紡織業(yè)：投資越南機(jī)會與風(fēng)險

[編輯:Qsj]  [發(fā)布時間:2016-04-08 10:04:17]  [中國紡機(jī)網(wǎng)]

　　2016年2月下旬，由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會副會長孫瑞哲帶隊(duì)，中國印染行業(yè)協(xié)會會長陳志華、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會紡織行業(yè)分會副會長林云峰以及20多位中國印染企業(yè)家組成的投資考察代表團(tuán)赴越南進(jìn)行調(diào)研。

　　在越期間，代表團(tuán)會見了越南廣寧省人民委員會主席阮德龍、南定省人民委員會副主席吳嘉寺以及越南紡織服裝協(xié)會會長伍德江以及各園區(qū)負(fù)責(zé)人，并先后到廣寧省天虹銀龍科技有限公司、天虹海河工業(yè)園，南定省寶明工業(yè)園、黎明工業(yè)園，西寧省福東工業(yè)園、平陽省越南新加坡工業(yè)園等有代表性的園區(qū)進(jìn)行了實(shí)地考察，就投資環(huán)境以及稅收、海關(guān)政策，以及各個園區(qū)規(guī)劃和管理模式等進(jìn)行了深入調(diào)研。

　　【國內(nèi)紡織行業(yè)龍頭在越南的產(chǎn)能布局】

　　越南紡織產(chǎn)業(yè)概況

　　越南國土面積33萬平方公里，擁有9158.3萬人口，是一個逐步走向工業(yè)化的發(fā)展中國家。TPP的關(guān)稅減讓和原產(chǎn)地規(guī)則賦予了越南紡織服裝業(yè)發(fā)展的諸多優(yōu)勢，讓很多國內(nèi)企業(yè)將對外投資目光投向越南。目前雅戈?duì)?、魯泰、申州國際、百隆東方、華孚、溢達(dá)等眾多業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)均已在越南進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)布局的嘗試。越南紡織和服裝產(chǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展?jié)摿?，但上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不完善，紡織原料、坯布生產(chǎn)以及印染加工相對薄弱。目前，越南有紡織產(chǎn)業(yè)工人250萬人，擁有約5000家紡織服裝廠，紡紗700萬錠，紗線年產(chǎn)量70萬噸。2015年紡織服裝出口額達(dá)272億美元，同比增長10.25%，在全球貿(mào)易的占比由2000年的0.6%升至超過3%。

　　【越南紡織品在國際市場上坐穩(wěn)位】

　　紡織工業(yè)園區(qū)特色大盤點(diǎn)

　　1天虹廣寧省園區(qū)

　　天虹廣寧省園區(qū)地處廣寧省海河縣，北與中國相鄰，東臨芒街市，西與平遼縣和沼河縣交界，南部有長達(dá)40多公里的海岸線，處于中國西南經(jīng)濟(jì)圈和泛珠三角經(jīng)濟(jì)圈交匯處，在“兩廊一圈”的發(fā)展中具有戰(zhàn)略地位。越南廣寧省有沿海、沿江、沿邊的優(yōu)越地理環(huán)境，是北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)和東盟十國的結(jié)合部，是中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)的橋頭堡。

　　1.廣寧省天虹銀龍科技有限公司。公司成立于2012年4月，占地36公頃，設(shè)有5個生產(chǎn)分區(qū)，擁有50萬錠產(chǎn)能規(guī)模，用工人數(shù)達(dá)5000人。天虹目前產(chǎn)能為290萬錠，其中在越南125萬錠，占越南產(chǎn)能的18%;棉紗產(chǎn)量總計(jì)60萬噸，在越產(chǎn)量達(dá)30萬噸，占越南棉紗產(chǎn)量的40%，產(chǎn)品全部為棉紡彈力紗。公司利用與廣西相鄰的地理優(yōu)勢，產(chǎn)品基本運(yùn)往國內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)和銷售，有效控制生產(chǎn)、人工和物流的綜合成本。公司內(nèi)部生活、娛樂、健身等各項(xiàng)設(shè)施完備，員工擁有較好的工作和生活條件。

　　2.廣寧省天虹海河工業(yè)園。該園區(qū)是廣寧省重點(diǎn)發(fā)展園區(qū)，園區(qū)力求打造涵蓋原料、紡紗、制造、染整、制衣及品牌全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)上下游整合的綜合效益。海河工業(yè)園總規(guī)劃面積約3300公頃，第一期規(guī)劃面積60公頃。2月23日，銀河科技發(fā)展有限公司二期工程(織布廠)舉行了動工典禮。

