國內(nèi)外非織造布技術(shù)與市場（一）
  1.1紡粘法非織造布
2006年紡粘非織造布（包括PP、PET紡粘以及紡粘/熔噴在線復(fù)合非織造布）的基本情況如表2所示。2006年全國產(chǎn)量53.31萬t， 過去20年的年增長率平均為52.12 %，今后即使按每年10 %的增長速度計算，10年后也將達(dá)到124.97萬t。
 2006年實際產(chǎn)量與生產(chǎn)能力的比值為65.55 %，設(shè)備運轉(zhuǎn)率比2005年普遍提高了5.23 %， 標(biāo)志著整個紡粘市場需求旺盛，生產(chǎn)運行較好。 但從整個生產(chǎn)線布局來看仍較分散，據(jù)統(tǒng)計，到2006年，我國179家紡粘企業(yè)中，年產(chǎn)5 000 t以上的只有45家；平均每家企業(yè)擁有不到2條生產(chǎn)線， 而平均每家企業(yè)擁有的產(chǎn)能比2005年還低。 在2006年很多增加的生產(chǎn)線中，狹幅（包括1.6 m或2.4 m）的較多， 因此盡管生產(chǎn)線增加了60條， 但產(chǎn)能只增加了10萬t，平均每條線增加的產(chǎn)能只有1 670 t， 即增加的生產(chǎn)線是以1.6 m幅寬為主的。加上原有的生產(chǎn)線，全國平均每條紡粘生產(chǎn)線的產(chǎn)能不過2 525 t， 與美國平均每條紡粘法生產(chǎn)線產(chǎn)能8 700 t相比， 我國的產(chǎn)能過小， 使行業(yè)平均競爭力減弱。
2006年全國擁有紡粘非織造布生產(chǎn)線的18個省、 市、自治區(qū)主要集中在東南沿海地區(qū)， 發(fā)展不是很平衡 （表3）。
近年來我國紡粘非織造布設(shè)備國產(chǎn)化率不斷提高，342條紡粘非織造布生產(chǎn)線中，國產(chǎn)線已占87 %。國內(nèi)的紡粘設(shè)備供應(yīng)商主要有溫州昌隆、 北京宏大研究院有限公司、 紡織工業(yè)非織造布開發(fā)中心、 常熟迎陽、 邵陽紡機(jī)、 梅州華新等，各廠家累計已向印度、土耳其、埃及、俄羅斯等國家出口40多條生產(chǎn)線。 但我國這300多條紡粘生產(chǎn)線中，具有世界先進(jìn)水平的還不足10條。
在行業(yè)快速發(fā)展的同時， 紡粘行業(yè)面臨著原料價格上漲、產(chǎn)品品種同質(zhì)化、市場秩序混亂、經(jīng)濟(jì)效益下滑等眾多問題， 據(jù)估算， 紡粘產(chǎn)品的利潤率已經(jīng)從10 %以上下降到2006年的5 %左右?？上驳氖?，業(yè)內(nèi)已經(jīng)就規(guī)范市場秩
序、 加強(qiáng)行業(yè)自律、 加大差別化產(chǎn)品開發(fā)力度等問題達(dá)成共識。
中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會紡粘法非織造布分會名譽(yù)會長郭合信認(rèn)為， 紡粘企業(yè)要在競爭中立于不敗之地，再也不能沿用資源浪費型的發(fā)展模式， 必須以提高質(zhì)量效益作為發(fā)展目標(biāo)，用新技術(shù)提高競爭力。
1.2 水刺法非織造布
從2005年下半年起， 由于無論國內(nèi)和國際水刺非織造布市場都得到了一定的拓展， 中國水刺布價廉物美，銷售情況普遍較好， 因此一些企業(yè)又形成了新一輪競上水刺生產(chǎn)線的熱潮。 據(jù)統(tǒng)計， 我國水刺生產(chǎn)企業(yè)由2005年的64家增加到2006年的71家，水刺非織造布生產(chǎn)線已達(dá)104條，其中，進(jìn)口23條（從Rieter Perfojet引進(jìn)的共11條， 從Fleissner （福來司拿） 公司引進(jìn)的為12條）， 國產(chǎn)82條 （鄭紡機(jī)32條；飛龍25條；臺灣6條；企業(yè)自制13條），主要分布在浙江、江蘇、廣東、 河南、 北京、 海南等15個省市，其中浙江境內(nèi)共有39條生產(chǎn)線。
在這一時期內(nèi)， 引進(jìn)Fleissner水刺機(jī)的有 ： 福建南平南紡 （水刺機(jī)幅寬為2.5 m）、 浙江和中 （水刺機(jī)幅寬為3.6 m）、浙江航民 （水刺機(jī)幅寬為3.6 m）。 引進(jìn)Rieter Perfojet水刺機(jī)的有：浙江恒盛、 河南飄安。 也有一些企業(yè)決定采用國產(chǎn)水刺生產(chǎn)線，主要來自鄭州紡機(jī)、飛龍等企業(yè)。
上述水刺生產(chǎn)線全部開動后產(chǎn)能可以達(dá)到17.81萬t，但實際上到2006年底因種種原因有3條生產(chǎn)線停開， 21條生產(chǎn)線還沒有生產(chǎn)， 真正開動的只有80條生產(chǎn)線， 實際產(chǎn)量為14萬t， 浙江省的產(chǎn)量達(dá)到了3.9萬t， 占全國產(chǎn)量的44 %，位居全國首位，江蘇、遼寧、海南、河南、河北、福建、北京、安徽、山東緊隨其后。
 同時， 2006年水刺布市場較活躍， 無論內(nèi)銷或外銷都有新的發(fā)展。人造革、合成革產(chǎn)量繼續(xù)增長，水刺布作為基布很受市場歡迎， 因此這一部分產(chǎn)量在原有基礎(chǔ)上稍有增長；而水刺揩布手感柔軟、含濕量大、外觀好，深受市場歡迎， 在城市中已成為家庭應(yīng)用的時尚產(chǎn)品， 同時在飯店、旅館等場所以及飛機(jī)、輪船、火車上以及一些公共場合亦得到廣泛采用。 另外， 在醫(yī)療方面采用水刺布作為醫(yī)用防護(hù)服、醫(yī)療用罩布、床單、隔離布等也在逐步擴(kuò)展。
1.3熔噴法非織造布
