12月我國服裝行業(yè)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢,生產(chǎn)持續(xù)回升,內(nèi)銷穩(wěn)步改善,出口保持較快增長,企業(yè)效益逐步好轉(zhuǎn),盈利能力小幅提升,行業(yè)經(jīng)濟運行總體實現(xiàn)平穩(wěn)收官。展望2022年,外部發(fā)展環(huán)境仍錯綜復(fù)雜,不穩(wěn)定不確定因素交織,但國際市場需求回暖和國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇向好的基本面不會改變。服裝行業(yè)將立足雙循環(huán)新發(fā)展格局,貫徹“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進”的工作總基調(diào),積極實施數(shù)字創(chuàng)新、綠色低碳的發(fā)展戰(zhàn)略,努力推動行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行。
1.服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
生產(chǎn)持續(xù)回升
在國內(nèi)外市場需求復(fù)蘇向好、海外訂單回流等積極因素的有力推進下,我國服裝行業(yè)生產(chǎn)增速逐步趨于穩(wěn)定,產(chǎn)量基本恢復(fù)至疫情前規(guī)模。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-12月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長8.5%,增速比上年同期提高17.5個百分點,兩年平均下降0.6%(以2019年相應(yīng)同期數(shù)為基數(shù),采用幾何平均的方法計算,下同);規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量235.41億件,同比增長8.38%,增速比上年同期提高16.03個百分點,兩年平均微增0.04%。從服裝主要品類產(chǎn)量看,受益于出口帶動,針織服裝生產(chǎn)保持較快增長,增幅達10.86%,兩年平均增長1.75%;機織服裝產(chǎn)量同比增長4.85%,兩年平均則下降2.34%。
圖12021年服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
內(nèi)銷穩(wěn)步改善
12月,在促消費政策逐步顯效、節(jié)日消費等因素的帶動下,我國服裝市場銷售明顯改善,限額以上單位服裝類商品零售額降幅持續(xù)收窄,線上消費對內(nèi)需市場拉動作用持續(xù)凸顯。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-12月我國限額以上單位服裝類商品零售額累計9974.6億元,同比增長14.2%,兩年平均增長2.4%,仍低于2019年同期增速0.2個百分點;12月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降1.1%,降幅比8月收窄6.5個百分點。同期線上服裝零售保持較快增長,穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長8.3%,增速比上年同期提高2.5個百分點,兩年平均增長7.0%,仍低于2019年同期增速8.4個百分點。
圖22021年國內(nèi)市場服裝銷售情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
出口保持較快增長
2021年以來,我國服裝出口企業(yè)克服了物流不暢、運費飆升、原材料價格上漲等諸多困難,表現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性,服裝出口保持較快增長,創(chuàng)2016年以來同期服裝出口規(guī)模的最高紀(jì)錄。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-12月我國累計完成服裝及衣著附件出口1702.63億美元,同比增長24%,兩年平均增長7.7%;在國際市場需求增加、節(jié)日促銷的拉動下,12月當(dāng)月服裝出口增速雖有所放緩,但仍保持了14.5%的兩位數(shù)增長。其中針織服裝及衣著附件出口增勢強勁,出口金額為864.72億美元,同比增長38.96%,兩年平均增長10.09%;機織服裝及衣著附件出口保持穩(wěn)定增長,出口金額為701.15億美元,同比增長12.59%,兩年平均增長2.56%。
圖32021年服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
我國對傳統(tǒng)市場服裝出口起到主要拉動作用,對一帶一路出口保持快速增長。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),1-12月我國對美國服裝出口金額為395.55億美元,同比增長36.22%,拉動我國服裝出口增長7.66個百分點;我國對歐盟、日本和東盟服裝出口同比分別增長21.32%、6.31%和27.29%,以上四國/地區(qū)合計占我國服裝出口總額的58.89%,拉動服裝出口增長14.57個百分點。同期我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口同比增長28.46%,拉動服裝出口增長6.68個百分點,其中對吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋服裝出口同比分別增長252.33%、44.68%和67.27%。另外我國對韓國、澳大利亞服裝出口同比分別增長22.81%和29.35%,對非洲、拉丁美洲服裝出口同比分別增長26.91%和49.26%。
