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行情走勢

本周ICE期棉價格重心大幅下跌。美棉優(yōu)良率上升，實際播種面積不低，且目前主產(chǎn)區(qū)天氣也逐漸向好，美棉豐產(chǎn)預(yù)計增加，但簽約銷售較差。USDA報告，截至2019年7月7日美棉現(xiàn)蕾率47%，較過去5年平均值減少7個百分點；美棉結(jié)鈴率13%，較過去5年平均值減少3個百分點；美棉生長狀況達到良好以上的54%，較去年同期增加13個百分點。美棉簽約較差，7月4日一周2018/19年度美國陸地棉凈簽約1.21萬噸、裝運7.56萬噸；截至當(dāng)周2018/19年度陸地棉累計簽約347.37萬噸，完成本年度預(yù)測的112%(5年均值106%)、累計裝運271.4萬噸，裝運進度87%(5年均值為93%)；下一年度累計簽約92.83萬噸。USDA全球棉花產(chǎn)銷報告中，印度產(chǎn)量預(yù)計增加10.9萬噸，中國消費減少10.9萬噸，孟加拉消費減少19.6萬噸，全球期末庫存增加68.8萬噸。

本周印度棉花繼續(xù)下調(diào)，S-6報價44100盧比/candy，折82.24美分/磅。最近印度主產(chǎn)棉區(qū)降雨量增加，旱情緩解，棉花播種進度也在加快。關(guān)注印度季風(fēng)降雨。

本周鄭棉價格大幅下跌，受美棉價格大跌及技術(shù)面走弱，鄭棉價格近期也大幅下跌。第十周(7.8-12)儲備棉輪出底價13650元/噸，較前周上漲158元/噸。5月5日至7月12日儲備棉輪出累計成交46.8萬噸，成交率87.51%。近期儲備棉成交率較高，且倉單棉流出速度也在加快，近期下游剛性補庫，現(xiàn)貨成交好轉(zhuǎn)。目前來看中美貿(mào)易談判利好棉花下游消費，但也需要時間慢慢體現(xiàn)，7月過后將迎來8-10月紡織行業(yè)旺季，未來消費改善可期待。然而據(jù)中國棉花協(xié)會物流分會調(diào)查數(shù)據(jù)，6月底全國棉花商業(yè)庫存總量約333.92萬噸，較上月減少18.89萬噸，當(dāng)下棉花供應(yīng)資源豐富，下游消費比往年同期差也是事實。國內(nèi)基本面沒有太大變化，國外走弱影響鄭棉，此外對于國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境擔(dān)憂也在加劇。目前鄭棉價格屬于相對低位，現(xiàn)貨成交最近也略有好轉(zhuǎn)，且下游在慢慢改善，因此預(yù)計向下空間有限，但現(xiàn)在外棉價格疲軟，鄭棉技術(shù)面上仍走弱，因此向上也并不樂觀。短期9月合約下端12720有一定支撐。近期多關(guān)注美棉，外棉對鄭棉影響較大。

棉紗現(xiàn)貨價格基本仍然維持，紗線各項指標開始好轉(zhuǎn)，但仍是同期較差位置，繼續(xù)關(guān)注后期情況。期貨大跌后現(xiàn)貨價格變動較遲緩，變化不大。盛澤紗線C32S報價21000元/噸、C40S報價22100元/噸。近期市場波動大，建議紡企觀望。

國際市場

全球：據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的7月全球產(chǎn)需預(yù)測，2019/20年度全球期初庫存調(diào)增170萬包，消費量調(diào)減100萬包，期末庫存增加320萬包。期初庫存增加原因是2018/19年度孟加拉國、中國的消費量減少。由于孟加拉國、中國消費量的減少抵消印度、土庫曼斯坦、越南消費量的增加，因此2019/20年度全球消費量環(huán)比調(diào)減。2018/19年度和2019/20年度的全球棉花產(chǎn)量環(huán)比均調(diào)增50萬包，下年度全球產(chǎn)量調(diào)增主要原因是印度棉花產(chǎn)量增加。

美國：據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的7月全球產(chǎn)需預(yù)測，2019/20年度美國棉花期初庫存和期末庫存調(diào)增。期初庫存調(diào)增35萬包，原因是2018/19年度國內(nèi)消費和出口減少，美國國內(nèi)用棉量減少10萬包，近期美棉出口裝運數(shù)據(jù)不佳，因此出口量調(diào)減25萬包。2018/19年度美國期末庫存調(diào)增30萬包，至670萬包，庫存消費比為33%。本年度美國農(nóng)場均價63美分，環(huán)比調(diào)減1美分，為近4年最低。