2006年我國熔噴法非織造布有了新的發(fā)展， 總的生產(chǎn)能力約3.74萬t， 實際產(chǎn)量約為2.2萬t， 比2005年增長了15.2 %。我國熔噴非織造布有連續(xù)式和間歇式兩種， 其中連續(xù)式生產(chǎn)線的產(chǎn)量占熔噴總產(chǎn)量的70 %左右。
2006年連續(xù)式熔噴非織造布產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)在我國共有20家30條生產(chǎn)線，比2005年多了4家企業(yè)和6條生產(chǎn)線。 新增連續(xù)生產(chǎn)線的來源一是采用進(jìn)口的熔噴噴頭， 二是由企業(yè)自己加以配套組裝成線， 例如天津泰達(dá)的第三條生產(chǎn)線、大連瑞光、山東俊富都是采用從日本Kazen（卡遜）公司進(jìn)口模頭自己配套成線。另外，2006年連續(xù)式熔噴法非織造布生產(chǎn)線的國產(chǎn)制造水平也有很大的提高， 如北京宏大貝斯特制造的2.4 m單模頭和1.6 m幅寬、雙模頭的共2臺熔噴生產(chǎn)線已在浙江桐鄉(xiāng)健民濾材公司順利開車，制成的產(chǎn)品90 %出口，取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。2006年我國間歇式熔噴設(shè)備也有一定的發(fā)展， 共有生產(chǎn)線300條左右， 散布在江蘇、浙江、 山東、 河北等地， 其主要市場是電池隔板和過濾用濾芯。在這些企業(yè)中，上?？颇芎秃贾葜心系漠a(chǎn)量較大， 都超過1 000 t。 上海嘉榮、江蘇騰達(dá)、杭州中南作為一個企業(yè)聯(lián)合體， 2006年共生產(chǎn)各種熔噴產(chǎn)品達(dá)到3 800多t， 在國內(nèi)位居第一， 他們將擁有的130 ～ 140臺間歇式熔噴設(shè)備中的一部分分成多組每組加裝連續(xù)往復(fù)成卷機(jī)構(gòu)， 使產(chǎn)品能適應(yīng)多樣化的要求，并可以提高勞動生產(chǎn)率。 該企業(yè)的主要產(chǎn)品為蓄電池隔板和過濾芯、吸油氈等。除了嘉榮、騰達(dá)、中南以外，估計全國還有100 ～ 200臺間歇式熔噴設(shè)備散布在江蘇、 浙江、山東、河北、廣東等地。熔噴產(chǎn)品如保溫產(chǎn)品、過濾材料吸油材料、醫(yī)療衛(wèi)生用品、工業(yè)及家庭用揩布、鉛酸蓄電池隔板、隔音產(chǎn)品等都出現(xiàn)了一些有特色的產(chǎn)品。
 在產(chǎn)量不高的熔噴法非織造布領(lǐng)域，多制造高性能高附加值及滿足特殊領(lǐng)域需求的產(chǎn)品， 如血液過濾、 高性能的醫(yī)用過濾等，才可能給企業(yè)帶來更多的利潤。
1.4 針刺法非織造布
我國針刺非織造布工業(yè)基礎(chǔ)較好， 總產(chǎn)能約為60萬t在各省市都有相應(yīng)的應(yīng)用。但由于生產(chǎn)線多而分散， 據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會抽樣調(diào)查進(jìn)行推算， 2005年產(chǎn)量為27.5萬t，比2004年增長10 %。按照這個增長率計算2006年產(chǎn)量超過30萬t。其中， 浙江省的針刺非織造布一直走在全國前列，在超纖合成革基布、汽車內(nèi)飾材料、過濾材料、 土工布等中高檔產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)方面具有優(yōu)勢。
近兩年我國從國外新引進(jìn)了10多條進(jìn)口針刺線， 包括德國Dilo（迪羅） 公司、法國的NSC、Oerlikon Neumag旗下的Fehrer （菲勒） 公司生產(chǎn)的針刺機(jī)以及相關(guān)的配套設(shè)備。另外，我國能夠自行生產(chǎn)針刺非織造布設(shè)備的機(jī)械廠也有數(shù)十家之多。 據(jù)統(tǒng)計， 國內(nèi)僅江蘇省每年生產(chǎn)的針刺生產(chǎn)線不下200條，供應(yīng)國內(nèi)企業(yè)和出口的需要。目前散布在全國的針刺生產(chǎn)線已數(shù)以千計。
2005年至今， 起絨針刺機(jī)迅速興起， 可直接生產(chǎn)出起絨織物。據(jù)統(tǒng)計，全國大致已有30多條起絨針刺生產(chǎn)線
 山東、上海、江蘇、浙江、福建都是比較集中的地區(qū)，安徽、甘肅、四川等省也有少量生產(chǎn)線，全國總生產(chǎn)能力已達(dá)2萬t左右。 此外， 膨潤土針刺非織造布在垃圾填埋場中得到了廣泛應(yīng)用， 可以防止污水滲入地下，已有多條生產(chǎn)線生產(chǎn)出產(chǎn)品供應(yīng)市場。超細(xì)合成革繼續(xù)發(fā)展，其中針刺設(shè)備有20條左右采用進(jìn)口設(shè)備，產(chǎn)量迅速增加。
2006年我國針刺非織造布工業(yè)取得了新的發(fā)展， 除了傳統(tǒng)的一些應(yīng)用領(lǐng)域外，在合成革基布、過濾材料、針刺絨類織物、汽車用紡織品等方面發(fā)展更為迅速（表4）。
 1.5 漿粕氣流成網(wǎng)非織造布
漿粕氣流成網(wǎng)非織造布工業(yè)也不甘落后， 2006年又有新的進(jìn)展，特別是廣東和福建又有一些新的生產(chǎn)線增加。目前全國的漿粕氣流成網(wǎng)生產(chǎn)線已超過40條， 其中不乏一些較大規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)（表5）。
