2021年,面對復雜多變的國內(nèi)外形勢和各種風險挑戰(zhàn),我國印染企業(yè)積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,印染布產(chǎn)量保持良好增長態(tài)勢,主要產(chǎn)品出口規(guī)模較疫情前進一步擴大,主要經(jīng)濟指標持續(xù)修復,企業(yè)盈利水平明顯改善,行業(yè)表現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性,實現(xiàn)“十四五”良好開局。但也要看到,當前全球疫情仍未得到有效控制,大宗商品價格雖有回落但仍處于高位,紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈銜接仍不夠順暢,行業(yè)實現(xiàn)全面復蘇的基礎仍需進一步鞏固。
生產(chǎn)形勢保持良好 產(chǎn)量增速穩(wěn)中加固
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年1-12月印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量605.81億米,同比增長11.76%,兩年平均增長6.15%,兩年平均增速連續(xù)4個月走高。2021年我國印染行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境仍錯綜復雜,疫情、汛情、限電限產(chǎn)、原材料價格高漲等多重因素疊加,印染企業(yè)生產(chǎn)受到一定影響。但在消費市場逐步回暖、終端需求持續(xù)復蘇的帶動下,印染行業(yè)生產(chǎn)保持良好增長態(tài)勢,規(guī)模以上企業(yè)印染布當月產(chǎn)量均保持在50億米以上,全年累計產(chǎn)量突破600億米,創(chuàng)近十年最好水平。
圖12021年規(guī)上企業(yè)印染布當月產(chǎn)量情況(億米)
市場需求持續(xù)回暖 出口實現(xiàn)較快增長
據(jù)中國海關(guān)HS8位碼統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年1-12月印染八大類產(chǎn)品出口數(shù)量282.30億米,同比增長22.11%,兩年平均增長2.59%;出口金額287.43億美元,同比增長28.83%,兩年平均增長2.39%;出口平均單價1.02美元/米,同比增長5.50%,較2019年微跌0.39%。2021年在國際市場需求回暖的拉動下,印染行業(yè)主要產(chǎn)品出口呈現(xiàn)“量價齊升”態(tài)勢,出口規(guī)模超2019年同期水平;出口平均單價持續(xù)回升,年末較年初增長6.25%。我國印染產(chǎn)品的間接出口也呈現(xiàn)擴大趨勢,1-12月我國累計完成服裝及衣著附件出口1702.63億美元,同比增長24%,兩年平均增長7.7%,創(chuàng)2016年以來同期服裝出口規(guī)模新高。
表12021年1-12月印染八大類產(chǎn)品出口情況
從出口市場來看,尼日利亞、越南、孟加拉國、印度尼西亞、巴西為我國印染八大類產(chǎn)品前五大出口市場,出口數(shù)量均在10億米以上,同比增長率除越南外均超過20%,其中孟加拉國和印度尼西亞對我國印染八大類產(chǎn)品需求增長強勁,同比分別增長46.71%和49.40%,對我國印染產(chǎn)品出口增長的貢獻率達到17.35%。傳統(tǒng)市場中,對日本出口已恢復至疫情前的水平,出口數(shù)量較2019年小幅增長1.10%;對美國出口則延續(xù)近兩年的下滑態(tài)勢,2021年全年出口3.93億米,同比下降19.52%,較2019年同期下降34.37%,這主要與近年來美國發(fā)起的中美貿(mào)易摩擦及2021年美國通過的涉疆法案禁止新疆產(chǎn)品進入美國市場有關(guān)。2021年我國純棉染色布、純棉印花布、棉混紡染色布、棉混紡印花布、T/C印染布等五大類棉相關(guān)產(chǎn)品在美國的出口數(shù)量同比分別大幅減少50.05%、61.31%、28.66%、19.35%、56.06%。
表22021年印染八大類產(chǎn)品主要出口市場情況
運行質(zhì)量穩(wěn)步修復 產(chǎn)銷銜接仍不順暢
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-12月印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)三費比例6.68%,同比降低0.13個百分點,其中棉印染企業(yè)為6.52%,化纖印染企業(yè)為7.86%;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率18.31次/年,同比提高1.09%;應收賬款周轉(zhuǎn)率8.22次/年,同比提高3.21%;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.04次/年,同比提高9.39%。
