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【本月特點】國內(nèi)外棉價繼續(xù)下跌

【后期走勢】國內(nèi)市場：待售皮棉總量偏高，進口保持高位，新年度棉花長勢良好，維持豐產(chǎn)預期。下游紡織市場處傳統(tǒng)淡季，市場供強需弱，預計價格低位震蕩。國際市場：北半球各棉花主產(chǎn)國播種基本結束，植棉面積增加明顯，全球棉花消費總體偏弱，預計短期國際棉價偏弱震蕩。

【詳情】

(一)國內(nèi)棉價繼續(xù)下跌。本月，紡織行業(yè)仍處傳統(tǒng)淡季，新增訂單較少，紡織廠普遍下調開機率，棉價明顯下跌。據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存調查報告》數(shù)據(jù)，6月初準備采購棉花的企業(yè)占37.9%，環(huán)比減少10.1個百分點，同比減少14.3個百分點，比近5年同期平均水平減少18.8個百分點。6月國內(nèi)3128B級棉花月均價每噸16053元，環(huán)比跌2.3%，同比跌7.0%。鄭棉期貨主力合約(CF409)月結算價每噸14705元，環(huán)比跌5.2%，同比跌11.3%。

(二)國際棉價連續(xù)3個月下跌。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)6月預測，2024/25年度全球棉花增產(chǎn)幅度大于消費增加幅度，棉花供需繼續(xù)維持寬松格局，國際棉價持續(xù)承壓。6月CotlookA指數(shù)(相當于國內(nèi)3128B級棉花)月均價每磅82.97美分，環(huán)比跌3.6%，同比跌10.3%。

(三)內(nèi)外棉價差擴大。CotlookA指數(shù)(相當于國內(nèi)3128B級棉花)折合人民幣每噸12996元，比中國棉花價格指數(shù)(CCIndex)3128B級每噸低3057元，價差比上月擴大96元。進口棉價格指數(shù)(FCIndex)M級(相當于國內(nèi)3128B級棉花)月均價每磅82.73美分，1%關稅下折到岸稅后價每噸14466元，比國內(nèi)價格低1587元，價差比上月擴大28元；滑準稅下折到岸稅后價每噸14936元，比國內(nèi)價格低1117元，價差比上月縮小93元。

(四)1-5月棉花進口大幅增加。本月，國內(nèi)外棉花價差較上月進一步擴大，進口與上月高基數(shù)相比有所下降，但仍屬于近年較高水平。據(jù)海關統(tǒng)計，5月我國進口棉花26.17萬噸，環(huán)比減23.9%，同比增1.4倍。1-5月我國進口棉花164.42萬噸，同比增2.3倍。5月我國紡織品服裝出口261.34億美元，環(huán)比增9.2%，同比增3.2%。1-5月我國紡織品服裝出口1159.82億美元，同比減1.9%。

(五)紡紗量環(huán)比略降，紗線價格環(huán)比下跌。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，5月我國紗產(chǎn)量186.8萬噸，環(huán)比減0.2%，同比減3.3%。1-5月我國紗產(chǎn)量891.8萬噸，同比減1.3%。紡織廠紗產(chǎn)銷率上升，受原料價格下跌影響，紗線價格環(huán)比下跌。據(jù)《中國棉花工業(yè)庫存調查報告》數(shù)據(jù)顯示，6月初，被抽樣調查企業(yè)紗產(chǎn)銷率為94.5%，環(huán)比提高3.9個百分點，比近5年同期平均水平提高0.2個百分點。6月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價每噸22429元，環(huán)比跌1.5%，同比跌6.2%。

(六)全球棉花產(chǎn)量和消費量小幅調增。美國農(nóng)業(yè)部(USDA)6月預測，2024/25年度全球棉花產(chǎn)量2593.9萬噸，較上月調增2萬噸；消費量2546.0萬噸，較上月調增1.8萬噸；貿(mào)易量978.7萬噸，較上月調增0.1萬噸；期末庫存1817.9萬噸，較上月調增10.6萬噸，全球庫存消費比為71.4%。

(七)預計國內(nèi)外棉價低位震蕩。國內(nèi)市場：國家棉花市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，全國銷售率為82.4%，同比下降13.3個百分點，待售皮棉總量仍接近100萬噸。內(nèi)外棉價差持續(xù)擴大，棉花進口保持高位，2023/24年度棉花進口量達274.2萬噸，較上年度增1.6倍。全國棉花生長進入盛蕾期，氣候條件總體適宜，棉花長勢良好。下游紡織市場處傳統(tǒng)淡季，紡織廠產(chǎn)成品庫存較高，用棉需求較弱，據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)調查，6月初被抽樣調查企業(yè)開機率71.4%，環(huán)比下降7.2個百分點。國內(nèi)棉花市場維持供強需弱態(tài)勢，價格預計低位震蕩。國際市場：北半球各棉花主產(chǎn)國新棉播種基本結束，植棉面積較上年度增幅明顯。全球經(jīng)濟延續(xù)溫和復蘇趨勢，棉花消費總體偏弱。據(jù)國際紡織制造商聯(lián)合會(ITMF)發(fā)布的5月份全球紡織調查顯示，紡織經(jīng)營預期已持續(xù)1年未見改善，紡織經(jīng)營環(huán)境持續(xù)不佳迫使企業(yè)虧本生產(chǎn)或者降低開機率，預計短期國際棉價偏弱震蕩。