 除了以上企業(yè)外尚有廊坊玉龍、 丹東豐蘊、 上海森絨、浙江雪達(dá)、常州豪峰、嘉興申新、河南新大以及福建泉州地區(qū)， 廣東東莞、 高明等地區(qū)都各有10多條大小不同的生產(chǎn)線， 但大都規(guī)模較小。 2006年我國的漿粕氣流成網(wǎng)非織造布出口有所增加，天津膨化芯材公司、廣西僑虹、廣東潔新、 山東信成等企業(yè)都有較大比例的產(chǎn)量對外出口， 在出口產(chǎn)品中以膠合型所占比例較高；同時， 內(nèi)銷市場也有一定的發(fā)展， 天津膨化芯材公司已決定再增加一條國產(chǎn)設(shè)備，其產(chǎn)能為1萬t，以滿足國內(nèi)市場的需要。
1.6 其他
（1）熱粘合法非織造布
2006 年熱粘合非織造布（包括熱風(fēng)和熱軋）產(chǎn)量14.9萬t， 其中熱風(fēng)為4.4萬t， 比2005年略有減少，熱為10.5萬t， 比2005年有所增加。 熱風(fēng)非織造布在這一中應(yīng)用量增加不多， 相反由于企業(yè)間的競爭劇烈， 利潤間不高，開工不足。
雖然醫(yī)衛(wèi)用品、電纜包布、光纜包布、襯墊類產(chǎn)品用了較多的熱粘合非織造布， 其產(chǎn)量有所增加， 但由于粘布強(qiáng)度較高，克重可做得更輕，價格又較便宜，醫(yī)療生用品中已開始有一部分原來用熱粘合布的改用紡粘（如尿布、衛(wèi)生巾覆面材料） 生產(chǎn)， 這在國外已較成熟，國也已有這種發(fā)展趨勢。
（2）化學(xué)粘合法非織造布化學(xué)粘合法非織造布， 無論噴灑法或浸漬法在全國地都有生產(chǎn)， 總的生產(chǎn)線全國約有幾百條， 2006年共有能約45 萬t，但有一部分屬于季節(jié)性生產(chǎn)，實際產(chǎn)量18.5萬t， 比2005年增長9.2 %。
（3）濕法非織造布
濕法非織造布在我國規(guī)模較小， 2006年略有增長，產(chǎn)量約為1.5萬t，比2005年增長15 %。
浙江新華造紙廠是我國最大的濕法非織造布制造地，除了原來的茶葉袋紙、打字蠟紙等產(chǎn)品，這幾年利新的濕法線生產(chǎn)汽車過濾用濕法非織造布以及電池隔板產(chǎn)品取得了較好的成績， 產(chǎn)量在2005年的基礎(chǔ)上有了新進(jìn)展。美國H & V公司是全球采用濕法非織造布制造電隔膜和過濾產(chǎn)品的知名企業(yè)， 它在2006年已落戶我國無成立了分公司， 分公司將重點開發(fā)高質(zhì)量電池隔膜等產(chǎn)和過濾產(chǎn)品， 對我國濕法非織造布的發(fā)展將有推動作用
2 2007年上半年全國非織造工業(yè)的發(fā)展情況
2007年上半年， 我國非織造布工業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)高速發(fā)的態(tài)勢，新增項目較多， 各類非織造布的生產(chǎn)能力有所加，產(chǎn)量穩(wěn)步提高。在2006 年各類非織造布總產(chǎn)量近140萬t， 年均增長率達(dá)到18.66 %的基礎(chǔ)上，又有新的長，其中增長最快的是紡粘和針刺非織造布。
中國紡織工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計中心的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2007年上半年， 我國紡粘非織造布產(chǎn)量為28.84萬t， 同增長34.20 %。按省市統(tǒng)計，浙江省70 773 t，同比增24.18 % ； 廣東40 324 t， 同比增長39.54 %； 江蘇29 793 t同比增長24.14 %； 河南27 688 t， 同比增長高達(dá)1161.13 % ；福建25 716 t， 同比增長28.75 %。
據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)， 2007年1 — 4月份我國非織造布行業(yè)計劃投資總額為31.13 億元，同比增加29.24 %；實際完成投資額8.06億元， 同比增加75.24 %，占計劃投資額的25.89 %；到4月底為止施工項目總數(shù)為69個，同比增加32.69 %，其中新開工項目數(shù)46個，同比增加84 %，已實現(xiàn)竣工項目數(shù)8個，同比增加100 %，占施工項目總數(shù)的11.59%， 這些都表明非織造行業(yè)投資項目進(jìn)展順利。
2007年5 月，普白粘膠的價格與年初相比，上漲了5 000 ～ 6 000元/t， 高白粘膠上漲了4 000元/t， 滌綸短纖上漲了3 000 ～ 4 000元/t。 原料上漲的同時， 非織造布成品價格并沒有相應(yīng)幅度的上升。受此影響，企業(yè)運行成本增大，安排生產(chǎn)困難，雖然生產(chǎn)有了一定的增長，但盈利水平卻有所下降。 再加上人民幣升值等因素的影響， 整個行業(yè)利潤率有所下降，部分企業(yè)處境困難。 但是一些規(guī)模較大、 有穩(wěn)定市場或自身具備后加工能力的單位， 經(jīng)營較好，并且還有再擴(kuò)大生產(chǎn)的趨勢。隨著企業(yè)、社會各方面對產(chǎn)業(yè)用紡織品的關(guān)注度越來越高， 我國非織造布的銷售情況整體上受這些負(fù)面因素的影響不大。
同時，由于產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口比重不大，只有10 %左右，不受貿(mào)易爭端的影響，2007年上半年非織造布企業(yè)的開工率在80 % ～ 100 %。 到上半年， 我國擁有國際上通
