2015年，面對經(jīng)濟減速調(diào)整、出口需求持續(xù)低迷、國內(nèi)消費升級變革、要素成本持續(xù)攀升等復(fù)雜發(fā)展環(huán)境，我國服裝行業(yè)積極應(yīng)對，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，全行業(yè)總體發(fā)展基本良性，主要經(jīng)濟效益指標平穩(wěn)增長。
一、總體平穩(wěn)
?。ㄒ唬┥a(chǎn)平穩(wěn)低速增長
1、產(chǎn)量平穩(wěn)增長
2015年1-11月規(guī)模以上服裝企業(yè)生產(chǎn)比較平穩(wěn)，服裝產(chǎn)量保持低速增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量278.80億件，同比增長2.15%。11月產(chǎn)量累計增速結(jié)束持續(xù)下跌走勢，出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。其中梭織服裝148.46億件，同比增長4.78%；針織服裝130.35億件，同比下降0.69%。針織服裝產(chǎn)量從4月開始持續(xù)負增長，主要原因是針織服裝出口下降幅度較大。
2、傳統(tǒng)服裝生產(chǎn)大省穩(wěn)定器作用明顯
2015年1-11月，我國服裝產(chǎn)量前五名廣東、江蘇、福建、浙江和山東省服裝總產(chǎn)量達202.75億，同比增長2.17%，五省服裝總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重為72.72%。2012年以來，五省服裝總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重一直保持在72%-75%，傳統(tǒng)服裝生產(chǎn)大省對全國服裝生產(chǎn)的穩(wěn)定器作用十分明顯。
?。ǘ﹥?nèi)銷總量持續(xù)擴大
2015年，我國服裝類商品零售總體實現(xiàn)平穩(wěn)增長，內(nèi)銷總量繼續(xù)擴大。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月份，社會消費品零售總額272296億元，同比增長10.6%；其中，限額以上單位商品零售額119185億元，增長7.8%；服裝類商品零售額累計8488億元，同比增長9.6%。
不同渠道銷售表現(xiàn)迥然不同。服裝線上渠道銷售快速擴張，各電商平臺和垂直電商已經(jīng)成為服裝內(nèi)銷的重要渠道，并對傳統(tǒng)線下銷售起到補充和一定程度的替代作用。線下服裝銷售增速逐步降低，其中大型零售企業(yè)增長乏力，專業(yè)市場受益于需求量大面廣、渠道下沉和城鎮(zhèn)化進程帶來的消費能力提升等因素影響，增長相對較好。
中華商業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月，全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額1921.48億元，同比增長1.68%；各種服裝銷售量4.2億件，同比增長4.77%。2015年1-9月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會重點監(jiān)測的45家市場總成交額達到6309.70億元，同比增長6.62%。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-11月穿類實物商品網(wǎng)上零售額同比增長23.5%。
?。ㄈ┏隹诔霈F(xiàn)負增長
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2015年1-11月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1586.29億美元，出口數(shù)量為275.81億件，同比分別下降7.64%和7.89%，服裝出口平均單價4.62美元/件，同比下降0.22%。
在四個主要出口市場中，受美國經(jīng)濟平穩(wěn)恢復(fù)、消費支出逐步增長的帶動，2015年1-11月，我國服裝對美國出口保持小幅增長，出口數(shù)量57.23億件，同比增長8.35%，出口金額328.06億美元，同比增長6.26%，對整體出口形成1.13個百分點的正向拉動。對歐盟、日本和東盟出口金額和出口數(shù)量均出現(xiàn)兩位數(shù)下跌，出口金額同比分別下降12.03%、12.63%和15.5%，出口數(shù)量同比分別下降11.78%、12.30%和12.35%。美國、歐盟、日本和東盟四大主要市場服裝出口964.06億美元，同比下降7.12%。
從歐盟、美國和日本進口服裝最新數(shù)據(jù)看，歐盟、美國、日本從中國進口服裝情況仍然基本穩(wěn)定，同比分別為6.61%、2.34%和-0.18%。
