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棉花缺乏上漲基礎

編輯:KK    發(fā)布時間:2017-10-25 11:10:19    中投元邦

  9月初貿易商在中儲棉禁止其收購前聞風囤積,進而引發(fā)鄭棉反彈,但由于拋儲繼續(xù)進行且新棉順利接檔,市場需求后勁不足,棉花拐頭回落。近期棉價臨近14500元/噸成本支撐帶,在印棉政府收購提價、美棉出口向好、國內出疆運費上調等潛在支撐下,棉價存在反彈預期,但階段性供應寬松預期未變,市場尚無有效上漲基礎,預計棉價反彈空間有限,振蕩趨弱思路不變。

  國內供應階段性寬松

  目前拋儲臨近尾聲,新舊棉供應無縫對接。在明年3月拋儲之前,市場供應主要來自新棉及進口。初步預計2017/18年度棉花產量為580萬噸左右,進口按照50-70萬噸估算,消費按照2016年上限70萬噸計算,明年3月拋儲前5個月需求總計350萬噸,其間新棉供應總體寬松。且目前采購上市進度亦偏快,對市場構成壓制作用。截至2017年10月20日全國新棉采摘進度為65%,同比增加2.2%,較過去4年均值加快1.7%,其中新疆采摘67.8%;全國交售率為76.9%,同比增加3.7%,較過去4年均值加快7.9%,其中新疆交售85.8%。

  今年國內棉農人工成本增加,籽棉及皮棉成本偏高。按照籽棉6.5-7元/公斤成本計算,棉花成本15500-16500元/噸之間。近兩年大背景相同具有可比較性,我們看到棉花基差高點基本在1000元/噸左右,對應期貨低價在14500元/噸左右。且近期沒有倉單壓力,市場較容易出現反抽,尤其是在國際市場亦出現短期躁動題材情況下。

  進口壓力終難消

  目前1%進口關稅下,內外棉價差高達3150元/噸,滑準稅下內外棉價差亦達1480元/噸,內外棉紗價格亦有1000元/噸左右價差。進口外棉仍存優(yōu)勢,對國內市場構成沖擊。近期印度古吉拉特邦政府宣布上調籽棉最低收購價,折皮棉成本75美分/磅,較前期增加3.5美分/磅,1%關稅下棉花進口成本增加約400元/噸,滑準稅下棉花進口成本增加650元/噸,內外棉價差優(yōu)勢仍明顯,該情況下外棉上漲尚難對國內棉花構成有效推動,除非美棉上漲到75美分以上,內外棉(紗)價格才相對平衡。

  美棉上漲到75美分以上前提是美棉庫存下調到100萬噸以下,美棉產量調整空間有限,而美棉出口則需上調20萬噸方能實現,按照目前美棉出口裝船進度,基本符合各機構及市場預期。且目前美棉上市加快,對市場構成約束。美國農業(yè)部在最近的作物生長報告中公布,截至2017年10月22日當周美棉收割率為37%,之前一周為31%,去年同期為38%,5年均值為35%。即使近期印棉收儲可能會變相增加其他主產國出口優(yōu)勢,但主產國總體供應寬松格局難改。因為印度收儲增加階段需求,按照古吉拉特邦50%產量計算,在90萬噸左右,但遏制出口,再加上增產65萬噸,印度市場存有平衡偏緊預期,但全球除印度外主產國增產240萬噸左右,而需求預期基本持平,供需較去年仍偏寬松,內外棉價仍不存在聯動上漲基礎。棉花缺乏上漲基礎

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