2022年,在國內(nèi)外市場需求疲弱、原材料成本高企、外貿(mào)環(huán)境更加錯綜復(fù)雜等風(fēng)險因素影響下,我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行壓力顯著加大,總體呈現(xiàn)持續(xù)放緩的發(fā)展態(tài)勢。進入12月,隨著全國防疫政策優(yōu)化寬松、大部分地區(qū)居民陸續(xù)進入病毒感染階段,產(chǎn)銷循環(huán)逐漸恢復(fù)暢通,但市場需求未見明顯改善,服裝行業(yè)生產(chǎn)、內(nèi)銷、效益各項指標降幅繼續(xù)擴大,月度出口持續(xù)負增長。展望2023年,我國服裝行業(yè)保持恢復(fù)性增長的壓力依然較大,務(wù)必堅持“穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào),圍繞“科技、時尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位,全面深化改革開放,大力實施消費品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略,推動企業(yè)智能化升級和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè),增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力,以創(chuàng)新驅(qū)動引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成果。
一、服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
1.服裝生產(chǎn)明顯下滑
2022年,我國服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)回落,規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量均呈現(xiàn)小幅負增長,降幅逐漸加深。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年1-12月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.9%,增速比2021年同期下滑10.4個百分點,7月以來各月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅持續(xù)加深,12月同比下降11.4%。同期規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量232.42億件,同比下降3.36%,降幅比上半年擴大1.88個百分點,比2021年同期下滑11.74個百分點。從服裝主要品類產(chǎn)量看,2022年1-12月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)梭織服裝產(chǎn)量88.02億件,同比下降5.15%,針織服裝產(chǎn)量144.4億件,同比下降2.24%,增速分別比2021年同期下滑10.0和13.1個百分點。
圖1 2022年1-12月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
2.內(nèi)銷市場持續(xù)疲軟
受國內(nèi)疫情多地散發(fā)、需求減弱等因素影響,我國服裝內(nèi)銷市場明顯下滑,12月雖全國防疫政策優(yōu)化寬松,但大部分地區(qū)居民處病毒感染階段,服裝內(nèi)銷市場并未呈現(xiàn)較明顯的復(fù)蘇趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年1-12月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計9222.6億元,同比下降7.7%,增速比2021年同期下滑21.9個百分點;12月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降14.2%。實體門店銷售大幅下降,據(jù)中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計,1-12月全國重點大型零售企業(yè)服裝零售額和零售量同比分別下降14.79%和18.61%,12月服裝零售額和零售量同比分別下降34.32%和38.80%。線上服裝零售穩(wěn)定增長,1-12月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長3.5%,增速比1-11月加快0.1個百分點,比2021年同期放緩4.8個百分點。
圖2 2022年1-12月國內(nèi)市場服裝銷售情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
3.出口保持小幅增長
2022年,我國服裝出口規(guī)模在高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持小幅增長,但從月度數(shù)據(jù)看,服裝出口增速呈現(xiàn)前升后降的變化趨勢,12月在圣誕季促銷刺激國際市場需求短期增加等積極因素的拉動下,出口降幅有所收窄。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-12月我國累計完成服裝及衣著附件出口1753.97億美元,同比增長3.2%,增速比2021年放緩20.8個百分點;12月我國服裝出口同比下降10.1%,降幅比10月、11月分別收窄6.7和4.3個百分點。從量價關(guān)系看,服裝出口量跌價升,價格拉動作用顯著增強。服裝出口數(shù)量312.16億件,同比下降2.6%,出口平均單價4.65美元/件,同比增長10.0%。
圖3 2022年1-12月我國服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
棉制服裝出口負增長,附加值較高的通勤、大衣防寒服及運動服裝出口保持較快增長。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-12月我國棉制服裝出口同比下降1.9%,12月棉制服裝出口同比下降16.6%;其中我國對美國和歐盟棉制服裝出口同比分別下降5.7%和0.5%,12月對美國和歐盟棉制服裝出口降幅分別32.7%和35.0%。從出口品類看,大衣防寒服、西服套裝、便服套裝、連衣裙出口量價齊升,出口數(shù)量同比分別增長16.0%、39.2%、24.1%、6.4%,出口單價同比分別增長5.8%、17.2%、3.7%、3.4%;滑雪、游泳等運動服裝出口在數(shù)量拉動下保持較快增長,出口數(shù)量同比增長20.6%,出口單價同比下降1.5%。另外羽絨服、褲子出口保持小幅增長,但量跌價升,出口數(shù)量同比分別下降8.0%、5.6%,出口單價同比分別增長11.2%、9.5%。
我國對傳統(tǒng)市場服裝出口持續(xù)下降,對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場保持較快增長。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-12月我國對美國服裝出口金額386.1億美元,同比下降2.2%,增速比2021年放緩38.4個百分點,12月我國對美國服裝出口同比下降23.3%;我國對歐盟服裝出口金額333.17億美元,同比增長3.0%,增速比2021年放緩18.3個百分點,12月我國對歐盟服裝出口同比下降30.2%;我國對日本服裝出口金額146.12億美元,同比下降0.3%,增速比2021年放緩6.6個百分點。同期我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場服裝出口同比增長14.6%,其中我國對東盟服裝出口金額169.28億美元,同比增長23.9%,東盟超過日本成為我國服裝出口的第三大貿(mào)易伙伴;我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)、拉丁美洲服裝出口增幅分別為12.9%和17.8%,對RCEP除東盟和日本以外的其他成員國服裝出口同比增長8.3%。另外我國對英國服裝出口同比下降12.6%,對俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降19.4%和16.0%。
