2013年，國際經(jīng)濟(jì)緩慢溫和復(fù)蘇，美日經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭總體較好，歐元區(qū)相對(duì)疲軟；新興經(jīng)濟(jì)體增速仍遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國家，但增長集體放緩；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面，GDP仍然保持7.7%的同比增速，呈現(xiàn)出整體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢。

　　在此背景下，2013年，我國服裝產(chǎn)業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量微增，增速趨緩；服裝內(nèi)銷有所增長，但增速進(jìn)一步放緩；出口實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，但增幅前高后低，逐月趨緩；投資保持增長，東部仍是投資重點(diǎn)地區(qū)；規(guī)模以上企業(yè)效益增長，但盈利能力未見明顯提升，從全行業(yè)口徑來看，規(guī)模以上企業(yè)兩極分化明顯，中小企業(yè)運(yùn)營依然艱難。

　　服裝生產(chǎn)

　　向中西部轉(zhuǎn)移明顯且持續(xù)

　　2013年，由于經(jīng)濟(jì)因素及全球需求不振，我國服裝產(chǎn)量增長乏力。其中，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速放緩明顯，規(guī)模以下企業(yè)產(chǎn)量減少。東部地區(qū)作為主產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量占全國比重持續(xù)下降，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　2013年，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量271.01億件，同比增長1.27%，增速較2012年同期回落4.93個(gè)百分點(diǎn)。其中，梭織服裝139.24億件，同比增長3.75%；針織服裝131.77億件，同比下降1.08%。

　　由于國內(nèi)外需求、生產(chǎn)要素成本等諸多方面因素影響，近年來，服裝行業(yè)產(chǎn)量增速一直呈下降趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，近三年來，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速從2010年上半年的17.68%，降至2013年的1.27%。2013年，規(guī)模以上服裝企業(yè)產(chǎn)量增速較2012年回落4.93個(gè)百分點(diǎn)，較2011年回落6.87個(gè)百分點(diǎn)，較2010年回落17.33個(gè)百分點(diǎn)，增速明顯趨緩。

　　規(guī)模以下企業(yè)的生產(chǎn)狀況明顯遜于規(guī)模以上企業(yè)。根據(jù)中國服裝協(xié)會(huì)對(duì)孫村、茶山、沙溪、黃石、金壇、平湖等18個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)集群近200家企業(yè)的跟蹤調(diào)研，2013年1~9月，11.69%的規(guī)模以下企業(yè)關(guān)停，總產(chǎn)量同比下降6.58%。

　　按照地區(qū)來看，東部地區(qū)仍是我國服裝業(yè)主要產(chǎn)區(qū)，受生產(chǎn)成本等因素影響，該地區(qū)服裝產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重減少，而中西部地區(qū)占全國總產(chǎn)量的比重則有所增加。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年，東部地區(qū)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量215.86億件，同比下降0.87%，占全國服裝總產(chǎn)量比重79.65%，下降1.72個(gè)百分點(diǎn)；中、西部地區(qū)產(chǎn)量同比分別增長10.16%和15.48%，占全國服裝總產(chǎn)量比重分別提升1.48和0.24個(gè)百分點(diǎn)。

　　受土地、能源、勞動(dòng)力等生產(chǎn)要素成本快速上升，和生態(tài)環(huán)境約束，資源密集型產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到制約，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)壓力增加，東南沿海地區(qū)紡織服裝產(chǎn)業(yè)向中西部持續(xù)進(jìn)行梯度轉(zhuǎn)移。

　　內(nèi)銷市場

　　規(guī)模擴(kuò)大增速放緩

　　2013年，我國服裝內(nèi)銷市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但受經(jīng)濟(jì)減速影響，消費(fèi)者消費(fèi)意愿減弱、需求降低，內(nèi)銷增速放緩。從全年來看，2013年1季度，服裝內(nèi)銷增速承接2012年4季度趨勢，下降較為明顯。隨后幾個(gè)季度，內(nèi)銷增速保持平穩(wěn)，較往年增速放緩明顯。

　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額234380億元，比2012年名義增長13.1%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長11.5%），增速比2012年同期回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額118885億元，同比增長11.6%，比2012年同期增速回落3個(gè)百分點(diǎn)。服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額累計(jì)實(shí)現(xiàn)11414億元，同比增長11.6%，比2012年同期增速回落6.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　價(jià)格方面，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013年，全國服裝類商品零售價(jià)格同比上漲2.2%，較2012年同期下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。衣著類居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.3%，較2012年同期下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，服裝價(jià)格上漲2.4%，鞋類價(jià)格上漲1.6%。2013年，衣著類生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲1.2%，較2012年同期下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。2013年，服裝價(jià)格總體微漲，但走低趨勢顯現(xiàn)。

　　2013年，服裝網(wǎng)絡(luò)銷售增幅明顯。以淘寶網(wǎng)為例，根據(jù)淘寶數(shù)據(jù)顯示，2013年，淘寶網(wǎng)服裝類商品銷售額同比增長117%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于實(shí)體渠道。服裝網(wǎng)銷對(duì)于實(shí)體店銷售沖擊較大，但是整個(gè)社會(huì)服裝消費(fèi)總量沒有大的變化，網(wǎng)銷只是實(shí)體店銷售的轉(zhuǎn)移。

　　庫存方面，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年，規(guī)模以上服裝企業(yè)存貨和產(chǎn)成品存貨雖然有所增加，但增幅尚低于主營業(yè)務(wù)收入的增幅；而最近三年規(guī)模以上服裝企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增幅一直高于存貨及產(chǎn)成品存貨，也就是說，增長的庫存是服裝企業(yè)正常銷售活動(dòng)的需要。

