【2015國際會議】中國棉紡織行業(yè)展望和需求分析

[編輯:Qsj]  [發(fā)布時間:2015-06-12]  [中國棉花信息網(wǎng)]

　　中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會長中國棉花協(xié)會副會長 朱北娜

　　尊敬的高會長，各位代表，大家上午好！
　　首先我想介紹一下棉紡織行業(yè)的基本情況。隨著經(jīng)濟需求的減弱，棉紡織行業(yè)產(chǎn)能也有一些調(diào)整。近幾年我們的企業(yè)實際開臺率不足。近幾年國內(nèi)紗線產(chǎn)量基本上在2000萬噸左右，隨著近幾年行業(yè)的發(fā)展，紗產(chǎn)量有所下降，2014年是1800多萬噸；生產(chǎn)的布，主要指梭織布600億米，比上一年同比減少5%；隨著需求的發(fā)展，尤其是3年的收儲政策加速了非棉纖維的使用，去年已經(jīng)達到了65%左右。我認為幾個現(xiàn)象需要關(guān)注。
　　一是市場對棉紡織原料的影響。2000年至2010年中國對棉花的需求一直是增長的。特別是2005年到2010年，棉花年均消費超過1000萬噸。自2011年起，受收儲政策、市場需求及成本影響，棉花消費減少，但有可能中國的實際需求與預期不完全一致，比如棉紡協(xié)會測算去年棉花加工使用了710萬噸，但實際上中國現(xiàn)在的對棉花總體消費不僅是這一數(shù)量，還包括大量棉紗進口，所以棉花消費并不是像大家談的那樣少。
　　今年4月份起，粘膠短纖價格上揚，棉價維持弱勢下行，國內(nèi)棉價與粘膠價格縮小至1000塊錢，如果用量較大且交通比較方便的地區(qū)，價格差只有幾百塊。從化纖消費情況看，如果棉花和化纖的消費價差縮小的話，對棉花使用數(shù)量的增加是有利的。
　　二是原料采購情況。根據(jù)我們的調(diào)研，春節(jié)以后棉花采購連續(xù)兩個月增加，5月份略減。大企業(yè)的棉花庫存比較多，而小企業(yè)因為訂單、資金以及需求等情況，棉花庫存比較少。非棉纖維尤其是化學短纖的消費是增長的，增長了3.43%，增加量還是比較大的，目前消費量已經(jīng)1200萬噸以上了（這個數(shù)據(jù)不包括長絲）。受市場影響，紗布的價格跟去年相比下跌還是較緩和的。截至5月底，純棉普梳紗線、純棉坯布價格累計下跌2.5%左右。
　　三是從生產(chǎn)方面看。紡織行業(yè)用電情況比較好，1-4月份跟去年相比用電量增加4.5%，紗產(chǎn)量同比增加了4.1%，布產(chǎn)量累計同比減少0.6%。紗和布的銷售量同比增加的，庫存量較上一年減少，整體而言，棉紡織行業(yè)跟去年同期相比還是有所好轉(zhuǎn)。我們從去年開始跟蹤棉紡織行業(yè)的景氣指數(shù)情況，總體上看還沒有達到50，但是近兩個月還是有一個上升的趨勢，這給了我們的企業(yè)一定的信心。
　　隨著紡織企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，棉紡企業(yè)經(jīng)營情總體情況好于2014年的同期，利潤逐漸增加，盈利能力逐漸提高。國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，棉紡織行業(yè)的虧損面是15%，織造業(yè)的虧損面是11%，但整體利潤同比有所上升。受進口紗的影響和市場影響，32支以下的紗線生產(chǎn)減少，高支紗銷售好于低支紗。色紡紗、緊密紡紗、混紡紗等差別化產(chǎn)品表現(xiàn)好于普通常規(guī)產(chǎn)品，混紡類產(chǎn)品市場占有率在逐步擴大，無論是我們跟蹤的數(shù)據(jù)，還是統(tǒng)計局的數(shù)數(shù)據(jù)，都能體現(xiàn)這一情況。目前大家議論最多的就是棉花質(zhì)量的問題。紡織企業(yè)對棉花質(zhì)量的要求在提高，棉花的結(jié)構(gòu)性供需仍存在一定問題。
