2012年上半年,紡織品服裝出口再次面臨不利局面。在歐債危機(jī)、美債危機(jī)陰影下,世界經(jīng)濟(jì)整體下滑,對(duì)外需依賴性強(qiáng)的紡織品服裝出口受到沉重打擊。與此同時(shí),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速回落,成本上升、棉價(jià)倒掛等因素導(dǎo)致紡織行業(yè)生產(chǎn)減速、企業(yè)效益下降、出口競(jìng)爭(zhēng)力減弱。上半年出口增幅不足2%,其中1、2、4、6月單月出口與上年同比出現(xiàn)負(fù)增長。
6月,我國紡織品服裝貿(mào)易額達(dá)249.2億美元,同比增長0.06%,其中出口228.9億美元,微降0.04%,進(jìn)口20.3億美元,增長1.3%。
今年上半年,我國紡織品服裝累計(jì)貿(mào)易額1250.5億美元,增長1.9%,其中出口1135.4億美元,微增1.6%,增幅不及全國貨物貿(mào)易總體水平。進(jìn)口115.1億美元,增長5.1%。累計(jì)順差1020.3億美元,增長1.2%。
貿(mào)易方式
加工貿(mào)易出口下降明顯
一般貿(mào)易出口保持增長
上半年,一般貿(mào)易累計(jì)出口859.5億美元,增長1.3%,小額邊境貿(mào)易出口增長迅速,增幅達(dá)到21%,其中主要是廣西對(duì)越南服裝出口和新疆對(duì)吉爾吉斯斯坦服裝及家紡類產(chǎn)品出口增長較快。加工貿(mào)易受外部市場(chǎng)需求下降影響較為顯著,累計(jì)出口191.6億美元,下降1.4%。進(jìn)口方面,一般貿(mào)易進(jìn)口增長25.6%,加工貿(mào)易下降4.4%。
貿(mào)易伙伴
傳統(tǒng)市場(chǎng)出口走低
越南躋身“第一梯隊(duì)”
新興市場(chǎng)開拓遇壁壘
歐盟:今年以來,全球最大的紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)——歐盟的情況最令人感到悲觀。上半年我國累計(jì)對(duì)歐盟出口213.1億美元,下降12.2%。橫向比較,歐盟是我主要出口市場(chǎng)中唯一出現(xiàn)下降的地區(qū);縱向比較,對(duì)歐盟出口下降速度加快,降幅達(dá)到兩位數(shù),比2009年時(shí)更差。其中對(duì)原15國出口下降13.3%,對(duì)東擴(kuò)12國則保持1.8%的小幅增長。
從產(chǎn)品類別來看,占對(duì)歐出口70%的服裝降幅最大,且呈現(xiàn)量、價(jià)齊跌的特點(diǎn)。針織、梭織服裝出口量合計(jì)下降14.8%,出口平均單價(jià)下降0.8%,出口額下降15.5%。
根據(jù)歐盟方面統(tǒng)計(jì),今年1~4月,歐盟自全球紡織品服裝進(jìn)口448.3億美元,下降9.7%,其中自中國進(jìn)口168.3億美元,下降11.6%,降幅超過平均值。中國產(chǎn)品在歐盟市場(chǎng)上所占份額為37.5%,占比較去年同期下降0.8個(gè)百分點(diǎn),其中,主要商品服裝所占份額下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。
美國:上半年我國對(duì)美紡織品服裝出口共計(jì)173.1億美元,增長6.9%。與最近5年的出口增速對(duì)比,低于2007、2010和2011年,但高于金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)的2008和2009年。其中紡織品出口49.7億美元,增長12.1%,服裝出口123.4億美元,增長4.9%。出口單價(jià)全面回落。紗線、面料和針織、梭織服裝出口單價(jià)分別下降7%、8%和1.7%。
根據(jù)美國紡織服裝辦公室統(tǒng)計(jì),1~5月,美國從全球進(jìn)口紡織品服裝213.3億平方米,同比下降0.5%,進(jìn)口額387.1億美元,小幅增長1.7%。自中國進(jìn)口保持增長,量、值增幅分別為3.6%和3.5%。同期,美國自越南、柬埔寨、薩爾瓦多等主要來源國(地)的進(jìn)口也實(shí)現(xiàn)增長,其中自越南和薩爾瓦多的進(jìn)口增幅均超過中國。