7月4日一周2018/19年度美國陸地棉凈簽約1.21萬噸，較上周減少62.3%，主要簽約國家有越南(0.82萬噸)、土耳其(0.29萬噸)、印尼(0.19萬噸)；裝運7.56萬噸，較前周減少2.1%。截至當(dāng)周2018/19年度陸地棉累計簽約347.37萬噸，較去年同期減少6.1%，完成本年度預(yù)測的112%(5年均值為106%)；累計裝運271.4萬噸，裝運進度87%(5年均值為93%)。當(dāng)周中國凈簽約量和裝運量分別-0.23萬噸和0.41萬噸。本周下一年度陸地棉凈簽約0.87萬噸，下一年度累計簽約92.83萬噸。

美國農(nóng)業(yè)部7月8日發(fā)布的美國棉花生產(chǎn)報告顯示，截至2019年7月7日美棉現(xiàn)蕾率47%，比去年同期減少10個百分點，較過去5年平均值減少7個百分點。美棉結(jié)鈴率13%，比去年同期減少7個百分點，較過去5年平均值減少3個百分點。美棉生長狀況達到良好以上的54%，較前周增加2個百分點，較去年同期增加13個百分點。

印度：據(jù)外電消息，本周印度季風(fēng)雨雨量今年首次高于長期均值。截至7月10日一周，印度降雨量比近50年同期均值高28%。本周印度中部地區(qū)大豆和棉花產(chǎn)區(qū)降雨量較歷史長期均值增長38%，南部水稻產(chǎn)區(qū)降雨量偏少20%，本周降雨也使今年以來降雨缺口從上周的28%縮小到14%。隨著降雨量增加，印度夏季作物播種也將加快，但未來幾周作物仍需要持續(xù)高于長期均值降雨，以抵消6月降雨嚴重不足影響。

國內(nèi)市場

據(jù)疆內(nèi)部分軋花廠、貿(mào)易商反映，受部分內(nèi)地中小棉紡織企業(yè)階段性補庫支撐，近幾日“點價”資源詢價、成交、出貨較上周有較明顯回暖。7月11-12日北疆監(jiān)管庫“雙29”機采棉、“雙28”機采棉的公重報價13950-14050元/噸、13650-13800元/噸，上市資源較稀少的“雙30”機采棉報價則達到14150-14300元/噸，南疆庫“雙28”手摘棉基差報價也普降至14000-14150元/噸。整體看，本周疆內(nèi)外庫點新疆棉銷售報價較7月初大幅下調(diào)800-900元/噸(CF1909合約下降超1500元/噸)，棉企信心、市場情緒繼續(xù)承壓，但紡企、中間商采購仍不緊不慢。

6月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運量18.27萬噸，環(huán)比減少13.92萬噸，同比減少13.65萬噸。2018年9月-2019年6月出疆棉公路與鐵路共發(fā)運264.19萬噸，同比減少49.10萬噸，降幅15.67%。一些貿(mào)易商表示，內(nèi)地庫新疆棉銷售持續(xù)不景氣，運輸占壓資金量大、占壓時間長，再加上內(nèi)地庫裝卸、倉儲、保險等費用都明顯高于疆內(nèi)監(jiān)管庫，因此軋花廠和貿(mào)易商不肯移庫的現(xiàn)象仍舊突出。

下游紗布市場

近期紡企采購原料積極性增強，紗線價格適當(dāng)調(diào)漲，但仍有部分紗廠、布廠用減產(chǎn)停產(chǎn)來降低風(fēng)險。另據(jù)了解，目前紡企庫存棉紗虧損嚴重，大多倒掛1000元/噸，因此紗廠大多有上調(diào)價格需求。截至7月7日山東某廠21S高配針織用純棉紗報價22900元/噸、32S高配針織用純棉紗報價23900元/噸，較前周上漲100元/噸。近期受利好消息影響，出現(xiàn)短期反彈。但因需求不足，上漲受阻，價格回落平穩(wěn)運行。紗廠由于資金緊張，按單計劃生產(chǎn)，儲備意愿不強。織造廠采購以剛需為主，棉紗成交量不大。