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7月，面對國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和國內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)的不利局面，我國服裝行業(yè)努力克服需求減弱、成本上漲、庫存積壓等困難和問題，行業(yè)運(yùn)行總體延續(xù)企穩(wěn)恢復(fù)的發(fā)展態(tài)勢，除生產(chǎn)發(fā)生小幅波動(dòng)以外，內(nèi)銷持續(xù)改善，出口平穩(wěn)增長，投資增勢良好，企業(yè)效益保持增長。但也要看到，世界經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險(xiǎn)上升進(jìn)一步加大國際市場需求走弱風(fēng)險(xiǎn)，國內(nèi)居民收入預(yù)期下行、消費(fèi)信心不足及服裝可選、改善型消費(fèi)屬性增強(qiáng)均將在一定程度上抑制服裝消費(fèi)增長，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)依然面臨著多重風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

1.服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

服裝生產(chǎn)小幅波動(dòng)

7月，受疫情擾動(dòng)、市場需求不足等因素影響，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值再次轉(zhuǎn)為負(fù)增長。從1-7月累計(jì)數(shù)據(jù)看，服裝行業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量增速均呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢，服裝產(chǎn)量連續(xù)2個(gè)月負(fù)增長，服裝生產(chǎn)恢復(fù)速度明顯放緩。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，7月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.2%；1-7月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長3.6%，增速比上年同期放緩6.8個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月放緩0.8個(gè)百分點(diǎn)。同期規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量131.86億件，同比下降1.54%，比上年同期下滑17.32個(gè)百分點(diǎn)，降幅比1-6月擴(kuò)大0.06個(gè)百分點(diǎn)；其中梭織服裝產(chǎn)量為50.15億件，同比下降0.82%；針織服裝產(chǎn)量為81.71億件，同比下降1.98%。

圖1 2022年1-7月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

內(nèi)銷市場繼續(xù)恢復(fù)

由于國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)、高溫多雨天氣等不利因素對居民社交出行、商業(yè)運(yùn)營造成較大限制，7月服裝銷售增長有所放緩。但總體看，隨著促消費(fèi)政策措施發(fā)力顯效及各地生產(chǎn)循環(huán)逐漸暢通，國內(nèi)市場服裝銷售保持恢復(fù)態(tài)勢，網(wǎng)絡(luò)零售穩(wěn)中有升，實(shí)體門店經(jīng)營向好。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，7月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長1.3%，增速比6月放緩1.2個(gè)百分點(diǎn)；1-7月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)5130.7億元，同比下降6.9%，降幅比1-6月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)上服裝零售保持穩(wěn)定增長，1-7月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長3.4%，增速比1-6月加快1.0個(gè)百分點(diǎn)。線下門店經(jīng)營有所改善，據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-7月全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比下降11.3%，降幅較1-6月收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2022年1-7月國內(nèi)市場服裝銷售情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

出口保持平穩(wěn)增長

1-7月在國際市場需求持續(xù)恢復(fù)的有力支撐下，我國服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持較快增長，呈現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性。但是全球通貨膨脹居高不下，國際市場需求走弱風(fēng)險(xiǎn)增大，加之國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)不利企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營，下階段我國服裝出口將面臨更大壓力。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-7月我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口995.58億美元，同比增長12.9%，增速比1-6月加快0.9個(gè)百分點(diǎn)；7月當(dāng)月服裝及衣著附件出口196.38億美元，同比增長18.5%。

圖3 2022年1-7月我國服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

針織服裝出口量價(jià)齊升，梭織服裝出口單價(jià)大幅增長。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-7月服裝出口數(shù)量184.9億件，同比增長5.0%，出口平均單價(jià)4.45美元，同比增長14.6%。其中針織服裝出口數(shù)量和出口單價(jià)均同比增長10.2%；由于原材料價(jià)格上漲帶動(dòng)及戶外通勤類附加值較高的服裝出口快速增長，梭織服裝出口量跌價(jià)升，出口數(shù)量同比下降4.9%，出口單價(jià)同比增長25.2%。同期我國塑料和硫化橡膠制手套類產(chǎn)品出口同比下降67.3%，化纖制防護(hù)服同比下降57.0%。

我國對主要市場服裝出口增勢強(qiáng)勁，對日本出口降幅持續(xù)收窄。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-7月我國對美國、歐盟、東盟服裝出口金額為239.9、206.5和85.4億美元，同比分別增長15.7%、21.8%%和29.3%，增速比1-6月加快1.19、2.28和1.84個(gè)百分點(diǎn)；我國對日本服裝出口76.8億美元，同比下降1.3%，降幅比1-6月收窄3.89個(gè)百分點(diǎn)。以上四個(gè)國家和地區(qū)合計(jì)占我國服裝出口總額的61.1%，拉動(dòng)我國服裝出口增長10.0個(gè)百分點(diǎn)。同期我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)、拉丁美洲及大洋洲服裝出口繼續(xù)保持快速增長，增幅分別為13.8%、35.8%和18.0%，分別拉動(dòng)我國服裝出口增長3.3、1.6和0.6個(gè)百分點(diǎn)。另外我國對加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降7.2%和29.1%，對非洲服裝出口同比下降6.2%。

浙江、江蘇、山東服裝出口增速小幅加快，廣東出口明顯下降。1-7月我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東、福建合計(jì)完成服裝出口721億美元，同比增長12.5%，占我國服裝出口總額的72.4%，比上年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中浙江服裝出口金額207.4億美元，同比增長30.2%，江蘇和山東省服裝出口同比分別增長13.9%和20.1%，分別比1-6月加快1.1、0.5和2.2個(gè)百分點(diǎn)；廣東服裝出口同比下降5.0%，降幅比1-6月加深1.3個(gè)百分點(diǎn)；福建服裝出口同比增長4.9%，增速比1-6月放緩2.2個(gè)百分點(diǎn)。另外上海服裝出口恢復(fù)，增速比1-6月加快6.3個(gè)百分點(diǎn)。中西部省份中，新疆、江西、湖南、四川服裝出口持續(xù)迅猛增長，增幅高達(dá)69.7%、52.1%、71.5%和66.4%，而河北和湖北省服裝出口同比分別下降49.4%和16.0%。

