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2023年以來，我國宏觀經(jīng)濟恢復(fù)向好，居民收入平穩(wěn)增長，市場需求和生產(chǎn)供給逐步恢復(fù)。同時，國際環(huán)境復(fù)雜多變，世界經(jīng)濟增速持續(xù)放緩，不穩(wěn)定、不確定性因素增多，國際市場需求不足問題依然明顯。在此背景下，我國服裝行業(yè)整體處承壓修復(fù)期，僅內(nèi)銷在消費需求回暖支撐下轉(zhuǎn)為正增長，行業(yè)生產(chǎn)、出口、效益、投資等主要運行指標(biāo)均呈不同幅度下降。展望全年，面對嚴峻復(fù)雜的發(fā)展形勢，我國服裝行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)性增長依然存在較大壓力，行業(yè)企穩(wěn)向好基礎(chǔ)仍待鞏固。

一、服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況

1.生產(chǎn)增速持續(xù)回落 服裝產(chǎn)量負增長

上半年，受市場需求復(fù)蘇乏力影響，春季傳統(tǒng)旺季訂單低于預(yù)期，2季度訂單不足問題更為突出，行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)回落，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量均呈負增長，降幅較2022年繼續(xù)加深。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降8.2%，增速比2022年同期下滑12.6個百分點。6月規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降6.9%，降幅比5月加深0.6個百分點。1-6月規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量96.3億件，同比下降7.84%，降幅比2022年同期加深6.36個百分點，比1-5月加深5.93個百分點，(見圖1)。從細分品類看，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量34.29億件，同比下降9.92%，比2022年同期下滑6.95個百分點，其中羽絨服裝、西服套裝、襯衫產(chǎn)量同比分別下降28.76%、8.23%、8.73%，比2022年同期分別下滑38.42、16.04、9.98個百分點；針織服裝產(chǎn)量62.02億件，同比下降6.65%，比2022年同期下滑6.09個百分點。

圖1 2023年1-6月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2.內(nèi)銷市場加速回暖 線上零售穩(wěn)定增長

上半年，國內(nèi)社會經(jīng)濟全面恢復(fù)常態(tài)化運行，居民收入增長快于國民經(jīng)濟，就業(yè)形勢大體穩(wěn)定，疊加一系列擴內(nèi)需促消費政策落地顯效，為消費回暖提供保障。我國服裝內(nèi)銷市場實現(xiàn)由降轉(zhuǎn)增變化，限額以上單位服裝類零售額回歸正增長，市場活力持續(xù)提升，消費需求逐漸釋放。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月我國社會消費品零售總額227587.6億元，同比增長8.2%，增速比1-3月加快2.4個百分點。其中限額以上單位服裝類商品零售額累計5016.7億元，同比增長15.5%，增速比1-3月加快4.1個百分點。消費回暖疊加低基數(shù)因素，今年3月、4月、5月限額以上單位服裝類商品零售額增速連續(xù)3個月保持20%以上高速增長，6月增速有所下降，但仍同比增長7.2%(見圖2)。

在消費方式加速轉(zhuǎn)變、物流迅速恢復(fù)、市場持續(xù)下沉等有利因素的支撐下，服裝線上零售增長明顯加快。1-6月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長13.3%，增速比2022年全年加快9.8個百分點，比1-3月加快4.7個百分點。同時穿類商品網(wǎng)上零售增速明顯快于吃類和用類商品，吃類和用類商品的網(wǎng)上零售額增速分別為8.9%和10.3%。

圖2 2023年1-6月國內(nèi)市場服裝銷售情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

3.國際市場下行壓力加劇 服裝出口量價齊跌

2023年以來，行業(yè)外貿(mào)形勢嚴峻，發(fā)達經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟不振，居民收入增長放緩，國際市場消費需求減弱，疊加國際政治影響、采購商庫存壓力仍未緩解、訂單轉(zhuǎn)移等因素影響，我國服裝出口規(guī)模小幅下降。

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月我國累計完成服裝及衣著附件出口749.8億美元，同比下降5.9%，6月服裝出口同比下降13.9%。盡管同比增速呈下降態(tài)勢，但6月服裝出口環(huán)比增長15.9%，出口仍保持一定的韌性。從月度看，出口呈較大波動。1月、2月受疫情及國外經(jīng)濟增速放緩等原因，再加上正值春節(jié)期間訂單積壓，出口降幅分別為10.5%和21.6%；3月、4月，隨著國內(nèi)供應(yīng)鏈恢復(fù)、春節(jié)后訂單加快交付，增速達32.3%、14.3%。5月以來，服裝出口轉(zhuǎn)為負增長，5月、6月同比分別下降12.3%、13.9%。從量價關(guān)系看，服裝出口量價齊跌。1-6月服裝出口數(shù)量同比下降6.0%，出口平均單價同比下降0.4%。其中針織服裝出口數(shù)量同比下降7.7%，出口單價同比下降2.2%；梭織服裝出口數(shù)量同比下降2.3%，出口單價同比下降0.4%(見圖3)。

