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8月中旬，受ICE大幅下跌影響，1%關(guān)稅和滑準(zhǔn)稅下外棉直接進(jìn)口成本下降。同時(shí)貨代反饋?zhàn)罱鼡碛胸洐?quán)企業(yè)已拿到配額，且滑準(zhǔn)稅配額要求在年底之前使用，因此紡織企業(yè)已開(kāi)始加大采購(gòu)?fù)饷蓿崭劭诂F(xiàn)貨成交放大，出庫(kù)力度較大，8月中旬至今港口外棉庫(kù)存有所下降。據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)，截至9月第1周，港口未通關(guān)外棉庫(kù)存在38.29萬(wàn)噸左右。

一、近1個(gè)月內(nèi)外盤高位回落后企穩(wěn)回升

8月中旬，美聯(lián)儲(chǔ)考慮縮減購(gòu)債規(guī)模引發(fā)市場(chǎng)回調(diào)，ICE主力12月合約結(jié)算價(jià)從95美分回落至93美分，隨后熱帶風(fēng)暴“艾達(dá)”到來(lái)使棉價(jià)先漲后跌，但美元指數(shù)連續(xù)大幅下挫提供有力支撐，近兩周外盤總體在92-94美分之間運(yùn)行。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱、相關(guān)部門僅限紡織企業(yè)參與儲(chǔ)備棉競(jìng)拍、下游新增訂單不理想導(dǎo)致鄭棉短暫回調(diào)，主力合約從18200元/噸回落至17200元/噸，累計(jì)下跌千元。隨著新棉上市臨近，新年度開(kāi)秤價(jià)高開(kāi)預(yù)期促使棉價(jià)快速回升。9月3日鄭棉主力合約再次逼近18000元/噸大關(guān)。

二、保稅棉庫(kù)存出多入少港口庫(kù)容依然緊張

受ICE及鄭棉聯(lián)袂下調(diào)影響，8月中下旬港口保稅棉、清關(guān)棉詢價(jià)/出庫(kù)階段性回暖，保稅棉抵港量、入庫(kù)量均較7月小幅“雙減”，保稅+非保稅棉庫(kù)存總量“出大于入”，港口庫(kù)容壓力有所緩解。據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月第1周，各主要港口外棉庫(kù)存統(tǒng)計(jì)如下：

青島港25.24萬(wàn)噸，上月同期為30.47萬(wàn)噸，其中巴西棉9.55萬(wàn)噸，印度棉7.16萬(wàn)噸，美棉4.18萬(wàn)噸，澳棉1.87萬(wàn)噸，中亞棉0.91萬(wàn)噸，西非棉0.52萬(wàn)噸，墨西哥、蘇丹、以色列、埃及、希臘等總計(jì)約1萬(wàn)噸。

張家港7.88萬(wàn)噸，主要為美棉、巴西棉、印度棉、非洲棉。美棉1.57萬(wàn)噸，占比19.99%，巴西棉1.82萬(wàn)噸，占比23.09%；印度棉2.39萬(wàn)噸，占比30.33%；其他國(guó)家及地區(qū)2.09萬(wàn)噸，占比26.58%。

南通港4萬(wàn)噸，主要為美棉、巴西棉、印度棉、非洲棉。

武漢港2000噸，美棉。

岳陽(yáng)港9700噸，主要為美棉、巴西棉、印度棉。

江蘇、山東等地涉棉企業(yè)分析，由于申報(bào)7/8月船期美棉/巴西棉/印度棉數(shù)量相對(duì)偏低；再加上海運(yùn)費(fèi)持續(xù)大幅上漲、集裝箱異常緊張(美洲航線尤其突出)，因此預(yù)計(jì)9/10月外棉抵港、入庫(kù)存量反彈增長(zhǎng)預(yù)期不強(qiáng)，保稅區(qū)庫(kù)容壓力有望得到持續(xù)緩解。

三、紡企訂單情況及采購(gòu)意向

據(jù)江蘇、浙江、山東等地部分紡服企業(yè)反饋，當(dāng)前企業(yè)出口訂單只接到9月下旬前后，市場(chǎng)擔(dān)憂物流受阻，外單無(wú)法按時(shí)交貨，對(duì)后期旺季不旺預(yù)期概率越來(lái)越大。近兩日，有配額棉紡客戶對(duì)船期巴西棉及2021/22年度美棉的詢價(jià)、簽約熱情逐漸回暖，一方面ICE回調(diào)后引發(fā)部分ON-CALL合約被動(dòng)成交；另一方面考慮到2021/22年國(guó)內(nèi)新棉收購(gòu)價(jià)格可能“高開(kāi)高走”，用棉企業(yè)有低價(jià)拿貨打算。值得注意的是，美棉由于港口貨物積壓、颶風(fēng)登陸等原因?qū)е鲁隹谘b運(yùn)一再延遲，國(guó)內(nèi)企業(yè)擔(dān)心年底無(wú)法到港提貨，因此當(dāng)前的采購(gòu)重點(diǎn)為非美棉。