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2022年前3季度，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)及多重超預(yù)期因素影響，我國(guó)服裝行業(yè)積極克服高成本、弱需求、高庫(kù)存等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，產(chǎn)銷增速總體呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，企業(yè)盈利壓力較突出。展望4季度，各種不確定性因素仍然存在，國(guó)際市場(chǎng)需求收縮、競(jìng)爭(zhēng)加劇將對(duì)我國(guó)服裝出口形成更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但隨著國(guó)家各項(xiàng)政策措施落地顯效、“三品”戰(zhàn)略推動(dòng)實(shí)施及國(guó)慶、“雙十一”等傳統(tǒng)消費(fèi)旺季到來，服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)有望在國(guó)內(nèi)大循環(huán)支撐下保持基本穩(wěn)定。

1.服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

服裝生產(chǎn)增速放緩

前3季度，受疫情散發(fā)多發(fā)、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足、訂單加速外流等因素影響，服裝行業(yè)生產(chǎn)增速有所放緩，服裝產(chǎn)量持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。年內(nèi)規(guī)模以上服裝企業(yè)工業(yè)增加值出現(xiàn)2次明顯下降，一次是4月，上海等多地散發(fā)疫情導(dǎo)致物流受限、消費(fèi)需求減弱，規(guī)模以上服裝企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.3%；第二次是面對(duì)高庫(kù)存、弱需求疊加部分地區(qū)高溫限電等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力，自7月開始3季度各月規(guī)模以上服裝企業(yè)工業(yè)增加值降幅持續(xù)加深。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.0%，增速比上半年放緩2.4個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期放緩7.2個(gè)百分點(diǎn)，其中7月、8月、9月當(dāng)月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值分別同比下降0.2%、1.3%、3.7%。同期規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量173.23億件，同比下降1.66%，降幅比上半年擴(kuò)大0.18個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期下滑10.95個(gè)百分點(diǎn)。其中梭織服裝產(chǎn)量65.23億件，同比下降2.49%，針織服裝產(chǎn)量108億件，同比下降1.15%，分別比2021年同期下滑4.92和15.42個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2022年1-9月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

內(nèi)銷市場(chǎng)回升向好

2022年以來，受國(guó)內(nèi)疫情多地散發(fā)影響，我國(guó)服裝內(nèi)銷市場(chǎng)明顯下滑。自6月開始，受益于各級(jí)政府高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，及促消費(fèi)政策發(fā)力顯效，服裝內(nèi)銷呈現(xiàn)改善恢復(fù)趨勢(shì)，降幅持續(xù)收窄。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)6562.1億元，同比下降5.0%，降幅比上半年收窄3.0個(gè)百分點(diǎn)。線上服裝零售保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，1-9月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)4.7%，增速比上半年加快2.3個(gè)百分點(diǎn)。隨著消費(fèi)場(chǎng)景和消費(fèi)體驗(yàn)不斷拓展提升，實(shí)體門店經(jīng)營(yíng)持續(xù)改善。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-9月全國(guó)重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比下降9.5%，降幅比上半年收窄3.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2022年1-9月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服裝銷售情況

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

出口下行壓力加劇

前3季度，在國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)、成本上漲推高出口價(jià)格等因素的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)，出口金額再創(chuàng)歷史新高。但是受美國(guó)“涉疆法案”正式生效的影響，8月當(dāng)月服裝出口增速明顯放緩，9月服裝出口轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，尤其是對(duì)美國(guó)棉制服裝出口持續(xù)呈現(xiàn)2位數(shù)大幅下降，疊加全球經(jīng)濟(jì)衰退和通脹持續(xù)的悲觀預(yù)期推動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)需求減弱及海外供應(yīng)鏈恢復(fù)帶動(dòng)訂單加速轉(zhuǎn)出等多重因素，4季度服裝出口下行壓力將進(jìn)一步加劇。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，9月服裝及衣著附件出口159.82億美元，同比下降4.4%。1-9月服裝及衣著附件出口1598.2億美元，同比增長(zhǎng)9.4%，增速比上半年放緩2.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖3 2022年1-9月我國(guó)服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)