圖3 2023年1-6月服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

從出口品類來看，1-6月附加值較高的西服、便服、裙子及褲裙等通勤、社交類服裝及滑雪等運動服裝出口繼續(xù)保持增長，其中西服套裝、便服套裝出口金額同比增幅高達30.1%、24.8%，滑雪等運動服裝、褲子及褲裙類服裝出口金額同比分別增長18.3%、5.9%。除此之外，大衣、羽絨服等防寒服裝、睡衣等家居服裝出口轉(zhuǎn)為小幅負增長，出口金額同比分別下降8.9%、11.4%；針織類T恤衫和毛衫出口金額同比分別下降4.5%、12.7%?！吧娼ò浮睂嵤┮颜?年，不僅嚴重影響我對美棉制品出口，對其他主要市場也產(chǎn)生負面連鎖效應(yīng)。1-6月我國棉制服裝出口242.8億美元，同比下降11.8%；其中棉制針織服裝出口139.7億美元，同比下降15.3%；棉制梭織服裝出口103.1億美元，同比下降6.7%。另外我國對美國棉制服裝出口55.4億美元，同比下降39.3%；對歐盟棉制服裝出口44.7億美元，同比下降32.2%；對日本棉制服裝出口20.9億美元，同比下降15.9%。

從主要市場來看，上半年，我國對美國、歐盟、日本三大傳統(tǒng)市場服裝出口延續(xù)下降態(tài)勢，對俄羅斯、非洲及一帶一路沿線國家和地區(qū)保持較快增長。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月我國對美國、歐盟、日本三大傳統(tǒng)市場服裝出口金額合計341.7億美元，同比下降17.9%，占我國服裝出口總額的45.5%，比2022年同期減少6.4個百分點。其中我國對美國服裝出口同比下降19.5%，降幅比2022年全年加深17.3個百分點；對歐盟服裝出口同比下降19.6%，降幅比2022年全年加深22.6個百分點；對日本服裝出口同比下降9.1%，降幅比2022年全年加深8.8個百分點。同期我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場服裝出口同比增長9.6%，拉動服裝出口增長4.8個百分點。其中我國對東盟服裝出口金額78.6億美元，同比增長9.4%，拉動我國服裝出口增長0.8個百分點；對非洲、一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口同比分別增長24.1%、12.1%，分別拉動我國服裝出口增長1.1、2.9個百分點；而對拉丁美洲和大洋洲服裝出口則同比下降4.4%、1.6%。另外我國對俄羅斯服裝出口同比增長42.7%，對英國、智利、加拿大服裝出口同比分別下降22.9%、24.4%、19.8%。

從出口省份看，東部地區(qū)仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)服裝出口小幅下降。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東、福建合計占服裝出口總額的69.3%，比2022年同期減少3.9個百分點。其中浙江服裝出口同比下降4.6%，占全國服裝出口比重提升0.4個百分點。廣東、江蘇、山東、福建服裝出口同比分別下降13.2%、19.1%、9.8%、13.6%，占全國服裝出口比重分別減少1.3、1.9、0.4、0.8個百分點。同期中西部地區(qū)服裝出口金額合計同比下降27.9%，占全國服裝出口總額的21.3%，比上年同期減少6.3個百分點。另外中西部省份服裝出口形勢明顯分化，廣西、四川、新疆服裝出口迅猛增長，增幅高達139.3%、56.1%、49.4%，江西、湖南、安徽服裝出口降幅分別為13.9%、5.6%、8.3%。

4.企業(yè)效益降幅小幅收窄 運行仍嚴重承壓

2023年以來，市場需求疲弱引發(fā)供給端競爭加劇，產(chǎn)品價格整體處弱勢，企業(yè)為緩解庫存累升、現(xiàn)金流趨緊壓力，低價出貨現(xiàn)象增多，較高的原材料成本沿產(chǎn)業(yè)鏈向消費端傳導(dǎo)受阻，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行嚴重承壓。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)13640家，實現(xiàn)營業(yè)收入5616.7億元，同比下降8.1%，降幅比1-5月加深0.58個百分點，但比1-3月收窄1.01個百分點；利潤總額244.8億元，同比下降3.11%，降幅比1-5月收窄5.09個百分點，比1-3月收窄10.43個百分點(見圖4)。