　　地理位置優(yōu)勢。廣寧省是越南北部的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)地區(qū)，屬于越中“兩廊一圈”經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略帶，并為經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展之沿海地區(qū)，相比越南其他省市更有優(yōu)勢。其面積6.110平方公里(東西最長195公里，南北最長102公里)，人口111.6萬人(2010年)，省會城市下龍市海岸線長達(dá)250公里，具有發(fā)展向海經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢;邊界線長達(dá)132公里。該工業(yè)區(qū)距離中國廣西省東興市約30公里。

　　
　　資源優(yōu)勢。廣寧省有煤炭(蘊(yùn)藏量35億噸，占全國開采產(chǎn)量的90%)、石灰石(蘊(yùn)藏量為31億噸)，另有水晶沙、黏土、高嶺土、天然礦泉水礦。

　　物流優(yōu)勢。工業(yè)園區(qū)位于越南北部，與中國南部接壤，海岸線長，擁有諸多港口，成為中國與東南亞國家之間的物流中轉(zhuǎn)橋梁。從此地出發(fā)，陸路物流到山東省需3天時間，到江浙和福建僅需2天時間。廣寧省正在規(guī)劃東興至海黃的高速公路。

　　成本優(yōu)勢。目前園區(qū)規(guī)劃配建熱電廠、供水廠，污水處理廠以及倉儲物流服務(wù)區(qū)、宿舍生活服務(wù)區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)廠房等建筑設(shè)施。該園區(qū)污水排放量指標(biāo)為20萬噸/天。新鮮取水價格約2.4元/噸，電費(fèi)0.39元/千瓦時，蒸汽約110元/噸，平均用工成本超過300美元/月。

　　稅收政策優(yōu)勢。目前越南對海河工業(yè)園施行的稅收政策與中國對比情況(見表1)。

　　綜上所述，天虹海河工業(yè)園區(qū)具有能源成本低廉，物流便捷且成本低，人工性價比尚可，稅收優(yōu)惠和融資成本較低等優(yōu)勢。

　　據(jù)天虹集團(tuán)董事長洪天祝介紹，之所以選擇在越南建廠，一方面是出于國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營成本不斷高企，另一方面是感受到TPP協(xié)議帶來的壓力。

　　TPP要求紗和布的生產(chǎn)及紡織品的裁剪縫合都要在協(xié)定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，才可以享受免稅出口。染整行業(yè)是越南紡織業(yè)的缺口，因此當(dāng)?shù)厥謿g迎染整企業(yè)到越南投資。目前園區(qū)尚處于基礎(chǔ)建設(shè)階段，按照規(guī)劃，該園區(qū)將建設(shè)成為紡織產(chǎn)業(yè)上下游整合的完整產(chǎn)業(yè)鏈園區(qū)。相較國內(nèi)產(chǎn)業(yè)相對集中，但產(chǎn)業(yè)鏈有所缺失的模式，這種模式具有集約化、專業(yè)化、低成本的優(yōu)勢，因此可以實(shí)現(xiàn)高毛利的目標(biāo)。廣寧省政府對園區(qū)發(fā)展非常重視，對入駐審批手續(xù)等采取綠色通道，天虹銀龍科技有限公司在24小時之內(nèi)拿到了營業(yè)執(zhí)照。為配合紡織行業(yè)的發(fā)展，廣寧省勞動部門還專門開展專業(yè)人才培訓(xùn)。

　　2南定省寶明工業(yè)園

　　寶明工業(yè)園位于越南北部南定省，該園區(qū)目前招商已基本結(jié)束，雅戈?duì)?、江蘇裕綸分別于2013年和2014年進(jìn)駐該園區(qū)。其中雅戈?duì)柺亲钤邕M(jìn)駐園區(qū)的中國紡織企業(yè)，也是園區(qū)規(guī)模最大的紡織企業(yè)，擁有員工8000名。在寶明工業(yè)園區(qū)，代表團(tuán)一行會見了南定省人民委員會副主席吳嘉寺以及越南紡織服裝協(xié)會會長伍德江，雙方對中越紡織業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了充分溝通和交流。代表團(tuán)還在實(shí)地考察了園區(qū)污水處理系統(tǒng)。

　　3南定省黎明工業(yè)園

　　黎明工業(yè)園位于越南北部南定省，距離河內(nèi)機(jī)場約150公里，距離海防省吉杯機(jī)場200公里，距離南定市中心145公里，距離海盛轉(zhuǎn)運(yùn)港10公里，距離海防貨柜港口約150公里。此工業(yè)園規(guī)劃主要以紡織服裝染整制造企業(yè)為主，總面積為1500公頃，投資金額是4.4億美元。該工業(yè)園第一階段完成填海土地600公頃;第二階段900公頃，預(yù)計(jì)2020年之后交付。