服裝出口量?jī)r(jià)齊升，棉制服裝出口降幅擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月我國(guó)服裝出口數(shù)量和出口平均單價(jià)同比分別增長(zhǎng)2.4%和12.4%。其中針織服裝出口數(shù)量和出口單價(jià)同比分別增長(zhǎng)4.3%和8.8%；梭織服裝出口數(shù)量同比下降1.7%，出口單價(jià)同比增長(zhǎng)18.9%。受中美貿(mào)易摩擦及訂單加速轉(zhuǎn)移的影響，9月我國(guó)棉制服裝出口同比下降15.6%，降幅比8月擴(kuò)大9.1個(gè)百分點(diǎn)；其中我國(guó)對(duì)美國(guó)棉制服裝出口同比下降41.8%，降幅比8月擴(kuò)大18.3個(gè)百分點(diǎn)。

從主要出口市場(chǎng)看，前3季度我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟服裝出口增速持續(xù)放緩，對(duì)東盟服裝出口加快增長(zhǎng)，對(duì)日本服裝出口明顯改善。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額307.2億美元，同比增長(zhǎng)5.0%，增速比上半年放緩9.5個(gè)百分點(diǎn)；9月我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口同比下降31.4%，環(huán)比下降25.4%。我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口金額267.6億美元，同比增長(zhǎng)14.9%，增速比上半年放緩4.7個(gè)百分點(diǎn)；9月我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，同比下降14.7%，環(huán)比下降33.9%。同期我國(guó)對(duì)東盟服裝出口金額114.6億美元，同比增長(zhǎng)31.2%，增速比上半年加快3.7個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)日本服裝出口同比增長(zhǎng)1.9%，比上半年提升7.1個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)看，我國(guó)對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)、拉丁美洲、大洋洲服裝出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，增幅分別為16.8%、28.8%、20.5%，合計(jì)拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)6.0個(gè)百分點(diǎn)。另外我國(guó)對(duì)英國(guó)服裝出口同比下降2.8%，對(duì)俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降21.3%和13.3%。

主要服裝出口省市增速繼續(xù)放緩，廣東、福建服裝出口下降。1-9月我國(guó)服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東、福建合計(jì)完成服裝出口950.7億美元，同比增長(zhǎng)6.6%，占我國(guó)服裝出口總額的70.9%，比2021年同期下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中浙江服裝出口金額274.2億美元，同比增長(zhǎng)22%，增速比上半年放緩7.0個(gè)百分點(diǎn)；江蘇、山東省服裝出口同比分別增長(zhǎng)7.5%和11.5%，分別比上半年放緩6.0和6.4個(gè)百分點(diǎn)；廣東服裝出口同比下降6.1%，降幅比上半年擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn)，福建省服裝出口同比下降3.3%，增速比上半年下滑10.5個(gè)百分點(diǎn)。另外上海市服裝出口明顯恢復(fù)，同比增長(zhǎng)8.3%，比上半年加快2.0個(gè)百分點(diǎn)。在中西部省份中，新疆服裝出口保持快速增長(zhǎng)，增幅高達(dá)84.3%，江西、湖南、遼寧、四川服裝出口同比分別增長(zhǎng)42.8%、53.7%、18.8%、54.4%，河北和廣西服裝出口同比分別下降44.6%和17.9%。

企業(yè)效益持續(xù)承壓

2022年以來，受疫情擾動(dòng)、需求不足、原材料價(jià)格高位波動(dòng)等因素影響，我國(guó)服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)雖實(shí)現(xiàn)小幅正增長(zhǎng)，但增速持續(xù)放緩，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)13155家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10814.22億元，同比增長(zhǎng)2.17%，增速比上半年放緩2.28個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期放緩6.82個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額495.45億元，同比增長(zhǎng)1.79%，增速比上半年放緩2.21個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期放緩4.02個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)運(yùn)行效率較上年同期有所放緩，成本居高不下導(dǎo)致企業(yè)盈利難以提升。1-9月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.89次/年，同比下降3.09%；營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)2.69%，高于營(yíng)業(yè)收入增速0.52個(gè)百分點(diǎn)，每百元營(yíng)業(yè)收入含成本85.99元，比2021年同期增加0.44元；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.58%，比2021年同期下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2022年1-9月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