用格式的連續(xù)熔噴設(shè)備共39條生產(chǎn)線中， 從國外引進(jìn)的有5條， 其余為國產(chǎn)的， 其中有5 ～ 6條生產(chǎn)線尚未正常運轉(zhuǎn)（包括一部分新到廠的設(shè)備未調(diào)試好）。水刺非織造布的產(chǎn)
銷市場狀況良好，生產(chǎn)企業(yè)任務(wù)比較飽滿，行業(yè)基本達(dá)到滿負(fù)運轉(zhuǎn)，新增項目中雖有部分為進(jìn)口設(shè)備，但從總體來看， 以國產(chǎn)生產(chǎn)線為主， 而產(chǎn)品品種、 質(zhì)量和技術(shù)上并沒有特別大的發(fā)展， 絕大多數(shù)產(chǎn)品還是重復(fù)過去的大宗產(chǎn)品， 種單一，不少企業(yè)的短期行為仍十分突出。一些老廠由于銷售渠道多，質(zhì)量穩(wěn)定，開工率在80 % ～100 %，一些新上企業(yè)由于產(chǎn)品單一，質(zhì)量不穩(wěn)定，開工率在60 %左右。
隨著人們對非織造布的認(rèn)識越來越深刻， 非織造布的應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣泛。 國內(nèi)外市場的需求都在不斷擴(kuò)大，醫(yī)療、 美容用品、 抹布、 一次性用品的需求量越來越大， 尤其是國外市場， 我國的非織造布出口市場自2005年以來一直保持高速增長的勢頭。2007年1—5月，我國共出口非織造布1.78萬t， 累計出口金額4 408萬美元， 同比增長17.99 %。出口地區(qū)涵蓋范圍廣泛，涉及110多個國家和地區(qū)，其中美國、 中國香港、 印度、 日本、 沙特阿拉伯位居出口前五位。 在出口非織造布的省市中， 500 t 以上的有7個， 其中出口數(shù)量最多的省、 市前5名分別是廣東、 浙江、江蘇、福建和北京；在進(jìn)口方面， 2007年1 — 5月我國共進(jìn)口非織造布1.23萬t，進(jìn)口金額5 249萬美元， 同比增長16.64 %。
我國非織造行業(yè)在2007年上半年延續(xù)了上年的發(fā)展形勢，很多企業(yè)逐步認(rèn)識到，只有依靠科技進(jìn)步和自主創(chuàng)新，不斷加大產(chǎn)品開發(fā)力度，企業(yè)才會發(fā)展。隨著2006年企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度的加大，不少企業(yè)關(guān)掉了老設(shè)備，放棄了低端產(chǎn)品，加快步伐將主攻方向轉(zhuǎn)移到科技創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)上。新簽約項目大部分為先進(jìn)的進(jìn)口設(shè)備，企業(yè)對于老設(shè)備的技術(shù)改造力度也在不斷加大，整個行業(yè)呈現(xiàn)出熔噴、復(fù)合等技術(shù)含量較高的非織造布生產(chǎn)線有所增加，企業(yè)分工格局進(jìn)一步明確，行業(yè)運行趨于平穩(wěn)，整體素質(zhì)有所提高的新特點。
國際非織造布市場發(fā)展近況
1 總體情況
最近20年來， 世界非織造布技術(shù)的發(fā)展日益完善， 即使前幾年在世界經(jīng)濟(jì)不景氣的時候， 非織造布仍然能夠以7 % ～ 10 %的速度發(fā)展。雖然一些人士認(rèn)為，非織造布產(chǎn)能擴(kuò)充快， 將導(dǎo)致全球性的非織造布產(chǎn)能過剩。 但是， 只要產(chǎn)品定位清晰， 技術(shù)裝備水平得到進(jìn)一步提升， 應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬， 這個行業(yè)的需求前景是令人樂觀的。
據(jù)Oerlikon （歐瑞康） 公司發(fā)布的2006/07纖維年報統(tǒng)計，2006年全球非織造布產(chǎn)量增長8 %，達(dá)到660萬t。而來自EDANA/INDA 的數(shù)據(jù)顯示，2006年全球非織造布產(chǎn)量為520萬t左右，這可能是統(tǒng)計口徑不同所致。 目前， 北美地區(qū)和歐盟各國是非織造布工業(yè)最發(fā)達(dá)的兩個區(qū)域， 其各自非織造布總產(chǎn)量約為140萬 ～ 150萬t/a， 亞太地區(qū)，特別是中國是發(fā)展最快的區(qū)域， 其非織造布產(chǎn)能已經(jīng)超過歐盟，僅次于美國（圖2）。
 在全球范圍內(nèi)的終端市場方面， 醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域是非織造布產(chǎn)品的最大市場， 占據(jù)33 %的份額， 其次是民用工程
與建筑市場，占20 %，詳見圖3。根據(jù)Oerlikon公司發(fā)布的2006/07纖維年報， 很多公司將新增或擴(kuò)大生產(chǎn)能力， 例如Johns Manville在我國新建了紡粘工廠， 在德國新投資了一條1萬t/a的PET生產(chǎn)線；Czech Pegas Nonwovens的第7條紡粘生產(chǎn)線 （1.5萬t/a）已經(jīng)投入生產(chǎn)，第8條生產(chǎn)線正在計劃之中；PGI在美國和我國進(jìn)行了紡粘生產(chǎn)線的投資 ； Freudenberg集團(tuán)的第一家俄羅斯工廠開業(yè)， 年產(chǎn)PET非織造布8 000 ～10 000 t ；Ahlstrom在美國投資了新的水刺生產(chǎn)線， 產(chǎn)品供應(yīng)北美濕紙巾市場，并在美國進(jìn)一步投資了另一家工廠，將產(chǎn)品范圍擴(kuò)展到過濾領(lǐng)域等等。