運行質(zhì)效逐步好轉(zhuǎn)
利潤增速持續(xù)加快,盈利能力小幅提升。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),1-12月我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上)企業(yè)12653家,實現(xiàn)營業(yè)收入14823.36億元,同比增長6.51%;利潤總額767.82億元,同比增長14.41%,增速比1-11月加快1.77個百分點;營業(yè)收入利潤率為5.18%,比上年同期提高0.36個百分點。行業(yè)運行質(zhì)量有所改善,但壓力依然較大。1-12月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.29次/年和8.08次/年,同比分別加快3.04%和3.01%;而營業(yè)成本同比增長6.38%,三費比例比上年同期提高0.01個百分點,產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比下降2.28%。
圖42021年服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
投資增速小幅提升
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2021年1-12月我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長4.1%,增速比上年同期提高36個百分點,比1-11月提高2.6個百分點,仍低于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平7.8和9.4個百分點。與2019年相比,服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額兩年平均下降15.8%,尚未恢復(fù)至疫情前水平。
圖5服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
2.服裝行業(yè)運行主要影響因素
國際市場需求增長動力趨弱
自3季度開始新變異毒株對經(jīng)濟走向構(gòu)成威脅,全球經(jīng)濟復(fù)蘇步伐整體放緩,通脹壓力促使發(fā)達經(jīng)濟體加快收緊貨幣政策,對消費能力及消費信心的恢復(fù)產(chǎn)生負面制約,國際市場服裝消費需求增長呈現(xiàn)收縮趨勢,外需實質(zhì)性轉(zhuǎn)好基礎(chǔ)仍不牢固。在全球主要消費市場中,美國市場消費需求增勢走弱,12月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)從6月的85.5降至70.6,服裝零售雖保持大幅增長,但增速明顯放緩,12月美國服裝和配件零售額同比增長29.46%,環(huán)比下降8.21個百分點;歐盟消費復(fù)蘇緩慢,服裝零售表現(xiàn)低迷,12月歐盟消費者信心指數(shù)下滑至-9.6,11月歐盟紡織服裝鞋類商品零售額環(huán)比下降1.7%;日本服裝市場受疫情影響復(fù)蘇形勢起伏不穩(wěn),1-11月日本紡織服裝及附件零售額同比增長0.78%,增速比1-6月回落1.33個百分點。
疫情加速全球供應(yīng)鏈布局調(diào)整
隨著東南亞各國疫情得到控制,越南、柬埔寨等國生產(chǎn)能力逐漸恢復(fù),海外訂單回流至國內(nèi)的現(xiàn)象不可持續(xù),全球服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈布局將在產(chǎn)業(yè)恢復(fù)中加速重構(gòu)。從美國、歐盟和日本主要市場的服裝進口數(shù)據(jù)來看,中國在美國和日本的市場份額小幅提升,在歐盟市場份額略有下降;而孟加拉國、印度、土耳其、馬來西亞在主要市場的份額均保持增長。1-12月東盟在美國的市場份額同比減少3.13個百分點,而中國僅增加0.38個百分點,其他份額主要被孟加拉國、印度、洪都拉斯、巴基斯坦等國瓜分;1-10月中國在歐盟市場份額減少0.66個百分點,孟加拉國、土耳其和馬來西亞所占市場份額分別增加0.52、0.78和2.03個百分點;1-12月,越南、印尼、緬甸在日本的市場份額合計減少3.32個百分點,除中國的份額增加1.71個百分點外,孟加拉國、柬埔寨和馬來西亞的份額分別增加0.47、0.2和1.19個百分點。
國內(nèi)消費復(fù)蘇內(nèi)生動力不足
