剛需拉動增速大步流星

　　2014年，中國經(jīng)濟進(jìn)入以增速放緩為明顯特征的新常態(tài)時期，紡織工業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，產(chǎn)業(yè)用紡織品也面臨著復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境。由于產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求多元化，部分領(lǐng)域需求呈現(xiàn)出一定的剛性，國家出臺的相關(guān)政策對行業(yè)發(fā)展也具有較強的刺激作用，同時，行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)抓住機遇進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，將科技創(chuàng)新作為行業(yè)發(fā)展的主要動力，較好的適應(yīng)了行業(yè)發(fā)展趨勢。

　　2014年，全行業(yè)仍處在快速發(fā)展的成長期，全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、工業(yè)增加值增速、纖維加工總量均繼續(xù)保持兩位數(shù)以上增長，固定資產(chǎn)投資更是保持20%以上的增速。根據(jù)對會員企業(yè)的直報數(shù)據(jù)分析，2014年行業(yè)全年的景氣指數(shù)為78.8，雖比2013年略有下降，但仍處于較高水平，表明行業(yè)內(nèi)企業(yè)對2014年的運營情況滿意度較高。

　　總體表現(xiàn)

　　全年行業(yè)經(jīng)濟增加值增速達(dá)到11.7%

　　大部分受訪企業(yè)經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)良好

　　2014年，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟增加值增速為11.7%。1795家規(guī)模以上產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為2702.2億元和154.3億元，分別增長12.39%和13.79%，比紡織行業(yè)高出5.6和7.7個百分點。行業(yè)平均利潤率為5.71%，比上年略有增長，虧損企業(yè)的虧損額同比下降了近50%。2014年行業(yè)的經(jīng)濟效益繼續(xù)向好的方向發(fā)展。

　　分行業(yè)看，規(guī)模以上企業(yè)的非織造布產(chǎn)量達(dá)到361.4萬噸，增長10.73%，增速比上半年有所提高，低于2013年同期水平。增速下降，一方面是由于經(jīng)過多年的快速增長，行業(yè)已經(jīng)形成了較大的增長基數(shù)，另一方面是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快及落后產(chǎn)能淘汰。非織造布的銷售收入增長了13.73%，利潤總額增長6.28%，與上年同期相比分別下降4.6和17.8個百分點。收入和利潤增速下降，一方面是由于產(chǎn)量增速下滑，更重要的是由于原材料價格的大幅降低使得產(chǎn)品價格承受壓力，另外隨著行業(yè)產(chǎn)能增加導(dǎo)致競爭加劇，也侵蝕了企業(yè)的部分利潤。從海關(guān)數(shù)據(jù)看，我國出口的非織造布價格微降0.18%，在原材料價格大幅降低的背景下，由于技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變，我國非織造布產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭力已經(jīng)顯著加強。

　　紡織帶和簾子布、篷帆布行業(yè)的經(jīng)濟效益提升明顯，利潤總額分別同比增長了57.43%和14.51%，成為帶動整個行業(yè)效益提升的主要因素。這兩個領(lǐng)域2013年的效益較差，經(jīng)過本次增長，均恢復(fù)到行業(yè)平均水平，是行業(yè)的一次正常調(diào)整。

　　根據(jù)協(xié)會抽樣系統(tǒng)調(diào)研，8.3%受訪企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入大幅增長（超過20%），近一半企業(yè)收入增長超過10%，26.9%的企業(yè)收入基本持平，但是也有15.2%的企業(yè)的收入有不同程度的降低。近一半的企業(yè)的利潤有不同程度的增長，30.6%的企業(yè)基本持平，21%的企業(yè)的利潤有所降低。

　　企業(yè)投資集中于技改及新增高端產(chǎn)能

　　非織造布投資額增速達(dá)44.15%最活躍

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年，行業(yè)全年完成固定資產(chǎn)投資565.5億元，同比增長25.99%，在紡織行業(yè)中處于前列，與上年相比增速稍有回落，表明企業(yè)對行業(yè)的發(fā)展繼續(xù)保持較高信心。根據(jù)協(xié)會的調(diào)研，目前企業(yè)的投資主要集中在技術(shù)改造和新增高端產(chǎn)能兩個方面，單項投資的金額較高，為行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和參與國際競爭打下了良好基礎(chǔ)。