企業(yè)效益承壓增長

7月，我國服裝企業(yè)效益延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，但受疫情擾動(dòng)、需求不足、成本高企等多重因素影響，服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)增速有所放緩，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)承壓。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-7月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)13106家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8159.37億元，同比增長3.91%，增速比1-6月放緩0.54個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期放緩7.13個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額370.03億元，同比增長3.96%，增速比1-6月放緩0.04個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期放緩5.86個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)運(yùn)行效率有所放緩，成本上漲導(dǎo)致盈利能力提升困難。1-7月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.83次/年，同比下降5.76%；營業(yè)成本同比增長4.68%，高于營業(yè)收入增速0.77個(gè)百分點(diǎn)，每百元營業(yè)收入含成本86.10元，比2021年同期增加0.64元；營業(yè)收入利潤率為4.53%，與2021年同期持平。

表1 2022年1-7月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

行業(yè)投資增勢良好

7月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資繼續(xù)保持較快增長，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢明顯。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-7月我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長32.8%，增速比2021年同期提升27.6個(gè)百分點(diǎn)，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平21.7和22.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2022年1-7月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

2.服裝行業(yè)運(yùn)行趨勢分析

服裝出口面臨較大不確定性

受各國疫情反復(fù)、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、宏觀預(yù)期轉(zhuǎn)差、通脹上升等因素影響，歐美等發(fā)達(dá)國家消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)走低，消費(fèi)預(yù)期下降，服裝批發(fā)商面臨高庫存壓力，外需縮減可能性的增大將對中國服裝出口產(chǎn)生影響。美國7月消費(fèi)者信心指數(shù)降至51.1，遠(yuǎn)低于去年同期的80.8；7月歐元區(qū)消費(fèi)者信心指數(shù)繼續(xù)下滑至-27，創(chuàng)1985年以來的最低水平；日本國內(nèi)消費(fèi)增長乏力，日本央行7月21日發(fā)表經(jīng)濟(jì)與物價(jià)展望報(bào)告，將2022財(cái)年日本經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期由2.9%下調(diào)至2.4%。這些都預(yù)示著下半年全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)水平將會(huì)低于上半年。隨著疫情“常態(tài)化”，美歐服裝企業(yè)出于供應(yīng)鏈安全和成本考量，持續(xù)推進(jìn)采購多元化戰(zhàn)略，增加在印度、孟加拉國、越南等國家的服裝采購量。另外受美國禁用新疆棉影響，海外訂單從中國流出，加之新疆棉檢測成本較高，國內(nèi)服裝企業(yè)接單態(tài)度相對謹(jǐn)慎。面對復(fù)雜的國際環(huán)境，我國服裝出口將面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

國內(nèi)消費(fèi)需求復(fù)蘇緩慢

受疫情影響，國內(nèi)整體消費(fèi)相對疲軟，居民消費(fèi)能力和消費(fèi)水平有明顯下滑。7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長2.7%，依然非常低迷。央行6月29日發(fā)布的《2022年第2季度城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查報(bào)告》顯示，2季度傾向于“更多儲蓄”的居民占58.3%，比上季度抬升3.6個(gè)百分點(diǎn)，這顯示居民更傾向儲蓄而非消費(fèi)。在居民消費(fèi)傾向的影響下，國內(nèi)服裝消費(fèi)需求復(fù)蘇相對緩慢，目前仍未回到疫情前水平，部分企業(yè)銷量下滑相對明顯。另外國內(nèi)服裝消費(fèi)市場需求變化呈現(xiàn)出多樣、復(fù)雜的特征，消費(fèi)者的需求由量向質(zhì)轉(zhuǎn)變，對產(chǎn)品的質(zhì)量、專業(yè)性、功能性等提出了更高要求。這就要求企業(yè)通過供給端改革，通過增加專業(yè)性、功能性、場景性設(shè)計(jì)，提升產(chǎn)品的針對性，進(jìn)而進(jìn)一步拉動(dòng)消費(fèi)需求。

服裝企業(yè)在承壓中前行

受國內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)、原材料價(jià)格上漲、短期消費(fèi)需求減弱等多重因素持續(xù)影響，服裝行業(yè)承受了較大壓力。7月中旬，多家服裝上市公司陸續(xù)發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，部分企業(yè)業(yè)績降幅明顯。其主要原因是受疫情影響，部分線下門店無法正常營業(yè)、零售客流減少。同時(shí)，原材料、物流、門店運(yùn)營成本高企也侵蝕了公司利潤。面對不斷上漲的制造成本和出口成本，中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力持續(xù)加大，回款不暢、成本高企、資金緊張等問題突出。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月中、小型企業(yè)PMI分別為48.5%和47.9%，比上月下降2.8和0.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著“金九銀十”消費(fèi)旺季的到來，居民對秋冬裝的消費(fèi)需求會(huì)促進(jìn)市場修復(fù)，但同時(shí)市場競爭也更加激烈。服裝企業(yè)在推出高品質(zhì)、個(gè)性化、功能化產(chǎn)品的同時(shí)，要不斷拓展銷售渠道，通過線上線下營銷活動(dòng)，強(qiáng)化與消費(fèi)者之間的連接互動(dòng)，提升企業(yè)盈利能力。