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日前國家發(fā)改委等部門發(fā)布《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023年版)》的通知，科學(xué)劃定鋼鐵、有色、建材、石化、化工、造紙、紡織等重點行業(yè)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，其中涉及的工業(yè)品大部分是高能耗生產(chǎn)工藝，產(chǎn)能相對過剩。

“對化工品來說，這將有助于實現(xiàn)化工領(lǐng)域落后產(chǎn)能淘汰，行業(yè)供給出清，供需格局好轉(zhuǎn)?！弊辖鹛祜L(fēng)期貨分析師劉思琪稱。

在浙商期貨分析師朱立航看來，上述政策對大部分化工品的影響較為有限。由于高能耗的煤制產(chǎn)能和落后工藝因效益不佳基本處在被淘汰的邊緣，政策雖對產(chǎn)能淘汰進(jìn)一步落實有一定的促進(jìn)作用，但實際影響不大。

以聚酯產(chǎn)業(yè)為例，據(jù)了解到，當(dāng)前聚酯產(chǎn)業(yè)處上游民營大煉化產(chǎn)能集中投放周期，產(chǎn)業(yè)鏈供需處相對過剩的狀態(tài)。

“近幾年，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈中的PX、PTA等新投產(chǎn)裝置規(guī)模較大，應(yīng)用技術(shù)較新，綜合能耗相對偏低，在行業(yè)中具有成本優(yōu)勢。隨著新產(chǎn)能投放落地，部分單產(chǎn)小、能耗高的裝置已自發(fā)地淘汰產(chǎn)能或長停?！眲⑺肩鹘榻B說。

“就聚酯產(chǎn)業(yè)而言，上下游的產(chǎn)能均偏向過剩，尤其是上游原料端，從PX到PTA、乙二醇都處產(chǎn)能大擴(kuò)張后，供應(yīng)過剩的中后期?！敝炝⒑奖硎荆┠?，乙二醇等許多高能耗的煤制裝置也陸續(xù)退出市場，新投產(chǎn)的裝置以煉化一體化為主。“從能效水平看，產(chǎn)業(yè)裝置處在更新?lián)Q代的過程中，目前向大煉化一體化轉(zhuǎn)變，能效水平顯著提升?！彼f。

事實上，近年來，聚酯產(chǎn)業(yè)已在經(jīng)歷優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)能出清主要集中在PTA上?！爱a(chǎn)業(yè)鏈格局一度從產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)為供需平衡狀態(tài)，這也使得PTA加工費在2022年出現(xiàn)了大幅改善。然而，隨著一體化裝置陸續(xù)投產(chǎn)，PTA目前的產(chǎn)業(yè)仍偏向過剩?！敝炝⒑椒Q，PTA產(chǎn)能多以煉化一體化裝置為主，工藝生產(chǎn)成本相比之前有所降低。

對此國投安信期貨化工首席分析師龐春艷也表示，PTA新投產(chǎn)裝置規(guī)?；?、一體化優(yōu)勢明顯，新老裝置更迭也在延續(xù)。“目前國內(nèi)PTA產(chǎn)能7644萬噸，停車的產(chǎn)能有770萬噸，多為落后或者缺乏一體化配套的裝置。”她說，縱觀全球市場，日韓等老牌PTA生產(chǎn)企業(yè)的裝置已落后，部分轉(zhuǎn)產(chǎn)其他產(chǎn)品，少量處運行狀態(tài)。

“雖國內(nèi)PTA投產(chǎn)加速，但國內(nèi)在淘汰落后產(chǎn)能的同時，國外產(chǎn)能也在縮減?！饼嫶浩G說，我國PTA出口格局逐漸打開，今年上半年單月出口量在40萬噸以上。因此在國內(nèi)PTA大投產(chǎn)時，國內(nèi)外落后產(chǎn)能都在去化。

在朱立航看來，未來一段時間里，PTA很難再出現(xiàn)大幅去產(chǎn)能的情況?！袄吓f和小裝置產(chǎn)能基本出清，剩下的都以大型裝置為主，工藝成本偏低，不太容易出現(xiàn)集中去產(chǎn)能的情況?！彼f，如果印度對中國大陸的PTA供應(yīng)認(rèn)證后續(xù)不放入名單，還是會對PTA供應(yīng)市場產(chǎn)生一定影響的。

據(jù)了解，印度對中國大陸PTA供應(yīng)商的BIS認(rèn)證到6月底到期，而從印度近期公布的具有BIS認(rèn)證的全球PTA供應(yīng)商名單來看，中國大陸PTA供應(yīng)商暫不在該名單內(nèi)。

“印度是我國PTA第一大出口國，2022年月均出口達(dá)到8萬噸。對于BIS認(rèn)證到期，部分企業(yè)提前準(zhǔn)備，預(yù)計今年上半年出口印度的PTA占比將提高，也就是部分出口需求前置?！眲⑺肩鞅硎?，需求前置后，下半年P(guān)TA出口總量環(huán)比或下降。

在劉思琪看來，最近兩三年，淘汰和長停的PTA產(chǎn)能已達(dá)到總產(chǎn)能的10%，大部分小型高耗能裝置基本實現(xiàn)產(chǎn)能淘汰，未來產(chǎn)能去化節(jié)奏不會明顯加快。值得一提的是，當(dāng)前化工市場整體處產(chǎn)能高速發(fā)展期，疊加近幾年國內(nèi)消費和出口收縮，化工市場整體表現(xiàn)不佳。

“雖化工品價格經(jīng)常受到宏觀面的主導(dǎo)，基本面分析會暫時失效，但后市消費觸底回升后，可關(guān)注低庫存、低投產(chǎn)品種的波段性機(jī)會，整體以板塊內(nèi)強(qiáng)弱配置為主?！饼嫶浩G分析說。