　　四是進口紗的問題。我國紗線進口在2013年和2014年達到了一個較高的水平，年進口量200萬噸左右，相比于國內(nèi)棉花消費來說還是很少，但為什么進口紗能得到這么多關(guān)注呢？這跟市場環(huán)境和國家政策是息息相關(guān)的。在進口紗中，中低支紗相比國內(nèi)有較大的價格優(yōu)勢，且價格比較平穩(wěn)。我們以前最關(guān)注的是印巴紗，現(xiàn)在更多關(guān)注到了印度、巴基斯坦和越南的紗線，三個國家基本上平分天下，同時精梳純棉、中高支紗進口量是在增加的。我們從歐洲一些國家進口的中高支紗基數(shù)較低，所以數(shù)據(jù)更加敏感，進口量稍微有所增長，增幅就很大。這對中國棉紡織企業(yè)的生產(chǎn)還是有一定威脅，我們預計紗線進口的熱度仍會增加。
　　這是因為國內(nèi)的織造企業(yè)為降低成本，會選擇價格更低的進口紗來滿足他們的原料需求，進口紗使用的是中國以外各個國家的棉花，所以它在質(zhì)量和選擇上的余地更大。2015年1到4月份，進口紗增長很多，也替代了我們的用棉量。從我們1月份到4月份棉紗進口的量、分國家類別和支數(shù)來看，前四個月從印度、巴基斯坦和越南三個國家進口的棉紗數(shù)量已經(jīng)超過的2011年的全年。
　　截至5月底，我們預計的棉花的月平均使用量是50萬噸左右，下降得非常多，進口紗替代了一部分。進口紗雖然使得我國棉花的使用量減少，但是對后道織造企業(yè)還是有一定作用的。首先進口紗有價格優(yōu)勢，使我們下游能夠保持一定競爭力。我們從統(tǒng)計局數(shù)據(jù)可以看到，一季度我們織造、家紡、服裝行業(yè)同比增速分別為9.8%、12.5%、13.2%，均高于紡紗利潤增速。從我們的統(tǒng)計來看，越是往后進口紗越是能保持一定的競爭力。
　　中國大量進口棉紗對其他國家也有影響，印度、巴基斯坦、越南紡織企業(yè)的競爭力隨著我們需求量的增加而增強，這三個國家憑借價格優(yōu)勢，快速提升了競爭力。1-4月份，這三個國家的進口量占比達76.2%。近年以來，印、巴紗的進口及銷售的產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，而越南紗線生產(chǎn)在設(shè)備、銷售和產(chǎn)品質(zhì)量上起點就比較高，所以這三個國家質(zhì)量在不斷提高。他們可以使用質(zhì)量好的棉花，對市場的反映能力也在增強，對中國的銷售渠道也日漸成形，比如從越南到中國的距離較近，有時紗線一天就能到達廣東。另外使用進口紗的國內(nèi)織造企業(yè)的接受程度也在增加，貿(mào)易合同使用方面積累了豐富的經(jīng)驗。總之，進口紗對我們產(chǎn)業(yè)影響較大。
　　五是棉花質(zhì)量的反映。2014年目標價格補貼政策實施，棉花質(zhì)量較臨時收儲時期有所提升。從我們各項數(shù)據(jù)對比可以看出，新疆棉花的質(zhì)量情況要好于全國整體情況。從長度指標來看，28毫米以下的低質(zhì)棉包占比一直上升，到2014年是下降的，有所好轉(zhuǎn)。從馬克隆值情況來看，從2010年的6.27%上升到2013年的19.75%，雖然2014年有所改善，但仍然在14.57%這樣一個水平。新疆棉質(zhì)量變化和全國情況相比稍微好一些，最近這一年新疆機采棉引起大家特別的關(guān)注，這個應該說是一個好事，雖然大家談到非常多的問題，但這也加快了我們機采棉質(zhì)量的提高，我相信未來幾年一定會有大的變化，棉紡企業(yè)也非常期待。
　　紡織企業(yè)到底需要什么樣的棉花？第一，棉花質(zhì)量需求。不同企業(yè)對棉花長度、含雜、馬克隆值、長度、斷裂強度、短絨率等指標有不同要求，要求標準各有差異。所以不同水平企業(yè)的呼聲也各不同。大家更要關(guān)注是好企業(yè)的呼聲，這些好企業(yè)的聲音代表了我們整個需求的發(fā)展趨勢。第二，三絲問題。企業(yè)更希望使用無三絲、異纖少的棉花。隨著我國中低支紗占比的下降，好企業(yè)更希望用無三絲的好棉花來生產(chǎn)高支紗。第三，手采棉與機采棉。手采棉并非一定各方面都比機采棉好。但從常規(guī)角度來看，手采棉3級和機采棉3級，其主要指標還是不完全一致的，對紡紗也有影響。另外企業(yè)對機采棉的短絨含量反映比較強烈，覺得短絨太高，質(zhì)量越高的品種對短絨的要求越高。
