今年前2月我國家紡?fù)赓Q(mào)出口呈雙位數(shù)下降。這一方面是由于去年同期出口基數(shù)較高,另一方面也反映當(dāng)前市場通脹較高、去庫存周期仍未結(jié)束,需求仍處相對低迷狀態(tài)。
出口大幅下滑 月度出口規(guī)模仍高于疫情前水平
1-2月中國家用紡織品出口44億美元,下降11.8%,比紡織服裝整體降速低6.5個百分點(diǎn)。另外今年1-2月月均出口規(guī)模仍比2019年前2月月均出口規(guī)模高13%。
伴隨越南、印度、巴基斯坦等國家全面復(fù)工復(fù)產(chǎn),外部競爭將愈發(fā)激烈,全球家紡訂單也將重新分配,預(yù)期將在2023年上半年逐步消化完成,后續(xù)市場將恢復(fù)常態(tài)化,波動會有所減弱。
大類商品出口多呈下降趨勢 量跌價升趨勢有所加劇
前2月各大類商品除地毯外出口均呈下降趨勢。其中窗簾制品和裝飾制品降幅較大,分別下降26.1%和29%,毯子、床品、桌布等產(chǎn)品降幅在10-13%之間,毛巾制品依然延續(xù)近年來下降趨勢,下降6.2%,廚房制品微降1.1%,地毯微增2.4%。
另外各大類商品除毛巾外出口均價均呈上升趨勢。其中桌布和家紡裝飾制品價格增長較快,增幅分別為13.5%和16.6%,床品、毯子、窗簾和地毯等產(chǎn)品出口均價增幅在4-10%之間,僅毛巾制品出口均價下降5.6%。家紡產(chǎn)品出口量跌價升的趨勢在進(jìn)一步加劇。
對美歐市場出口降幅較大 對東盟市場出口增長較快
我國家紡出口前4大市場分別為美國、歐盟、東盟、日本,四大市場合計(jì)占家紡出口總額的62.4%。今年前2月我國家紡對美、歐市場出口出現(xiàn)較大下滑,出口額分別12.4億和4.9億美元,降幅分別26%和32%;對東盟出口6.5億美元,增長36.9%;對日本出口3.6億美元,下降10.3%。其他主要市場中,我國對新加坡出口增長5倍,對沙特阿拉伯出口增長36.8%。
主要省市中廣東出口逆勢增長
浙江、江蘇、山東、廣東、上海分列全國家紡出口省市排名前5位。其中浙江、江蘇、上海出口下降,降幅7-14%之間,山東出口微增1%,廣東出口增長19.7%。其他省市中,新疆出口增長較快,增長1.4倍。
廣東出口逆勢增長,主要是對新加坡和澳大利亞出口增長較快。其中廣東對新加坡出口增長10倍,出口產(chǎn)品主要為床品、地毯和廚房用品。新疆出口增長較快,主要是受周邊吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦三大市場拉動,對三國出口增速均在2倍以上。
我占美歐日市場份額下滑,波動較大
GTF統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月美國進(jìn)口家紡產(chǎn)品13.1億美元,下降17.8%,從中國進(jìn)口下降32.7%,占美國市場份額的38.7%,比去年同期下降8.6個百分點(diǎn)。同期美國從印度、土耳其、越南進(jìn)口分別下降1.9%、15.5%、18.8%,降幅均低于中國。
1月歐盟進(jìn)口家紡產(chǎn)品8.4億美元,下降18.7%,從中國進(jìn)口下降24.5%,占?xì)W盟市場份額的34.8%,比去年同期下降2.7個百分點(diǎn)。同期歐盟從巴基斯坦和土耳其進(jìn)口分別下降8.6%和12.6%,降幅低于中國,歐盟從印度和孟加拉國進(jìn)口降幅均在25%以上,降幅高于中國。
1-2月日本進(jìn)口家紡產(chǎn)品4.5億美元,下降11%,從中國進(jìn)口下降12.2%,占日本市場份額的71.5%,比去年同期下降1個百分點(diǎn)。同期日本從越南和印度進(jìn)口分別下降4.5%和27.2%。
綜合看,銷售端數(shù)據(jù)顯示去年4季度全球主要市場家紡產(chǎn)品銷售熱度減弱,通過兩三個月傳導(dǎo),今年前2個月美歐日三大市場家紡產(chǎn)品進(jìn)口均出現(xiàn)較大幅下滑。當(dāng)前我國家紡?fù)赓Q(mào)行業(yè)面臨全球需求縮減和部分訂單外移的雙重壓力,從貿(mào)易數(shù)據(jù)中也顯示出,主要市場從我國的進(jìn)口降幅要高于越南、印度、巴基斯坦等國家的降幅。預(yù)期上半年,我國占全球家紡市場的貿(mào)易份額將產(chǎn)生較大波動,其中美歐市場表現(xiàn)將較為劇烈,日本市場表現(xiàn)將相對較為溫和。
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