雖然我國大陸地區(qū)從產(chǎn)量上來講是美國市場的第一大供應(yīng)國 （2006年對美非織造布貨運量為2.7萬t， 價值0.57億美元）， 但從金額上來講只能位居第六， 在一些傳統(tǒng)的供應(yīng)國之后：日本（1.03億美元），加拿大（0.78美元），德國（0.75億美元）， 以色列 （0.75億美元） 和墨西哥 （0.65億美元）。
 從成網(wǎng)方式角度來說， 梳理非織造布在數(shù)量上領(lǐng)先， 但由于低克重高效生產(chǎn)的趨勢， 梳理非織造布向紡粘材料的轉(zhuǎn)變并不能靠開發(fā)新市場得以補(bǔ)償， 梳理技術(shù)正在不斷地丟失市場份額（去年總產(chǎn)量增長6 %，達(dá)到230萬t，中國大陸占據(jù)33 %左右的市場份額，增長了17 %，達(dá)到76.5萬t）。 而水刺技術(shù)受益于西歐和北美家用濕巾市場的帶動，蓬勃發(fā)展， 生產(chǎn)商們大力擴(kuò)展生產(chǎn)能力， 超出了市場需求，為開發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)留了足夠的空間，從而可以使行業(yè)更加積極健康地發(fā)展，由圖4可以看出這一趨勢。
 紡絲成網(wǎng)非織造布市場是2005/06年大規(guī)模投資的產(chǎn)物，產(chǎn)量近220萬t，這一產(chǎn)量比2005年增長了9 %，紡粘（主要是丙綸、滌綸）和SMS（紡粘/熔噴/紡粘）是最重要的技術(shù)。 由于丙綸紡粘非織造布是公認(rèn)的價格導(dǎo)向產(chǎn)品，因此成本至關(guān)重要，滌綸紡粘非織造布由于其良好的性價比而得到了廣泛的認(rèn)可。不過，目前丙綸原料占紡粘非織造布的市場份額80 %左右， 雙組分材料將繼續(xù)以高于平均增長率的速度增長。
同時， 汽車內(nèi)紡織品和過濾產(chǎn)品的新需求正在全球范圍內(nèi)觸發(fā)新的投資熱潮， 新增的大量紡粘生產(chǎn)線為這一板塊的持續(xù)增長提供了支持， 但全球范圍內(nèi)大規(guī)模的紡絲成網(wǎng)非織造布的規(guī)模擴(kuò)展導(dǎo)致了利用率降低， 幸好對更新舊設(shè)備的日益重視已經(jīng)緩解了這個生產(chǎn)能力過剩的問題；2006年氣流成網(wǎng)非織造布的產(chǎn)量進(jìn)一步提高到了45萬t，主要是濕紙巾和衛(wèi)生用品市場、 女性用品以及食品工業(yè)所用的吸濕墊方面的應(yīng)用引領(lǐng)了行業(yè)的增長， 但生產(chǎn)濕紙巾的技術(shù)已經(jīng)傾向于紡絲成網(wǎng)、 梳理成網(wǎng)和水刺技術(shù)結(jié)合的生產(chǎn)線，同時由于合并和收購，生產(chǎn)高品質(zhì)一次性濕紙巾的廠商數(shù)量不斷減少；2006年高度集中的干法成網(wǎng)板塊的投資很少， 這一行業(yè)的主要生產(chǎn)商是Ahlstrom Corporation和Hollingworth & Vose（H & V）公司，占世界產(chǎn)量的一半左右，全球總產(chǎn)量小幅上漲到22.5萬t左右，主要產(chǎn)品有茶葉袋和過濾材料、醫(yī)用防護(hù)材料、特種濕紙巾、蓄電視隔板和一些其他小規(guī)模的應(yīng)用。
2006 年全球市場的供需仍不平衡，但由于對例如細(xì)旦、雙組分和彈性性能的新趨勢的追求，衛(wèi)生用品將為技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者們開發(fā)新的機(jī)會；而市場上對防御能力、柔軟性和厚度/蓬松性需求的日益增長也對改進(jìn)非織造布質(zhì)量有了進(jìn)一步的要求；對環(huán)保型再生原料和一次性材料需求的不斷提高以及一些成本因素將成為未來的核心問題， 加工能力和原材料價格這些負(fù)面因素將會導(dǎo)致新的挑戰(zhàn)。
2 新興非織造布市場
印度 印度近兩年來非織造布行業(yè)發(fā)展強(qiáng)勁， 成為全球非織造布業(yè)的一個新的增長點。 與紡織和服裝產(chǎn)業(yè)不同，印度非織造布工業(yè)不但有出口遠(yuǎn)東投資政策的支持， 而且有龐大的國內(nèi)消費市場支撐。 印度有超過10億的人口， 其中3億屬于有著高生活標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)購買力的中產(chǎn)階級，對于婦女衛(wèi)生產(chǎn)品、擦拭布、嬰兒尿布以及其它一次性非織造布產(chǎn)品的消費需求潛力巨大；而汽車用、襯布、農(nóng)業(yè)用和醫(yī)療用等非織造布產(chǎn)品的需求量也呈不斷上升的趨勢；無紡?fù)凉げ牧系脑鲩L將更快，因為該國計劃未來5年內(nèi)修建1萬km的沿海公路；另外，印度政府目前正著手一項世界上最大的水上項目 — 將印度國內(nèi)所有河流相互連接的浩大交通工程。因此，該國非織造布工業(yè)的發(fā)展前景十分令人矚目。
雖然近年來該國的非織造布工業(yè)有了一些發(fā)展， 但其生產(chǎn)還遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)所需，許多非織造布都依靠進(jìn)口。
在促進(jìn)印度非織造生產(chǎn)發(fā)展的因素中，最突出的有兩點，一是政府正在采取很多措施來吸引外商， 另一個是印度一些傳統(tǒng)紡織生產(chǎn)企業(yè)近年來在與中國的競爭中受挫， 因而
紡織原料充裕，足以提供給非織造企業(yè)。