廣東、江蘇、福建省服裝出口下降,浙江、新疆服裝出口逆勢增長。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-12月在我國服裝出口前5大省中,浙江服裝出口金額348.8億美元,同比增長13.1%;山東服裝出口197.4億美元,同比增長4.6%;廣東、江蘇、福建服裝出口同比分別下降7.4%、1.1%、9.8%,占全國服裝出口比重分別減少1.9、0.6、1.3個百分點。同期在中西部省份中,新疆服裝出口繼續(xù)保持快速增長,增幅高達71.8%;江西、湖南、廣西服裝出口同比分別增長21.8%、36.4%、18.4%,安徽、河北、湖北服裝出口同比分別下降6.0%、39.8%、9.2%。
4.企業(yè)效益降幅加深
12月,由于國內(nèi)大部分地區(qū)進入病毒感染階段,市場需求未見明顯改善,企業(yè)經(jīng)營壓力依然較大,營業(yè)收入和利潤總額持續(xù)負增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-12月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)13219家,實現(xiàn)營業(yè)收入14538.89億元,同比下降4.56%,降幅比1-11月擴大1.3個百分點;利潤總額763.82億元,同比下降6.34%,降幅比1-11月收窄1.08個百分點;營業(yè)收入利潤率為5.25%,低于2021年同期0.1個百分點。行業(yè)虧損面擴大,運行效率放緩。1-12月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達19.37%,比2021年同期擴大2.52個百分點,虧損企業(yè)虧損額同比增長12.46%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比分別下降4.87%、4.50%、3.62%。
圖42022年1-12月服裝行業(yè)主要效益指標情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
5.投資保持較快增長
2022年以來,我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長態(tài)勢,但增速有所放緩。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-12月我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長25.3%,增速比上半年放緩8.5個百分點,比2021年同期提升21.2個百分點,高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平20.6和16.2個百分點。
圖5 2022年1-12月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
二、2023年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望
2023年,全球經(jīng)濟增長放緩,國際市場需求復(fù)蘇前景存在較高的不確定性,國內(nèi)經(jīng)濟增長內(nèi)生動力將不斷積聚增強,總體回穩(wěn)向好的趨勢不會改變。同時需求重塑、技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、政策升級等多重變革力量交織匯聚,云計算、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、元宇宙等新技術(shù)加速升級迭代,日益成為推動生產(chǎn)力躍升的驅(qū)動力量。在此背景和趨勢下,我國服裝行業(yè)在經(jīng)歷階段性下降后將進入恢復(fù)性、常態(tài)化發(fā)展周期,基于2022年行業(yè)運行的低基數(shù)效應(yīng)和國內(nèi)大循環(huán)的有力支撐,預(yù)計2023年行業(yè)經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn),“韌性增長,穩(wěn)步恢復(fù)”的發(fā)展趨勢明顯。
1.國際市場
從國際市場看,在國際市場需求不足、海外訂單轉(zhuǎn)移、中美貿(mào)易摩擦、人民幣升值等因素的影響下,2023年我國服裝出口面臨較大的下行壓力,整體將呈現(xiàn)增速前降后平、規(guī)模明顯收縮的趨勢。但也要看到,隨著海外零售商和品牌集團的去庫存結(jié)束及全球通脹得到遏制,市場消費需求和補庫需求逐漸修復(fù),海外訂單或?qū)⒃谙掳肽暧兴厣?,服裝出口形勢將隨之轉(zhuǎn)好。同時“一帶一路”和RCEP等貿(mào)易合作協(xié)定持續(xù)推進,“平臺引流+內(nèi)容種草+直播帶貨”新型營銷方式促進跨境電商加速發(fā)展,將進一步推動服裝外貿(mào)出口實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
2.國內(nèi)市場
從國內(nèi)市場看,我國經(jīng)濟整體好轉(zhuǎn)為服裝內(nèi)銷市場復(fù)蘇創(chuàng)造良好的條件和基礎(chǔ),經(jīng)濟復(fù)蘇帶動就業(yè)擴大和居民收入提升,線下接觸型、聚集性消費增加,居民消費能力和消費意愿不斷增強,消費需求加速釋放,疊加低基數(shù)因素,預(yù)計2023年我國服裝消費市場將持續(xù)恢復(fù),消費規(guī)模將穩(wěn)步提升。2023年,國家和各級政府還將繼續(xù)加大宏觀政策調(diào)控力度,堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略部署,存量政策和增量政策疊加發(fā)力促進內(nèi)需市場提質(zhì)擴容。工信部發(fā)布的《數(shù)字化助力消費品工業(yè)“三品”行動方案(2022-2025年)》進入推進階段,這將持續(xù)推動新業(yè)態(tài)、新場景、新產(chǎn)品、新品牌蓬勃發(fā)展,從供需兩端助力服裝內(nèi)銷市場回歸正增長軌道。
總體看,2023年,面對嚴峻復(fù)雜的外部環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù),我國服裝行業(yè)保持恢復(fù)性增長的壓力依然較大,堅持深化轉(zhuǎn)型升級,提高產(chǎn)業(yè)韌性和抗風(fēng)險能力,仍是行業(yè)發(fā)展的核心。在全球產(chǎn)業(yè)變革的大趨勢下,我國服裝行業(yè)將持續(xù)強化數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的融合創(chuàng)新,全力推進行業(yè)智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè),深度踐行文化自信與綠色發(fā)展,聚合新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)的發(fā)展勢能,驅(qū)動行業(yè)加速向智能化、高端化、綠色化躍遷,推動中國服裝行業(yè)邁向全球產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈新高度。
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