2012年以來,盡管中國產(chǎn)品在美市場(chǎng)始終保持增長態(tài)勢(shì),但由于受到東南亞國家沖擊,中國產(chǎn)品在美市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降。1~5月,美自中國進(jìn)口量、值占美市場(chǎng)的比重分別為44.7%和36.5%,較2011年再次下降2.2個(gè)和3.6個(gè)百分點(diǎn)。
日本:近5年,我國對(duì)日本紡織品服裝出口保持平穩(wěn)、低速增長,增幅都在10%以下,僅2011年攀升至20.8%。今年上半年,我國對(duì)日出口122.2億美元,增長3.1%,回歸溫和增長軌道。其中紡織品增長1.7%,服裝增長3.4%。主要產(chǎn)品針織、梭織服裝出口量下降4.5%,出口單價(jià)上漲7.8%。
據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì),1~5月日本從全球進(jìn)口紡織品服裝169億美元,同比增長7%。其中,從中國進(jìn)口122.6億美元,增幅為4.14%,低于自孟加拉、越南和馬來西亞進(jìn)口增幅。中國產(chǎn)品所占市場(chǎng)份額為73%,同比下降2個(gè)百分點(diǎn)。
東盟及新興市場(chǎng):東盟已成為我國紡織品服裝出口第四大市場(chǎng),僅次于歐盟、美國和日本。上半年我國對(duì)東盟出口113億美元,增長21.5%,其中紗線、面料合計(jì)出口增長9.5%,但紗線、面料的出口單價(jià)全部下降,降幅分別為12.1%和3.8%。
東盟各國中,越南的表現(xiàn)最為搶眼,上半年我國對(duì)越南出口達(dá)到37.8億美元,增長25.5%。僅半年的時(shí)間,越南已超過英國和俄羅斯,躋身我國紡織服裝出口“第一梯隊(duì)”。值得關(guān)注的是,近5年對(duì)越南服裝出口保持旺盛的增長勢(shì)頭,2012年來更是突飛猛進(jìn),上半年對(duì)越針織、梭織服裝出口量、值分別增長45.2%和187.1%,其中主要是針織服裝增長迅速。
同樣作為新興市場(chǎng),“金磚各國”在金融危機(jī)之下表現(xiàn)分化:俄羅斯、巴西借助良好的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)保持紡織品服裝進(jìn)口增長,而南非和印度受危機(jī)影響較深,失業(yè)率上升,經(jīng)濟(jì)增速下滑,紡織品服裝進(jìn)口量下降。上半年我國對(duì)俄羅斯、巴西出口分別增長7.3%和10%,對(duì)南非和印度分別下降1.6%和11%。
2010年~2011年,我國紡織品服裝整體遭受貿(mào)易救濟(jì)影響趨勢(shì)漸緩,度過了一段相對(duì)平靜的時(shí)期。2012年始,在傳統(tǒng)市場(chǎng)需求放緩、出口增速下降的同時(shí),部分發(fā)展中國家再次使用反傾銷等貿(mào)易救濟(jì)手段對(duì)我國紡織品服裝出口施壓。年初至7月,埃及、秘魯、巴基斯坦和巴西分別對(duì)我國紡織服裝相關(guān)產(chǎn)品發(fā)起保障措施調(diào)查和反傾銷調(diào)查,盡管這些國家在我國出口市場(chǎng)中所占份額較小,但由于涉案產(chǎn)品范圍廣,對(duì)許多剛剛步入新興市場(chǎng)并期待調(diào)整出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的企業(yè)極為不利。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
紗線出口量價(jià)齊跌
服裝出口量跌價(jià)漲
年初以來,紡織品和服裝兩大類產(chǎn)品的出口均沒有明顯起色,增幅始終在低位徘徊。1~6月,紡織品累計(jì)出口464.9億美元,增長1.3%,服裝出口670.6億美元,增長1.9%。紡織品中面料和制成品實(shí)現(xiàn)小幅增長,紗線則量、價(jià)齊跌,降幅分別為3%和8%,其中棉紗線下降最快,降幅分別為3.8%和15.3%。服裝中針織、梭織服裝出口量下降4%,而出口平均單價(jià)上漲5%。
區(qū)域出口
四成省市出口額下降
東部地區(qū)成“重災(zāi)區(qū)”
上半年,全國40%以上的?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū))紡織品服裝出口額下降。前5大出口省市中,排名第2、3、5位的廣東、江蘇和山東均出現(xiàn)下降。從地理分布上看,東部地區(qū)成為下降“重災(zāi)區(qū)”,近2/3的東部省區(qū)出口下降,東部地區(qū)整體出口僅增長0.2%,而中、西部地區(qū)相對(duì)較好,整體出口分別增長8.2%和17.5%。