成本上漲，企業(yè)盈利難度加大。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達30.38%，比上年同期擴大12.44個百分點；營業(yè)利潤率為4.36%，同比增長5.43%，比1-5月提升0.58個百分點，但低于1-3月0.55個百分點。

運行效率有所下降。產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為19.83次/年、12.81次/年、2.14次/年，同比分別下降5.22%、7.85%、6.08%。

圖4 2023年1-６月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

5.投資呈小幅下降 投資信心略顯不足

在企業(yè)效益下滑、經(jīng)營壓力增大，需求整體疲弱，市場預(yù)期不穩(wěn)及上年同期高基數(shù)等制約因素影響下，我國服裝行業(yè)投資規(guī)模呈小幅下降，投資信心略顯不足。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降5.3%，增速比2022年同期下滑39.1個百分點，比1-3月下滑2個百分點，比1-5下滑1.1個百分點(見圖5)。

受多重因素影響，今年全球外國直接投資仍面臨下行壓力，疊加2022年同期高基數(shù)因素，上半年我國實際使用外資金額同比下降2.7%，但整體規(guī)模保持穩(wěn)定。

圖5 2023年1-６月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

二、上半年服裝行業(yè)發(fā)展特點

1.數(shù)字化進步推動 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

面對目前復(fù)雜的發(fā)展形勢，今年以來企業(yè)將智能化、數(shù)字化改造作為轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，通過數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自動化技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用和延伸，提升產(chǎn)業(yè)柔性化制造水平。眾多服裝企業(yè)在數(shù)字化研發(fā)設(shè)計取得長足進展，自動化、數(shù)字化生產(chǎn)水平大幅提升，兩化深度融合綜合應(yīng)用水平穩(wěn)步提高。雅瑩以顧客為中心，構(gòu)建了全面的數(shù)字化能力，在零售端強化私域與公域新零售戰(zhàn)場，用數(shù)字化賦能持續(xù)推進“五大在線”能力建設(shè)。鴨鴨從原材料、生產(chǎn)產(chǎn)能和產(chǎn)地倉配三個重點環(huán)節(jié)切入，以數(shù)字化驅(qū)動構(gòu)建頭部產(chǎn)能+快反供應(yīng)鏈體系，實現(xiàn)了從原料端到生產(chǎn)履約的數(shù)字化協(xié)同。同時，杰克股份推出成套智聯(lián)解決方案，以整體的軟硬件一體化，真正實現(xiàn)數(shù)字化的小單快反；凌迪Style3D推出技術(shù)新范式下的Style3D技術(shù)解決方案，解構(gòu)時尚品牌的數(shù)字孿生與數(shù)字原生長期遠景。

2.國風(fēng)品牌興起推動 產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

目前，我國服裝品牌正以各種新的營銷方式拉近與消費者的距離，涌現(xiàn)出品牌模式多元化、企業(yè)渠道多元創(chuàng)新等特點，特別是國風(fēng)文化興起使得消費者對本土服裝品牌的價值認同感大幅提高。一方面，企業(yè)立足于現(xiàn)代生活方式，從品牌定位出發(fā)，注重挖掘中國傳統(tǒng)時尚文化元素及背后的時尚精神，積極構(gòu)建適合品牌發(fā)展的現(xiàn)代時尚美學(xué)表達方式，一大批以承載中華文化、引領(lǐng)時尚消費的國風(fēng)品牌不斷發(fā)展壯大。同時，隨著內(nèi)容平臺與社交電商、興趣電商、直播電商等消費渠道形成商業(yè)閉環(huán)，國風(fēng)服飾融合視頻平臺種草、社交平臺分享等新模式新方式，開始逐步從旅游游園、拍攝寫真向文創(chuàng)市集演化，穿著場景不斷得到豐富和延伸，文化影響范圍進一步拓寬。重回漢唐、十三余、漢尚華蓮、明華堂、蘭若庭等國風(fēng)品牌均已形成規(guī)?；?，周邊產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷延伸。“國風(fēng)”“國潮”盛行是文化自信與自覺增強的表征，“中國消費者首屆中國長城國風(fēng)服飾文化節(jié)高峰論壇”等活動順利召開，以服飾作為文化載體，向世界傳遞中國元素，中國時尚與中國文化。行業(yè)深入挖掘中華優(yōu)秀文化價值，通過文化創(chuàng)意賦予品牌和產(chǎn)品新的精神與情感共鳴，促進時尚文化與　產(chǎn)業(yè)深度融合。

