近年來(lái)，隨著中國(guó)原材料和勞動(dòng)力成本的不斷上漲，部分歐美制造商開(kāi)始在中國(guó)以外的其他市場(chǎng)尋找更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)的目的地，并企圖發(fā)現(xiàn)“下一個(gè)中國(guó)”。從非洲到美洲，從緬甸到孟加拉國(guó)，業(yè)內(nèi)對(duì)下一個(gè)采購(gòu)熱點(diǎn)的討論似乎從未停止過(guò)?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，2014年，生產(chǎn)要素推動(dòng)的制造轉(zhuǎn)移熱潮仍將涌動(dòng)，而東南亞國(guó)家憑借低廉的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)成為話(huà)題的主角。

　　從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，東南亞國(guó)家的崛起的確推動(dòng)了全球經(jīng)貿(mào)格局不斷演化，甚至牽動(dòng)了紡織業(yè)制造與市場(chǎng)關(guān)系的再平衡。在此背景下，了解這些國(guó)家紡織服裝業(yè)在新一年將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，探索投資生產(chǎn)、開(kāi)拓銷(xiāo)售等可行的合作模式與發(fā)展空間，這對(duì)于推動(dòng)我國(guó)與其他東南亞國(guó)家之間建立互利共贏的多邊貿(mào)易關(guān)系都具有重要意義。

　　機(jī)遇與挑戰(zhàn)

　　印度　

　　紡織服裝行業(yè)是印度最重要的制造產(chǎn)業(yè)，約占全國(guó)制造業(yè)總額的12%。根據(jù)印度第12個(gè)五年規(guī)劃，2012~2017年，印度紡織服裝業(yè)的計(jì)劃投資總額將增加295億美元，直接就業(yè)機(jī)會(huì)將增加300萬(wàn)個(gè)。

　　終端消費(fèi)轉(zhuǎn)暖

　　印度零售市場(chǎng)仍然欠發(fā)達(dá)，但對(duì)于服裝和紡織業(yè)而言，此狀況正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。印度消費(fèi)者會(huì)將家庭預(yù)算的大約9%用于購(gòu)買(mǎi)服裝，而且70%的消費(fèi)者稱(chēng)他們喜歡購(gòu)買(mǎi)服裝。在各大產(chǎn)品類(lèi)別中，男裝市場(chǎng)正呈現(xiàn)出一個(gè)飛速的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到9%。2014年，印度男裝市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到164億美元。此外，該國(guó)奢侈品市場(chǎng)也將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2014年實(shí)現(xiàn)100億美元的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

　　網(wǎng)銷(xiāo)機(jī)制不健全

　　2013年，全球服裝行業(yè)認(rèn)識(shí)到了電子商務(wù)和社交網(wǎng)站的重要性。但在印度，服裝類(lèi)產(chǎn)品的網(wǎng)上銷(xiāo)售數(shù)據(jù)卻表現(xiàn)平平。創(chuàng)意生活方式公司的梅塔表示，在印度發(fā)展電子商務(wù)將會(huì)面臨一系列挑戰(zhàn)，印度消費(fèi)者仍然對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙和犯罪有較高警惕性，因此網(wǎng)站的銷(xiāo)售不會(huì)有可觀的增長(zhǎng)。新的一年，印度服裝企業(yè)要想在網(wǎng)銷(xiāo)市場(chǎng)淘金，還需要有規(guī)范的平臺(tái)作為依托。

　　越南　　

　　在越南，紡織業(yè)為全國(guó)220萬(wàn)人提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，從業(yè)人員的人均月收入近500萬(wàn)越盾。得益于生產(chǎn)設(shè)備專(zhuān)業(yè)化和現(xiàn)代化的改造，以及外國(guó)投資者的涌入，目前，紡織服裝業(yè)已成為越南最具規(guī)模的經(jīng)濟(jì)行業(yè)，共有企業(yè)4000家，年?duì)I業(yè)額達(dá)200億美元，相當(dāng)于越南GDP的15%。

　　TPP協(xié)議向前推進(jìn)

　　越南紡織業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（TPP）有著密不可分的關(guān)系。根據(jù)當(dāng)前的增長(zhǎng)率，到2020年，越南對(duì)美紡織品服裝出口額將達(dá)到130億美元。然而，隨著TPP的實(shí)施，到2020年的出口額可能實(shí)際達(dá)到220億美元。這意味著新增數(shù)百萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。TPP被認(rèn)為不僅能夠帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益，而且能夠帶來(lái)社會(huì)效益。

