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2025年1月，國內(nèi)宏觀氛圍持續(xù)轉(zhuǎn)暖，央行等部門釋放積極政策信號，經(jīng)濟預(yù)期向好，棉紡織廠對春節(jié)后市場信心有所恢復(fù)，適當(dāng)采購原棉補充庫存，推動國內(nèi)棉價小幅上漲。國際棉價在供給持續(xù)寬松、需求不確定性增強等因素影響下震蕩下跌，內(nèi)外棉價差環(huán)比略有擴大。中國棉花協(xié)會預(yù)測：2024/25年度全國棉花產(chǎn)量666.4萬噸，同比增長13.4%；進口量140萬噸，同比下降56.7%；消費量794萬噸，同比略增0.5%。今年春節(jié)假期較早，2月新疆部分地區(qū)開始春耕備播，中國棉花協(xié)會預(yù)測2024/25年度全國棉花種植意向面積同比增長0.8%。

一、新疆植棉意向面積小幅增長

中國棉花協(xié)會2025年第2植棉意向調(diào)查結(jié)果顯示：全國植棉意向面積為4436.6萬畝，同比增長0.8%，較上期調(diào)增0.1個百分點。其中新疆同比增長1.5%，長江流域下降4.3%，黃河流域下降6.7%。新疆地區(qū)目標(biāo)價格政策為棉農(nóng)收益提供保障，收益穩(wěn)定支撐種植積極性，疊加去年番茄、玉米等農(nóng)作物價格下跌，部分農(nóng)戶改為種植棉花。內(nèi)地去年高溫、降雨不利天氣導(dǎo)致單產(chǎn)偏低，種植收益低于預(yù)期，棉農(nóng)積極性受挫，加上機械化程度低，棉農(nóng)老齡化嚴(yán)重，植棉意向面積繼續(xù)萎縮。

截至1月31日，全國棉花交售進度達99.5%，其中新疆地區(qū)已完成全部新棉交售，長江流域進入收尾階段，交售進度為98.2%，同比基本持平，黃河流域交售進度為82.1%，同比快0.6個百分點。

二、多數(shù)軋花廠結(jié)束加工，籽棉收購價回落

1月，新疆收購基本結(jié)束，加工進入尾聲，多數(shù)軋花廠已完成加工，月末尚未結(jié)束的也準(zhǔn)備春節(jié)放假，日加工量降至1萬噸左右。受尾花質(zhì)量下降等因素影響，籽棉收購價環(huán)比下跌。全國400型棉花加工企業(yè)3128級籽棉月平均收購價5.3元/公斤，環(huán)比下跌11.5%，同比下跌28.4%；新疆籽棉收購價5.2元/公斤，環(huán)比下跌12.1%，同比下跌29.1%；內(nèi)地籽棉收購價6.6元/公斤，環(huán)比下跌3.2%，同比下跌18.1%。

三、紡織品產(chǎn)量環(huán)比減少，紗線價格下跌

1月，受春節(jié)假期影響，紗、布等產(chǎn)品產(chǎn)量環(huán)比下降，成品累庫現(xiàn)象有所緩解。中國棉花協(xié)會對樣本企業(yè)的調(diào)查顯示：本月純棉紗產(chǎn)量環(huán)比下降3.9%，同比下降7.1%；純棉布產(chǎn)量環(huán)比下降5.7%，同比下降9.2%。純棉紗價格同比、環(huán)比均下跌，國產(chǎn)32支純棉紗1月均價21113元/噸，環(huán)比下跌97元，同比下跌1652元；進口32支純棉紗1月均價21883元/噸，環(huán)比下跌77元，同比下跌1027元。

四、工業(yè)庫存和商業(yè)庫存均增加

1月，新棉持續(xù)上市，市場供應(yīng)寬松，商業(yè)庫存有所增長，紡織廠在節(jié)前適當(dāng)備貨補庫，工業(yè)庫存略有增加。截至1月底，全國棉花商業(yè)庫存574.7萬噸，環(huán)比增加6.2萬噸，同比增加18萬噸。部分紗、布貿(mào)易商及下游企業(yè)對年后市場銷售有一定預(yù)期，原料采購較積極，紡織廠在庫棉花工業(yè)庫存量為98萬噸，環(huán)比增加1.1萬噸，同比增加8.3萬噸。

五、內(nèi)外棉價差小幅擴大

1月上旬新棉供應(yīng)持續(xù)寬松，國內(nèi)棉價延續(xù)下跌走勢；中下旬棉紗銷售有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)在春節(jié)前積極補庫，為節(jié)后生產(chǎn)做準(zhǔn)備，拉動棉價上漲。國際棉價在美元走強和USDA月報上調(diào)全球棉花產(chǎn)量等因素作用下震蕩下跌，內(nèi)外棉價差擴大。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價14721元/噸，環(huán)比下跌228元，同比下跌1969元；CotlookA指數(shù)月均價78.2美分/磅，環(huán)比下跌2.2%，同比下跌15.2%，折1%關(guān)稅價格為13840元/噸，低于國內(nèi)棉價881元，價差較上月擴大88元。