　　配套設(shè)施建設(shè)情況。園區(qū)供電目前取自黎明110KV變壓電站，提供給工業(yè)園的電壓是22KV和35KV，2015年開始動工建設(shè)2400兆瓦熱電廠，能夠滿足整個工業(yè)園區(qū)用電。供水站第一階段產(chǎn)能是17萬噸/天，淡水取自工業(yè)園兩側(cè)的河流。規(guī)劃中的污水處理廠，處理能力是11萬噸/天，第一單元于2016年動工建設(shè)，排水率是3.5萬噸/天。　　　　

　　稅費(fèi)優(yōu)惠政策。需要注意的是，獲取優(yōu)惠稅率的條件有三點(diǎn)：一是總投資金額至少6萬億越南盾的項(xiàng)目，不超過3年把注冊資金注資完成，并且雇員至少3000人;二是總投資金額至少6萬億越南盾的項(xiàng)目，不超過3年把注冊資金注資完成，自有收入時算起最晚第3年后，年度收入至少有1兆越南盾;三是紡織服裝、鞋、電子等各配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目獲優(yōu)先發(fā)展，可參照2015/111/N-CP號協(xié)議或55/2015/TT-BCT號通知的規(guī)定?！　?br /> 　　黎明紡織工業(yè)園是由越南VINATEX黎明投資股份公司投資，越南政府總理審批的紡織工業(yè)園，此集團(tuán)已成功運(yùn)營的寶明工業(yè)園距離此園區(qū)20公里。據(jù)接待此次代表團(tuán)的越南紡織工業(yè)協(xié)會主席武德江介紹，目前越南紡織市場供應(yīng)鏈不完整，對面料及輔料的缺口很大，因此政府鼓勵染整類園區(qū)投資越南，并愿意向園區(qū)企業(yè)提供周邊制衣工廠的分布、規(guī)模等詳細(xì)信息。

　　4西寧省福東工業(yè)園

　　西寧省福東工業(yè)園是越南橡膠工業(yè)集團(tuán)旗下子公司之一，園區(qū)預(yù)計(jì)投資規(guī)模為2億美金。該園區(qū)位于越南南部，距離首都胡志明市50公里，距離最近的清福中轉(zhuǎn)港10公里，距離協(xié)福集裝箱港口70公里，距離新山一機(jī)場50公里。

　　配套設(shè)施建設(shè)及周圍資源情況。規(guī)劃建設(shè)的4個工業(yè)園電站，建設(shè)規(guī)模分別為120兆瓦。園區(qū)附近有兩條淡水河，油進(jìn)湖儲水量為15.8億立方米，東運(yùn)河日供水量為22000噸，水質(zhì)良好，適合紡織染整用水質(zhì)。園區(qū)配備的水站，總占地面積6公頃，功率大約30萬噸/天?，F(xiàn)園區(qū)配套有1個污水處理廠，處理規(guī)模為5000噸/天，另外一個污水處理廠已建設(shè)完成，還沒啟用，處理量為5000噸/天。

　　勞動力成本。該地區(qū)屬第二區(qū)最低基本工資310萬越南盾(折合130美元)，平均月工資400萬越南盾(折合176美元)。福東工業(yè)園地處展鵬縣和鵝油縣交界處，擁有豐富的勞動力人口，并且距離首都胡志明市較近，可以吸引高技能勞動者到這里務(wù)工。該園區(qū)建設(shè)比較成熟，是越南示范園區(qū)，管委會負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理園區(qū)的后勤工作，包括員工的思想動態(tài)等，盡可能提前預(yù)防和避免罷工等事件發(fā)生，以幫助企業(yè)解決生產(chǎn)后顧之憂。

　　目前，魯泰紡織在該園區(qū)投資建設(shè)6萬紗錠紡織廠，但據(jù)該企業(yè)介紹，目前人工效率不高，工資基本按照每年10%以上的速度增加，目前該工廠月平均工資已超過300美元/人，人員流動率高達(dá)150%。

　　5越南新加坡工業(yè)園(平陽省)

　　配套設(shè)施建設(shè)及周圍資源情況。位于平陽省的越南新加坡工業(yè)園一期規(guī)劃500公頃，二期規(guī)劃占地345公頃，該工業(yè)區(qū)地處越南南部，此園區(qū)未特別說明配備發(fā)電廠，但是明確此園區(qū)可以自建燃煤鍋爐。

　　園區(qū)成本。供水價格為0.25美元/噸，污水處理到B級的費(fèi)用約為0.235美元/噸，處理到A級直接排放的費(fèi)用約為0.285美元/噸。電價遵照國家電力公司統(tǒng)一定價。綠化維護(hù)費(fèi)為0.05美元/年/平方米。

