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10月隨著國(guó)內(nèi)散發(fā)疫情、部分地區(qū)能源供應(yīng)緊張等階段性制約因素有所緩解，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求復(fù)蘇向好的帶動(dòng)下，我國(guó)服裝行業(yè)憑借完整的產(chǎn)業(yè)體系、強(qiáng)韌的供給能力，總體保持穩(wěn)步恢復(fù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，生產(chǎn)、效益呈現(xiàn)出積極變化，內(nèi)銷(xiāo)和出口的兩年平均增速明顯加快。但服裝行業(yè)面對(duì)的發(fā)展形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定因素交織存在，全年保持平穩(wěn)健康運(yùn)行仍面臨諸多考驗(yàn)。

1.2021年1-10月服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

生產(chǎn)延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)

10月受換季需求增加、為電商促銷(xiāo)和海外圣誕季積極備貨等因素帶動(dòng)，服裝生產(chǎn)增速比上月加快，總體延續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.2%，比上月加快3個(gè)百分點(diǎn)；1-10月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.1%，增速比上年同期提高19.1個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均下降0.9%(以2019年相應(yīng)同期數(shù)為基數(shù)，采用幾何平均的方法計(jì)算，下同)，降幅比1-9月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量191.25億件，同比增長(zhǎng)8.88%，增速比上年同期提高17.26個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均下降0.1%，降幅比1-9月收窄1個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2021年1-10月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)穩(wěn)步改善

雖國(guó)內(nèi)多點(diǎn)散發(fā)本土疫情對(duì)部分地區(qū)消費(fèi)市場(chǎng)產(chǎn)生一定影響，但在節(jié)假日消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物促銷(xiāo)前移等因素帶動(dòng)下，單月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額降幅持續(xù)收窄，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物保持較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)服裝市場(chǎng)穩(wěn)步改善。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-10月我國(guó)限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額累計(jì)7823.8億元，同比增長(zhǎng)19.3%，兩年平均增長(zhǎng)2.9%，比1-9月加快0.2個(gè)百分點(diǎn)；10月當(dāng)月限額以上單位服裝類(lèi)商品零售額同比下降2.8%，降幅比上月收窄1.9個(gè)百分點(diǎn)。同期穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)14.1%，增速比上年同期提高8.5個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)9.7%，比1-9月加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 限額以上單位服裝類(lèi)商品月度零售情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

出口保持較快增長(zhǎng)

10月在國(guó)際市場(chǎng)需求增加和為圣誕季促銷(xiāo)備貨等因素的拉動(dòng)下，我國(guó)服裝出口增速大幅加快，單月增速比上月提高14.8個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-10月我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1388.5億美元，同比增長(zhǎng)25.2%，兩年平均增長(zhǎng)7.0%，比1-9月加快1.0個(gè)百分點(diǎn)。其中針織服裝及衣著附件出口保持迅猛增長(zhǎng)，出口金額為700.74億美元，同比增長(zhǎng)40.27%，兩年平均增長(zhǎng)8.4%；機(jī)織服裝及衣著附件出口穩(wěn)步恢復(fù)，出口金額為569.18億美元，同比增長(zhǎng)10.44%，兩年平均增長(zhǎng)1.54%。

圖3 服裝及衣著附件出口情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口增勢(shì)強(qiáng)勁，對(duì)一帶一路出口保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-10月我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口330.09億美元，同比增長(zhǎng)41.06%，兩年平均增長(zhǎng)9.95%，拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)8.67個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)歐盟、日本、東盟服裝出口同比分別增長(zhǎng)20.62%、8.84%、23.61%，合計(jì)拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)6.73個(gè)百分點(diǎn)。同期我國(guó)對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)服裝出口同比增長(zhǎng)27.73%，兩年平均增長(zhǎng)7.86%，其中對(duì)吉爾吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋服裝出口同比分別增長(zhǎng)187.02%、52.45%、73.36%。

運(yùn)行質(zhì)效持續(xù)恢復(fù)

企業(yè)效益小幅增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-10月我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)12591家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11825.53億元，同比增長(zhǎng)8.26%，增速比上年同期提高21.11個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額534.43億元，同比增長(zhǎng)4.57%，增速比上年同期提高25.9個(gè)百分點(diǎn)。與2019年同期相比，服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額兩年平均降幅分別為2.9%和9.3%，營(yíng)業(yè)收入兩年平均降幅與1-9月持平，利潤(rùn)總額兩年平均降幅比1-9月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)，總體仍處恢復(fù)階段。

圖4 2021年1-10月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量有所提升，盈利水平提高。1-10月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面22.48%，比上年同期收窄3.87個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)比例為8.98%，同比下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.25次/年、12.31次/年、7.25次/年，同比分別加快5.04%、2.02%、4.48%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.52%，比1-9月提高0.15個(gè)百分點(diǎn)。

