上半年,受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力疊加國內(nèi)疫情多地散發(fā)、國際地緣政治危機等超預(yù)期因素影響,我國服裝行業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)、市場銷售受到較大沖擊,僅出口在國際市場需求復(fù)蘇支撐下保持平穩(wěn)增長,其他行業(yè)主要經(jīng)濟指標增速均持續(xù)放緩。隨著國內(nèi)疫情防控形勢向好及穩(wěn)增長、促消費等政策發(fā)力顯效,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈明顯修復(fù),消費市場逐步回暖,6月生產(chǎn)、內(nèi)銷、效益等主要經(jīng)濟指標回歸正增長,服裝行業(yè)經(jīng)濟運行總體呈現(xiàn)企穩(wěn)恢復(fù)的態(tài)勢。但當前國內(nèi)外形勢更趨嚴峻復(fù)雜,不穩(wěn)定不確定因素較多,市場需求不足,企業(yè)經(jīng)營成本上漲,服裝行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)依然存在較大壓力。
1.服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
生產(chǎn)增速有所放緩
隨著疫情防控形勢總體向好和各項政策措施落地顯效,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速修復(fù),服裝行業(yè)工業(yè)增加值增速連續(xù)2個月加快,呈現(xiàn)明顯邊際改善特征。但從上半年的累計增速看,服裝行業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量增速均呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢,服裝產(chǎn)量轉(zhuǎn)為負增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),從2季度各月情況看,服裝行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值實現(xiàn)由降轉(zhuǎn)升,4月同比下降0.3%,5月同比增長1.2%,6月增速加快至1.5%,行業(yè)生產(chǎn)逐步企穩(wěn)回升。從累計數(shù)據(jù)看,1-6月服裝行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.4%,增速比1-3月放緩4.3個百分點;同期規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量112.69億件,同比下降1.48%,比1-3月下滑4.87個百分點。其中由于出口數(shù)量下降,機織服裝產(chǎn)量回落較為明顯。1-6月機織服裝產(chǎn)量42.53億件,同比下降2.97%;針織服裝產(chǎn)量70.16億件,同比下降0.56%。
圖1 2022年1-6月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
內(nèi)銷市場逐步恢復(fù)
上半年,受國內(nèi)疫情多點散發(fā)等因素影響,服裝消費市場受到較大沖擊,自3月開始連續(xù)3個月服裝銷售負增長,市場規(guī)模持續(xù)下滑。隨著全國疫情防控形勢好轉(zhuǎn)及促消費政策效應(yīng)顯現(xiàn),6月國內(nèi)市場服裝銷售增速轉(zhuǎn)正,網(wǎng)上零售回歸正增長,總體呈現(xiàn)加快恢復(fù)的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),6月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長2.5%,增速在連續(xù)3個月2位數(shù)下降后轉(zhuǎn)為正增長;1-6月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計4462.6億元,同比下降8.0%,降幅比1-5月收窄2.1個百分點。受益于物流運力恢復(fù)及6.18購物節(jié)促銷活動,網(wǎng)上零售額在小幅波動后回歸正增長。1-6月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長2.4%,增速比1-5月回升4.0個百分點。
圖2 2022年1-6月國內(nèi)市場服裝銷售增速情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
