國(guó)內(nèi)第五大鋁產(chǎn)品制造商中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)宏橋”)日前結(jié)束了配售，將于本周四在港交所掛牌交易，其63.72億港幣的融資規(guī)模目前是港交所年內(nèi)最大的IPO。中國(guó)宏橋大股東張士平家族身家將驟增40億元。
　　香港四大富豪購(gòu)近四成
　　中國(guó)宏橋公告顯示，公司以詢價(jià)下限的每股7.20港元的價(jià)格在港發(fā)行8.85億股股票，融資規(guī)模將達(dá)到63.72億港元，創(chuàng)下港交所今年以來(lái)最大規(guī)模的IPO紀(jì)錄。由于成功完成配售，中國(guó)宏橋?qū)⒂?月24日開(kāi)始在香港證券交易所上市交易。摩根大通是此次中國(guó)宏橋發(fā)行的全球協(xié)調(diào)人和獨(dú)家保薦人。
　　中國(guó)宏橋今年1月份宣布赴港上市，招股說(shuō)明書(shū)稱，原計(jì)劃發(fā)行17.4億股股票，指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間為每股7.10至9.90港元。不過(guò)，1月31日，公司突然宣布暫停上市。此次中國(guó)宏橋再度重返香港市場(chǎng)，其發(fā)行規(guī)模已較上次縮水近一半。
　　據(jù)悉，此次中國(guó)宏橋在港發(fā)行，獲得了多位香港富豪的青睞。包括李嘉誠(chéng)、新世界主席鄭裕彤分別斥資1億美元認(rèn)購(gòu)該股，劉鑾雄兄弟也各斥資7500萬(wàn)美元進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)宏橋的配售中，香港四大富豪共計(jì)認(rèn)購(gòu)3.5億美元(約23億元人民幣)，在招股前就鎖定39.74%的募資額。
　　張士平家族身家大漲
　　此次中國(guó)宏橋的上市也將新科山東首富張士平與其子張波推到了公眾面前，預(yù)計(jì)此次上市將為其家族財(cái)富增值約47億港元(約合近40億人民幣)。
　　山東媒體于3月8日推出的《2011山東富豪榜》顯示，張士平家族以711.2億元的財(cái)富榮登榜首，直逼宗慶后(微博專欄)家族。張氏家族旗下的魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱魏橋創(chuàng)業(yè))2010年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1150億元，為山東第四家千億元企業(yè)。據(jù)悉，張士平家族的財(cái)富主要體現(xiàn)在魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)和魏橋鋁電兩大板塊。其中，魏橋創(chuàng)業(yè)是我國(guó)最大的棉紡織企業(yè)，目前擁有全資、控股或具有實(shí)質(zhì)性控制權(quán)的企業(yè)14家。數(shù)據(jù)顯示，魏橋創(chuàng)業(yè)2010年1-9月利潤(rùn)總額25.4776億元，凈利潤(rùn)19.2830億元。魏橋創(chuàng)業(yè)旗下的魏橋紡織早前已經(jīng)在香港上市。
　　招股資料顯示，中國(guó)宏橋的大股東是魏橋創(chuàng)業(yè)，而作為魏橋創(chuàng)業(yè)大股東的張士平及其夫人鄭淑良，預(yù)計(jì)在IPO完成后將持有中國(guó)宏橋74.18%的股權(quán)。按中國(guó)宏橋的發(fā)行價(jià)計(jì)算，其家族財(cái)富增值將達(dá)47億港元。
　　兒子執(zhí)掌管理大印
　　張士平之子張波，在今年1月正式以中國(guó)宏橋行政總裁的身份出現(xiàn)于公眾視野中，此前他的職務(wù)是魏橋紡織董事長(zhǎng)。熟悉公司內(nèi)情的人士表示，張波其實(shí)早已是中國(guó)宏橋的實(shí)際掌管者。
　　張波在港IPO過(guò)程中表示，雖然這次募集資金額較早前下降，但不會(huì)影響未來(lái)產(chǎn)能發(fā)展計(jì)劃，相信公司可通過(guò)自身的現(xiàn)金流及銀行貸款可解決未來(lái)資金需求。
　　在宏橋鋁業(yè)全球招股說(shuō)明書(shū)上，公司表示“我們?nèi)蘸竽芊癯晒?，主要取決于本集團(tuán)執(zhí)行董事及高級(jí)管理層會(huì)否繼續(xù)留任，尤其是我們的執(zhí)行董事兼行政總裁張波先生。張波先生對(duì)我們的業(yè)務(wù)發(fā)展及策略方向非常關(guān)鍵。”