投資規(guī)模小幅回升

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-10月我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)2.2%，增速比上年同期提高33.8個(gè)百分點(diǎn)，仍低于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平11和12個(gè)百分點(diǎn)。與2019年同期相比，服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額兩年平均下降16.4%，比1-9月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)，尚未恢復(fù)至疫情前水平。

圖5 服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2.主要影響因素

國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇前景仍面臨高度不確定性

今年3季度以來(lái)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐整體放緩，新變異毒株對(duì)經(jīng)濟(jì)走向構(gòu)成威脅，令全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景充滿(mǎn)不確定性。國(guó)際市場(chǎng)服裝消費(fèi)需求恢復(fù)進(jìn)程隨之起伏波動(dòng)，回升力度仍顯疲弱。在主要消費(fèi)市場(chǎng)中，受商品價(jià)格上漲、供應(yīng)鏈中斷等因素影響，美國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)需求走弱，11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)從9月的72.8降至67.4，服裝零售雖保持大幅增長(zhǎng)，但增速明顯放緩，1-10月美國(guó)服裝和配件零售額同比增長(zhǎng)50.39%，增速比1-6月回落17.04個(gè)百分點(diǎn)；受疫情反彈困擾，歐盟服裝零售表現(xiàn)低迷，9月歐盟紡織服裝鞋類(lèi)零售同比下降2.3%，環(huán)比下降0.3%；日本服裝市場(chǎng)受疫情影響復(fù)蘇形勢(shì)起伏不穩(wěn)，1-9月日本紡織服裝及附件零售額同比增長(zhǎng)0.74%，增速比1-6月回落1.37個(gè)百分點(diǎn)。

全球供應(yīng)鏈布局調(diào)整加快

受東南亞疫情及全球供應(yīng)鏈瓶頸影響，海外采購(gòu)商、零售商正在將生產(chǎn)制造從東南亞轉(zhuǎn)至本國(guó)或其他歐洲國(guó)家，加速推進(jìn)“中國(guó)+多個(gè)國(guó)家”的全球采購(gòu)策略。而隨著疫苗推廣，東南亞各國(guó)疫情逐步趨穩(wěn)，越南、孟加拉國(guó)等訂單流出國(guó)生產(chǎn)能力快速恢復(fù)，服裝出口轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，全球服裝產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈布局也正在產(chǎn)業(yè)恢復(fù)中加快調(diào)整進(jìn)程。從越南、孟加拉國(guó)、馬來(lái)西亞、土耳其相關(guān)服裝出口統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2021年10月越南紡織品成衣出口在連續(xù)兩個(gè)月大幅下降后同比小幅增長(zhǎng)4.55%，1-10月越南紡織品成衣出口同比增長(zhǎng)5.51%；同期馬來(lái)西亞和土耳其服裝出口同比分別增長(zhǎng)72.71%和23.55%；1-9月孟加拉國(guó)成衣出口同比增長(zhǎng)18.33%。

另外從美國(guó)、歐盟、日本主要市場(chǎng)的服裝進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，1-10月東盟在美國(guó)的市場(chǎng)份額同比減少3個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)僅增加0.21個(gè)百分點(diǎn)，其他份額主要被印度、洪都拉斯、巴基斯坦等國(guó)瓜分；1-8月中國(guó)在歐盟市場(chǎng)份額減少1.94個(gè)百分點(diǎn)，土耳其和馬來(lái)西亞所占市場(chǎng)份額分別增加1.11和2.88個(gè)百分點(diǎn)；1-10月越南、印尼、緬甸在日本的市場(chǎng)份額合計(jì)減少4.18個(gè)百分點(diǎn)，除中國(guó)的份額增加1.89個(gè)百分點(diǎn)外，孟加拉國(guó)、馬來(lái)西亞的份額分別增加0.49和1.74個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)消費(fèi)恢復(fù)進(jìn)程受限

我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，但受?chē)?guó)內(nèi)疫情反復(fù)、極端天氣等因素影響，消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)程受到一定影響，銷(xiāo)售增速有所放緩，但總體仍呈現(xiàn)穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，1-10月我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售額和固定資產(chǎn)投資額(不含農(nóng)戶(hù))同比增速較上半年分別放緩8.1和6.5個(gè)百分點(diǎn)；前3季度居民收入和消費(fèi)支出增速均比上半年放緩2.3個(gè)百分點(diǎn)，人均衣著消費(fèi)支出增速比上半年放緩3.14個(gè)百分點(diǎn)；10月消費(fèi)者信心指數(shù)為120.2，同比下降1.23%；11月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)中的新訂單指數(shù)已連續(xù)4個(gè)月位于收縮區(qū)間，反映出市場(chǎng)需求總體偏弱。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)加大

