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5月，我國國民經(jīng)濟延續(xù)回升向好態(tài)勢，運行總體平穩(wěn)。國內(nèi)棉市供應(yīng)寬松，棉花進口量同比持續(xù)增長；紡織行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季，企業(yè)訂單不足，下游需求走弱，原料采購偏謹慎；國內(nèi)棉價小幅波動，國際棉價震蕩下行，內(nèi)外棉價略有擴大。今年棉花播種以來氣象條件適宜，播種基本結(jié)束，苗情長勢好于去年。中國棉花協(xié)會預(yù)測2023/24年度，全國棉花產(chǎn)量587.7萬噸，同比下降11.3%；棉花進口量317萬噸，同比增長1.2倍，較上期上調(diào)51萬噸；消費量790萬噸，同比增長4%；期末庫存相應(yīng)調(diào)整為986.6萬噸，同比增長12.8%。

一、紡企下調(diào)開機率 紗線產(chǎn)量下降

紡織市場淡季特征明顯，棉紗價格下跌，開機率下調(diào)，企業(yè)信心不足，紡織成品庫存繼續(xù)增加，銷售率下降。據(jù)調(diào)查，5月樣本企業(yè)紗線產(chǎn)量環(huán)比下降2.5%，同比下降4.7%；紗線銷售率為69%，環(huán)比下降了2個百分點；紗線庫存27.5天，環(huán)比增加3.7天。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示5月紗、布產(chǎn)量環(huán)比均下降。當月紗產(chǎn)量186.8萬噸，環(huán)比下降0.2%，同比下降3.3%；2024年1-5月紗產(chǎn)量891.8萬噸，同比下降1.3%。當月布產(chǎn)量27.9億米，環(huán)比下降2.4%，同比基本持平；2024年1-5月布產(chǎn)量129.9億米，同比增長2.5%。

二、商業(yè)庫存繼續(xù)下降

5月，全國棉市供應(yīng)充足，上半月，紡企在棉價走低時及時補庫，但棉價上行后隨用隨買，商業(yè)庫存繼續(xù)下降，工業(yè)庫存環(huán)比回落。截至5月31日，全國棉花商業(yè)庫存377.4萬噸，環(huán)比下降56.2萬噸，降幅13%，高于去年同期28.1萬噸；同期，紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量88.6萬噸，環(huán)比減少2萬噸，同比增加3.2萬噸。新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量37.8萬噸，較上月減少13.8萬噸，低于去年同期13.9萬噸。

三、棉花進口量仍保持高位

棉花進口量環(huán)比下降，同比大幅增長，美棉躍居首位。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，5月我國進口棉花26萬噸，環(huán)比下降23.9%，降幅較上期擴大10個百分點，同比增長1.4倍。其中，美棉占比達5成，排第一；巴西排第二，占比4成。一般貿(mào)易份額占76%，保稅監(jiān)管場所進出境貨物占12%，海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物占11%。2024年1-5月我國進口棉花約165萬噸，同比增長2.3倍。2023/24年度前9個月進口273.2萬噸，同比增長1.6倍。

四、棉價回落 內(nèi)外棉價差擴大

5月，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格先跌后漲，上半月紡織市場處傳統(tǒng)淡季，訂單較少，棉花需求轉(zhuǎn)弱，16日棉價跌至年度新低16161元/噸，之后在宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)延續(xù)回升向好帶動下，價格有所反彈。國際市場，受USDA月報上調(diào)全球棉花產(chǎn)量、美聯(lián)儲降息預(yù)期推遲等因素影響，棉價震蕩下跌，跌幅大于國內(nèi)，內(nèi)外棉價差擴大。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價為16442元/噸，環(huán)比下跌565元，同比基本持平。CotlookA指數(shù)月均價為86.5美分/磅，環(huán)比下跌3.7美分，同比下跌8%，折1%關(guān)稅價格為15114元/噸，低于國內(nèi)棉價1328元，較上期擴大58元。

五、全國棉花播(栽)種工作基本結(jié)束

5月，全國大部棉區(qū)光溫條件正常，棉花長勢較好，苗情整體好于去年。中國棉花協(xié)會調(diào)查顯示：截至5月31日，全國棉花播(栽)種工作基本完成，播(栽)種進度99.7%，與去年基本持平，其中新疆播種全部完成；黃河流域播(栽)種進度97.3%，較去年慢2.5個百分點；長江流域播(栽)種進度到95.6%，較去年快3.8個百分點。全國棉花處苗期生長階段，80%的棉花處于6-8片真葉期，同比高43.7個百分點，其中新疆現(xiàn)蕾達4成。64.4%的調(diào)查戶反映苗情長勢較好，同比多60.1個百分點。病蟲害發(fā)生程度總體較輕，其中病害較輕的棉田占91.4%，同比多37.4個百分點；蟲害較輕發(fā)生的占73.9%，同比少11.5個百分點。

六、2024中國棉業(yè)發(fā)展高峰論壇隆重開幕

5月30日，2024中國棉業(yè)發(fā)展高峰論壇在陜西省西安市隆重開幕。論壇由中國棉花協(xié)會主辦，自協(xié)會成立起每兩年舉辦一次，今年為第十屆，在國內(nèi)棉業(yè)界具有廣泛影響力和知名度。本屆論壇的主題為“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，推進棉花可持續(xù)”，來自國內(nèi)外有關(guān)政府部門、棉業(yè)組織、棉商、紡織廠、品牌商代表近800人參會，圍繞發(fā)展棉業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，推動產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級、綠色低碳可持續(xù)發(fā)展等議題進行深入交流，分析行業(yè)形勢、開展貿(mào)易洽談。