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項(xiàng)目承擔(dān)：北京棉花展望信息咨詢有限責(zé)任公司

監(jiān)測(cè)對(duì)象：18個(gè)主要棉花生產(chǎn)、消費(fèi)省的100家棉紡織廠

2023/24年度，受棉花供應(yīng)寬松、棉紡織市場(chǎng)季節(jié)性轉(zhuǎn)弱等因素影響，國(guó)內(nèi)棉價(jià)震蕩回落。年度初期，國(guó)內(nèi)棉價(jià)創(chuàng)年度最高18433元/噸，之后受新棉上市、儲(chǔ)備棉輪出等多種因素影響，棉價(jià)逐步回落；進(jìn)入2024年后，宏觀市場(chǎng)氛圍轉(zhuǎn)好，棉紡織廠訂單充足，對(duì)后市信心較強(qiáng)，棉價(jià)連續(xù)上漲；4月后訂單增長(zhǎng)不及預(yù)期，旺季不旺特征明顯，加上新棉豐產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，棉價(jià)連續(xù)回落，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)在2024年8月20日達(dá)到年度最低14692元/噸；8月31日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)收于14982元/噸，同比下跌3312元。

8月，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)供應(yīng)寬松，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)整體下跌，月中再次創(chuàng)年度新低；下旬棉紡織需求季節(jié)性回暖，企業(yè)開工率有所回升，棉價(jià)有所反彈；但棉紗價(jià)格持續(xù)回落，企業(yè)對(duì)后市信心依然不足，原料采購堅(jiān)持隨用隨買。同期，國(guó)際棉價(jià)先跌后漲，前半月受美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳、外圍市場(chǎng)普遍下跌影響，國(guó)際棉價(jià)延續(xù)上月跌勢(shì)；后半月因美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng)、USDA月報(bào)下調(diào)新年度美棉產(chǎn)量等因素，國(guó)際棉價(jià)回升，全月跌幅小于國(guó)內(nèi)，內(nèi)外棉現(xiàn)貨價(jià)差有所收窄。

一、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)貨價(jià)格變化情況

(一)國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格下跌后略有反彈

8月中上旬，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)延續(xù)上月跌勢(shì)，8月20日再次創(chuàng)本年度新低，為14692元/噸。下旬，隨著傳統(tǒng)旺季臨近，下游訂單出現(xiàn)小幅回暖，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)小幅反彈，但企業(yè)對(duì)后市信心依然不足，原料采購較為謹(jǐn)慎，以隨用隨買為主，現(xiàn)貨成交一般。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)14949元/噸，環(huán)比下跌724元，同比下跌3160元。

(二)長(zhǎng)絨棉持續(xù)下跌

9月，長(zhǎng)絨棉價(jià)格持續(xù)下跌。因高支紗訂單較少，長(zhǎng)絨棉需求不高，企業(yè)采購意愿不強(qiáng)，成交量較少。月底137級(jí)長(zhǎng)絨棉報(bào)價(jià)25400元/噸，環(huán)比下跌2500元，高于中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)10418元，價(jià)差較前一月縮小2062元。137級(jí)長(zhǎng)絨棉月均成交價(jià)26525元/噸，環(huán)比下跌2335元，同比下跌595元。

(三)國(guó)際棉價(jià)承壓運(yùn)行內(nèi)外棉價(jià)差有所收窄

8月前期，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)低于預(yù)期引發(fā)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂，疊加全球棉花豐產(chǎn)預(yù)期，ICE期棉主力合約下跌至66.55美分/磅，隨后美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期增強(qiáng)，USDA8月供需報(bào)告大幅下調(diào)新年度美棉產(chǎn)量，ICE期棉主力重回70美分/磅附近。8月ICE期棉主力合約月均結(jié)算價(jià)在68.66美分/磅，環(huán)比下跌2.05美分，跌幅2.9%。中國(guó)進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FCIndexM月均79.27美分/磅，環(huán)比下跌1.25美分；月底80.47美分/磅，環(huán)比上漲1.07美分，1%關(guān)稅下折人民幣14129元/噸，低于同期中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)853元，內(nèi)外棉價(jià)差有所收窄。

(四)棉紗價(jià)格繼續(xù)回落

8月，棉紡織市場(chǎng)在歐美季節(jié)性補(bǔ)庫支撐下，需求較前期有所回暖，但好轉(zhuǎn)程度有限，企業(yè)對(duì)后市信心不足，原料采購難以上量。棉紗價(jià)格持續(xù)回落，純棉紗KC32S和精梳JC40S月末成交價(jià)21520元/噸和24700元/噸，分別較上月末下跌450元和620元；滌綸短纖月末成交價(jià)7400元/噸，較上月末下跌250元，粘膠短纖月末成交價(jià)13400元/噸，較上月末持平。

二、影響國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格因素

(一)8月紡織服裝出口小幅增長(zhǎng)

2024年1-8月我國(guó)紡織服裝出口1977.7億美元，同比增長(zhǎng)1.1%，其中紡織品出口930.7億美元，同比增長(zhǎng)3.5%，服裝出口1047.1億美元，同比下降1%。

8月我國(guó)紡織服裝出口279.5億美元，同比增長(zhǎng)1%，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%，其中紡織品出口122.2億美元，同比增長(zhǎng)5.1%，環(huán)比增長(zhǎng)5.8%，服裝出口157.3億美元，同比下降2%，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%。

(二)多家棉紡織廠發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告整體偏弱

8月，多家在A股或港股上市以棉紡織為主業(yè)或包含棉紡織業(yè)務(wù)的企業(yè)發(fā)布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，整體業(yè)績(jī)偏弱。在具有代表性的10家企業(yè)中，3家企業(yè)出現(xiàn)虧損，虧損面為30%，業(yè)績(jī)扭虧為盈及利潤(rùn)增加的企業(yè)僅有3家，比重為30%。