　　分行業(yè)看，非織造布依然是投資最為活躍的領(lǐng)域，投資額增速達(dá)到44.15%，新開工項目數(shù)增速為38.39%，與上年同期相比反彈明顯，在未來一段時間還將會保持高速增長。據(jù)統(tǒng)計，2014年前三季度我國銷售的針刺非織造布生產(chǎn)線80條，水刺生產(chǎn)線15條。紡織帶和簾子布、篷帆布等領(lǐng)域的投資也保持了高速增長，繩索纜的投資保持中速增長。另外，行業(yè)在過濾用紡織品、土工與建筑用紡織品等領(lǐng)域的投資也保持了較高增長。

　　國際市場逐步恢復(fù)全年7.6%增長

　　醫(yī)衛(wèi)和非織造布成出口增長引擎

　　2014年，我國出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品207.4億美元，同比增長7.6%。產(chǎn)業(yè)用紡織品出口在2012年出現(xiàn)過負(fù)增長，2013年出口增速反彈到8.36%，2014年的出口形勢則繼續(xù)企穩(wěn)，但是與2011年26.3%的增速相比還有較大距離，主要是由于除美國以外發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的經(jīng)濟復(fù)蘇依然乏力，外需動力不強。

　　從地區(qū)看，亞洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的最大出口市場，占全部出口額的45%，其次是歐盟和北美洲，其份額都在17%左右。在這三個主要市場中，對歐盟的出口增速達(dá)到10.9%，對北美的出口增速為7.8%，對亞洲的出口增速為7.6%，其中對東盟的出口接近10%。非洲在我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的出口中所占份額只有7%，但是增速可觀，達(dá)到10.3%。對歐洲的非歐盟市場的出口則出現(xiàn)5.6%的下降。

　　從國家看，美國、日本、越南、印度和韓國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品前5大出口國，出口額占我國出口總額的34.6%，對這些主要國家的出口均保持較高的增速，特別是對越南的出口增長21.71%。

　　五類產(chǎn)品進(jìn)口總額達(dá)81.07%集中度高

　　同類產(chǎn)品進(jìn)口均價明顯高于出口均價

　　2014年，我國進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品43.8億美元，同比增長10.89%。塑料涂層織物、非織造布、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、過濾用紡織品是我國主要的進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口額占總額的比重為81.07%，集中度非常高。前四類產(chǎn)品同時也是我國出口量較大的品種，但是同類產(chǎn)品進(jìn)口均價明顯高于出口均價。替代進(jìn)口，縮小進(jìn)出口產(chǎn)品之間的差價是今后我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)重要的努力方向。

　　中國臺灣、日本、韓國、美國和德國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品主要進(jìn)口來源地，占全部進(jìn)口總額的比重為77.5%。在臺灣地區(qū)的進(jìn)口產(chǎn)品中，塑料涂層織物和玻纖制品的比重占75%。從日本、美國和德國的進(jìn)口產(chǎn)品則以非織造布為主。

　　重點領(lǐng)域

　　亞非市場吸收性衛(wèi)生用品需求量大

　　傳統(tǒng)非織造產(chǎn)品成本優(yōu)勢日趨下降

　　醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品屬于剛性需求，國內(nèi)外市場需求都比較穩(wěn)定。行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)具有規(guī)模、成本優(yōu)勢，2014年生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好。

　　我國醫(yī)用紡織品出口比重較高，國際市場對行業(yè)的發(fā)展影響比較大。2014年，我國出口醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品34.8億美元，同比增長14.46%。嬰兒尿褲、婦女衛(wèi)生巾等吸收性衛(wèi)生用品是推動出口增長的主要因素，該類產(chǎn)品出口單價增長7.5%，數(shù)量增長20.52%，呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。吸收性衛(wèi)生用品出口到亞洲和非洲市場的比重較大，這兩個市場的人口數(shù)量特別大，衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對滯后，未來我國在這些市場還將繼續(xù)保持較高的增長。我國在非織造布防護服和藥棉、紗布和繃帶方面還是以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，附加值不高，主要依靠成本優(yōu)勢向歐、美、日等發(fā)達(dá)國家出口，議價能力不強，同時還受到東南亞等低成本國家的競爭，而且發(fā)達(dá)國家的市場正在逐步飽和。如果要推動出口增長，我國需要提升產(chǎn)品技術(shù)含量，提高功能性敷料和高性能防護服的出口比重，逐步占領(lǐng)發(fā)達(dá)國家的中高端市場。