投資穩(wěn)定較快增長(zhǎng)

前3季度我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)快速穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速保持在30%以上。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)30.8%，增速比2021年同期提升27.7個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平24.5和20.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖5 2022年1-9月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2.行業(yè)運(yùn)行主要影響因素

內(nèi)銷市場(chǎng)恢復(fù)緩慢

2022年以來，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)整體疲軟，疫情反復(fù)導(dǎo)致失業(yè)率上升、居民收入增速放緩，消費(fèi)信心不足，消費(fèi)能力和消費(fèi)水平有明顯下滑，作為可選性和改善型消費(fèi)的服裝市場(chǎng)需求復(fù)蘇相對(duì)較為緩慢乏力。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，9月全國(guó)城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.5%，31個(gè)大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.8%，分別比2021年同期提高0.6和0.8個(gè)百分點(diǎn)；9月消費(fèi)者信心指數(shù)為87.2，同比下降28.05%。前3季度我國(guó)人均居民收入和人均消費(fèi)支出同比分別增長(zhǎng)3.2%和1.5%，增速分別比2021年同期放緩6.5和13.6個(gè)百分點(diǎn)；人均衣著消費(fèi)支出991元，同比下降1.1%，增速比上2021年同期下滑19.3個(gè)百分點(diǎn)。其中城鎮(zhèn)居民人均衣著消費(fèi)支出同比下降3.3%，農(nóng)村居民人均衣著消費(fèi)支出同比增長(zhǎng)3.5%，分別比2021年同期下滑18.6和21.7個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)際市場(chǎng)需求減弱趨勢(shì)明顯

在世界政治局勢(shì)復(fù)雜演變、全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大等制約因素增多的形勢(shì)下，國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇前景存在較高不確定性，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家消費(fèi)預(yù)期下降，服裝零售商面臨高庫(kù)存壓力，市場(chǎng)需求走弱趨勢(shì)明顯增強(qiáng)，將對(duì)我國(guó)服裝出口產(chǎn)生較大影響。美國(guó)9月服裝CPI同比增長(zhǎng)5.6%，漲幅較上月繼續(xù)擴(kuò)大；服裝服飾商店庫(kù)存/銷售比率持續(xù)走高，8月已升至2.22；1-9月服裝和配件零售額同比增長(zhǎng)8.2%，增速比上年同期放緩42.8個(gè)百分點(diǎn)。9月份歐盟通脹率高達(dá)10.9%，消費(fèi)者信心指數(shù)繼續(xù)下滑至-29.6，創(chuàng)1985年以來的最低水平；在高通脹與能源危機(jī)的雙重打擊下，歐洲消費(fèi)者購(gòu)買力急劇下降，服裝零售承壓明顯，8月法國(guó)、德國(guó)、荷蘭紡織服裝類商品零售額同比分別下降2.9%、7.9%、6.4%。日本國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)乏力，9月家庭消費(fèi)者信心指數(shù)降至30.8；1-8月日本紡織服裝及附件零售額同比增長(zhǎng)2.7%，較疫情前同期仍下降約23.5%。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇

