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土耳其是世界上重要的紡織品生產(chǎn)和貿(mào)易大國(guó)，擁有較完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在土耳其經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的作用。此外，因其特殊的地理優(yōu)勢(shì)，土耳其還是重要的貿(mào)易樞紐之一，其紡織服裝貿(mào)易總額穩(wěn)居世界前十位。此次土耳其強(qiáng)震對(duì)土耳其紡織和聚酯行業(yè)的生產(chǎn)有何影響？對(duì)我國(guó)PTA、乙二醇、短纖等相關(guān)行業(yè)的影響幾何？

聚酯板塊延續(xù)偏弱格局

土耳其地處亞洲、歐洲、非洲三洲的交界區(qū)域，由于其優(yōu)越的地理位置，海外進(jìn)出口貿(mào)易頻繁。作為一個(gè)世界上重要的紡織品生產(chǎn)和貿(mào)易大國(guó)，土耳其擁有較完整的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，其紡織業(yè)是該國(guó)的第二大產(chǎn)業(yè)，曾占國(guó)民生產(chǎn)總值的5.5%和工業(yè)總產(chǎn)值的17.5%。土耳其服裝產(chǎn)業(yè)主要集中在三大區(qū)域：馬爾馬拉地區(qū)、愛(ài)琴海地區(qū)、切庫(kù)羅瓦地區(qū)，具有集群式發(fā)展特點(diǎn)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月6日凌晨4時(shí)，位于土耳其中南部的加濟(jì)安泰普省發(fā)生7.8級(jí)地震，震源深度17.9千米。13時(shí)，土耳其南部地區(qū)再次發(fā)生7.8級(jí)強(qiáng)地震，震源深度20千米。加濟(jì)安泰普省位于土耳其與敘利亞交界，是土耳其紡織及塑料的主要消費(fèi)中心。該地區(qū)主要生產(chǎn)的化學(xué)品包括純堿、聚酯聚合物、聚酯化纖、PET等。據(jù)了解，土耳其境內(nèi)聚酯產(chǎn)能在230萬(wàn)噸左右，其中過(guò)半為聚酯瓶片，產(chǎn)能在120萬(wàn)噸附近，其余為聚酯化纖。位于震中的加濟(jì)安泰普也是土耳其境內(nèi)聚酯瓶片的主產(chǎn)區(qū)。

從聚酯的直接原材料PTA看，2022年我國(guó)PTA產(chǎn)量為5320.87萬(wàn)噸，其中主要需求來(lái)自聚酯端產(chǎn)量，占總需求約90%；國(guó)內(nèi)PTA出口需求總量為344.67萬(wàn)噸，占總需求約6%。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)PTA出口土耳其67.70萬(wàn)噸，占總出口量的20%左右，往年同期我國(guó)PTA出口土耳其占比為10%。東南亞等地在生產(chǎn)成本上具有較大優(yōu)勢(shì)，2022年伴隨著疫情防控措施進(jìn)一步升級(jí)，前期流出的織造訂單回流，紡織服裝行業(yè)恢復(fù)迅速，對(duì)我國(guó)聚酯原料需求增加。總體看，國(guó)內(nèi)PTA出口土耳其占比雖然較重，但是我國(guó)整體PTA消費(fèi)以內(nèi)銷為主，對(duì)后續(xù)需求量影響較輕，故此次地震對(duì)國(guó)內(nèi)PTA需求影響有限。

從聚酯端看，我國(guó)聚酯產(chǎn)能截至2022年為7124萬(wàn)噸，產(chǎn)量5612.31萬(wàn)噸。其中聚酯瓶片占比17%約1366萬(wàn)噸，聚酯纖維占比71%左右約4877萬(wàn)噸，短纖產(chǎn)能約947萬(wàn)噸。土耳其境內(nèi)聚酯產(chǎn)能230萬(wàn)噸，約為我國(guó)的3.2%；聚酯纖維產(chǎn)能110萬(wàn)噸，約為我國(guó)聚酯纖維的2.25%，約為我國(guó)短纖產(chǎn)能的11.6%，聚酯產(chǎn)能基數(shù)差距較大，對(duì)我國(guó)聚酯市場(chǎng)影響有限。

另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)滌綸短纖產(chǎn)量680.26萬(wàn)噸，出口總量99.6萬(wàn)噸。從出口地區(qū)看，滌綸短纖主要出口至東南亞、南亞、北美等地區(qū)，土耳其所占比重較輕，所以土耳其地震不會(huì)對(duì)短纖市場(chǎng)價(jià)格構(gòu)成影響。

除此之外，去年12月6日，位于土耳其地中海沿岸主要石油出口碼頭杰伊漢宣布暫停原油裝載工作。同時(shí)，杰伊漢港也是伊拉克和阿塞拜疆出口石油的重要中轉(zhuǎn)站，目前兩國(guó)部分地區(qū)已停止向該港口運(yùn)輸石油。土耳其航空公司Tribeca在聲明中表示，阿塞拜疆從杰伊漢港的原油出口暫停時(shí)間為6-8日。有數(shù)據(jù)顯示，該港口1月出口量超過(guò)100萬(wàn)桶/日，占全球供應(yīng)的1%。據(jù)知情人士透露，土耳其方面已下令恢復(fù)向杰伊漢出口終端輸送原油，此前的暫停行為是出于預(yù)防的目的。伊拉克聲稱管道和儲(chǔ)罐沒(méi)有受損，估計(jì)不會(huì)影響本月出口量。因此本次突發(fā)的供應(yīng)沖突持續(xù)時(shí)間較短，對(duì)原油運(yùn)輸呈短期影響。

此外土耳其的港口主要分布在西部愛(ài)琴海沿岸及北部黑海沿岸。從中國(guó)到土耳其的航運(yùn)路線來(lái)看，船只從中國(guó)各港口駛離后到達(dá)南海，而后穿過(guò)馬六甲海峽，到達(dá)印度洋，再經(jīng)過(guò)阿拉伯海、紅海穿過(guò)蘇伊士運(yùn)河中轉(zhuǎn)或者直達(dá)地中海土耳其。此次受地震影響的伊斯肯德倫港和杰伊漢港位于東南部沿海，西部及北部港口未受波及，故中土航運(yùn)路線整體受影響有限。

整體看，短期成本端擾動(dòng)并未帶動(dòng)聚酯板塊上漲，主要原因是當(dāng)下對(duì)聚酯行業(yè)需求復(fù)蘇的質(zhì)疑聲加重。織造終端方面，截至2月9日江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為36.84%，遠(yuǎn)低于往年復(fù)工水平。按常理來(lái)說(shuō)，因織造工廠外來(lái)務(wù)工人員較多，返程高峰應(yīng)集中在正月十五后。然而2022年聚酯工廠及不少下游廠商出現(xiàn)虧損問(wèn)題，部分工廠選擇降薪裁員，導(dǎo)致外來(lái)務(wù)工人員返工積極性減弱。因此對(duì)織造行業(yè)來(lái)說(shuō)，短期消費(fèi)復(fù)蘇的“真?zhèn)巍彪y以被驗(yàn)證。在此背景下，預(yù)計(jì)后市聚酯板塊延續(xù)偏弱振蕩格局。