2007年，美國非織造布展覽會（IDEA'07）的一個重要主題是：印度。印度被本屆展覽會的主辦方賦予“下一個中國”的概念，美國非織造布協(xié)會（INDA）也組織了對印度2007 — 2012年非織造布的統(tǒng)計及展望。據(jù)INDA消息， 印度Reliance Inductries最近加盟該團(tuán)體， Shakti集團(tuán)也考慮加盟，兩公司是否步入非織造布事業(yè)引人注目。
2006年Reliance Inductries公司的聚酯纖維生產(chǎn)能力排列世二。據(jù)印度政府預(yù)測，到2012年，印度的技術(shù)紡織品規(guī)?？蛇_(dá)127億美元， 其中50億 ～ 60億美元為非織造布產(chǎn)業(yè)INDA也承認(rèn)將在印度國內(nèi)開設(shè)支部。
眾所周知， 我國已向印度輸送了數(shù)十條紡粘法非織造布生產(chǎn)線，這些跟我國國內(nèi)同類型的生產(chǎn)線，在給我國的設(shè)備制造商帶來新機(jī)遇的同時， 按照印度目前的人工成本
在未來也勢必給我國的卷材商帶來壓力。
韓國 韓國人口老齡化的趨勢影響著非織造布市場的發(fā)展，成人失禁產(chǎn)品的潛在市場巨大。在亞洲的非織造業(yè)中，韓國不僅擁有興旺繁榮的本土工業(yè)，還生產(chǎn)種類繁多的非織造材料和產(chǎn)品，從土工布到裝飾氈， 引起了眾多國外公司的投資興趣。 例如， Ahlstrom公司已經(jīng)決定擴(kuò)大其在韓國的生產(chǎn)基地， Kimberly—Clark將在韓國建立一個創(chuàng)新中心。 韓國不僅僅是一個制造業(yè)的競爭之地， 同時也是一個創(chuàng)新開發(fā)基地， 由于其產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高， 使之成為日本在亞洲地區(qū)的一個重要競爭對手。
從產(chǎn)量方面來看，在韓國占最大比例的是針刺產(chǎn)品，其次是紡粘產(chǎn)品，這兩種產(chǎn)品的產(chǎn)量分別為7.2萬t/a和5.4萬t/a ； 熔噴產(chǎn)量約為3 000 t/a， 只占本國非織造布總產(chǎn)量的2 %，這主要是由于現(xiàn)階段韓國只有5家熔噴非織造企業(yè)，針刺企業(yè)卻有110家。出口方面，根據(jù)韓國非織造工業(yè)合作組織（KNIC）的報告，45 %的非織造成品出口，最主要的出口市場是東亞。KNIC有其特殊的目標(biāo)：到2010年，期望該組織成員總收入翻番，達(dá)到15億美元。
拉美 在外資和內(nèi)資的刺激下， 拉丁美洲非織造業(yè)繼續(xù)從低增長時期向復(fù)蘇發(fā)展。 目前市場以8 % ～ 10 %的速度增長，略高于全球平均水平。在拉丁美洲，將近90 %的產(chǎn)量來自阿根廷、巴西、 智利、 哥倫比亞、 墨西哥和委內(nèi)瑞拉。 巴西一直是拉美地區(qū)最大的非織造產(chǎn)品市場， 年產(chǎn)量超過10.5萬t， 占拉美總產(chǎn)量的一半左右。 有機(jī)構(gòu)預(yù)測，巴西2007年增長率約為8 % ～ 9 %。 巴西非織造產(chǎn)品消費量的一半是可棄衛(wèi)生用品， 包括吸液材料、 尿布和濕揩布等，國內(nèi)的主要生產(chǎn)企業(yè)有Compenhiapovidencia、 Fitesa、 Ober和Polystar等。 最近Fitesa公司投資6 000萬美元，計劃新增加產(chǎn)能70 %，包括上一條新的生產(chǎn)能力為1.5萬t/a的紡熔線；Braskem公司還要上馬一條30萬t/a的聚丙烯原料生產(chǎn)線， 這都將有助于巴西國內(nèi)非織造生產(chǎn)原料成本的下降。
此外，外國公司在拉美地區(qū)的投資熱度不減， 主要是以PGI非織造公司為首，它已在哥倫比亞、阿根廷和墨西哥建有一定規(guī)模的紡熔布生產(chǎn)企業(yè)。 另外還有一些跨國公司如杜邦、Freudenberg和BBA等。
東歐和中歐 部分東歐國家自加入歐盟以來， 在全球市場中的地位處于新的態(tài)勢， 不少國家的國民收入逐漸增長。 由于該地區(qū)的地理位置靠近西歐，形成了一種地域特色， 不少企業(yè)特別是汽車生產(chǎn)企業(yè)，在這一地區(qū)投入了大量資金， 非織造業(yè)也收益頗豐。 東歐地區(qū)的一些國家， 憑借其國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）高于全球平均水平、技術(shù)熟練的勞動者以及較低的工資水平，對大多數(shù)跨國公司來說，正成為大力發(fā)展非織造布的重要地區(qū)。 在最終產(chǎn)品銷售方面， 東歐市場已擁有很多小型的地區(qū)性吸液用品制造企業(yè)，它們在大多數(shù)國家的市場中占有一定的份額。 鑒于該地區(qū)歐盟組織的新情況， 非織造布市場為生產(chǎn)公司提供了世界其它地區(qū)所沒有的銷售增長的機(jī)遇，一些大型跨國公司，如美國的Kimberly—Clark和Procter & Gamble， 以及其在歐洲的對手，Hartmann AG、SCA Hygiene和Ontex等，正努力地在那里爭取市場。
3 發(fā)達(dá)國家仍是主流
美國、 西歐和日本非織造布行業(yè)的發(fā)展代表了世界非織造布工業(yè)發(fā)展的主流， 三者的總產(chǎn)量約占世界非織造布總產(chǎn)量的60 %左右。