3.綠色創(chuàng)新推進產(chǎn) 業(yè)可持續(xù)發(fā)展

在后疫情時代，眾多服裝企業(yè)積極適應(yīng)健康環(huán)保、綠色消費意識的快速提升，強化年輕化、個性化與生態(tài)化時尚設(shè)計，圍繞服用功能、自然健康等方面拓展和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富時尚供給。在此基礎(chǔ)上，通過可降解助劑等方式把綠色低碳理念融入生產(chǎn)管理的各環(huán)節(jié)，開展產(chǎn)品全生命周期綠色管理，強化全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)化、定量化、規(guī)范化的綠色評價和環(huán)境管理，逐步探索和建立以資源節(jié)約、環(huán)境友好為導(dǎo)向的設(shè)計、制造、使用、回收到再制造閉環(huán)體系，具有生產(chǎn)清潔、綠色發(fā)展等特點的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)正在加快形成。今年上半年，紅豆、森馬、歌力思和九牧王等品牌紛紛主動披露ESG報告，明確相應(yīng)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，顯示企業(yè)積極踐行綠色轉(zhuǎn)型，堅持綠色生產(chǎn)、低碳發(fā)展的決心和信心。

三、2023年下半年服裝市場研判

從全球經(jīng)濟看，受貨幣政策收緊、物價高位侵蝕實際購買力、消費恢復(fù)性反彈周期結(jié)束等因素影響，實物商品消費需求仍將低迷，難以支撐制造業(yè)景氣及商品貿(mào)易明顯改善，制約全球經(jīng)濟復(fù)蘇力度。6月6日，世界銀行發(fā)布最新《全球經(jīng)濟展望報告》，預(yù)計全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.1%下降至2023年的2.1%。行業(yè)面臨的發(fā)展形勢更趨錯綜復(fù)雜，不穩(wěn)定因素增多，行業(yè)保持恢復(fù)性增長的壓力進一步加大。

從國際市場看，在國際市場需求回暖動力不足、海外訂單轉(zhuǎn)移及原材料價格波動等因素影響下，下階段我國服裝出口仍將面臨較大外部壓力。由于發(fā)達經(jīng)濟體持續(xù)加息負面作用顯現(xiàn)、通脹仍高位、金融體系風(fēng)險上升、國際供應(yīng)鏈合作效率下降等不確定因素增加世界經(jīng)濟衰退風(fēng)險，制約市場消費能力與消費意愿的提升。市場供求需要時間恢復(fù)平衡，庫存需要時間消化，消費需求很難在短期內(nèi)快速恢復(fù)，外部環(huán)境仍嚴峻復(fù)雜。同時，國際服裝供應(yīng)鏈在我國采購比重減低，分散化、近地化布局趨向日漸明顯，合理構(gòu)建供應(yīng)鏈布局體系任務(wù)艱巨。在努力穩(wěn)定和爭取傳統(tǒng)發(fā)達經(jīng)濟體訂單的基礎(chǔ)上，我國服裝外貿(mào)企業(yè)可積極開拓“一帶一路”沿線國家市場，把握RCEP生效實施機遇，深入挖掘多元化市場的貿(mào)易增長潛力，推動行業(yè)完善產(chǎn)業(yè)鏈、整合供應(yīng)鏈、提升價值鏈，打造核心競爭優(yōu)勢，增強外貿(mào)創(chuàng)新動能，努力實現(xiàn)我國紡織服裝外貿(mào)的高質(zhì)量發(fā)展。

從國內(nèi)市場來看，隨著我國社會經(jīng)濟全面恢復(fù)，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步向好為服裝內(nèi)銷市場復(fù)蘇創(chuàng)造良好的條件和基礎(chǔ)。上半年，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長5.5%，人均可支配收入同比增長6.5%。經(jīng)濟增長帶動就業(yè)擴大和居民收入提升，居民消費能力和消費意愿不斷增強，消費需求加速釋放。加之國家圍繞保民生、促消費、支持民營經(jīng)濟發(fā)展壯大等領(lǐng)域出臺的一系列政策措施，為服裝行業(yè)市場需求和營商環(huán)境改善優(yōu)化提供重要保障。在國內(nèi)環(huán)境趨好的背景下，服裝企業(yè)將繼續(xù)盤整經(jīng)營，創(chuàng)新思路，加大線上渠道建設(shè)、內(nèi)容轉(zhuǎn)化等營銷力度，不斷挖掘市場潛力、激發(fā)運行活力，持續(xù)推動新業(yè)態(tài)、新場景、新產(chǎn)品、新品牌蓬勃發(fā)展，助力服裝內(nèi)銷市場平穩(wěn)恢復(fù)。