　　原輔料供應(yīng)難自足

　　越南國(guó)內(nèi)原輔料生產(chǎn)僅能滿(mǎn)足紡織行業(yè)30%的生產(chǎn)需求，因此行業(yè)貿(mào)易順差難以提高。以面料進(jìn)口為例，越南服裝出口加工業(yè)每年需要各種面料68億米，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量?jī)H8億米，且以普通面料為主，絕大部分中高檔面料嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。盡管行業(yè)自給自足率以3~5個(gè)百分點(diǎn)逐年增長(zhǎng)，2012年已達(dá)49%，但仍遠(yuǎn)低于印度的90%和中國(guó)的95%。

　　印度尼西亞　　

　　美國(guó)是印尼紡織品及成衣的主要出口國(guó)。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇，其對(duì)印尼紡織產(chǎn)品的需求也將增加。除了美國(guó)外，東南亞地區(qū)市場(chǎng)沒(méi)有受到全球金融危機(jī)的嚴(yán)重影響，因此也是印尼紡織產(chǎn)品的潛在市場(chǎng)。

　　棉織物進(jìn)口限制取消

　　2014年6月，印尼貿(mào)易部將取消對(duì)棉織物的進(jìn)口限制，這將推動(dòng)印尼紡織業(yè)的全面發(fā)展，創(chuàng)造更多引資機(jī)會(huì)。棉織物、特別是白坯布，對(duì)印尼的紡織服裝行業(yè)來(lái)說(shuō)是必不可少的進(jìn)口產(chǎn)品。相關(guān)限制政策從2012年5月1日開(kāi)始實(shí)施，并規(guī)定將進(jìn)口棉織物的關(guān)稅由2.5%上調(diào)至7.5%，這對(duì)于印尼紡織和服裝行業(yè)是很大的挑戰(zhàn)。

　　內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)銷(xiāo)售低迷

　　隨著印尼最低工資以及能源價(jià)格的上漲，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的紡織品價(jià)格上升，內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)銷(xiāo)售低迷，2013年銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)要比2012年下降10%。這些上漲的生產(chǎn)要素包括電費(fèi)、工資。印度尼西亞紡織協(xié)會(huì)指出，未來(lái)一段時(shí)間，生產(chǎn)成本的上漲將繼續(xù)削弱印尼紡織品在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　巴基斯坦　　

　　紡織業(yè)是巴基斯坦出口的支柱產(chǎn)業(yè)，占其出口總額的55%，并提供了39%的工業(yè)就業(yè)崗位。2012~2013財(cái)年，巴基斯坦紡織品出口占其出口總額的53%。

　　獲得歐盟普惠制加地位

　　2013年12月12日，歐盟議會(huì)投票通過(guò)給予巴基斯坦普惠制加（GSP+）地位的議案。根據(jù)該決議，自2014年1月1日，巴基斯坦600多種紡織品將可免稅進(jìn)入27個(gè)歐盟成員國(guó)市場(chǎng)，免稅產(chǎn)品總值將超10億美元。業(yè)內(nèi)人士分析指出，該計(jì)劃將有望大大促進(jìn)巴基斯坦對(duì)歐洲的出口，尤其是紡織品和服裝。

　　能源供應(yīng)仍然趨緊

　　2013年以來(lái)，巴基斯坦旁遮普省紡織行業(yè)的天然氣供應(yīng)日益緊張，能源趨緊已經(jīng)導(dǎo)致超過(guò)30%的企業(yè)關(guān)閉，部分企業(yè)面臨裁員及出口訂單取消的問(wèn)題。嚴(yán)峻的電力和天然氣供應(yīng)導(dǎo)致旁遮普省紡織業(yè)產(chǎn)能大幅下降，造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)估計(jì)，該省平均每天損失達(dá)2500萬(wàn)美元。盡管巴基斯坦能源部已出臺(tái)解決方案，但仍無(wú)法保證全部工廠的正常能源供應(yīng)。