東部地區(qū)唯一的亮點(diǎn)來自福建省,上半年福建出紡織品服裝口達(dá)到85.7億美元,增長15.9%,是東部地區(qū)增長最快的省份。其中5月份單月出口額超過上海和山東,當(dāng)月排名一度升至第四位。
進(jìn)口概況
服裝進(jìn)口增速超過紡織品
棉紗線進(jìn)口規(guī)模再度擴(kuò)大
價(jià)跌導(dǎo)致棉花進(jìn)口量猛增
近年來,我國服裝進(jìn)口增長迅速,服裝所占進(jìn)口份額從5年前的不足11%升至16.9%。上半年,紡織品和服裝進(jìn)口分別增長3%和17.5%,服裝增速超過紡織品近15個(gè)百分點(diǎn)。紡織品進(jìn)口增長緩慢主要是受面料和制成品下降拖累,二者進(jìn)口降幅分別為4.1%和1.4%。同期紗線進(jìn)口增長較快,增幅達(dá)到15%。其中主要是棉紗線進(jìn)口猛增34%,化纖紗線下降。
巴基斯坦、印度和越南是我國棉紗進(jìn)口三大主要來源地,65%的進(jìn)口棉紗來自這三個(gè)國家。上半年我自這三國進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)迅速增長,合計(jì)進(jìn)口量增長108.6%,進(jìn)口額增長61.8%。
年初以來,棉花進(jìn)口價(jià)格持續(xù)下跌,上半年進(jìn)口平均單價(jià)為2400美元/噸,同比下降22.3%。而同期國產(chǎn)棉價(jià)格依舊高企。根據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的5月形勢(shì)月報(bào),扣除滑準(zhǔn)稅后的進(jìn)口棉為人民幣15366元/噸,較同期中國棉花指數(shù)低近4000元/噸。國際棉價(jià)的下跌導(dǎo)致棉花進(jìn)口數(shù)量猛增,1~6月累計(jì)進(jìn)口305.5萬噸,增長130.2%,進(jìn)口額72億美元,增長79%。
與棉花進(jìn)口猛增相比,化纖進(jìn)口保持溫和增長。上半年累計(jì)進(jìn)口量、值分別增長4.9%和5%,進(jìn)口單價(jià)微漲0.8%。
下半年走勢(shì)
國內(nèi)外形勢(shì)依舊嚴(yán)峻
全年出口增幅難達(dá)8%
與2008~2009年金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)的情況相比,目前紡織品服裝出口面臨的困難更具多樣性、復(fù)雜性和持續(xù)時(shí)間長的特點(diǎn)。全球的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)存在繼續(xù)下行的風(fēng)險(xiǎn),主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體債務(wù)問題嚴(yán)重,失業(yè)率居高不下,消費(fèi)者信心不足,市場(chǎng)需求疲弱;國內(nèi)方面,二季度實(shí)行的降準(zhǔn)、降息等促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、擴(kuò)大出口的措施將會(huì)在三季度釋放出效果,但針對(duì)紡織品服裝行業(yè),刺激出口的政策已經(jīng)基本到位,短期內(nèi)很難再有重大利好政策出臺(tái)。“轉(zhuǎn)型升級(jí)”、“走出去”等舉措需要長期的積累和摸索,也需要一定的人力、財(cái)力、物力的支持,非一般中、小企業(yè)所能企及。
整體看來,在復(fù)雜、嚴(yán)峻的貿(mào)易環(huán)境中,紡織品服裝下半年出口形勢(shì)依然不樂觀。要實(shí)現(xiàn)全年增長8%~10%的目標(biāo),下半年6個(gè)月的累計(jì)增幅就要達(dá)到13%~17%,任務(wù)相當(dāng)艱巨。如果全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì),特別是歐盟經(jīng)濟(jì)不再繼續(xù)惡化,預(yù)計(jì)下半年紡織品服裝出口將保持小幅增長。
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