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　　市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)典奢侈品牌Ralph Lauren 仍然抱有極大的懷疑態(tài)度，同名母公司在發(fā)布二季度業(yè)績(jī)后，公開(kāi)市場(chǎng)繼續(xù)大幅震蕩表現(xiàn)。

　　盡管二季度利潤(rùn)和營(yíng)收雙雙超預(yù)期，一季度投資者不滿的北美市場(chǎng)亦開(kāi)始反彈，但是，費(fèi)用，特別是營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的上漲，成為投資者拋售該公司的新理由。

　　截至9月29日的二季度，Ralph Lauren Corp. (NYSE:RL) 拉爾夫·勞倫錄得1.703億美元純利，較上年同期1.438億美元大漲18.4%，EPS 由1.75美元增至2.07美元，經(jīng)調(diào)整后EPS 2.26美元，同比較上年1.75美元大漲29.1%，連續(xù)9個(gè)季度超越市場(chǎng)預(yù)期，F(xiàn)actSet 和Refinitiv 預(yù)期該集團(tuán)二季度adj EPS 為2.16美元。

　　7-9月，拉爾夫·勞倫集團(tuán)收入增幅1.6%至16.909億美元，上年同期為16.642億美元，好過(guò)市場(chǎng)預(yù)期的0.9%跌幅，不過(guò)較一季度放緩，唯固定匯率增幅2.1%好過(guò)上季。

　　期內(nèi)收入主要由亞太市場(chǎng)領(lǐng)漲，12.8%的增幅為唯一雙位數(shù)增長(zhǎng)市場(chǎng)，固定匯率計(jì)更達(dá)14.1%，由2.168億美元增至2.447億美元，其中同店銷(xiāo)售增幅6%。電商渠道增幅達(dá)66%，固定匯率增幅達(dá)57%，撇除在線業(yè)務(wù)，亞太市場(chǎng)同店銷(xiāo)售增幅則降至5%。

　　北美市場(chǎng)期內(nèi)收入錄得1.4%的增幅至8.882億美元，固定匯率計(jì)算增幅1.6%，其中同店銷(xiāo)售增幅1%，固定匯率計(jì)SSS 錄得的1%的跌幅。電商同樣是北美市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力，期內(nèi)錄得9%的同店銷(xiāo)售增長(zhǎng)，固定匯率增幅亦達(dá)4%，實(shí)體店同店銷(xiāo)售期內(nèi)下跌1%，固定匯率計(jì)算跌幅2%。

　　歐洲市場(chǎng)與其他零售商表現(xiàn)一直低迷，錄得0.8%的銷(xiāo)售跌幅，固定匯率微增0.1%。同店銷(xiāo)售大跌4%，固定匯率跌幅更達(dá)6%。

　　數(shù)字渠道方面，二季度集團(tuán)整體銷(xiāo)售增幅10%。集團(tuán)首席執(zhí)行官Patrice Louvet 表示正在考慮與Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 亞馬遜合作，并已經(jīng)入駐電商Stitch Fix Inc. (NASDAQ:SFIX)

　　超預(yù)期的季度業(yè)績(jī)和北美市場(chǎng)反彈，并為刺激拉爾夫·勞倫集團(tuán)股價(jià)，相反，周二盤(pán)前該股最多暴跌逾6%，以130.25美元低開(kāi)4.8%后，該公司股價(jià)在周二開(kāi)盤(pán)即劇烈震蕩，最高報(bào)134.80美元，跌幅收窄至1.5%，最低報(bào)124.78美元，跌幅8.8%。

　　投資者普遍對(duì)該公司增加的費(fèi)用以及高庫(kù)存反感，期內(nèi)，集團(tuán)庫(kù)存9.946億美元，同比較上年9月底8.646億美元大漲15.0%，環(huán)比較3月底的上財(cái)年末暴漲30.6%。精品投行Jane Hali & Associates 同名首席執(zhí)行官表示，2%的收入增長(zhǎng)對(duì)比15%的庫(kù)存增長(zhǎng)，并不是一個(gè)好故事。