美國 美國是非織造布發(fā)展最早、 產(chǎn)量最大的國家，在世界上一直處于領(lǐng)先地位， 其快速發(fā)展的動因之一就是美國非織造行業(yè)十分重視技術(shù)和資金的投入。 美國的熔紡法發(fā)展極為迅速， 據(jù)Freedonia集團(tuán)最新預(yù)測， 美國紡粘法非織造布在嬰兒尿布等幾個主要市場中占有重要地位， 是最主要的非織造布品種， 預(yù)計到2009年其產(chǎn)量將占非織造布總量的近一半；此外， 氣流成網(wǎng)非織造布由于受到揩布和衛(wèi)生用品使用量增加的驅(qū)動也將有快速的增長 ； 民用用即棄產(chǎn)品仍將繼續(xù)占美國非織造布銷售額的大部分。 另外還預(yù)測美國近年對非織造卷材的需求量增長率為4 %，到2009年將達(dá)到51億美元。
西歐 目前， 在歐洲市場中， 非織造布是紡織業(yè)中唯一延續(xù)的部門，因此它在歐洲紡織行業(yè)的地位將越來越重要。根據(jù)歐洲非織造布協(xié)會（EDANA）的信息，2006 年歐洲非織造布生產(chǎn)增長6.5 %左右， 總產(chǎn)量達(dá)到 149.4萬t， 總銷售額約為51.24億歐元， 而2005年的增長率和總產(chǎn)量分別為5 %和140.3萬t， 當(dāng)然這些數(shù)據(jù)背后起決定作用的還是西歐地區(qū)。 歐洲非織造布協(xié)會總經(jīng)理Pierre Wiertz表示，2006年水刺非織造布以6 %的速度持續(xù)增長， 針刺非織造布的增長速度高達(dá)13.8 %，創(chuàng)歷史最高水平；另一方面，2006 年紡粘法非織造布增長率在10 %以上。 西歐非織造布的用途仍集中在衛(wèi)生用品市場，占33 %的份額，總計49.79萬t； 纖維狀和顆粒狀聚丙烯仍是西歐最主要的非織造布工業(yè)原料， 用量達(dá)76.62萬t， 占纖維和聚合體切片消費量的48.4 %， 同時木漿原料也保持了其12.1 %的最高增長率。2006年， 歐盟27國非織造布出口總量為21.56萬t （2005年為19.37萬t）， 總金額為9.28億歐元， 同比分別增長了11.3 %和14.4 %。 實現(xiàn)貿(mào)易順差近4億歐元， 占?xì)W盟紡織貿(mào)易順差30 %以上。
日本 日本仍然居于行業(yè)創(chuàng)新和質(zhì)量的基準(zhǔn)地位， 正如奧地利Lenzing （蘭精） 公司歐洲區(qū)和日本區(qū)的銷售經(jīng)理Chris Potter博士所說 ： “日本市場是我們?nèi)蚴袌龅那缬瓯恚?它影響到集團(tuán)內(nèi)部每一條生產(chǎn)線中任意一種纖維的購買情況； 也是非織造材料和紙質(zhì)產(chǎn)品用纖維材料獲利的最活躍的中心 ； 還是非織造材料行業(yè)的技術(shù)和商業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新中心。” 顯而易見， 在非織造材料行業(yè)的創(chuàng)新中， 日本起著關(guān)鍵的作用。
日本市場高要求的特點引領(lǐng)著國外供應(yīng)商的設(shè)備創(chuàng)新， 而日本國內(nèi)的供應(yīng)商理所當(dāng)然地站在了非織造材料技術(shù)創(chuàng)新的最前沿。 日本的企業(yè)在本土外也十分活躍，他們在亞洲地區(qū)廣泛應(yīng)用自己的技術(shù)訣竅，例如，San— DiaPolymers公司在我國的超吸收性聚合物生產(chǎn)工廠2006年初投入生產(chǎn)， 這是日本公司在本土以外擴(kuò)展公司規(guī)模的一個成功例子， 它的SAP產(chǎn)量從2萬t/a提高到5萬t/a， 以滿足整個亞洲地區(qū)對超吸濕性聚合物的需求。
日本政府貿(mào)易統(tǒng)計顯示， 該國非織造材料的進(jìn)口在過去10年中增長了2.5倍。 在2006年， 進(jìn)口額攀升了6.5 %，總量達(dá)7.5萬t， 其中主要來自中國臺灣、 美國、 馬來西亞和印度尼西亞， 而從韓國和泰國的進(jìn)口有所下降。在日本進(jìn)口非織造材料的10年持續(xù)增長中起支撐作用的是日本的合資企業(yè)諸如Toray Saehan韓國公司， Mitsui泰國衛(wèi)材公司以及Freudenberg在遠(yuǎn)東的Spunweb公司。
另外值得關(guān)注的是，日本老齡化趨勢日漸明顯， 伴隨著對生活品質(zhì)和衛(wèi)生保健要求的不斷提高， 成人失禁用品的市場非常巨大， 目前該市場正以兩位數(shù)的速度增長， 超過嬰兒尿布市場只是個時間問題。
4 特別關(guān)注：個人衛(wèi)生用非織造產(chǎn)品市場
盡管自2003年以來全球個人衛(wèi)生用非織造產(chǎn)品每年
的增長率接近7 %，但并不是所有子市場都有著相同的商機(jī)。 雖然制造商面臨著日益轉(zhuǎn)變的環(huán)境和文化差異這兩大難題， 但如果瞄準(zhǔn)適宜的子市場、 集中精力進(jìn)行產(chǎn)品革新，他們還是有機(jī)會的。
4.1 嬰兒尿布繼續(xù)引領(lǐng)市場
2006年美國的嬰兒尿布市場在質(zhì)和量上都取得了極大的增長， 產(chǎn)值已突破8.5億美元， 新產(chǎn)品的問世和新的普通市場以及奢侈品子市場的進(jìn)入引發(fā)了這些增長。比如Kimberly—TMClark公司繼Huggies 高級品牌后打入另一個品牌產(chǎn)品到市TM場上，與Pampers尿布搶奪市場份額。 Huggies 公司宣稱該產(chǎn)品的質(zhì)地要比競爭對手的厚50 %，而且可以放入浴盆、填充袋和旅行包中并富含蘆薈和維生素C。