受國內(nèi)疫情反復(fù)、極端天氣等因素影響,國內(nèi)消費市場復(fù)蘇進程受到一定影響,銷售和投資增速均有所放緩,總體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),12月我國社會消費品零售額增速僅為1.7%,1-12月社會消費品零售額同比增長12.5%,兩年平均增速為3.9%,低于2019年同期增速4.1個百分點;同期固定資產(chǎn)投資額(不含農(nóng)戶)同比增長4.9%,兩年平均增速為3.9%,低于2019年同期增速1.5個百分點;12月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)中的新訂單指數(shù)已連續(xù)5個月位于收縮區(qū)間,反映出市場需求總體偏弱。4季度我國人均居民收入和人均消費支出同比分別增長8.1%和12.6%,增速分別比上半年放緩3.9和4.8個百分點。其中4季度人均衣著消費支出1419元,同比增長14.6%,增速比上半年放緩6.8個百分點。
企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)加大
在全球疫情蔓延、國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈循環(huán)不暢、大宗商品價格上漲等多重因素影響的背景下,我國服裝企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)加大,尤其是中小企業(yè)制造成本和出口成本上漲加劇。一方面,能源供應(yīng)緊張、原材料價格上漲推高中間產(chǎn)品價格,紡織原料類購進價格指數(shù)與衣著類工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)之間的差距不斷擴大,12月差值攀升至9.2個百分點,企業(yè)盈利空間嚴(yán)重收窄;另一方面,疫情影響下港口擁堵、集疏運體系不暢,導(dǎo)致國際貨運價格成倍數(shù)增長,加之人民幣匯率和美元指數(shù)同時走強,服裝出口企業(yè)面臨匯兌損失、物流不暢、結(jié)款周期延長等問題,給企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營帶來較大風(fēng)險。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),12月制造業(yè)小型企業(yè)PMI指數(shù)為46.5%,環(huán)比下降2個百分點,已連續(xù)8個月位于收縮區(qū)間。
3.2022年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判
2022年,全球經(jīng)濟復(fù)蘇進程和國際市場需求恢復(fù)速度將有所放緩,我國經(jīng)濟也將面臨較大的下行壓力,但宏觀經(jīng)濟韌性強、長期向好的基本面不會變。在此發(fā)展背景下,我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行具備平穩(wěn)向好的條件和基礎(chǔ),基于2021年行業(yè)恢復(fù)性增長的高基數(shù)效應(yīng)和市場復(fù)蘇力度減弱,預(yù)計2022年服裝行業(yè)經(jīng)濟總體將呈低速運行態(tài)勢,逐漸回歸至常態(tài)化復(fù)蘇軌道。
從國內(nèi)市場看,隨著上年基數(shù)升高,宏觀經(jīng)濟環(huán)境更趨復(fù)雜,網(wǎng)絡(luò)渠道渡過疫情帶來的紅利集中釋放期,服裝內(nèi)銷市場將繼續(xù)保持恢復(fù)性增長,但增長速度將呈現(xiàn)邊際放緩。我國堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略部署,將有效采取提振大眾消費、培育新型消費、擴大城市消費、暢通農(nóng)村消費等一系列政策措施,持續(xù)推動新業(yè)態(tài)、新場景、新產(chǎn)品、新品牌蓬勃發(fā)展,助力國內(nèi)服裝市場呈現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新、品質(zhì)提升、品牌升級的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。從國際市場來看,在國家出臺多項穩(wěn)外貿(mào)政策、海外需求回暖、區(qū)域貿(mào)易協(xié)定實施以及產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢等積極因素的支撐下,2022年我國服裝出口有望在高基數(shù)上繼續(xù)保持平穩(wěn)運行,但仍將面臨國際市場消費需求恢復(fù)的不確定性增加、海外訂單回流形勢或?qū)⒅饾u消退以及國際物流不暢、運費上漲、地緣政治、涉疆法案、人民幣匯率波動等諸多下行風(fēng)險和挑戰(zhàn)。
面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境,服裝行業(yè)將按照《服裝行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》提出的任務(wù)方向,持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,大力推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展,充分展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性和發(fā)展?jié)摿?,努力推動行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行。
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