盡管2015年1-11月我國服裝出口整體疲弱，但受“一帶一路”戰(zhàn)略實施和中非合作發(fā)展深化的影響，我國對部分新興市場出口實現(xiàn)快速增長，新的出口市場正在開拓和培育。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年1-11月我國對非洲服裝出口同比增長10.84%，占出口總金額的比重為5.78%，較2014年同期提高0.96個百分點；“一帶一路”沿線國家中，我國對韓國、阿聯(lián)酋、菲律賓、以色列、約旦、伊朗服裝出口金額增幅分別為17.05%、14.92%、45.69、20.31%、66.69%和32.75%。但五國合計出口金額150.34億美元，僅占我國出口總金額的9.48%，對出口總體情況影響甚微。
?。ㄋ模┩顿Y增速處于高位
2015年1-11月服裝行業(yè)投資增速先揚后抑，總體處于高位，增速大幅高于全國制造業(yè)、消費制造業(yè)和紡織行業(yè)，表明行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)、良性帶動投資信心增加；同時行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級發(fā)展關(guān)鍵期，企業(yè)升級改造需求快速增加也是投資增長的主要原因。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月我國服裝行業(yè)實際完成投資4119.96億元，同比增長23.33%，增速高于2014年4.88個百分點；新開工項目6366個，同比增長21.56%，較2014年提高20.7個百分點。
（五）效益規(guī)模穩(wěn)定增長
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2015年1-11月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)15586家，累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入19844.23億元，同比增長5.94%；利潤總額1128.02億元，同比增長5.01%，行業(yè)效益規(guī)模繼續(xù)擴大。服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤增速明顯高于全國工業(yè)企業(yè)和制造業(yè)的利潤增速。
二、發(fā)展壓力繼續(xù)加大
?。ㄒ唬﹥蓚€市場
1、內(nèi)銷市場動力不足
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月份，服裝類商品零售額增速低于社會消費品零售總額增速1.0個百分點，較上年同期回落1.3個百分點。2013年以來，服裝類商品零售總額增速一直低于社會消費品零售總額的增速，內(nèi)需支撐行業(yè)發(fā)展的動力不足。
盡管不同渠道銷售表現(xiàn)不同，實現(xiàn)不同程度的增長，但增長速度均有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局、中華全國商業(yè)信息中心和中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會的數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月全國穿類商品網(wǎng)上零售額增速逐步下降，較一季度、二季度、三季度分別下降10.2、6.6和2.8個百分點；2015年全國百家重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額增速較上年同期下降1.3個百分點；2015年前三季度，重點監(jiān)測的45家專業(yè)市場成交額增速較上年同期下降1.63個百分點。
與此同時，自2012年以來，服裝零售價格增幅放緩。2015年下半年，服裝價格增長放緩趨勢更為明顯。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月，全國服裝類商品零售價格同比上漲2.8%，較上年同期增長0.4個百分點。衣著類居民消費價格同比上漲2.8%，較上年同期增長0.4個百分點。
2015年，大型百貨商場服裝類商品的價格出現(xiàn)下降。中華全國商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月，全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售價格同比下降2.95%，較上年同期回落7.25個百分點。
2、出口面臨較大困難
2013年以來，服裝出口數(shù)量和金額均呈現(xiàn)逐步下降趨勢，服裝出口面臨較大困難。2015年服裝行業(yè)出口快速下滑，出口數(shù)量、金額、單價全線下跌。2015年1-11月服裝出口金額同比下降7.64%，明顯高于外貿(mào)出口總值2.2%的降幅，較2014年同期的6.12%大幅下降13.76個百分點，降幅較一季度、二季度和三季度分別擴大9.81、3.08和1.03個百分點。出口數(shù)量和出口平均單價同比分別下降7.89%和0.22%。
根據(jù)歐盟、美國和日本的服裝進口最新數(shù)據(jù)，中國占歐盟、美國和日本三大市場服裝進口額的比重逐年下降，分別較2014年同期下降1.26、0.62和3.73個百分點，2010年以來累計下降達7.85、3.20和15.14個百分點。