　　汽車輕量化趨勢提升紡織品消耗量

　　整機廠商嚴(yán)格要求加大行業(yè)集中度

　　2014年我國汽車工業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新的特點，全年汽車產(chǎn)銷量分別同比增長7.3%和6.9%，低于年初預(yù)期。受國際市場不振的影響，我國整車出口繼續(xù)下降，同時自主品牌汽車的市場份額繼續(xù)降低，加上部分重點城市采取限購政策，這些都對汽車行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了一定影響，也影響到為其配套的交通工具用紡織品領(lǐng)域。盡管面臨種種挑戰(zhàn)，交通工具用紡織品生產(chǎn)企業(yè)通過技術(shù)升級和延長產(chǎn)業(yè)鏈條，仍使得行業(yè)保持10%左右的增速。

　　長期看，我國汽車工業(yè)的增長前景還是比較可觀。一方面是由于隨著城鎮(zhèn)化的深入，將會有更多的家庭購買汽車；另一方面，新能源、輕量化是汽車未來的發(fā)展趨勢，紡織材料具有重量輕、強度大和成本低等優(yōu)勢，單輛汽車消耗的紡織品用量還會增長。同時，汽車整機廠商對配套企業(yè)的要求將更加嚴(yán)格，有實力的大企業(yè)將會有更多的發(fā)展機會，會加大行業(yè)的集中化程度。

　　高溫過濾示范項目加快袋式除塵發(fā)展

　　高性能纖維產(chǎn)業(yè)化水平縮小與外差距

　　用于液體過濾的機織過濾布市場相對較穩(wěn)定，2014年企業(yè)訂單較飽滿，贏利情況良好。

　　在高溫過濾領(lǐng)域，由于持續(xù)的霧霾天氣使得公眾和國家高度重視大氣治理，工業(yè)煙塵等污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)日益提高，使得以往的靜電除塵技術(shù)已經(jīng)不能滿足要求。2014年，國家實施了大氣治理專項和工業(yè)強基高溫過濾領(lǐng)域示范項目，有力地推動袋式除塵行業(yè)的發(fā)展。

　　隨著下游相關(guān)行業(yè)對過濾精度的要求提高，以及我國聚苯硫醚、芳綸1313、聚酰亞胺纖維等高性能纖維的產(chǎn)業(yè)化水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，明顯縮小了與國外先進(jìn)水平的差距。

　　過濾與分離用紡織品已成為產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)最為活躍的領(lǐng)域。根據(jù)協(xié)會對會員企業(yè)的統(tǒng)計，企業(yè)的研發(fā)費用同比增長15.4%，研發(fā)費用占主營業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)到3.62%，固定資產(chǎn)投資增長了56.1%。

　　微刺激政策出臺帶動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　環(huán)境工程市場訂單飽滿成新增長點

　　2014年，土工用紡織品行業(yè)呈現(xiàn)先抑后揚的狀態(tài)。上半年由于國家的部分重點工程沒有開工，給行業(yè)的發(fā)展造成一定壓力。下半年多項微刺激政策的出臺，多集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，特別是鐵路投資額成為歷史上金額第二高的年份，此外，交通水利建設(shè)是土工用紡織品的傳統(tǒng)市場，這些領(lǐng)域的大規(guī)模投資為行業(yè)帶來了不少訂單。

　　同時，土工用紡織品企業(yè)還積極開拓環(huán)境工程市場，在垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業(yè)防滲和生態(tài)護坡等領(lǐng)域取得很好的業(yè)績，全年企業(yè)的訂單都比較飽滿，環(huán)保行業(yè)已經(jīng)成為土工材料的新增長點。

　　根據(jù)對骨干土工企業(yè)的統(tǒng)計，行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤增速均超過10%，盈利狀況良好。

　　纖維增強復(fù)材發(fā)展帶動風(fēng)電行業(yè)受益

　　安全防護用品職業(yè)防護標(biāo)準(zhǔn)急需建立

　　纖維增強復(fù)合材料不僅是高技術(shù)及尖端技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵材料，同時也是汽車、新能源、新型建材、信息產(chǎn)業(yè)、石油化工、環(huán)保等領(lǐng)域更新?lián)Q代和產(chǎn)業(yè)升級中的重要材料。在全球面臨能源危機和資源短缺的大環(huán)境下，纖維增強復(fù)合材料正在迎來新的發(fā)展機遇。

