2019年12月中國(guó)棉紡織景氣指數(shù)47.27,與11月相比上升0.82。12月2日儲(chǔ)備棉輪入再次拉開帷幕,本次新疆棉輪入是臨時(shí)收儲(chǔ)結(jié)束6年后首次啟動(dòng),市場(chǎng)關(guān)注度較高。從輪入情況看,輪入首周順利,平均成交率67%,平均成交均價(jià)13222元/噸。但隨后由于輪入價(jià)格吸引力不大,企業(yè)產(chǎn)生觀望惜售情緒,成交率開始下滑。本月中美經(jīng)貿(mào)磋商取得突破進(jìn)展,歷時(shí)22個(gè)月談判協(xié)商,中美在平等和相互尊重原則基礎(chǔ)上取得初步共識(shí)。目前第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議文本達(dá)成一致,國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)正在根據(jù)相關(guān)企業(yè)申請(qǐng),有序開展部分自美國(guó)進(jìn)口大豆、豬肉等商品加征關(guān)稅的排除工作,美棉納入清單概率增大。但值得注意的是,中美貿(mào)易摩擦談判雖已接近達(dá)成階段性成果,但仍有不可知變數(shù)需要預(yù)防與應(yīng)對(duì),行業(yè)應(yīng)理性看待。
原料采購(gòu)價(jià)格指數(shù)
12月原料采購(gòu)價(jià)格指數(shù)46.49,與11月相比上升0.78。12月國(guó)內(nèi)外棉花整體保持小幅震蕩,持續(xù)走高的態(tài)勢(shì)。12月上旬中美貿(mào)易談判再生變數(shù),國(guó)際棉花現(xiàn)貨價(jià)格小幅波動(dòng),國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格先跌后漲,中下旬在中美經(jīng)貿(mào)磋商利好消息刺激下,國(guó)內(nèi)外棉價(jià)逆轉(zhuǎn)頹勢(shì),開始小幅上漲。具體數(shù)據(jù),CotlookA指數(shù)平均值75.83美分/磅,環(huán)比上漲0.97美分/磅;國(guó)內(nèi)3128B級(jí)棉花現(xiàn)貨均價(jià)12976元/噸,環(huán)比上漲82元/噸。
化纖短纖方面,12月初粘膠短纖價(jià)格持續(xù)走低,到第一周周末價(jià)格跌至萬(wàn)元以內(nèi),為近10年最低,隨后低價(jià)保持到月末。本月滌綸短纖受聚酯原料價(jià)格影響持續(xù)震蕩,價(jià)格整體呈先高后低態(tài)勢(shì)。具體數(shù)據(jù),主流粘膠纖維均價(jià)9792元/噸,環(huán)比下降573元/噸;1.4D直紡滌綸短纖均價(jià)6928元/噸,環(huán)比上漲184元/噸。1月初美伊局勢(shì)緊張可能會(huì)波及原油價(jià)格,進(jìn)而影響化纖原料價(jià)格,紡企采購(gòu)更加謹(jǐn)慎。
原料庫(kù)存指數(shù)
12月原料庫(kù)存指數(shù)47.64,與11月相比上升1.25。跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,12月原棉庫(kù)存環(huán)比增加3.79%,化纖短纖庫(kù)存環(huán)比下降0.32%。本月美國(guó)農(nóng)業(yè)部下調(diào)2019/20年度全球棉花產(chǎn)量預(yù)期、中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議文本達(dá)成一致、儲(chǔ)備棉開始輪入、鄭棉期貨大幅上漲等因素推動(dòng)國(guó)內(nèi)外棉價(jià)上漲。國(guó)內(nèi)紡企采購(gòu)以剛需為主,也有部分紡企為夏季訂單提前準(zhǔn)備原料,適量補(bǔ)庫(kù)?;w方面,化纖短纖價(jià)格總體呈下降趨勢(shì),尤其是粘膠短纖價(jià)格大幅下跌,紡企以持幣觀望為主,謹(jǐn)慎采購(gòu)。
生產(chǎn)指數(shù)
12月生產(chǎn)指數(shù)47.83,與11月相比上升1.32。12月市場(chǎng)有所回暖,局部棉紡織企業(yè)下游訂單開始增加。節(jié)后棉紗價(jià)格或受成本推動(dòng)漲價(jià),下游企業(yè)為應(yīng)對(duì)原料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)及保障用紗需求,下單有所增加。據(jù)中棉行協(xié)調(diào)研了解,目前中小型紡企生產(chǎn)穩(wěn)定,開工率保持85%以上。相對(duì)于中小企業(yè),大型紡企憑借較強(qiáng)生產(chǎn)實(shí)力及產(chǎn)品質(zhì)量,下游客戶群更加穩(wěn)定,基本滿負(fù)荷生產(chǎn)。跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,12月紗產(chǎn)量環(huán)比增加5.20%,布產(chǎn)量環(huán)比增加2.59%。1月部分中小企業(yè)表示將適當(dāng)延長(zhǎng)春節(jié)放假天數(shù),節(jié)后視市場(chǎng)情況做相應(yīng)調(diào)整。