3、兩個市場發(fā)展壓力加大，在工業(yè)增加值、產(chǎn)量和效益指標增速上也有體現(xiàn)。
2015年，服裝行業(yè)工業(yè)增加值增速延續(xù)下降態(tài)勢，低于全國工業(yè)企業(yè)和紡織工業(yè)。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2015年1-11月規(guī)模以上服裝企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.5%，分別比全國工業(yè)企業(yè)和紡織工業(yè)增速低1.6和2.4個百分點。
雖然2015年1-11月規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量增幅較2014年同期提高0.16個百分點，但產(chǎn)量增速從2011年以來總體處于下行通道。
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2015年1-11月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速較2014年同期回落2.33個百分點；利潤總額增速較2014年同期下降8.46個百分點，行業(yè)整體效益增速放緩。
?。ǘ┯芰ο陆?，企業(yè)分化加劇
2015年，在行業(yè)發(fā)展速度趨緩的同時，行業(yè)整體盈利能力略有下降，企業(yè)分化進一步加劇。2015年1-11月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售利潤率和銷售毛利率為5.68%和14.03%，分別比2014年同期下降0.05和0.20個百分點，說明企業(yè)盈利能力面臨壓力。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月，規(guī)模以上服裝企業(yè)虧損企業(yè)2009家，虧損面為12.89%，比2014年同期下降0.63個百分點，但虧損企業(yè)虧損金額同比增長14.5%，顯示規(guī)模以上企業(yè)效益分化加劇。同時，產(chǎn)業(yè)資源繼續(xù)向大企業(yè)集聚，大企業(yè)與小企業(yè)的分化更加突出。
根據(jù)上市公司三季報，25家以服裝為主營業(yè)務(wù)的上市公司中，15家公司主營業(yè)務(wù)收入同比增長，10家同比下降，超過15%增長的有7家公司，超過15%下降的有5家；25家以服裝為主營業(yè)務(wù)的上市公司中，12家公司凈利潤同比增長，13家同比下降，超過30%增長的有7家公司，超過30%下降的公司5家。
三、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素
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據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月我國規(guī)模以上服裝企業(yè)累計成本費用達17059.28億元，同比增長6.20%，增速比主營業(yè)務(wù)收入高0.26個百分點。主營業(yè)務(wù)成本同比增長6.19%，營業(yè)費用同比增長7.51%，管理費用同比增長6.95%，分別高于主營業(yè)務(wù)收入增速0.25、1.57和1.01個百分點。成本費用的持續(xù)上升，進一步擠壓服裝行業(yè)的利潤空間。
根據(jù)中國服裝協(xié)會對服裝企業(yè)運營成本專項調(diào)查結(jié)果，服裝企業(yè)運營成本逐步上升，其中勞動力成本上升最快，尤其是縫紉工用工成本近十年來持續(xù)提高，社保金額增長較快。
（二）內(nèi)銷市場應(yīng)對消費變革的調(diào)整速度和效率不夠
國內(nèi)服裝消費市場規(guī)模超過2萬億元，近年來全國服裝商品零售額和居民人均衣著消費支出均以超過5%的速度在增長，盡管國內(nèi)服裝消費市場的增長速度在逐步放緩，但消費總量不斷擴大，每年新增服裝消費額超過1000億元。因此，服裝企業(yè)在內(nèi)銷市場面臨的困難和發(fā)展壓力，主要是企業(yè)應(yīng)對消費需求變革的調(diào)整速度和效率仍然不能與市場需求變化相匹配。
首先，國內(nèi)服裝市場具有城鄉(xiāng)、收入高低、消費價值多重二元結(jié)構(gòu)，加之近年來居民收入水平不斷提高，經(jīng)濟社會和人口結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整，科技進步和產(chǎn)業(yè)變革速度加快，服裝消費快速向網(wǎng)上、乃至移動端滲透，城鄉(xiāng)居民的消費內(nèi)容和消費模式都在發(fā)生較大變化，對消費質(zhì)量和消費環(huán)境提出更高要求，服裝國內(nèi)銷售市場總體呈現(xiàn)出變化和復(fù)雜的局面。
