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本周，國(guó)內(nèi)外棉花期貨價(jià)格上漲，現(xiàn)貨價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)；國(guó)內(nèi)外棉紗價(jià)格跌幅放緩；國(guó)內(nèi)滌綸短纖價(jià)格繼續(xù)下跌。

一、國(guó)內(nèi)棉花期貨價(jià)格上漲，現(xiàn)貨價(jià)格企穩(wěn)

國(guó)內(nèi)棉花加工進(jìn)度略有放緩，皮棉銷售進(jìn)度同比偏慢，下游紡織廠階段性補(bǔ)庫(kù)，在國(guó)際棉花期貨價(jià)格上漲帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)棉花期貨價(jià)格上漲，現(xiàn)貨價(jià)格企穩(wěn)。12月4-8日，鄭州棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)15054元/噸，較前周上漲259元/噸，漲幅1.8%；代表內(nèi)地標(biāo)準(zhǔn)級(jí)皮棉市場(chǎng)價(jià)格的國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)均價(jià)16288元/噸，較前周下跌68元/噸，跌幅0.4%。

二、國(guó)際棉價(jià)上漲

洲際交易所(ICE)棉花期貨登記庫(kù)存大幅下降，周四美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布上周美棉出口裝運(yùn)量大幅增加，國(guó)際棉花期貨價(jià)格快速上漲，現(xiàn)貨價(jià)格小幅跟漲。周五美國(guó)農(nóng)業(yè)部大幅下調(diào)全球棉花消費(fèi)量后，棉花期貨價(jià)格回吐前日部分漲幅。12月4-8日，紐約棉花期貨主力合約結(jié)算均價(jià)80.43美分/磅，較前周上漲1.04美分/磅，漲幅1.3%；代表進(jìn)口棉中國(guó)主港到岸均價(jià)的國(guó)際棉花指數(shù)(M)均價(jià)90.05美分/磅，較前周上漲0.13美分/磅，漲幅0.1%；折人民幣進(jìn)口成本15682元/噸(按1%關(guān)稅計(jì)算，不含港雜和運(yùn)費(fèi))，較前周上漲15元/噸，漲幅0.1%。國(guó)內(nèi)棉價(jià)比國(guó)際棉價(jià)高606元/噸，價(jià)差較前周縮小83元/噸。

三、國(guó)內(nèi)外棉紗價(jià)格跌幅放緩

國(guó)內(nèi)棉紗市場(chǎng)總體維持弱勢(shì)，局部地區(qū)棉紗產(chǎn)銷較前期略有好轉(zhuǎn)，隨著近期棉價(jià)企穩(wěn)回升，紗線貿(mào)易商降價(jià)銷售減少，棉紗價(jià)格跌幅放緩。國(guó)際棉紗市場(chǎng)上，全球紡織服裝需求持續(xù)疲軟，巴基斯坦紗廠銷售壓力持續(xù)，外紗價(jià)格小幅下跌。目前常規(guī)外紗均價(jià)低于國(guó)產(chǎn)紗462元/噸。坯布市場(chǎng)訂單小幅增量，全棉坯布價(jià)格保持穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)滌綸短纖價(jià)格延續(xù)下跌。

四、后市展望

全球紡織消費(fèi)弱勢(shì)，國(guó)際棉價(jià)上行受阻。12月8日美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加19.9萬(wàn)人，遠(yuǎn)高于10月的15萬(wàn)人。該數(shù)據(jù)打擊市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策盡早轉(zhuǎn)向的樂(lè)觀預(yù)期。棉市方面，美國(guó)農(nóng)業(yè)部在12月全球棉花產(chǎn)需預(yù)測(cè)中大幅下調(diào)全球棉花消費(fèi)量，預(yù)估全球棉花產(chǎn)量2458.5萬(wàn)噸，環(huán)比下降11.8萬(wàn)噸；棉花消費(fèi)量2476.1萬(wàn)噸，環(huán)比下降34.3萬(wàn)噸。國(guó)際紡織市場(chǎng)方面，各國(guó)紡織廠普遍虧損經(jīng)營(yíng)，下游零售和終端消費(fèi)沒(méi)有明顯改善。據(jù)麥肯錫咨詢公司調(diào)查顯示，79%美國(guó)消費(fèi)者將在今年假日購(gòu)物季中選擇價(jià)格更便宜的商品或完全放棄消費(fèi)，這一比例同比上漲5個(gè)百分點(diǎn)。綜合看，當(dāng)前北半球棉花集中上市，在全球棉紡消費(fèi)尚未出現(xiàn)顯著好轉(zhuǎn)的情況下，國(guó)際棉價(jià)上行之勢(shì)或難以延續(xù)。

國(guó)內(nèi)紡織訂單連續(xù)性不足，棉價(jià)反彈動(dòng)力有限。12月8日中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議指出2024年要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。要持續(xù)有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。棉市方面，新疆部分軋花廠反饋近期棉花貿(mào)易商詢價(jià)采購(gòu)有所增加，現(xiàn)貨市場(chǎng)活躍度有所提升。據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，截至12月7日當(dāng)周，全國(guó)加工皮棉38.4萬(wàn)噸，較上周減少9.4萬(wàn)噸；銷售皮棉13.8萬(wàn)噸，較上周增加1.2萬(wàn)噸。下游紡織市場(chǎng)方面，短期國(guó)外訂單和部分春季訂單下達(dá)令部分紡織廠產(chǎn)銷狀況略有好轉(zhuǎn)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，11月我國(guó)紡織品出口111.2億美元，同比下降0.5%，服裝出口125.5億美元，同比下降2.8%，降幅分別較上月收窄2.8個(gè)、3.2個(gè)百分點(diǎn)。考慮到棉紗庫(kù)存仍較高且訂單連續(xù)性不足，紡織廠錯(cuò)峰生產(chǎn)或計(jì)劃提前放假的增多，棉花補(bǔ)庫(kù)形勢(shì)仍不樂(lè)觀。整體看，國(guó)內(nèi)棉花供給持續(xù)增量，紡織消費(fèi)好轉(zhuǎn)局面難以持續(xù)，預(yù)計(jì)棉價(jià)反彈高度相對(duì)有限。