越南、孟加拉國(guó)等國(guó)家服裝產(chǎn)業(yè)恢復(fù)及海外采購(gòu)“去中國(guó)化”策略加速調(diào)整，助推全球服裝供應(yīng)鏈格局發(fā)生新一輪演變，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、外貿(mào)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升均將對(duì)我國(guó)服裝出口造成較大壓力。從越南、孟加拉國(guó)、土耳其相關(guān)服裝出口統(tǒng)計(jì)看，1-7月越南紡織品成衣出口222.4億美元，同比增長(zhǎng)20.5%；1-8月孟加拉國(guó)和土耳其服裝出口同比分別增長(zhǎng)44.8%和11.7%。另外從美國(guó)、歐盟、日本主要市場(chǎng)服裝進(jìn)口數(shù)據(jù)看，中國(guó)在美國(guó)、歐盟、日本的市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)，而孟加拉國(guó)、印度、土耳其、柬埔寨等國(guó)家的市場(chǎng)份額均有所提升，且進(jìn)口增速均高于中國(guó)。1-9月中國(guó)在美國(guó)市場(chǎng)份額減少0.99個(gè)百分點(diǎn)，孟加拉國(guó)、印度、印度尼西亞、柬埔寨的市場(chǎng)份額分別增加1.04、0.72、0.73、0.36個(gè)百分點(diǎn)；1-7月中國(guó)在歐盟市場(chǎng)份額減少0.35個(gè)百分點(diǎn)，孟加拉國(guó)、印度、巴基斯坦、柬埔寨的市場(chǎng)份額分別增加4.21、0.43、0.32、0.60個(gè)百分點(diǎn)；1-9月，中國(guó)在日本市場(chǎng)份額減少0.26個(gè)百分點(diǎn)，越南、孟加拉國(guó)、柬埔寨、緬甸的市場(chǎng)份額分別增加1.17、0.58、0.49、1.32個(gè)百分點(diǎn)。

3.行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)預(yù)判

前3季度，我國(guó)服裝行業(yè)承壓前行，展現(xiàn)較強(qiáng)的發(fā)展韌性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。展望4季度，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，行業(yè)發(fā)展仍面臨較大考驗(yàn)，但隨著我國(guó)高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施效應(yīng)持續(xù)釋放，行業(yè)運(yùn)行有望保持整體穩(wěn)定。

從國(guó)際看，國(guó)際貨幣基金組織10月份預(yù)測(cè)2022年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.2%，2023年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.7%，較7月預(yù)測(cè)值下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)。世貿(mào)組織也于10月份預(yù)測(cè)全球貿(mào)易將在2022年下半年失去增長(zhǎng)動(dòng)能，并把2023年全球商品貿(mào)易增速下調(diào)至1.0%，遠(yuǎn)低于此前預(yù)計(jì)的3.4%。世界經(jīng)濟(jì)下行壓力和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不斷加大，形勢(shì)更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和部分新興市場(chǎng)國(guó)家通脹壓力加劇，消費(fèi)需求持續(xù)減弱。同時(shí)美國(guó)限制新疆棉制品進(jìn)口、海外訂單轉(zhuǎn)移等因素，使我國(guó)服裝出口下行壓力進(jìn)一步加大。

從國(guó)內(nèi)看，雖在多重因素影響下，行業(yè)的整體運(yùn)行仍面臨不小的困難和壓力，但在國(guó)家一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施支撐下，3季度以來，服裝內(nèi)需市場(chǎng)已呈現(xiàn)出逐漸回暖態(tài)勢(shì)。隨著黨的二十大精神深入貫徹落實(shí)，宏觀政策效應(yīng)不斷釋放，我國(guó)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步鞏固，為我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造良好的條件和基礎(chǔ)。10月工業(yè)和信息化部正式推出2022紡織服裝“優(yōu)供給促升級(jí)”活動(dòng)，推動(dòng)紡織服裝行業(yè)“三品”戰(zhàn)略實(shí)施，加快行業(yè)高端化、綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，這將對(duì)提振行業(yè)發(fā)展信心、促進(jìn)紡織服裝行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行和高質(zhì)量發(fā)展起到積極推動(dòng)作用。同時(shí)4季度是傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，各大服裝品牌抓住國(guó)慶、“雙十一”等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，推出各種打折促銷活動(dòng)，也將進(jìn)一步刺激居民消費(fèi)需求的釋放，服裝內(nèi)銷市場(chǎng)有望持續(xù)回暖。

展望未來，我國(guó)服裝行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的大趨勢(shì)不會(huì)改變。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，服裝行業(yè)將全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和國(guó)務(wù)院的決策部署，大力推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展，加快科技產(chǎn)業(yè)深度融合，圍繞“科技、時(shí)尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，大力實(shí)施消費(fèi)品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略，不斷提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，切實(shí)推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。