　　柬埔寨

　　得益于相對(duì)低廉的勞動(dòng)力成本和出口美國(guó)享受的優(yōu)惠政策，最近兩年，柬埔寨成衣業(yè)出口規(guī)模大幅增長(zhǎng)，行業(yè)吸引外資能力也在不斷提升。2012年，柬埔寨對(duì)歐盟服裝出口12.17億美元，同比增長(zhǎng)32.4%，在歐盟主要服裝供應(yīng)國(guó)中排名第九；同年，對(duì)美國(guó)服裝出口額達(dá)25.34億美元，在其主要供應(yīng)國(guó)中位列第七。

　　吸引外資能力不斷提升

　　近兩年，柬埔寨憑借其勞動(dòng)力成本和出口優(yōu)惠待遇吸引了越來(lái)越多外商的目光。從引資情況來(lái)看，根據(jù)柬埔寨發(fā)展理事會(huì)（CDC）統(tǒng)計(jì)，2012年，批準(zhǔn)4.99億美元外資在柬建設(shè)82家服裝工廠。2013年2月，英國(guó)貿(mào)易投資總署在金邊的英國(guó)大使館開(kāi)設(shè)了辦事處，以協(xié)助英國(guó)公司在柬埔寨的貿(mào)易往來(lái)。

　　薪資糾紛頻繁

　　與出口增勢(shì)相悖的是，服裝工廠對(duì)工人標(biāo)準(zhǔn)待遇的執(zhí)行效果卻每況愈下，引發(fā)了越來(lái)越多的工人罷工。根據(jù)柬埔寨服裝制造商協(xié)會(huì)（GMAC）的統(tǒng)計(jì)，2013年1~7月，服裝行業(yè)共發(fā)生了83起罷工事件，且這一情況仍在持續(xù)。新加坡企業(yè)SL在柬埔寨的工廠自8月份以來(lái)一直風(fēng)波不斷，工廠現(xiàn)已解雇了720名工人，另外有5000名工人暫停工作，柬埔寨服裝工人民主聯(lián)盟主席Ath Thron表示，工資的制定需要以保障工人的利益為出發(fā)點(diǎn)。目前的最低月薪已經(jīng)上漲至80美元，但是這樣的薪資水平仍遠(yuǎn)低于工人的預(yù)期。在此局面下，2014年柬埔寨服裝工人薪資預(yù)計(jì)將繼續(xù)上漲。

　　孟加拉國(guó)　

　　孟加拉國(guó)國(guó)內(nèi)有5000家紡織服裝工廠，400萬(wàn)名紡織工人。成衣業(yè)每年創(chuàng)造190億美元的出口額，占該國(guó)總出口額的80%。其中，歐盟為孟加拉國(guó)重要的出口市場(chǎng)。

　　棉花自給率或?qū)⑻嵘?/p>

　　目前，孟加拉國(guó)自產(chǎn)棉花僅能滿(mǎn)足本國(guó)2%~3%的棉花需求。據(jù)報(bào)道，農(nóng)業(yè)專(zhuān)家正在研發(fā)一種新的棉花品種，這種新品種的棉花纖維長(zhǎng)度為25~30毫米，纖維品質(zhì)均勻且易于染色。根據(jù)孟加拉國(guó)紡織協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，目前孟每年需要進(jìn)口400萬(wàn)捆，每捆約400磅的棉花用于紡織。孟棉花發(fā)展委員會(huì)理事Latif稱(chēng)，孟自建國(guó)以來(lái)共計(jì)種植過(guò)12個(gè)棉花品種，而目前這個(gè)新品種是有史以來(lái)產(chǎn)量最高、質(zhì)量最好的，如果該品種的棉花種植面積能夠達(dá)到200萬(wàn)公頃，則在2021年能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)50%的棉花需求。

　　生產(chǎn)安全陷入信任危機(jī)

　　2013年4月24日，位于孟加拉國(guó)首都達(dá)卡市郊薩瓦爾鎮(zhèn)的一棟8層高的商用樓房突然倒塌。樓里有數(shù)百間商鋪、數(shù)家制衣廠和一家銀行。據(jù)中新社5月6日?qǐng)?bào)道，這起事故的遇難者人數(shù)達(dá)622人，另有2500多人受傷，是孟加拉國(guó)有史以來(lái)最嚴(yán)重的樓房倒塌事故。事件發(fā)生后，聯(lián)合國(guó)國(guó)際勞工組織官員敦促孟加拉國(guó)加強(qiáng)監(jiān)管、關(guān)閉缺乏安全生產(chǎn)條件的制衣廠。而歐盟方面則表示，他們正在考慮采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)，包括通過(guò)普惠制政策，制約孟加拉國(guó)對(duì)歐盟免稅及免配額的服裝出口，以此推動(dòng)孟加拉國(guó)成衣業(yè)改善生產(chǎn)環(huán)境。