出口保持平穩(wěn)增長
上半年,在國際市場需求穩(wěn)定恢復(fù)、強韌的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、企業(yè)快速復(fù)工復(fù)產(chǎn)及穩(wěn)外貿(mào)政策落地顯效等積極因素的推動下,我國服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-6月我國累計完成服裝及衣著附件出口801.7億美元,同比增長12%,增速比1-5月提升1.8個百分點;6月服裝及衣著附件出口180.4億美元,同比增長19.1%。
圖3 2022年1-6月我國服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
梭織服裝出口量減價增,防護物資類產(chǎn)品出口持續(xù)下跌。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-6月服裝出口數(shù)量同比增長3.9%,出口平均單價同比增長16.3%。其中針織服裝出口數(shù)量和出口單價均同比增長10.5%;梭織服裝出口數(shù)量同比下降8.4%,出口單價同比增長30.2%。在梭織服裝細分品類中,女式西服套裝、男式羽絨服、男內(nèi)褲、睡衣及睡衣褲、防護服出口數(shù)量同比分別下降1.1%、11.5%、14.0%、9.3%、49.0%,其中化纖制防護服量價齊跌,出口數(shù)量和出口金額分別同比下降49.1%和60.2%。同期我國塑料和硫化橡膠制手套類產(chǎn)品出口同比下降69.5%。
我國對美國、歐盟服裝出口增勢強勁,對日本出口降幅持續(xù)收窄。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-6月我國對美國和歐盟服裝出口金額為192.9和159.0億美元,分別同比增長14.5%和19.5%,合計占我國服裝出口總額的43.9%,拉動我國服裝出口增長7.0個百分點;東盟成為我國服裝出口第3大市場,出口金額71.8億美元,同比增長27.5%;我國對日本服裝出口降幅明顯收窄,同比下降5.2%,降幅比1-3月收窄1.7個百分點。同期我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)及拉丁美洲服裝出口保持快速增長,增幅分別為14.9%和36.2%,分別拉動我國服裝出口增長3.5和1.7個百分點,對非洲和大洋洲服裝出口分別增長2.5%和15.1%。另外我國對英國、加拿大、俄羅斯服裝出口同比分別下降5.1%、4.7%、33.3%。
浙江、江蘇、山東服裝出口保持高速增長,廣東出口增速大幅下滑。1-6月我國服裝出口前5大省份浙江、廣東、江蘇、山東、福建合計完成服裝出口587.2億美元,同比增長12.2%,占我國服裝出口總額的73.2%,比上年同期提高0.2個百分點。其中浙江服裝出口金額164.1億美元,同比增長29.1%,江蘇和山東省服裝出口同比分別增長13.4%和17.9%;廣東服裝出口同比下降3.6%,增速比2021年全年大幅下滑32.7個百分點。中西部省份服裝出口形勢明顯分化,新疆、江西、湖南服裝出口持續(xù)迅猛增長,增幅高達86.7%、48.9%、80.8%,河北和湖北省服裝出口降幅分別為53.0%和26.2%。
企業(yè)效益嚴重承壓
6月,隨著產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈明顯修復(fù)及企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)扎實推進,我國服裝企業(yè)利潤由降轉(zhuǎn)升。但上半年,在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲等經(jīng)營壓力交織疊加的復(fù)雜形勢下,我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行嚴重承壓,主要效益指標增速均呈現(xiàn)逐漸放緩的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-6月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)13067家,實現(xiàn)營業(yè)收入6884.75億元,同比增長4.45%,增速比1-3月放緩4.87個百分點;利潤總額307.33億元,同比增長4.0%,增速比1-3月放緩6.86個百分點。行業(yè)運行效率有所放緩,成本上漲導(dǎo)致盈利能力減弱。1-6月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.77次/年,同比下降7.30%;營業(yè)成本同比增長5.29%,高于營業(yè)收入增速0.84個百分點,每百元營業(yè)收入含成本86.03元,比2021年同期增加0.69元;營業(yè)收入利潤率為4.46%,比2021年同期下降0.02個百分點。