產(chǎn)品銷售指數(shù)
12月產(chǎn)品銷售指數(shù)46.89,與11月相比上升1.03。11月下旬開始市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖,分產(chǎn)品類別來(lái)看,差別化訂單議價(jià)能力較強(qiáng),常規(guī)品種仍以價(jià)格戰(zhàn)為主,競(jìng)爭(zhēng)激烈。具體市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù),32支純棉普梳紗平均價(jià)格20248元/噸,環(huán)比下跌86元/噸,純棉坯布(32*32130*702/147"斜紋)平均價(jià)格4.80元/米,環(huán)比微降0.06元/米。12月受棉價(jià)持續(xù)上漲影響,部分紗廠報(bào)價(jià)試探性上漲200-300元/噸,但下游企業(yè)接受度低,加上臨近年關(guān),企業(yè)急于清庫(kù)存回籠資金,仍以讓利銷售,保量為主。1月初中美計(jì)劃簽署第一階段貿(mào)易協(xié)議助推市場(chǎng)樂(lè)觀情緒,下游生產(chǎn)積極性有所提升,棉紗及坯布采購(gòu)開始活躍。
產(chǎn)品庫(kù)存指數(shù)
12月產(chǎn)品庫(kù)存指數(shù)45.51,與11月相比下降1.85。調(diào)研了解,多數(shù)棉紡織企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存基本在20-30天左右。跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,12月紗庫(kù)存環(huán)比下降11.03%,布庫(kù)存環(huán)比下降8.61%,其中純棉紗庫(kù)存環(huán)比下降10.76%,純棉布庫(kù)存環(huán)比下降9.51%。臨近年關(guān),大部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)放在去庫(kù)存回籠資金上,常規(guī)品種低價(jià)甩貨,促銷拿現(xiàn)金。12月上半月,由于訂單不足、國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)不明朗再加上春節(jié)將至,下游提前放假情緒濃厚,原料隨買隨用;下半月受中美貿(mào)易談判出現(xiàn)利好及鄭棉期貨大幅走強(qiáng)影響,市場(chǎng)心態(tài)有所好轉(zhuǎn),采購(gòu)增加。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)
12月企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)48.65,與11月相比上升1.87。12月中美貿(mào)易磋商取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展的消息使市場(chǎng)再度回暖。截至目前美方已發(fā)布7批2000億產(chǎn)品排除清單,其中包含26個(gè)紡織服裝產(chǎn)品稅號(hào)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為中國(guó)出口紗線和紡織品有望恢復(fù)正常,這將改善國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)質(zhì)效。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面,由于春節(jié)將至,大部分紡企將精力放在清庫(kù)存、回籠資金、拜訪客戶簽訂下一年新訂單上,生產(chǎn)銷售壓力有所緩解。不過(guò)值得注意的是,中巴自貿(mào)協(xié)議第二階段即將正式實(shí)施、近期離岸人民幣強(qiáng)勢(shì)反彈,12月上旬以來(lái)印巴紗、越南紗、中亞紗銷售情況不斷回暖,這可能會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)中低支紗市場(chǎng)造成一定擠壓。
說(shuō)明:中國(guó)棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)采集自全國(guó)200多家棉紡織企業(yè),通過(guò)對(duì)多個(gè)主要指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出,當(dāng)指數(shù)高于50,表示棉紡行業(yè)景氣程度向好,低于50則表示景氣程度欠佳。
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