西歐市場在2006年增長放緩，銷售量增長了7 %，然而銷售值卻只增長了3 %。事實上，私人產(chǎn)品的日益滲透導(dǎo)致了他們市場份額的縮減， 而引發(fā)這一切的不是價格壓力，而是品牌間的競爭。在過去兩年里，美國和西歐市場的銷售率都有所增長， 通用尿布系列的革新是功不可沒的， 主要集中在更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的開發(fā)上。 以Kimberly—Clark的改良克里內(nèi)克絲面巾紙濕尿布為例， 產(chǎn)品定位在比傳統(tǒng)濕巾紙更耐用、 更有效上，它們被存放于類似標(biāo)準(zhǔn)克里內(nèi)克絲面巾紙的容器里， 有7個不同的圖案和家里的裝飾進(jìn)行搭配， 消費者能從中選擇， 這也意味著同時具備了觀賞價值， 拓寬了其功用。
4.2 面部清潔：一種理想的應(yīng)用
化妝面巾紙僅僅在美國的年銷售額就已超過2 億美元。2006年有大量的創(chuàng)新產(chǎn)品上市，以多芬品牌為例，在活膚品中加入了小贈品， 將這些小贈品和多芬的清潔棉一起使用， 可以起到軟化、 按摩、 清潔和活膚的功效；同時，Nuetrogena也推出了它的日用清潔墊， 一面是泡沫型的溫和潔劑， 另一面是調(diào)理配方的雙面脫紙面巾。清潔面巾紙銷售收入最高的地區(qū)是西歐，2006 年其銷售額增長超過5 %，這個市場實質(zhì)上比美國大。
4.3 令人失望的產(chǎn)品
女性衛(wèi)生棉沒有達(dá)到預(yù)期的強(qiáng)勁增長， 2006年美國年銷售量少于1 300萬美元， 下降了2.5 %， 這種不斷下降的趨勢從2003年就出現(xiàn)了。 盡管如此， 生產(chǎn)商卻沒有放棄這一項目，而且最近還引入用蘆薈和維他命E分別浸潤和包裹的產(chǎn)品。除此之外，盡管女性衛(wèi)生保健市場從2001年50 %下降到2006年的16 %，P & G還是通過推出AlwaysTM TMClean （在歐洲是Always Frshelle ） 品牌衛(wèi)生巾和衛(wèi)生棉的混合包裝試圖再次激發(fā)這個市場的活力， 以促進(jìn)銷售。
除臭巾由于便于攜帶和使用在日本獲得了成功， 2006年它們的銷售收入總額達(dá)到1.28億美元。 而在其他發(fā)達(dá)地區(qū)， 情況截然不同， 美國從2005年開始情況就不再盡如人意，因為生產(chǎn)商們欠缺從顧客的利益上考慮， 而客戶覺得這些產(chǎn)品不衛(wèi)生， 而西歐似乎也出現(xiàn)了同樣情況， 2006年的銷售總額只有1 600萬美元。
面巾紙市場也同樣出現(xiàn)了信任危機(jī)，就像Kao公司的TM主打產(chǎn)品Biore Otoshi Fukudake Cotton ， 它在2003年達(dá)到1.62億美元的銷售高峰， 此后就下降了近10 %， 因為該消費產(chǎn)品太貴，而生產(chǎn)商獲利太多。
4.4 未來可能更艱難
相對于個人護(hù)理這樣比較成熟的產(chǎn)品， 家用清潔布還是一個新的理念， 因此其銷售額的增加就面臨著那些價格相對較低品牌的挑戰(zhàn)。 嬰兒用紙的市場必然直接受到西歐人口出生率下降的影響， 為了使市場份額更大化， 廠商就要提供價格跨度大的價譜產(chǎn)品。 同時在已有產(chǎn)品基礎(chǔ)上開發(fā)新TM產(chǎn)品就是更大的機(jī)會， K—C的Huggies Little Swimmers（一種在泳池或海邊使用的產(chǎn)品） 獲得成功就是一個范例。與2001 — 2006年的強(qiáng)勁增長相比， 2006 — 2011年美國的清潔面巾總銷售收入預(yù)計會下降9 %；這一時期西歐則繼續(xù)保持一個穩(wěn)定的3 %的年增長率， 這主要源于市場特性和廣泛的分銷商。為了獲取更廣泛的增益，廠商們很可能擴(kuò)展面巾紙的其它用途例如補(bǔ)水、滋養(yǎng)等。
顧客對女性衛(wèi)生保健類紙巾的興趣還會繼續(xù)下滑， 尤其是在美國， 在2006 — 2011年， 預(yù)計還會有6 %的損失。而西歐的情況卻完全相反， 他們在未來這幾年年預(yù)計會有10 %的增長，這得益于他們階段性地引入新產(chǎn)品。
4.5 環(huán)保型產(chǎn)品不斷上升
品牌應(yīng)向滿足顧客環(huán)保需求的方向發(fā)展， 也就是推出可再利用和可降解的紙巾， 這樣才會有前景， 同時也意味著這些紙巾因為可處理和減少了繁復(fù)的大包裝而成為理想的出行攜帶品。 這個市場將會引入已經(jīng)開發(fā)的幾種新材料，它們的顯著特點就是可降解， 比如來源于大豆這類植物的纖維， 這些植物類的纖維極有可能在這個10年后取代現(xiàn)行的以石油為基礎(chǔ)的合成纖維。
4.6 新興市場展望
想在原有水平上成功普及任何一種類別的紙巾是很困難的，未來幾年要實現(xiàn)增長的確很難，尤其在紙巾功用的創(chuàng)新上已經(jīng)瀕臨枯竭，而且客戶已經(jīng)開始在產(chǎn)品成本上將其與傳統(tǒng)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的比較，因此，即使是面巾，實際上也是個邊緣性的產(chǎn)品。為了發(fā)展業(yè)務(wù)，廠商們需要尋找新興市場，例如中國、巴西、印度，這些國家為產(chǎn)品提供了一個很大的潛在客戶源，一些產(chǎn)品如女性衛(wèi)生保健紙巾，即使在美國和西歐被證明是相對不成功的，但在這些熱力市場卻可能是一個成功的典范；為了充分發(fā)掘機(jī)會，品牌商需要提供有效的成本方案，因為這些國家的一次性產(chǎn)品消費水平與西歐及美國市場相比仍存在很大的差距。（未完待續(xù)） |
查看所有評論
服務(wù)熱線: 0532-66886655 
銷售熱線: 0532-66886656 傳真：0532-66886657 