　　外銷市場

　　需求部分恢復(fù)總體仍顯疲弱

　　經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇促使市場需求部分恢復(fù)，2013年，我國服裝出口金額和出口數(shù)量增速較2012年均有較大幅度提高。同時(shí)，對(duì)發(fā)達(dá)市場出口依賴程度降低，出口地區(qū)布局更趨多元，出口單價(jià)持續(xù)提升等特征進(jìn)一步凸顯。

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2013年，我國累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1782.24億美元，同比增長11.28%，增幅較2012年同期提升6.75個(gè)百分點(diǎn)。服裝出口數(shù)量為313.59億件，同比增長8.46%，增幅較2012年同期提升9.53個(gè)百分點(diǎn)。

　　近年來，我國加快推進(jìn)自貿(mào)區(qū)建設(shè)，大力開拓新興市場，服裝出口對(duì)發(fā)達(dá)市場的依賴程度降低。2013年，我國對(duì)亞洲服裝出口份額連續(xù)上升，對(duì)歐洲服裝出口份額恢復(fù)小幅微增，對(duì)其他大洲的出口份額均呈現(xiàn)不同幅度的下降。

　　據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2013年，我國對(duì)歐盟、美國、日本、香港地區(qū)4個(gè)傳統(tǒng)市場的出口金額總計(jì)為1039.46億美元，同比增長7.85%，占全國服裝出口總額的58.32%，份額減少1.86個(gè)百分點(diǎn)；出口數(shù)量為171.77億件，同比增長6.46%，占全國服裝出口總量的54.77%，份額減少1.03個(gè)百分點(diǎn)。而對(duì)新興市場出口服裝金額和數(shù)量的比重，則分別較2012年同期增加2.59和2.79個(gè)百分點(diǎn)。

　　隨著我國西部大開發(fā)、中部崛起、振興東北老工業(yè)基地等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的相繼實(shí)施，我國服裝出口的地區(qū)布局進(jìn)一步優(yōu)化。東部省市服裝出口占全國比重持續(xù)下降，中西部地區(qū)服裝出口活躍。從各省市出口情況來看，2013年，我國服裝出口仍集中于東部沿海地區(qū)，但份額繼續(xù)下降。

　　根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2013年，我國東部地區(qū)服裝及衣著附件出口金額1454.28億美元，占全國服裝及衣著附件出口總額的81.6%，比重較2012年減少2.26個(gè)百分點(diǎn)。中西部地區(qū)服裝及衣著附件出口327.94億美元，占全國服裝及衣著附件出口總額的18.4%，比重較2012年增加2.26個(gè)百分點(diǎn)。

　　企業(yè)效益

　　規(guī)下企業(yè)各指標(biāo)差距較大

　　2013年，服裝行業(yè)各主要效益指標(biāo)增速基本平穩(wěn)，緩慢增長。但全球經(jīng)濟(jì)不確定性仍存在，內(nèi)外銷市場需求總體依然疲弱，國內(nèi)生產(chǎn)要素成本高企，服裝企業(yè)運(yùn)行壓力進(jìn)一步加大。規(guī)模以上企業(yè)效益兩極分化明顯，規(guī)模以下企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量遠(yuǎn)遜于規(guī)上企業(yè)，壓力較大。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013年，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)15212家。累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入19250.91億元，同比增長11.29%；利潤總額1141.09億元，同比增長9.83%。主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速較2012年分別提高0.7和-0.33個(gè)百分點(diǎn)。

　　服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)整體效益平穩(wěn)增長，虧損面有所收窄。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年各季度，規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長分別為12.79%、12.26%、10.79%和11.29%，利潤總額同比增長分別為12.26%、12.29%、11.91%和9.83%。

　　服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損企業(yè)1818家，同比增長4.42%；虧損面11.95%，較2012年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)全年逐季收窄。但虧損企業(yè)虧損總金額和平均虧損金額進(jìn)一步增加，且增加幅度依然較大，顯示企業(yè)效益進(jìn)一步兩極分化。

　　規(guī)模以下企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，在整體經(jīng)濟(jì)不景氣、需求放緩、生產(chǎn)要素成本上漲、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)繁重等因素的影響下，2013年，規(guī)模以下企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與規(guī)模以上服裝企業(yè)差距較大，總體運(yùn)行依然艱難。

　　根據(jù)中國服裝協(xié)會(huì)對(duì)18個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)集群的跟蹤調(diào)研，2013年1~9月，產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模以下服裝企業(yè)累計(jì)主營業(yè)務(wù)收入同比增長6.42%，累計(jì)利潤總額同比增長0.11%，累計(jì)產(chǎn)量同比減少6.58%；虧損面達(dá)19.63%，虧損企業(yè)虧損金額同比增長46.49%。

　　投資項(xiàng)目

　　同比回升行業(yè)景氣企穩(wěn)

　　2013年，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)投資同比有所回升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)際完成投資3127.14億元，同比增長19.77%。

　　從投資項(xiàng)目來看，2013年，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)施工項(xiàng)目7198個(gè)，同比增長3.67%；新開工項(xiàng)目5483個(gè)，同比增長6.24%；竣工項(xiàng)目5115個(gè)，同比增長4.28%。東部地區(qū)仍然為新開工項(xiàng)目投資重點(diǎn)地區(qū)，占全國新開工項(xiàng)目總數(shù)量的56.43%，中部地區(qū)、西部地區(qū)分別占比34.98%和8.59%。