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盡管中國(guó)成衣出口市占率不斷地下降，目前無(wú)一國(guó)家能夠取代其地位。

中國(guó)也正發(fā)揮其始終作為一個(gè)可以整合亞洲供應(yīng)鏈紡織品供應(yīng)國(guó)的關(guān)鍵角色。

如果越南能夠保持紡織品出口的成長(zhǎng)動(dòng)力，在2019年或2020年可能會(huì)出線成為世界第七大、甚至第六大紡織品出口國(guó)。

隨著新興經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力持續(xù)升高，這些市場(chǎng)將成為日益重要的成衣進(jìn)口國(guó)。

自2012年以來(lái)，全球紡織和成衣貿(mào)易在2018年達(dá)到最快的成長(zhǎng)速度。值得關(guān)注的關(guān)鍵趨勢(shì)是，越南紡織品出口持續(xù)走強(qiáng)，中國(guó)作為亞洲布料供應(yīng)領(lǐng)頭羊角色，及在成衣消費(fèi)市場(chǎng)上不斷地改變的世界秩序。Delaware大學(xué)時(shí)尚暨成衣研究系副教授ShengsLu博士提出以下分析。

據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)最新的《2019年世界貿(mào)易統(tǒng)計(jì)評(píng)論》(WorldTradeStatisticalReview2019)，全球紡織品(SITC65)和成衣(SITC84)的出口值在2018年分別達(dá)到3150億美元和5050億美元，與2017年相較成長(zhǎng)6.4％和11.1％，這是6年來(lái)成長(zhǎng)速度最快的年份。

【說(shuō)明：1.國(guó)際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)SITC)；2.SITC65-TextileYarnFabricsMade-upArticlesN.E.S.&RelatedProducts所指《國(guó)際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)第65(類(lèi))紗布、紡織制成品及未列名紡織有關(guān)產(chǎn)品》；3.SITC84-ArticlesofApparel&Clothing所指《國(guó)際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)第84(類(lèi))成衣及服飾品》】

與此同時(shí)，受到能源價(jià)格調(diào)漲驅(qū)動(dòng)，2018年世界商品出口也成長(zhǎng)10％，達(dá)到19.67兆美元。然而世界商品貿(mào)易量?jī)H成長(zhǎng)3.0％，而世界國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)相較于同期，其成長(zhǎng)幅度僅略高2.9％。這意味著，從全球貿(mào)易成長(zhǎng)率到GDP成長(zhǎng)率在2018年再次跌到1.0，相較于歷史平均值為1.5還低。

其中2018年紡織品和成衣占全球出口值的4.2％左右，低于2016年的5％。

●主要紡織品和成衣出口國(guó)

表一：2018年全球前10大紡織出口國(guó)(按值計(jì)算)

數(shù)據(jù)源：世界貿(mào)易組織(2019)

如表一所示，2018年中國(guó)、歐盟(28國(guó))、印度在仍是全球前三大紡織品出口國(guó)?？傆?jì)三國(guó)的紡織品出口值占2018年全球紡織品出口值的66.9％，創(chuàng)2011年以來(lái)的新高。中國(guó)和歐盟(28國(guó))的出口成長(zhǎng)速度也高于世界平均水平，分別成長(zhǎng)7.9％和6.9％。

2018年美國(guó)仍是全球第4大紡織品出口國(guó)，占其全球紡織品出口比例的4.4％，略低于2017年的4.6％。

越南有史以來(lái)首次成為全球第8大紡織品出口國(guó)，相較于上年同期成長(zhǎng)12.5％，達(dá)到83億美元。倘若越南能夠保持該成長(zhǎng)勢(shì)頭，很可能將來(lái)會(huì)超越臺(tái)灣和韓國(guó)，并在2019年或2020年成為世界第7大甚至第6大紡織品出口國(guó)。

表二：2018年全球前10大成衣出口國(guó)(按值計(jì)算)

數(shù)據(jù)源：世界貿(mào)易組織(2019)

關(guān)于成衣部分，據(jù)(表二)，中國(guó)、歐盟28國(guó)、孟加拉國(guó)、越南在2018年仍是全球前四大出口國(guó)之一，占全球成衣市占率72.3％。也就是說(shuō)，這低于2017年的75.8％和2016年的74.3％，主要原因是中國(guó)市占率下降。

盡管越南(成長(zhǎng)13.4％)和孟加拉國(guó)(成長(zhǎng)11.1％)的成衣出口享有絕對(duì)的成長(zhǎng)速度，但其市占率在全球出口漲幅很少，越南自5.9％上升至6.2％，僅成長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)，孟加拉國(guó)自6.4％到6.5％，漲幅0.1個(gè)百分點(diǎn)。

這再一次表明，由于產(chǎn)能限制，無(wú)一國(guó)家能出線成為“下一個(gè)中國(guó)”。相反地，中國(guó)在成衣出口已失去市場(chǎng)份額，被一些勞動(dòng)成本低的國(guó)家所取代，這種現(xiàn)象可以與時(shí)尚品牌和零售商的多元化采購(gòu)策略相連結(jié)一起。

