其供應鏈所涉及的29家孟加拉國服裝代工廠已全部暫停生產活動。而不僅是優(yōu)衣庫，H&M集團、阿迪達斯等眾多國際品牌的孟加拉國代工廠生產均不同程度地受到影響。

對中東、北美洲、歐洲紗線出口均下降

中東(21國)：1-8月中東國家在我國紗線出口中占比14.3%。1-8月我國對中東國家紗線出口13.5億美元，下降4.2%。其中對中東主要出口國中，土耳其紗線出口下降，下降19.8%，降幅有所收窄；對埃及、阿聯(lián)酋、摩洛哥分別出口增長8.4%、29.3%、5.7%。

(注：中東地區(qū)21國：土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門、黎巴嫩、敘利亞、科威特、利比亞、卡塔爾、蘇丹、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-8月我國對北美洲紗線出口同比下降24.7%。對拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比增長2.0%，其中對巴西、哥倫比亞、秘魯?shù)戎饕隹趪隹谠鲩L，分別增長9.6%、7.7%、11.2%，對墨西哥出口下降，降幅7.6%。我國對巴西增長迅速，主要由于巴西啟動“再工業(yè)化”計劃后與我國產業(yè)鏈合作逐步加深。

歐洲：1-8月我國對歐洲紗線出口同比下降11.6%。排名前十的國家和地區(qū)中，除葡萄牙和法國外，分別增長19.5%和14.6%，其余8國均下降。其中降幅最大的是波蘭，同比下降25.4%，其次是英國和荷蘭，分別下降23.9%和22.7%。

紗線出口量下降，出口單價小幅上漲

1-8月紗線出口404.9萬噸，同比下降2.0%；單價2.32美元/公斤，同比增長1.5%。紗線出口數(shù)量持續(xù)下降，出口單價微增。

從具體產品看，2024年1-8月棉紗線出口19.2萬噸，增長20.7%；出口額7.8億美元，增長20.7%。化纖紗線出口382.2萬噸，下降2.9%；出口額783億美元，下降0.4%。絲紗線出口2103千克，增長10%；出口額1.1美元，同比下降3.3%；羊毛動物毛紗線出口1.6萬噸，下降9.8%；出口額4.7億美元，同比下降29.8%。

主要省市中江蘇、山東、廣東三省出口增長

沿海各省市是紗線出口主力，排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東、廣東，合計占比80%。五大省市除浙江和福建下降外，其余均增長。江蘇出口22.3億美元，同比增長15.2%，山東出口5.4億美元，同比增長13.3%，廣東出口4.3億美元，同比增長11.8%。浙江、福建出口額分別35.7、8.6億美元，降幅分別為9.1%、2.9%。

【進口情況】

8月進口大幅下降

8月我國進口紗線3.8億美元，同比下降40.5%，我國進口紗線主要來源地均下降，其中自越南、印度、巴基斯坦、烏茲別克斯坦大幅下降，分別為26.7%、82.1%、73.7%、43.5%。主要由于棉紗線進口大幅下降導致，棉紗線同比下降49.3%。

2024年1-8月我國進口紗線35.5億美元，同比下降4.6%，進口量126萬噸，同比增長1%。

從大類產品看，2024年1-8月進口棉紗線24.4億美元，同比下降9.1%，進口數(shù)量100.9萬噸，同比下降1.5%；進口化纖9.6億美元，同比上漲7.3%；進口絲線和羊毛、動物紗線分別為178.8萬美元、0.9億美元，同比增長14.9%、13.8%。我國紗線進口以棉紗線為主，占紗線進口總額的70%。

從進口來源看，進口棉紗的前5大來源地全部來自亞洲地區(qū)，前五大來源地合計占比90%。2024年1-8月我國自棉紗前五大來源地除印度、巴基斯坦外均增長，自越南進口棉紗線50.7萬噸，同比增長3.4%，占棉紗線進口總量50.2%，進口金額達12.6億，同比降3.2%，占進口總額的51.9%。我自烏茲別克斯坦、馬來西亞進口棉紗線分別增長59.1%、15%，自巴基斯坦、印度進口棉紗線下降，分別下降24.3%、45.2%。