　　目前，風(fēng)力發(fā)電葉片用經(jīng)編玻纖織物是結(jié)構(gòu)增強用紡織品的主要應(yīng)用。風(fēng)電行業(yè)在2013年逐步復(fù)蘇。2014年國家大力支持風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不斷加大核準(zhǔn)力度，保證風(fēng)電市場空間，同時也加大了管理力度，加快電網(wǎng)外輸通道建設(shè)，盡快解決風(fēng)電消納問題。因此，風(fēng)電行業(yè)逐步回暖，風(fēng)電機組價格持續(xù)回升，風(fēng)能設(shè)備制造業(yè)效益大幅改觀。行業(yè)內(nèi)從事葉片用經(jīng)編織物生產(chǎn)的企業(yè)得到快速發(fā)展，經(jīng)濟效益大為改觀。

　　同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)還積極開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，芳綸、碳纖維、高強高模聚乙烯纖維等制作的復(fù)合材料、蜂窩材料等在航空航天、軍事國防、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通工具、體育休閑等領(lǐng)域中的使用量正在不斷加大。

　　我國制造、建筑、采礦、電力、燃?xì)獾刃袠I(yè)的從業(yè)人員超過7000萬人，現(xiàn)階段個體防護裝備的金額約為年均300億元，遠(yuǎn)未達(dá)到行業(yè)發(fā)展和相關(guān)法律法規(guī)的要求。如果國家提高職業(yè)防護的標(biāo)準(zhǔn)，將會對安全防護用紡織品的發(fā)展帶來很好的發(fā)展機遇。

　　2014年底，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快應(yīng)急產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，提出重點發(fā)展預(yù)防防護類應(yīng)急產(chǎn)品，在個體防護方面，發(fā)展應(yīng)急救援人員防護、礦山和危險化學(xué)品安全避險、特殊工種保護、家用應(yīng)急防護等產(chǎn)品，國家相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實施將有力促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。目前行業(yè)除了發(fā)展一般勞動防護品外，還重點開發(fā)防靜電、阻燃、防刺、防割、防彈等產(chǎn)品，未來將向高性能、多功能、舒適性、智能化、系列化方向發(fā)展。

　　趨勢對策

　　高構(gòu)化調(diào)整提升內(nèi)外市場競爭力

　　預(yù)計全年行業(yè)保持10%以上增速

　　中國經(jīng)濟運行由過去的高速增長進(jìn)入新常態(tài)，主要表現(xiàn)在經(jīng)濟增長放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐加快及培育新的增長點。經(jīng)濟放緩雖然會給行業(yè)的發(fā)展帶來不利影響，但是產(chǎn)業(yè)用紡織品作為紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向，作為紡織行業(yè)的新增長點將會迎來更好的發(fā)展機遇。行業(yè)正在向以技術(shù)、人才、品牌和可持續(xù)發(fā)展為特征的高構(gòu)化調(diào)整，將極大增強行業(yè)在國內(nèi)外市場的競爭能力。

　　產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域廣泛，需求多元化，國內(nèi)市場是推動產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的最大動力。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快推進(jìn)和經(jīng)濟刺激政策的實施，國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全防護、軍事國防等方面的投入會不斷加大，將會釋放出更大的內(nèi)需市場，為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展和骨干企業(yè)成長提供廣闊空間。

　　2014年新開工項目保持高速增長，這些項目將會在2015年繼續(xù)建設(shè)。隨著企業(yè)加快升級步伐來適應(yīng)不斷高構(gòu)化的市場需求，在高性能設(shè)備和技術(shù)改造等方面的投入還會不斷加大。投資的高速增長對低檔產(chǎn)品的擠出作用會更為明顯，對缺少技術(shù)和品牌的中小企業(yè)的發(fā)展和生存帶來很大挑戰(zhàn)。

　　出口將會保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，增速可能會有所提高。行業(yè)出口經(jīng)過2013年的觸底發(fā)彈后，2014年的出口形勢更趨穩(wěn)定，主要產(chǎn)品和主要市場方向均保持了較好的增長。2015年發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的復(fù)蘇將會更加穩(wěn)固，海外市場需求會保持一定增長。而且紡織品出口退稅率的提高也會在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品價格的下跌和主要貨幣匯率的波動會給行業(yè)出口帶來不確定性。

　　綜上所述，2015年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的內(nèi)需市場會較快增長，外需市場有所復(fù)蘇，科技進(jìn)步對行業(yè)發(fā)展推動明顯，行業(yè)仍處于穩(wěn)中有進(jìn)的平穩(wěn)較快發(fā)展階段，同時產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐將會繼續(xù)加快。預(yù)計全年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤總額及主要產(chǎn)品產(chǎn)量將會保持10%以上的增長速度，經(jīng)濟效益良好。