表1 2022年1-6月服裝行業(yè)主要效益指標情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
投資保持較快增長
上半年,在國家穩(wěn)增長、助企紓困等各項稅收優(yōu)惠、融資支持政策加碼發(fā)力的促進下,服裝企業(yè)持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級,積極擴大自動化設(shè)備應(yīng)用、智能制造、商業(yè)模式創(chuàng)新、區(qū)域布局調(diào)整等領(lǐng)域的有效投資,努力應(yīng)對疫情反復(fù)、產(chǎn)業(yè)用工、成本上漲及消費變革等影響行業(yè)發(fā)展的常態(tài)化難題,服裝行業(yè)投資實現(xiàn)較快增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-6月我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長33.8%,增速比2021年同期提升28個百分點,比1-3月回落3.5個百分點。
圖4 2022年1-6月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
2.上半年服裝行業(yè)發(fā)展特點
行業(yè)整體運行承壓,企業(yè)求穩(wěn)意識明顯
年初至今,消費市場偏疲軟,服裝行業(yè)整體運行承壓,各類企業(yè)經(jīng)營者對未來預(yù)期不明朗,生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模普遍呈現(xiàn)緊縮狀態(tài)。
以杭州地區(qū)的女裝品牌企業(yè)為例,基于疫情反復(fù)導(dǎo)致的市場消費力下滑及冬季偏暖、春季氣候反常等原因,冬春兩季的銷售不振、庫存高企,導(dǎo)致加盟商、渠道商資金回籠不暢,直接影響秋裝和冬裝訂貨會。從目前不完全統(tǒng)計的信息反饋,杭州女裝品牌企業(yè)已經(jīng)結(jié)束的冬裝訂貨會,訂貨量普遍比往年下降20%。在制造端,生產(chǎn)型企業(yè)同樣面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。河南省作為我國內(nèi)陸省份承接服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移較早的地區(qū),在新冠疫情影響背景下,上半年服裝行業(yè)總體增長放緩。根據(jù)調(diào)研,過半數(shù)的企業(yè)2022年上半年自產(chǎn)量和外發(fā)加工量與2021年相比都有所下降。企業(yè)反饋,因疫情封控,訂單無法按時履行,客戶對訂單交期非常擔(dān)心,后續(xù)訂單也受到影響,同時消費需求降低,內(nèi)銷市場低迷,從而導(dǎo)致外銷和內(nèi)銷訂單減少,多數(shù)企業(yè)產(chǎn)量降低。
當前,面對市場需求疲軟、原料波動及美國“新疆棉”禁令生效掣肘企業(yè)出口等不利影響,服裝品牌及相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)內(nèi)外承壓,在迫切期望下半年業(yè)務(wù)量增長的同時,求穩(wěn)發(fā)展的意識也更加明顯。
數(shù)字化升級、區(qū)域布局調(diào)整步伐加快
盡管當前我國服裝產(chǎn)業(yè)內(nèi)外貿(mào)發(fā)展面臨一些不穩(wěn)定不確定因素,但在國家穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施的落地見效下,全行業(yè)仍穩(wěn)中有進,在數(shù)字化升級及區(qū)域布局調(diào)整等領(lǐng)域的投資快速增長,1-6月行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為33.8%,其中福建、山東、安徽、江西、廣西、新疆的紡織服裝投資增速均超過20%,呈現(xiàn)出行業(yè)發(fā)展的韌性。
在復(fù)雜發(fā)展形勢下,企業(yè)將智慧化改造、數(shù)字化改造作為轉(zhuǎn)型升級的重要抓手,提升生產(chǎn)效率,通過轉(zhuǎn)觀念、改工藝、推行數(shù)字化,提升訂單響應(yīng)速度和良品率。同時一些產(chǎn)業(yè)集群也不斷加強對本地企業(yè)數(shù)字化升級改造的引導(dǎo)與支持,今年5月江西共青城市提出對打造數(shù)字車間、智能工廠購置全新設(shè)備投資50萬元以上的企業(yè)采用分檔累計方式給予補貼,單個企業(yè)最高補貼500萬元。