　　六是紡織企業(yè)關(guān)注幾個政策層面的問題。一個是有關(guān)新疆。國家正在通過大力發(fā)展新疆紡織業(yè)促進當?shù)氐木蜆I(yè)率，2014年新疆紡紗安裝產(chǎn)能折算700萬錠，實際運轉(zhuǎn)產(chǎn)能折算500多萬錠，約占全國6%左右，棉花用量大概是40多萬噸，化纖用量很少。隨著新疆的政策導向，紡紗的平均支數(shù)在降低。新疆棉花用量未來會增加，但短期內(nèi)不會對我們內(nèi)地企業(yè)造成太大的影響。
　　另外就是企業(yè)走出去的情況。走出去的企業(yè)需要有各方面能力，要有市場、技術(shù)人員等方方面面的人才，所以從這方面來說，走出去的企業(yè)基本上是非常好的企業(yè)。他們有原料資源、生產(chǎn)成本優(yōu)勢、貿(mào)易關(guān)稅優(yōu)勢和國家稅收的政策優(yōu)勢，這就會吸引紡織企業(yè)去投資建廠。現(xiàn)在到越南建廠的企業(yè)，產(chǎn)能合計約200萬錠，最近大家也關(guān)注包括馬來西亞、柬埔寨，東南亞其他國家的投資情況。大部分海外紡紗企業(yè)的紗線都回流至中國國內(nèi)銷售，這直接替代國內(nèi)部分棉花的直接消費。
　　還有就是大家比較關(guān)心的儲備棉投放的事情。紡織企業(yè)主要希望投放政策能給紡織企業(yè)更多的準備時間，減少猜測。太多的不確定性會導致企業(yè)囤積纖維，減少采購，這樣更加不利于我們的市場。投放政策應該更早公布，消息也應該更加確定，這樣更有利于企業(yè)安排原料采購。
　　紡織企業(yè)有這樣幾個訴求。第一，從政策層面上來講，希望市場在資源配置中起決定性作用，更好地發(fā)揮政府調(diào)控作用。第二，從紡織企業(yè)來說，雖然國儲棉有大量庫存，但是企業(yè)的訂單對進口棉還是有需求的，希望能夠用到多樣的棉花原料。第三，目標價格補貼政策。第一年的實施非常成功，各個方面工作也做得非常好，雖然也存在一定問題，這也很正常的。整個產(chǎn)業(yè)鏈都在向這個方向努力，我們也希望這個目標價格補貼能繼續(xù)下去，穩(wěn)定下去，并不斷完善。我們建議：
　　希望補貼的方式與棉花質(zhì)量掛鉤?？赡茉谡咴O(shè)計和實施上一定十分復雜，但這也是紡織企業(yè)的訴求；希望配額發(fā)放要滿足市場需求的問題，同時完善目標價格補貼政策。補貼的方式能否與棉花的質(zhì)量掛鉤，這不是目標價補貼政策本身的問題，而是政策衍生出來的問題，包括專業(yè)監(jiān)管庫的棉花能否按質(zhì)量組批銷售，提高紡企采購新疆棉意愿。我覺得配額不需要與新疆棉掛鉤，這應該有另外一個政策。企業(yè)有自由選擇用棉的需要，一旦跟新疆棉花掛鉤，有種種限制，這對紡織企業(yè)影響比較大。公檢的指標能否嘗試增加短絨和異纖含量指標，這主要是紡織企業(yè)從自身企業(yè)生產(chǎn)這方面來說，希望在這些方面能夠積極改進。
　　另外關(guān)于進口紗線免關(guān)稅的政策。我們也了解一下，還沒有得到最終結(jié)論，不能確定最后是什么樣的結(jié)果，但我覺得這是一個趨勢，不光是印度、巴基斯坦提了很多次免關(guān)稅的問題，免關(guān)稅肯定對我們產(chǎn)業(yè)有影響。第一對我們棉花消費有影響，第二對我們紡紗企業(yè)一定有影響。純棉紗的大量進入，對棉紗、和棉花產(chǎn)業(yè)都有影響，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度，為保持我國的梭織、針織、家紡及服裝的國際競爭力，棉紗不能限制進口。我們整個產(chǎn)業(yè)鏈要保持穩(wěn)定，不是通過限制進口紗，而主要是從源頭就要做好，我們才能保持整個產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)步發(fā)展。
　　這是我今天想說的，不對之處希望大家提出來，感謝大家，謝謝！