關(guān)稅戰(zhàn)不斷升級(jí)將會(huì)對(duì)中國輸美紡織品和成衣造成何種影響?采購高階主管應(yīng)該關(guān)注中國生產(chǎn)趨勢(shì)走向?yàn)楹危课辉诿绹鳱ewark的Delaware大學(xué)時(shí)尚與成衣研究系副教授ShengLu博士提出以下評(píng)論。
在美中關(guān)稅戰(zhàn)爭(zhēng)升級(jí)之際,中國作為紡織品和成衣主要采購目的地的前景,引起各方極大關(guān)注。雖中國仍是美國最大的紡織品和成衣供應(yīng)國,但在美國整體市占率上卻反映出穩(wěn)定下降趨勢(shì)。最近研究還發(fā)現(xiàn),美國進(jìn)口商正策略性地調(diào)整對(duì)中國的采購,這顯示出中國動(dòng)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)可能因不同產(chǎn)品類別而異。
鑒于高風(fēng)險(xiǎn)和激烈辯論考慮,本文探討美中貿(mào)易緊張局勢(shì)自2017年以來如何影響中國輸美紡織品和成衣的競(jìng)爭(zhēng)力。
該分析采自美國商務(wù)部紡織品暨成衣辦公室(OTEXA)收集的數(shù)據(jù),將對(duì)2016年(美國對(duì)中國啟動(dòng)301條款調(diào)查前一年)和2019年3月(可用的最新數(shù)據(jù))期間,合計(jì)167項(xiàng)產(chǎn)品類別的中國輸美貨品金額進(jìn)行分析。
據(jù)固定市場(chǎng)占有率(constantmarketshare,CMS)模式,是一種常用的國際貿(mào)易分析工具,將對(duì)中國輸美紡織品及成衣進(jìn)口值加以分析得出以下4個(gè)因素:
1.市場(chǎng)成長(zhǎng)效應(yīng):由于美國整體進(jìn)口需求成長(zhǎng),中國輸美紡織品和成衣發(fā)生變化。
2.商品結(jié)構(gòu)效應(yīng):由于中國紡織品和成衣出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改變而導(dǎo)致變化。
3.一般競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng):由于中國紡織品和成衣在美國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷改變而導(dǎo)致變化(以中國市占率加以評(píng)估)。
4.產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng):由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改變和中國紡織品和成衣在美國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷改變(以中國市占率加以評(píng)估)的共同影響而導(dǎo)致變化。
四種調(diào)查結(jié)果值得注意
(一)美中貿(mào)易緊張局勢(shì)對(duì)中國輸美紡織品和成衣產(chǎn)生負(fù)面影響。
盡管美國301條款尚未對(duì)大多數(shù)紡織品和成衣產(chǎn)品祭出懲罰性關(guān)稅,但中國輸美貨品已大幅下降,特別是自今年年初以來。據(jù)OTEXA數(shù)據(jù)顯示,2019年第1季中國輸美紡織品和成衣相較于2018年同期少2.33億美元,特別是在雜項(xiàng)紡織品(減少8730萬美元)、布料(減少8940美元)、成衣(減少4000萬美元)。然而這一結(jié)果與近年來中國對(duì)美國出口的整體趨勢(shì)不相一致。不包括成衣在內(nèi),中國出口至美國的紗線、布料、雜項(xiàng)紡織品,在2016-2018年間均保持穩(wěn)定和正向成長(zhǎng)??傮w而言,基于關(guān)切貿(mào)易緊張局勢(shì)而不是如常的商業(yè)考慮,美國進(jìn)口商似乎正著手將采購訂單從中國移出。
(三)中國的出口競(jìng)爭(zhēng)力正從成衣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向紡織品。
CMS模式結(jié)果顯示,即使在關(guān)稅戰(zhàn)前,中國成衣出口競(jìng)爭(zhēng)力也在減弱當(dāng)中,這是導(dǎo)致2016-2018年期間中國輸美成衣減少5.3億美元最重要的因素。同樣地,該種競(jìng)爭(zhēng)力衰退導(dǎo)致,2019年第1季中國輸美成衣,與2018年同期相比,減少3.68億美元。
相較之下,近年來中國一直增加對(duì)美國出口更多的紗線和布料。據(jù)OTEXA數(shù)據(jù)顯示,2016-2018年期間,中國輸往美國的紗線和布料年復(fù)合成長(zhǎng)率(CAGR)分別達(dá)13.1%和2.6%,成衣部分則下降0.6%。CMS模式進(jìn)一步表明,中國提高這些產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力可以解釋出口增加大部分之因。與趨勢(shì)分析達(dá)成一致,紗線和布料二項(xiàng)產(chǎn)品占中國2018年輸美紡織品和成衣總量的6%左右,相較于2010年3%為高。同期中國輸美紗線和布料在美國的市占率相較于2010年增加20%,相較2018年增加約30%。
(四)中國輸美產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷地改變,對(duì)其貿(mào)易流量造成影響。
如據(jù)估計(jì),由于采購訂單轉(zhuǎn)向市場(chǎng)成長(zhǎng)較低的產(chǎn)品類別,在2019年第1季中國輸美成衣減少約2,040萬美元。相比之下,商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)有利于中國制雜項(xiàng)紡織品出口至美國市場(chǎng),導(dǎo)致2019年第1季出口增加2190萬美元。同時(shí),紗線和布料產(chǎn)品在中國輸美的整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。
總之該研究證實(shí),美中貿(mào)易緊張局勢(shì)對(duì)中國輸美紡織品和成衣整體上造成負(fù)面影響。但該研究還指出,自2016年以來,像是市場(chǎng)成長(zhǎng)和商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)等其他因素也造就這些貿(mào)易流量不斷改變。
此外研究結(jié)果指出,美國進(jìn)口商應(yīng)該注意中國在紡織品和成衣供應(yīng)鏈中的角色正在轉(zhuǎn)變,正從主要供應(yīng)成衣轉(zhuǎn)向更專注于紡織品的出口。持續(xù)的美中貿(mào)易緊張局勢(shì)可能正在加速此一進(jìn)程。
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