服裝企業(yè)尤其是中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)加大，一方面，能源供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲推高中間產(chǎn)品價(jià)格，對(duì)處產(chǎn)業(yè)鏈下游的服裝企業(yè)來(lái)說(shuō)，成本上漲壓力進(jìn)一步加大；另一方面，國(guó)際貨運(yùn)價(jià)格成倍數(shù)增長(zhǎng)，人民幣匯率和美元指數(shù)同時(shí)走強(qiáng)，及港口擁堵、工人短缺造成的全球供應(yīng)鏈中斷仍在持續(xù)，均給企業(yè)正常交貨回款帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重壓縮出口企業(yè)利潤(rùn)空間。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-10月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)成本費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比重高達(dá)94.68%，高于2019年同期0.49百分點(diǎn)；11月制造業(yè)小型企業(yè)PMI指數(shù)為48.5%，已連續(xù)7個(gè)月位于收縮區(qū)間。

總體來(lái)看，4季度到2022年，我國(guó)服裝行業(yè)的發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜，面臨著多重不確定不穩(wěn)定因素，行業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)向好發(fā)展的基礎(chǔ)仍需鞏固。從外部環(huán)境來(lái)看，全球疫情持續(xù)蔓延，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭有所放緩，國(guó)際市場(chǎng)需求回暖面臨一定壓力，復(fù)雜形勢(shì)將驅(qū)動(dòng)全球服裝產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈分布格局加快調(diào)整重構(gòu)；國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻，將對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇造成比較明顯的制約作用；行業(yè)發(fā)展仍將面臨綜合成本上漲加劇、用工結(jié)構(gòu)性短缺、人民幣匯率波動(dòng)等諸多困難和風(fēng)險(xiǎn)。

3.專(zhuān)題：2021年前3季度服裝行業(yè)上市公司運(yùn)行分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，滬深兩市35家服裝上市企業(yè)2021年前3季度營(yíng)業(yè)收入971.96億元，其中28家企業(yè)實(shí)現(xiàn)同比上漲；前3季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為84.05億元，17家企業(yè)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；根據(jù)14家上市公司公布的門(mén)店數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-9月新開(kāi)門(mén)店3475個(gè)，關(guān)店3902個(gè)，開(kāi)關(guān)店比為1:1.12，受疫情及互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代零售渠道變革，企業(yè)線下實(shí)體門(mén)店調(diào)整仍在持續(xù)優(yōu)化。

男裝企業(yè)

10家男裝上市企業(yè)2021年前3季度營(yíng)業(yè)收入357.16億元，凈利潤(rùn)66.35億元。其中海瀾之家、雅戈?duì)枲I(yíng)收超百億，紅豆股份、九牧王、七匹狼、報(bào)喜鳥(niǎo)營(yíng)收位于15-30億元區(qū)間，美爾雅、牧高笛、喬治白、酷特智能營(yíng)收在10億元以?xún)?nèi)；從企業(yè)層面看，海瀾之家、牧高笛、七匹狼、報(bào)喜鳥(niǎo)、喬治白5家企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利潤(rùn)雙增，紅豆股份、酷特智能的營(yíng)收凈利潤(rùn)雙降。

表1：男裝上市企業(yè)運(yùn)行情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)上市公司3季報(bào)整理

女裝企業(yè)

8家女裝上市企業(yè)2021年前3季度營(yíng)業(yè)收入139.51億元，凈利潤(rùn)12.33億元。錦鴻集團(tuán)、地素時(shí)尚、安正時(shí)尚、朗姿股份營(yíng)收超20億元，歌力思、欣賀股份營(yíng)收在15-20億元之間，日播時(shí)尚、拉夏貝爾營(yíng)收在10億元以?xún)?nèi)。其中地素時(shí)尚、朗姿股份、欣賀股份的營(yíng)收凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增。

表2：女裝上市企業(yè)運(yùn)行情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)上市公司3季報(bào)整理

運(yùn)動(dòng)休閑

6家運(yùn)動(dòng)休閑服飾上市企業(yè)2021年前3季度營(yíng)業(yè)收入為257.76億元，凈利潤(rùn)-2.67億元。從營(yíng)收上看，森馬服飾前3季度營(yíng)收超100億元，緊隨其后是太平鳥(niǎo)74.09億元，搜于特40.41億元，美邦服飾、比音勒芬營(yíng)收在20億元以?xún)?nèi)，探路者6.58億元；森馬服飾、太平鳥(niǎo)、比音勒芬、探路者的營(yíng)收凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了雙增，搜于特則受資金短缺影響，品牌服飾業(yè)務(wù)2021年以來(lái)主要以銷(xiāo)售庫(kù)存產(chǎn)品為主，嚴(yán)重影響銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

表3：運(yùn)動(dòng)休閑服裝上市企業(yè)運(yùn)行情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)上市公司3季報(bào)整理

家居服及內(nèi)衣

5家上市企業(yè)2021年前3季度營(yíng)業(yè)收入為59.58億元，凈利潤(rùn)6.51億元。從營(yíng)收上看，愛(ài)慕股份以24.67億元位居首位，匯潔股份19.89億元，洪興股份、棒杰股份、浪莎股份營(yíng)收在10億元以?xún)?nèi)；其中匯潔股份、浪莎股份的營(yíng)收凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增。

表4：家居服及內(nèi)衣上市企業(yè)運(yùn)行情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)上市公司3季報(bào)整理