其次，中國服裝行業(yè)經(jīng)過多年相對粗放的快速發(fā)展，企業(yè)家固有發(fā)展理念的調(diào)整和轉(zhuǎn)變不夠快，沒有跟上快速變化的發(fā)展環(huán)境。行業(yè)企業(yè)對消費市場變化、目標消費者的研究不夠重視，對如何為消費者提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)缺乏深入、系統(tǒng)的研究，創(chuàng)新投入嚴重不足，進而在產(chǎn)品開發(fā)、品牌建設(shè)、營銷及渠道、管理模式、供應(yīng)鏈整合等各方面的調(diào)整升級進程相對較為緩慢。
第三，國際品牌加速進入我國市場，與我國服裝品牌在中高端市場形成直接競爭，并且國際品牌的銷售渠道有逐步下沉的趨勢，進一步加大了我國服裝品牌在國內(nèi)市場的競爭壓力。
?。ㄈ﹪H市場需求低迷，競爭加劇
近年來，我國服裝出口整體呈現(xiàn)逐步下降趨勢，除了受國際經(jīng)濟形勢影響、國際市場需求不足以外，重要的原因是在國際服裝貿(mào)易格局重塑過程中，我國原有的競爭力逐步弱化，出口份額正在被越南、孟加拉等為代表的后發(fā)國家擠占。
第一，我國服裝行業(yè)對傳統(tǒng)市場的依賴程度較高，其市場需求不足對我國服裝出口影響很大。發(fā)達經(jīng)濟體復(fù)蘇步伐十分緩慢，新興市場連續(xù)五年增長下滑，國際市場深陷復(fù)蘇乏力、需求疲弱的常態(tài)。從歐盟統(tǒng)計局、美國商務(wù)部和日本財務(wù)省公布的最新服裝進口數(shù)據(jù)來看，除美國從全球進口服裝同比小幅增長3.91%以外，以美元計算，歐盟和日本從全球進口服裝同比分別下降8.45%和8.75%，從中國進口服裝同比分別下降10.97%和13.46%。
第二，隨著我國服裝行業(yè)傳統(tǒng)比較優(yōu)勢逐漸減弱，東南亞國家紛紛憑借成本優(yōu)勢、關(guān)稅優(yōu)勢擠占我國的國際市場份額。自2010年起，中國占歐盟、美國、日本的市場份額持續(xù)下降，分別減少了7.85、3.14和15.14個百分點，訂單明顯向越南、孟加拉、印尼、柬埔寨等東南亞國家轉(zhuǎn)移。
同時，為了應(yīng)對國內(nèi)生產(chǎn)要素成本快速上升帶來的發(fā)展壓力，分享低成本及優(yōu)惠關(guān)稅政策紅利，國內(nèi)有實力的服裝企業(yè)在海外投資建廠，主動將中低端產(chǎn)品的出口訂單轉(zhuǎn)向越南、柬埔寨等東南亞國家，在某種程度上加速了我國服裝出口市場份額的流失。
第三，我國服裝行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動力仍然有待強，增長方式轉(zhuǎn)變進程仍顯緩慢，在產(chǎn)品設(shè)計、工藝技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率、品牌文化等各方面的進步還無法完全抵消要素成本優(yōu)勢加快削弱帶來的發(fā)展壓力，面向未來的發(fā)展新優(yōu)勢還正在打造之中。
四、轉(zhuǎn)型升級加速推進
（一）區(qū)域結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化
產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局進一步調(diào)整，東部沿海和內(nèi)陸各地區(qū)產(chǎn)業(yè)分工逐漸清晰，梯度轉(zhuǎn)移繼續(xù)推進。從投資中的新開工項目數(shù)看，西部地區(qū)新開工項目數(shù)同比增長31.98%，增速高于東部和中部地區(qū)。從產(chǎn)量來看，東部和中部地區(qū)產(chǎn)量基本穩(wěn)定，西部地區(qū)產(chǎn)量快速增長。2015年1-11月西部地區(qū)完成服裝產(chǎn)量同比增長45.86%，占全國服裝總產(chǎn)量的比重為3.21%；服裝產(chǎn)量增速前10名省市中西部地區(qū)占據(jù)7席。西部地區(qū)服裝產(chǎn)量所占比重也從2010的1.57%增至3.21%，提高1.64個百分點。
?。ǘ┢髽I(yè)主動調(diào)整步伐加快
2015年是“十三五”規(guī)劃之年，是發(fā)展道路探索之年，在消費需求升級、消費結(jié)構(gòu)和方式變革的背景下，服裝行業(yè)全面推進產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，在產(chǎn)業(yè)整合、品牌收購、多元化、資本運作、智能制造及“互聯(lián)網(wǎng)+”改造、設(shè)計研發(fā)升級、供應(yīng)鏈優(yōu)化、個性化定制、零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面更加努力，企業(yè)主動調(diào)整動作頻頻，轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的步伐明顯加快。在消費服務(wù)型經(jīng)濟增長和金融改革政策的刺激下，服裝產(chǎn)業(yè)資本進一步和金融資本相結(jié)合，進而促進服裝產(chǎn)業(yè)整合變革，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。
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