　　
　　綜上所述，平陽省新加坡園區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)完成，管理服務(wù)相比較當(dāng)?shù)貓@區(qū)更為規(guī)范和專業(yè)，是越南的五星工業(yè)園區(qū)。目前溢達(dá)集團(tuán)已在此地建立工廠，國際知名化學(xué)品公司亨司邁也在此園區(qū)。

　　紡企業(yè)投資需注意的問題

　　1安全問題。越南政局形勢相對比較平穩(wěn)，但罷工事件也時有發(fā)生。

　　2014年5月13日發(fā)生在越南園區(qū)的暴動事件，讓許多企業(yè)損失慘重。此次調(diào)研中，在新加坡園區(qū)還可以看到暴動事件受損企業(yè)離開后留下的空廠房。有的企業(yè)在越投資，也是希望可以與在柬埔寨等周邊國家開設(shè)的項(xiàng)目互為補(bǔ)充，以增強(qiáng)企業(yè)投資安全性。

　　2企業(yè)招工難，員工穩(wěn)定性差，工作效率相對較低。

　　越南40歲以下勞動人口約5000萬，占總?cè)丝诘?0%。但隨著越南各工業(yè)園區(qū)的興建和發(fā)展，用工密集型的電子、輕工業(yè)等也會占用大批的勞動力，企業(yè)在運(yùn)行中會存在著招工難的問題，員工工作效率也相對較低。

　　3人工成本逐年上升，土地資源及水電氣成本高于預(yù)期。

　　越南共分為4個區(qū)，各區(qū)最低工資均比下一區(qū)有10%的增長。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)均為員工提供了較好的工作和生活條件，以增強(qiáng)員工的歸屬感和穩(wěn)定性。近年來越南勞動成本在逐漸上升，普通工人月平均工資在250美元左右，并以10%的速度在逐年增加。同時調(diào)研過程中，企業(yè)普遍認(rèn)為各工業(yè)園區(qū)的土地資源以及水、電、氣成本也高于預(yù)期。

　　4產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不配套。

　　越南紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不完善，紡織原料、坯布面料等進(jìn)口依賴性很大，而中國是越南面料的主要進(jìn)口國，很多國內(nèi)企業(yè)在越生產(chǎn)的下游產(chǎn)品，相當(dāng)比例是為保證自己上游企業(yè)生產(chǎn)使用。因此，企業(yè)需結(jié)合自身的客戶資源和市場需求進(jìn)行綜合考量，以滿足上游紗線的產(chǎn)能輸出和下游服裝的訂單需求。

　　5對印染行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)相對嚴(yán)格。

　　為完善紡織產(chǎn)業(yè)鏈，越南政府對到越投資的項(xiàng)目比較重視，能給予一定的政策優(yōu)惠和效率保證。但為了加強(qiáng)對環(huán)境資源的保護(hù)和保障以及未來行業(yè)的有序發(fā)展，越南對印染項(xiàng)目的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)也有較高的設(shè)定。同時調(diào)研中，企業(yè)感覺部分園區(qū)在排污指標(biāo)上還沒有跟上實(shí)際生產(chǎn)的要求。從2011年至2015年，越南外來投資從115億美元上升至227億美元，平均年增長率超過10%。2015年來自中國的投資達(dá)7.35億美元，投資項(xiàng)目達(dá)169個。

　　可以看出，中國對越南出口面料和金額都逐年增加，這與越南成衣業(yè)的快速增長密不可分。越南紡織業(yè)也意識到產(chǎn)業(yè)鏈亟需配套完整，在紡織專業(yè)園區(qū)及越南北部的一些工業(yè)園區(qū)，相關(guān)人員表現(xiàn)出對染整企業(yè)引入的興趣，也有意愿在審批手續(xù)上給予配合。有些園區(qū)甚至已經(jīng)取得了政府允許的排污指標(biāo)。

　　對于印染行業(yè)走出去，大部分企業(yè)關(guān)注重點(diǎn)除成本、物流、交通之外，最重要的莫過于污水排放標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)調(diào)研得知，越南并沒有制定染整行業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行越南工業(yè)排放統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這相對于國內(nèi)的染整污水排放標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格，項(xiàng)目種類更多。

　　面對日益高企的人員成本，土地資源及水、電、氣成本高于預(yù)期，還有不太穩(wěn)定的政治環(huán)境和專業(yè)技術(shù)人才的缺失，讓中國印染企業(yè)對于走出去還有些顧慮。2018年TPP協(xié)議正式實(shí)施，這對中國國內(nèi)做外貿(mào)訂單的企業(yè)來說存在著不小的壓力。