　　除高企的庫(kù)存外，二季度集團(tuán)30%的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用令投資者不滿，因?yàn)榇蠓闹С?，并沒(méi)有直接轉(zhuǎn)化為等比例的銷(xiāo)售貢獻(xiàn)。美國(guó)公司表示，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用主要花費(fèi)于50周年慶活動(dòng)及紐約時(shí)裝周。

　　集團(tuán)首席執(zhí)行官Patrice Louvet 表示，對(duì)今年上半年取得的進(jìn)展感到鼓舞，仍專(zhuān)注于加強(qiáng)與全球消費(fèi)者聯(lián)系，在靈活應(yīng)對(duì)不斷變化的貿(mào)易和通脹環(huán)境同時(shí)，執(zhí)行公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)。公司同名創(chuàng)始人則盛贊50周年慶典活動(dòng)，稱(chēng)不僅僅是對(duì)過(guò)去的總結(jié)，以是對(duì)未來(lái)的激勵(lì)。

　　Wells Fargo 富國(guó)銀行在周二的報(bào)告中指出，二季度拉爾夫·勞倫集團(tuán)盡管EBIT 超越市場(chǎng)預(yù)期3%，但這是該集團(tuán)三年來(lái)對(duì)市場(chǎng)預(yù)期超越的最低表現(xiàn)，而此前兩年一直能夠達(dá)到10%，這意味著美國(guó)公司核心利潤(rùn)率的增長(zhǎng)正在放緩。

　　二季度，拉爾夫·勞倫集團(tuán)毛利率擴(kuò)張100個(gè)基點(diǎn)至60.9%，首季度增幅120個(gè)基點(diǎn)，經(jīng)調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率增幅50個(gè)基點(diǎn)至13.9%，低于一季度90個(gè)基點(diǎn)的表現(xiàn)，實(shí)際營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率12.4%按年增80個(gè)基點(diǎn)，而一季度暴漲270個(gè)基點(diǎn)。

　　富國(guó)銀行分析師Ike Boruchow 表示，二季度的表現(xiàn)顯示，該公司對(duì)年輕千禧一代消費(fèi)者的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移并未取得重大成果，盡管Patrice Louvet 號(hào)稱(chēng)Google Analytics 的數(shù)據(jù)顯示“Ralph Lauren”的搜索增加，而該公司上月宣布合作倫敦潮牌Palace 進(jìn)一步迎合年輕消費(fèi)者。該分析師同時(shí)稱(chēng)，美國(guó)公司減少折扣的策略可能是錯(cuò)誤的，Ralph Lauren 遍布美國(guó)的工廠店和折扣店讓消費(fèi)者習(xí)慣了品牌打折。

　　拉爾夫·勞倫集團(tuán)在二季報(bào)后輕微上調(diào)全年固定匯率收入預(yù)期至持平，此前預(yù)期略有跌幅;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)改善40-60個(gè)基點(diǎn)，維持不變;2.75億美元的資本支出同樣不變。

　　財(cái)報(bào)會(huì)上，美國(guó)公司稱(chēng)，下半財(cái)年關(guān)稅政策以及成本將令集團(tuán)全年利潤(rùn)率下降30-40個(gè)基點(diǎn)，大宗產(chǎn)品成本以及油價(jià)和通脹令運(yùn)輸和人工成本增加。

　　周二收盤(pán)，Ralph Lauren Corp. (NYSE:RL) 拉爾夫·勞倫收?qǐng)?bào)127.79美元，全天大跌6.59%，將今年迄今漲幅收窄至21.84%，但仍然大幅跑贏同行Coach 蔻馳母公司Tapestry Inc. (NYSE:TPR) 及Michael Kors Holdings Ltd. (NYSE:KORS) ，同期兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手股價(jià)分別錄得6.21%和10.28%的跌幅。

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