此外越來越多的服裝企業(yè)打造總部經(jīng)濟,向國內(nèi)中西部地區(qū)及東南亞國家釋放產(chǎn)能,通過在外自建工廠或建立中西部協(xié)作工廠,將訂單和部分產(chǎn)能外放,提高企業(yè)經(jīng)營和抗風(fēng)險能力。今年以來,平湖地區(qū)服裝外貿(mào)訂單并不缺乏,但由于當?shù)厝鄙佼a(chǎn)業(yè)工人,加上國際服裝訂單加工價格普遍不高等原因,絕大多數(shù)企業(yè)選擇自家內(nèi)陸工廠或者外發(fā)江西、安徽、山東、河南等地合作工廠進行生產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移背景下,江西和湖南服裝出口額增勢迅猛,同比分別增長48.9%和80.3%。
服裝功能性與時尚聯(lián)動,新賽道增長空間可期
當前國內(nèi)服裝零售市場變數(shù)與機遇并存,在市場消費低迷的大背景下,服裝的功能性與時尚聯(lián)動,場景化營銷趨熱,主要表現(xiàn)為運動、戶外等市場規(guī)??焖僭鲩L。特別是在受到疫情防控措施及出入境限制的影響,人們國內(nèi)長途旅游的擔(dān)憂增多及海外出游受限,帶動城市近郊露營活動及相關(guān)戶外產(chǎn)品的銷售,新賽道增長空間可期。
在一項近百家企業(yè)的調(diào)研中,2022年上半年企業(yè)營業(yè)收入增幅高于20%的企業(yè)其主營品類包括運動服、戶外服飾、毛衫、職業(yè)裝。據(jù)服裝上市公司發(fā)布的上半年業(yè)績顯示,運動企業(yè)上半年市場銷售良好,其中特步預(yù)計上半年企業(yè)凈利增幅將不少于35%,361度預(yù)計上半年企業(yè)凈利增幅將不少于30%;安踏品牌及其他品牌上半年銷售額均實現(xiàn)正增長。長期看,戶外、運動服飾將持續(xù)受益于疫情后居民健康意識的進一步提升及對健康生活方式的追求,需求增速有望持續(xù)領(lǐng)跑紡織服裝行業(yè)平均水平。
3.下半年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢研判
展望下半年,國內(nèi)外市場環(huán)境更趨嚴峻復(fù)雜,在疫情沖擊、需求減弱、成本上漲、庫存高企等多重困難交織疊加的復(fù)雜形勢下,我國服裝行業(yè)保持恢復(fù)性增長的壓力將進一步加大。服裝企業(yè)需把握好發(fā)展窗口期和戰(zhàn)略機遇期,持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級,堅持創(chuàng)新驅(qū)動協(xié)同發(fā)展,積極拓展多元銷售渠道和新興市場,努力提升供應(yīng)鏈韌性和抗風(fēng)險能力,發(fā)揮我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈體系完備、穩(wěn)定可控的競爭優(yōu)勢,全力推動行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。
國際市場方面,受疫情、俄烏局勢升級、通脹壓力持續(xù)上升等復(fù)雜因素影響,全球經(jīng)濟復(fù)蘇進程放緩,國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性增大,世界銀行、IMF、世貿(mào)組織等紛紛下調(diào)2022年全球經(jīng)濟和貿(mào)易增長預(yù)期,我國服裝出口將面臨國際市場需求下降、海外供應(yīng)鏈恢復(fù)、跨國采購策略調(diào)整、貿(mào)易摩擦加劇及美國限制新疆產(chǎn)品進口等諸多壓力和風(fēng)險,預(yù)計下半年服裝出口增速下行概率加大。國內(nèi)市場方面,我國宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升,但下行壓力加大。尤其是受疫情影響,青年人就業(yè)壓力突顯,消費意愿和消費預(yù)期低迷,在居民收入增長放緩、消費場景受限等因素的制約下,服裝內(nèi)銷市場穩(wěn)定恢復(fù)的支撐力度有所減弱。預(yù)計下半年,服裝內(nèi)銷市場有望在穩(wěn)就業(yè)促消費政策加碼發(fā)力、消費模式持續(xù)創(chuàng)新、消費信心回升及新興消費熱點等積極因素的推動下繼續(xù)恢復(fù),但增長回升空間有限。同時原材料價格波動、運費成本高企、市場拓展受限及匯率風(fēng)險等因素仍將對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生壓力。
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