與2019年相比,2021年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)三費比例降低0.04個百分點,表明隨著原材料價格的上漲,企業(yè)在費用成本控制方面更趨精細化,三費比例整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢;產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別降低15.68%和5.78%,應收賬款周轉(zhuǎn)率提高0.57%。2021年隨著全球消費需求的逐步釋放,集裝箱運輸需求保持高位,多數(shù)出口型企業(yè)面臨“一箱難求”的困境,國內(nèi)外疫情的反復進一步阻礙供需兩側(cè)的有效銜接,產(chǎn)品交貨周期被迫延長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2021年1-12月印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)存貨達349.70億元,同比增速逐月走高,全年累計同比增長12.78%,較2020年同期提高13.79個百分點。
表32021年1-12月規(guī)模以上印染企業(yè)主要運行質(zhì)量指標
運行效益持續(xù)改善 盈利壓力有所緩解
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-12月全國1584家規(guī)模以上印染企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入2949.87億元,同比增長15.06%,兩年平均增長2.07%;實現(xiàn)利潤總額159.13億元,同比增長25.60%,兩年平均增長0.25%;成本費用利潤率5.84%,同比提高0.54個百分點;銷售利潤率5.39%,同比提高0.45個百分點;虧損企業(yè)戶數(shù)331戶,虧損面20.90%,同比收窄6.36個百分點;虧損企業(yè)虧損總額17.48億元,同比減少5.37%;完成出口交貨值388.19億元,同比增長12.30%,兩年平均下降3.25%。但與2019年同期相比,規(guī)模以上印染企業(yè)成本費用利潤率降低0.22個百分點,銷售利潤率降低0.20個百分點,虧損面擴大1.98個百分點,虧損總額增長2.17%,見表4。
表42021年1-12月規(guī)模以上印染企業(yè)主要運行效益指標
2021年以來,原材料價格持續(xù)高位波動,疊加國際物流不暢、貨運價格高企等因素,印染企業(yè)經(jīng)營成本明顯增加。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2021年印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)成本費用總額同比增長14.01%,成本的上升使得企業(yè)在盈利端承受較大壓力。隨著國家“六穩(wěn)”“六?!惫ぷ髟鷮嵧七M和一系列保民生、促消費、擴內(nèi)需政策組合的持續(xù)發(fā)力,印染行業(yè)主要經(jīng)濟指標逐步改善,企業(yè)盈利能力不斷提升,1-12月規(guī)模以上印染企業(yè)營業(yè)收入兩年平均增速較上半年、前3季度分別提高2.80和1.15個百分點,利潤總額兩年平均增速首次實現(xiàn)正增長,銷售利潤率較上半年和前3季度分別提高1.53和1.16個百分點。
展望2022年,印染行業(yè)經(jīng)濟運行仍具備穩(wěn)中向好的條件和基礎,但穩(wěn)定發(fā)展面臨的不確定性依然較多。一方面,我國經(jīng)濟發(fā)展韌性強、潛力大,經(jīng)濟長期向好的基本面沒有變,隨著中央“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”經(jīng)濟工作方針的確定,國家層面將積極推出一系列有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策,市場主體活力也將得到持續(xù)激發(fā)。同時世界經(jīng)濟也有望保持在復蘇軌道上逐步向好,這為紡織印染行業(yè)市場需求改善提供動力。但另一方面,全球新冠疫情仍在持續(xù)演變,歐美等發(fā)達國家通脹率高企成為世界經(jīng)濟復蘇的重要阻礙,發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策收緊預期升溫,將對市場消費能力及消費信心形成負面制約。此外原材料價格仍在高位波動,經(jīng)營成本上升及價格向下游傳導困難對印染企業(yè)盈利增長造成壓力,企業(yè)發(fā)展信心仍待穩(wěn)固。
備注:兩年平均增速是指以2019年相應同期數(shù)為基數(shù),采用幾何平均的方法計算的增速
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