　　戰(zhàn)略與布局

　　馬來(lái)西亞　　專(zhuān)注印染及后整理技術(shù)

　　今后一段時(shí)間，馬來(lái)西亞紡織及成衣業(yè)將聚焦于三大關(guān)鍵領(lǐng)域：高附加值時(shí)尚成衣產(chǎn)業(yè)；印染和后整理技術(shù)的提升；產(chǎn)業(yè)用紡織品的研究，以期在與亞洲其他國(guó)家低成本的競(jìng)爭(zhēng)中保持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。其中，印染技術(shù)的提升被馬來(lái)西亞業(yè)界看作是紡織業(yè)發(fā)展的基石。目前，馬來(lái)西亞有越來(lái)越多的專(zhuān)業(yè)人士投身于印染業(yè)，這一領(lǐng)域有充足的勞動(dòng)力來(lái)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)。此外，馬來(lái)西亞政府正努力促進(jìn)消費(fèi)者對(duì)蠟染工藝的認(rèn)知，讓人們了解蠟染服裝不僅是適合老年人的耐穿服裝，年輕人同樣也能夠穿戴，以此努力在年輕人群體中實(shí)現(xiàn)蠟染服裝的流行化。　

　　緬甸　　建立集中生產(chǎn)工業(yè)園區(qū)

　　新的一年， 緬甸務(wù)工環(huán)境動(dòng)蕩和產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施落后等客觀因素仍將制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展。緬甸成衣制造業(yè)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱的主要原因，就是生產(chǎn)配套設(shè)施仍落后于越南、柬埔寨及孟加拉國(guó)。為了解決這一問(wèn)題，緬甸政府開(kāi)始規(guī)劃出口紡織品服裝的快速跟蹤服務(wù)，并加強(qiáng)配套設(shè)施建設(shè)。據(jù)了解，緬甸外國(guó)投資委員會(huì)將會(huì)在仰光南部的大袞鄉(xiāng)建立工業(yè)園區(qū)。針對(duì)在緬甸的外國(guó)投資者，該園區(qū)將提供一站式的服務(wù)。集納開(kāi)設(shè)工廠所需的行政服務(wù)設(shè)施，比如獲得所有權(quán)許可。

　　斯里蘭卡　　著眼中國(guó)高端消費(fèi)市場(chǎng)

　　2014年，斯里蘭卡的服裝制造商將目光鎖定于中國(guó)的高端消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)斯里蘭卡服裝聯(lián)合會(huì)的計(jì)劃，斯里蘭卡的服裝業(yè)的目標(biāo)是到2016年實(shí)現(xiàn)年出口額50億美元。近年來(lái)，斯里蘭卡服裝業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變發(fā)展方向，該國(guó)已顯著減少對(duì)低端市場(chǎng)的供應(yīng)。斯里蘭卡業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)的新契機(jī)來(lái)自于高消費(fèi)人群的擴(kuò)增。為開(kāi)拓這部分市場(chǎng)，斯里蘭卡紡織企業(yè)或直接成為中國(guó)高端品牌的制造商，或是在其客戶(hù)群中，尋找已經(jīng)深入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際品牌，借助其渠道加深市場(chǎng)開(kāi)拓。

　　泰國(guó)　　鞏固?hào)|盟時(shí)尚中心地位

　　2013年，泰國(guó)零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額有望達(dá)520億美元，同比增長(zhǎng)15%~20%。在零售領(lǐng)域的新投資將來(lái)自于本地品牌和國(guó)際品牌。2014年，泰國(guó)紡織服裝業(yè)將著力發(fā)展成為東盟地區(qū)的時(shí)尚中心。通過(guò)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)計(jì)人才培養(yǎng)，進(jìn)一步鞏固泰國(guó)在東盟地區(qū)分銷(xiāo)中心的地位。泰國(guó)在亞洲的主要出口市場(chǎng)包括中國(guó)、韓國(guó)和日本。目前，對(duì)這些國(guó)家的出口約占泰國(guó)紡織服裝出口額的一半。其中，對(duì)東盟的出口占其出口總額的23%~24%，對(duì)中國(guó)出口占12%。