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【本月特點(diǎn)】國(guó)內(nèi)外棉價(jià)繼續(xù)下跌

【后期走勢(shì)】國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：新棉集中上市，外棉進(jìn)口大幅增加，市場(chǎng)供給較充足；紡企新訂單繼續(xù)下滑，庫(kù)存去化較緩慢，企業(yè)開機(jī)率下降，棉價(jià)總體偏弱運(yùn)行。國(guó)際市場(chǎng)：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，棉花消費(fèi)需求未見明顯改善，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)下滑，棉價(jià)弱勢(shì)震蕩。

【詳情】

(一)國(guó)內(nèi)棉價(jià)持續(xù)下跌。本月，新棉采收已基本結(jié)束，新棉收購(gòu)進(jìn)入中后期，加之月初儲(chǔ)備棉延續(xù)足量投放，進(jìn)口棉到港量不斷增加，棉花供給階段性充裕；下游紡織市場(chǎng)旺季結(jié)束，企業(yè)新訂單量持續(xù)減少，需求相對(duì)疲軟。棉價(jià)持續(xù)下跌，銷售進(jìn)度較往年偏慢。據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至11月23日，全國(guó)新棉采摘進(jìn)度98.8%，同比增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)籽棉交售率93.4%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)皮棉銷售率為4.3%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，較過(guò)去4年均值下降9.2個(gè)百分點(diǎn)。采購(gòu)意向調(diào)查顯示，11月初準(zhǔn)備采購(gòu)棉花的企業(yè)占47.1%，環(huán)比增9.0個(gè)百分點(diǎn)，同比減13.2個(gè)百分點(diǎn)，比近5年同期平均水平減少17.6個(gè)百分點(diǎn)。11月，國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花月均價(jià)每噸16857元，環(huán)比跌6.3%，同比漲10.6%。鄭棉期貨主力合約(CF401)月結(jié)算價(jià)每噸14950元，環(huán)比跌7.1%，同比漲13.1%。

(二)國(guó)際棉價(jià)環(huán)比下跌。美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議保留后續(xù)加息可能性，同時(shí)巴以沖突升級(jí)拉低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，疊加巴基斯坦棉花增產(chǎn)出口增加，國(guó)際棉價(jià)繼續(xù)下跌。11月，CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花)月均價(jià)每磅90.54美分，環(huán)比跌5.4%，同比跌10.5%。

(三)內(nèi)外棉價(jià)差縮小。CotlookA指數(shù)(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花)折合人民幣每噸14331元，比中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex)3128B級(jí)每噸低2526元，價(jià)差比上月縮小334元。進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)(FCIndex)M級(jí)(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花)月均價(jià)每磅91.97美分，1%關(guān)稅下折到岸稅后價(jià)每噸16226元，比國(guó)內(nèi)價(jià)格低631元，價(jià)差比上月縮小354元；滑準(zhǔn)稅下折到岸稅后價(jià)每噸16373元，比國(guó)內(nèi)價(jià)格低484元，價(jià)差比上月縮小362元。

(四)10月，棉花進(jìn)口增加，紡織品服裝出口減少。由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，紡織品服裝消費(fèi)有限，我國(guó)紡織品服裝出口持續(xù)走弱。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，10月我國(guó)進(jìn)口棉花28.80萬(wàn)噸，環(huán)比增22.1%，同比增1.2倍。1-10月我國(guó)進(jìn)口棉花138.53萬(wàn)噸，同比減12.3%。10月我國(guó)紡織品服裝出口229.66億美元，環(huán)比減12.3%，同比減8.2%。1-10月我國(guó)紡織品服裝出口2493.48億美元，同比減9.0%。

(五)紡紗量環(huán)比增加，紗線價(jià)格環(huán)比下跌。紡企新增訂單繼續(xù)下降，貿(mào)易商拋售變現(xiàn)力度加大，紗線價(jià)格繼續(xù)下跌。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月我國(guó)紗產(chǎn)量195.5萬(wàn)噸，環(huán)比增1.0%，同比增2.2%。1-10月我國(guó)紗產(chǎn)量1864.7萬(wàn)噸，同比減1.2%。據(jù)《中國(guó)棉花工業(yè)庫(kù)存調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，11月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)紗產(chǎn)銷率為96.3%，環(huán)比降3.0個(gè)百分點(diǎn)；布產(chǎn)銷率為94.9%，環(huán)比下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。11月主要代表品種32支純棉普梳紗線均價(jià)每噸23164元，環(huán)比跌4.1%，同比漲0.6%。

(六)全球棉花產(chǎn)量調(diào)增，消費(fèi)量調(diào)減。國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)11月預(yù)測(cè)，2023/24年度全球棉花產(chǎn)量2470.3萬(wàn)噸，較上月調(diào)增18.6萬(wàn)噸；消費(fèi)量2510.4萬(wàn)噸，較上月調(diào)減10.6萬(wàn)噸；貿(mào)易量942.9萬(wàn)噸，較上月調(diào)增1.6萬(wàn)噸；期末庫(kù)存調(diào)增至1774.4萬(wàn)噸，全球庫(kù)存消費(fèi)比為70.7%。

(七)預(yù)計(jì)近期國(guó)內(nèi)外棉價(jià)偏弱運(yùn)行。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：從供給端看，新棉集中上市，外棉進(jìn)口大幅增加，市場(chǎng)供給較為充足。據(jù)《2023年12月中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析》報(bào)告，2023/24年度全國(guó)棉花產(chǎn)量568萬(wàn)噸，較去年減5.0%，低于前期因面積減少和不利天氣影響的產(chǎn)量減幅預(yù)期；國(guó)家7月出臺(tái)增發(fā)棉花滑準(zhǔn)稅配額75萬(wàn)噸和儲(chǔ)備棉輪出政策，今年累計(jì)輪出88.5萬(wàn)噸。從需求端看，紡企新訂單繼續(xù)下滑，庫(kù)存去化較緩慢，企業(yè)開機(jī)率下降。據(jù)中國(guó)棉花網(wǎng)調(diào)查，截至11月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)開機(jī)率83.4%，環(huán)比下降9.3個(gè)百分點(diǎn)。由于市場(chǎng)階段性供大于求，棉價(jià)總體偏弱運(yùn)行。國(guó)際市場(chǎng)：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，棉花消費(fèi)需求未見明顯改善，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體服裝進(jìn)口持續(xù)下滑。9月歐盟服裝進(jìn)口大幅下降，進(jìn)口量同比下降26.6%，進(jìn)口額同比下降33.8%，為過(guò)去12個(gè)月內(nèi)最差表現(xiàn)，其中從中國(guó)進(jìn)口服裝量同比減少31%，進(jìn)口額同比減少41%。預(yù)計(jì)近期國(guó)際棉價(jià)弱勢(shì)震蕩