具體而言，對(duì)于中國(guó)而言，近年該國(guó)正在延續(xù)減少成衣出口和增加紡織品出口至全球市場(chǎng)的趨勢(shì)。值得注意的是，中國(guó)在全球成衣出口的市占率自2014年38.8％的最高峰下降到2018年的31.3％的歷史新低。

正如《美國(guó)時(shí)尚業(yè)協(xié)會(huì)》(USFIA)于2019年7月發(fā)布的“2019年美國(guó)時(shí)裝業(yè)標(biāo)竿研究”(2019USFashionIndustryBenchmarkingStudy)指出，美中關(guān)稅戰(zhàn)升級(jí)加速美國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)中國(guó)的采購(gòu)。然而這種趨勢(shì)在多年前便已開(kāi)始。

與此同時(shí)，2018年中國(guó)占全球紡織品出口的37.6％，創(chuàng)歷史新高。值得注意的是，對(duì)于眾多亞洲成衣出口國(guó)來(lái)說(shuō)，中國(guó)目前正扮演著一個(gè)紡織供應(yīng)國(guó)的關(guān)鍵角色，其重要性日益增加。按價(jià)值計(jì)算，2018年中國(guó)輸往東亞和東南亞國(guó)家的紡織品出口分別達(dá)53.8％和60.6％，相較于2005年僅33.4％和33.7％高出許多。

我們可以觀察同一時(shí)期國(guó)家層級(jí)的類(lèi)似模式，如柬埔寨(從30％漲到65％)、越南(從26％漲到52％)、巴基斯坦(從32％漲到71％)、馬來(lái)西亞(從27％漲到54％)、印尼(從32％漲到49％)、菲律賓(從20％漲到46％)、斯里蘭卡(從15％漲到39％)。

此外《東南亞國(guó)協(xié)，簡(jiǎn)稱(chēng)東盟》(ASEAN)和其他十個(gè)成員國(guó)(包括中國(guó)、日本、印度、韓國(guó)、澳洲、新西蘭)正在進(jìn)行一項(xiàng)“大型自由貿(mào)易協(xié)議”最后談判階段，又稱(chēng)為《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)議》(RCEP)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年RCEP成員國(guó)約有51.0％的進(jìn)口紡織品是由中國(guó)供應(yīng)。一旦貿(mào)易協(xié)議生效，在未來(lái)一兩年內(nèi)，對(duì)于RCEP成員國(guó)而言，中國(guó)可望扮演一個(gè)主要紡織品供應(yīng)國(guó)的關(guān)鍵角色，有助于更加整合亞洲紡織品和成衣的區(qū)域型供應(yīng)鏈。 

●主要紡織及成衣進(jìn)口國(guó)

表三：2018年全球前10大紡織進(jìn)口國(guó)(按值計(jì)算)

數(shù)據(jù)源：世界貿(mào)易組織(2019)

如(表三)所示，按值計(jì)算，2018年歐盟(28國(guó))、美國(guó)、中國(guó)位列全球前三大紡織品進(jìn)口國(guó)，占全球進(jìn)口總值的37.5％。雖其市占率接近上年的37.7％，但仍遠(yuǎn)低于2000年50％以上。

紡織品進(jìn)口日益多樣化，與全球成衣制造和出口模式改變有著密切相關(guān)。值得注意的是，在過(guò)去十年中，成衣生產(chǎn)取得實(shí)質(zhì)性的改變，已從已開(kāi)發(fā)國(guó)家轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)中國(guó)家生產(chǎn)。

同時(shí)由于當(dāng)?shù)刂圃炷芰θ狈?，?dǎo)致多數(shù)開(kāi)發(fā)中國(guó)家紡織品嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，這解釋為何這些致力于成衣出口的開(kāi)發(fā)中國(guó)家對(duì)于紡織品進(jìn)口需求不斷增加之故，如孟加拉國(guó)(成長(zhǎng)17％)，越南(成長(zhǎng)9.8％)、印尼(成長(zhǎng)21％)其成長(zhǎng)速度特別地快。

表四：2018年全球前10大成衣進(jìn)口國(guó)(按值計(jì)算)

數(shù)據(jù)源：世界貿(mào)易組織(2019)

如(表四)所示，由于消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力(通常以人均GDP計(jì)算)和人口規(guī)模，2018年歐盟、美國(guó)、日本仍是全球前三大成衣進(jìn)口國(guó)。加計(jì)這三國(guó)2018年進(jìn)口額則占全球成衣進(jìn)口總額的61.5％，仍低于2017年的62.3％，相較于2005年84％，降幅很大。

這結(jié)果背后，并非歐盟、美國(guó)、日本減少服裝進(jìn)口。反而是一些新興經(jīng)濟(jì)體正變成快速成長(zhǎng)的成衣消費(fèi)市場(chǎng)，并開(kāi)始進(jìn)口更多的成衣。

如2018年中國(guó)成衣進(jìn)口總額達(dá)83億美元，相較2017年同期有兩位數(shù)的成長(zhǎng)(13.7％)。自2010-2018年中國(guó)成衣進(jìn)口年增率接近16％，相較于傳統(tǒng)前三大進(jìn)口國(guó)僅有1.8％的年增率。

隨著這些新興經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力不斷提高，我們可以預(yù)期未來(lái)幾年全球成衣進(jìn)口市場(chǎng)將更加多元化。